我國中部地區制造業 全球價值鏈升級路徑研究

李小紅 牛西

〔摘要〕 制造業升級是當前我國經濟發展中亟需解決的重要問題。在全球價值鏈分工體系中，我國中部地區制造業還處于代工、組裝為主的中低端環節，產品生產以資源消耗型和污染加工型的中低級別的生產為主。在構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的背景下，中部地區各省制造業要在連貫性的政策支持下，大力培育具有品牌和技術優勢的主導性制造產業，在資本、技術、人才和市場上形成凝聚力，推動主導制造業從工藝流程升級和產品升級逐步過渡到研發設計、自主品牌和營銷升級，使得主導制造業邁進微笑曲線高附加值的兩端，進而實現主導制造業向高端制造升級。

〔關鍵詞〕 中部地區;全球價值鏈;制造業升級

〔中圖分類號〕F124 ? 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕2096-8442（2020）03-0102-07

一、引言

近年來，中國制造業面臨國內“人口紅利”和“自然資源紅利”逐漸減弱和國際“逆全球化”的多重挑戰 〔1 〕，中國制造業的已有優勢遭到削弱 〔2 〕。在新的國際形勢下，中國制造業在全球價值鏈分工中如何打破高端技術封鎖，向微笑曲線的高附加值環節攀升，是實現制造強國的關鍵。我國中部地區六省有著豐富的自然資源和勞動力資源，是我國制造業參與全球價值鏈分工的重要承接地。2016年國務院印發《促進中部地區崛起規劃（2016—2025年）》，明確了中部地區作為全國重要先進制造業中心的戰略定位。自戰略實施以來，中部地區經濟迅速發展，在四大區域板塊中的經濟增速從“跟跑”變成“領跑”。根據2019年國家統計公報顯示，中部地區生產總值218 738億元，同比增長7.3%，在四大區域板塊中增速繼續居首，為支撐全國經濟穩定增長作出了重要貢獻 〔3 〕。

在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的背景下，中部地區制造業在推動國內區域發展和參與國際競爭中處于舉足輕重的戰略地位。目前，我國中部地區制造業在全球生產網絡的分工體系中，仍然處于代工、組裝的中低端環節，產品生產以中低級別的生產和組裝為主。為此，探討中部地區制造業如何提升在全球價值鏈分工中的地位，實現從低附加值的制造加工環節向高附加值的研發設計和營銷環節的升級，具有重要的現實意義。本文以全球價值鏈為切入點，分析中部地區制造業的行業類型及其在全球價值鏈中所處的分工位置，并提出中部地區制造業向高端制造業優化升級的路徑。

二、全球價值鏈及其分工研究綜述

（一）全球價值鏈概念的形成和界定

全球價值鏈概念起源于“價值鏈”（Value Chain）一詞，最早是由哈佛大學商學院教授Porter在研究企業競爭優勢時提出，Porter認為企業的競爭優勢來源于企業內部一系列活動（可分為基本活動和輔助活動兩大類）的價值創造過程，這些活動雖互不相同但卻相互關聯，共同構成了一個創造和傳遞價值的動態鏈條，即價值鏈 〔4 〕56-119。結合企業實踐，Porter進一步提出了“價值系統”（Value System）的概念，將研究視野從原有的單個企業內部拓展到了企業之間的價值創造過程。

Gereffi等學者在“價值鏈”“價值系統”的基礎上，針對跨區域、跨國家的企業間價值創造活動過程提出了“全球商品鏈”（Global Commodity Chain）的概念，該概念強調國際貿易環境下，企業之間以產品為中心開展一系列從研發、設計、生產到銷售的合作過程 〔5 〕101-152。隨著國際貿易分工的不斷深化，跨國企業之間的貿易合作不再僅僅局限于以商品為對象的分工合作，而是逐漸演化為以各生產工序、價值鏈各環節為對象的分工活動，并且在價值鏈各環節呈現出網絡式交錯式分工合作特征。為此，Gereffi等學者進一步提出了“全球價值鏈”（Global Value Chain）的概念，以更加突出全球貿易網絡中價值創造的過程 〔6 〕。

此后，眾多學者和組織對全球價值鏈概念進行了界定，聯合國工業發展組織指出，全球價值鏈是為實現商品或服務價值而連接采購、生產、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業網絡鏈，在該網絡鏈中，參與分工的主體進行著設計、產品開發、生產制造、營銷、交貨、消費、售后服務以及循環利用等各種增值活動 〔7 〕。

（二）全球價值鏈的驅動類型和分工環節

一國產業在全球價值鏈中處于何種分工地位，未來應朝什么方向發展，要回答這些問題，首先需要明確全球價值鏈的驅動類型。Gereffi等學者在研究全球商品鏈的過程中，提出了生產者驅動和購買者驅動的動力機制，在其后提出的全球價值鏈理論中，基本上沿用了生產者和購買者二元驅動的理論思想。生產者驅動是指在全球價值鏈中占主導地位的主體來自生產者，該主體通常是掌握關鍵技術的主導者，通過技術優勢掌握話語權，并對價值鏈上不同環節進行控制、協調進而推動全球生產供應鏈的垂直分工 〔8 〕。購買者驅動通常是在全球價值鏈中占主導地位的品牌零售商，通過組織國外企業以OEA（原始設備組裝）、OEM（原始設備制造）等方式構建商品的全球流通網絡體系。這些零售商通常具備強大的品牌優勢和市場銷售渠道優勢 〔8 〕。

從兩種驅動類型的區別來看，生產者驅動的全球價值鏈往往集中于資本、技術密集型產業，如航空、計算機、新型制造業等領域，購買者驅動的全球價值鏈主要集中于勞動密集型產業如鞋、服裝、家電等領域。與此同時，兩種驅動類型都有一個共同點就是這些處于鏈條核心地位的企業都嚴格控制著全球價值鏈的分工協作網絡，它們要么把握著核心技術、專利權，要么具有品牌和銷售渠道的話語權，并牢牢把握全球價值鏈中高附加值環節，而把低附加值的環節轉移到勞動成本低廉、自然資源豐富的發展中國家或地區 〔9 〕。

在了解全球價值鏈的驅動類型基礎上，可以結合“微笑曲線”（Smiling Curve）來分析全球價值鏈的分工環節。微笑曲線本質上反映的是價值鏈環節中附加值的高低位置，在微笑曲線圖形中，橫軸表示產業所處的價值鏈分工環節，縱軸表示附加值的高低。在上述全球價值鏈的驅動類型中，生產者驅動的價值鏈的高附加值體現在價值鏈上游中的研發、設計、資本環節，而購買者驅動的價值鏈的高附加值體現在下游環節中的銷售、渠道、品牌中。位于附加值低端的環節主要涉及制造、加工，這一環節大部分是由發展中國家通過廉價的勞動力和自然資源參與到低端制造中來（見圖1）。根據微笑曲線，某一產業可以初步判斷自身在價值鏈中所處的分工地位，在此基礎上可以了解自身處的競爭態勢，進而明確未來優化升級方向。

三、中部地區制造業所處的全球價值鏈分工地位

（一）中部地區制造業在外商投資中的總體情況分析

根據2019年中部六省統計年鑒數據整理顯示，2018年六省制造業獲得外商直接投資金額415.45億美元，占全國外商直接投資金額的30.79%，比重接近1/3（見表1），由此可見，中部地區制造業是中國制造業參與全球價值鏈分工的重要組成部分。

為進一步分析中部地區制造業參與全球價值鏈分工的主要行業類型，本文查閱和比較了中部六省統計年鑒中有關制造業領域的外貿數據，并根據最新修訂的2017年國民經濟行業分類（GB/T4754—2017）標準，將制造業分為31種大類（見表2），中部六省制造業細分行業基本涵蓋這31大類。由于各省在統計口徑和統計指標方面存在一定的差異，為保證數據統計指標的一致性，本文選取了中部六省統計年鑒中外商投資資產總計這一共同指標，來分析中部地區制造業參與全球價值鏈分工的主要行業。

具體操作過程是將中部地區各省統計年鑒中外商投資和港澳臺投資工業企業的主要財務指標，按制造業31大類對外商投資資產金額進行統計，并相加得出中部地區制造業各類行業外商投資資產總計金額，并從大到小進行排序。排序結果發現排名前10位的制造業行業的外商投資資產總額占整個中部地區制造業外商投資資產的80%，具有較強的代表性。因此，本文選取排名前10位的制造業行業作為反映中部地區制造業參與全球價值鏈分工的主要行業（見表3）。表3中有關行業類型的劃分借鑒陽立高等學者對制造業細分行業分類的研究成果，按勞動密集型、資本密集型和技術密集型將中部地區制造業排名前10位的行業進行了類型劃分 〔10 〕。從表3中可以看出，目前中部地區制造業排名前10位的行業中，技術密集型和資本密集型行業占比較大，這說明中部制造業在生產要素方面已由中低端向高端生產要素轉變。

（三）中部地區制造業所處的全球價值鏈分工環節

基于上述中部地區制造業在外商投資中的總體情況分析，本文根據OECD數據庫數據從制造業所屬全球價值鏈驅動類型和高附加值環節兩個方面進一步分析中部地區制造業所處的全球價值鏈分工環節。通過綜合整理發現（見表4），在排名前10位的行業中，除非金屬礦物制品業和農副食品加工業屬于購買者驅動的價值鏈類型，其余八個行業都屬于生產者驅動的價值鏈類型。從全國制造業在全球價值鏈中分工的整體情況來看，這些行業主要集中于附加值較低的生產制造環節。中部地區制造業作為全國制造業的重要組成部分，其參與全球價值鏈的分工環節與全國制造業整體情況基本保持一致，仍處于全球價值鏈附加值較低的環節。未來中部地區制造業還需要不斷優化升級，朝全球價值鏈高附加值分工環節發展。

四、中部地區制造業全球價值鏈升級路徑

國外學者針對產業的全球價值鏈升級路徑進行了廣泛的研究，并達成了一定的共識，公認的升級路徑一般包括四個階段：工藝流程升級、產品升級、功能升級和鏈條升級 〔11 〕;國內學者認為應在四階段升級路徑觀點的基礎上，探索符合中國產業特點的個性化升級路徑 〔12 〕。本文將基于國內外學者有關四階段升級路徑的基本思路，根據全球價值鏈不同驅動類型并結合中部地區制造業自身特點來探討升級路徑，具體思路如圖2所示，圖中升級路徑1，針對的是生產者驅動類型的制造業，對于這類產業建議走工藝流程升級—產品升級—自主研發和設計升級路徑;圖中升級路徑2，針對購買者驅動類型的制造業，此類產業建議走工藝流程升級—產品升級—自主品牌和營銷升級路徑。由于路徑1和路徑2的前兩個階段的升級過程較為相似，不同之處主要體現在第三個階段，在此，本文將路徑1和路徑2的升級過程整合為工藝流程升級、產品升級、自主研發和設計升級、自主品牌和營銷升級四個方面。

（一）工藝流程升級

工藝流程升級是指對生產過程的更新改造來提升制造能力從而獲得競爭優勢的升級過程。工藝流程升級主要是通過提高生產加工效率來實現。從上述表4可知，目前中部地區制造業主要是通過OEM（代工生產）的方式嵌入到全球價值鏈中，其生產工藝流程主要涉及配件、零部件等初級產品的制造、組裝及代加工等環節，針對現有情況，中部地區制造業應從提升工藝流程的附加價值開始循序漸進逐步向高附加值環節轉化。具體來說，工藝流程的升級一方面需通過生產技術和流程的改造來實現，另一方面需通過提高勞動力要素水平來實現。

1.在生產技術和流程改造方面，中部地區制造業應通過改進現有設備或引進新設備來提升生產技術水平。在工藝流程中一般涉及制造、組裝、加工、物流、庫存等環節，而這些環節效率的提升需要通過先進的硬件和軟件設備來實現。對于中部地區制造業中技術密集型的行業，如汽車制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業等行業來說，尤其依賴專業生產設備的使用，這些行業如果缺乏相配套的先進設備，則會失去向高附加值升級的基礎支撐動力。與此同時，中部地區制造業還應重視組織內部生產流程的改造升級。熊彼特在其經典著作《經濟發展理論》中指出企業可以通過將生產系統中的生產要素和生產條件進行重新組合而獲得較高的利潤。在先進設備引進和更新條件有限的情況下，中部地區制造業可以通過改進生產方法和生產工序重新組織生產流程，進而實現生產成本的降低和生產效率的提升。

2.在勞動力要素方面，工藝流程的升級離不開勞動力生產效率的提升。在生產技術和流程的改造中，勞動力特別是高技術勞動力作為執行者在其中起到至關重要的作用。因此，中部地區制造業應充分重視勞動力要素水平的提升，在融入全球價值鏈的分工過程中，中部地區制造業應抓住學習國外先進技術和管理經驗的機會，利用技術溢出效應和學習效應助力行業升級轉型。為此，中部地區制造業應為一線員工提供相關技術培訓，為管理崗位的員工提供海外交流學習機會，幫助員工有效吸收和運用國外先進的技術和管理經驗，進而提升生產一線員工的技術水平和管理崗位員工的管理水平。

（二）產品升級

產品升級是指通過對產品在性能、用途上的改進或重大創新來獲得超越競爭對手產品優勢的升級過程。產品升級的方式雖與工藝流程升級的方式不同，但卻與工藝流程升級有緊密的關聯。如前所述，工藝流程升級能夠帶來生產效率的提升，這就為提升產品質量水平打下了堅實基礎，為產品進一步改進和創新提供保障。制造業從工藝流程升級過渡到產品升級的過程中，其參與全球價值鏈的方式也會從OEM方式轉變為ODM（產品設計制造）方式。對于中部地區制造業來說，如何有效地實現產品創新是產品成功轉型升級階段的關鍵所在。

一般來說，產品創新可分為初級創新和高級創新兩種模式。初級的產品創新通常是對已有產品在外觀設計、實用性能等方面進行改進。這種創新較為容易實現，但也容易被競爭對手模仿。與此同時，由于市場需求的快速變化，這就要求產品制造商對市場需具備較靈敏的響應速度，同時對產品的創新也需具備較快的迭代速度，否則這種對產品的初級創新會很快被市場所淘汰。高級的產品創新更多體現為質的創新，這需要產品制造商具備較強的自主創新實力，通過自主研發掌握產品制造的核心技術，進而參與附加值更高的價值鏈環節。

中部地區制造業在參與全球價值鏈分工的過程中，較容易實現產品的初級創新，而在高級創新方面，目前產品技術研發處于世界先進水平的龍頭制造企業僅有少數幾家，如在不銹鋼制造領域處于領先地位的太原鋼鐵集團、在加工技術裝備制造行業處于領先地位的江西江銅集團、在半導體照明器件制造行業掌握世界領先硅襯底LED技術的南昌光谷集團、在3DNAND閃存芯片研發方面處于業內領先地位的武漢長江存儲。此外，安徽省也涌現出一批在量子計算機、動態隨機存儲器IC芯片、玻璃新材料等領域具備業內甚至國際領先水平的科研研團隊和制造業企業。但僅靠少數幾家龍頭企業難以形成規模優勢，在品牌方面還缺乏國際競爭力，加之相關配套服務措施薄弱，使得產品創新在研發設計、產品孵化、成果推廣、知識產權服務等方面與產業實際發展不匹配。因此，在受到自身局限和外部阻礙兩方面的影響下，絕大部分中部地區制造業行業仍處于全球價值鏈的中低端。

（三）自主研發和設計升級

在生產者驅動的全球價值鏈中，高附加值主要集中在研發和設計環節，在此種類型的價值鏈中，處于低附加值環節的產業在經歷了工藝流程升級、產品初步升級之后，最終應朝自主研發和設計的升級方向發展。在中部地區制造業中，有較多的行業是處于生產者驅動類型的全球價值鏈分工體系中，如汽車制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業等。以汽車制造業為例，目前是屬于中部地區制造業中實力較強、技術含量和智能化程度較高的行業，中部地區代表汽車制造企業有山西大運集團、安徽江淮汽車集團、江西江鈴汽車集團、河南宇通汽車集團、湖北東風汽車集團、湖南長豐集團。盡管這些企業在一定程度上提體現了中部地區制造業水平的提升，但仍存在整體核心競爭力偏弱、行業中人才聚集效應不強等發展瓶頸。因此，對于這類生產者驅動的制造行業來說，要從下面三方面來實現自主研發和設計的升級。

1.要努力提升自主創新能力，在關鍵技術環節實現質的突破。應加大研發經費和科研人員的投入，夯實自身研發實力，面對全球價值鏈中掌握主導權的一方對核心技術的阻斷，可以通過“干中學”的方式來逐漸提升自主研發能力。以中部地區汽車制造業為例，目前該行業在全球價值鏈的分工環節主要集中在汽車通用零配件的制造、整車組裝上，在按對方的要求生產標準化產品的過程中，可以通過逆向工程、模仿學習的方式，逐步突破產品的核心技術。

2.要充分發揮產業集群和協同創新效應。產業集群的發展離不開核心企業的發展，如上述提到的中部地區汽車制造業，在行業內部整體競爭力水平偏低的情況下，需要以龍頭企業代表為“雁首”。首先通過這些龍頭企業參與全球價值鏈拿到全球訂單，然后再分包給集群中其他企業，集群內部應充分發揮各自的比較優勢形成明確分工，避免內部惡性競爭現象的產生。同時，在同類行業內部形成技術研發互幫互助的良好氛圍，不斷完善創新主體的協同創新效應，加大企業、政府、高校和科研院所的協同合作力度和研發成果轉化效率，通過合力效應增強產業整體競爭實力。

3.政府應加大政策和資金扶持力度。區域經濟的轉型升級離不開政府的幫助，為促進中部地區制造業整體創新力的提升，國家和地方政府應營造好創新驅動發展的良好氛圍，完善創新激勵機制、創新成果轉化機制，將主要資源和要素集中于重點工程、重點項目、重點企業和重點產業，鼓勵企業加大創新R&D投入，提升自主創新能力，打造一批產業制高點和技術制高點，合力推進中部地區制造業向高端制造業發展的建設進程。

（四）自主品牌和營銷升級

在購買者驅動類型的全球價值鏈中，高附加值集中在品牌、營銷和渠道的構建環節，因此，對于參與此種類型的全球價值鏈分工體系的產業來說，其升級的目標應朝打造自主品牌、構建強大的營銷渠道方向發展，此時企業參與全球價值鏈的方式也轉變為OBM（自由品牌制造）方式。在中部地區制造業中，參與購買者驅動的全球價值鏈分工的行業主要包括非金屬礦物制品業和農副食品加工業。對于這類行業來說，要在國際市場中打造自主品牌，開拓新的營銷渠道并非易事，這受到文化認同、國際知名度等諸多因素的影響。鑒于此，本文借鑒國內學者劉志彪等人提出的以NVC（國內價值鏈）為基礎突破俘獲型網絡的產業升級觀點 〔13 〕，認為中部地區制造業中處于購買者驅動類型的行業應該按NVC（國內價值鏈）—AVC（區域價值鏈）—GVC（全球價值鏈）這一路線逐漸提升自身品牌影響力和營銷渠道網絡。

1.做強國內市場。中部地區制造業可先以國內市場為主戰場，打造國內知名的品牌，培養國內消費群體、提升國內知名度，待國內市場發展成熟之后，再借助民族品牌的力量拓展海外市場。從現實情況來看，我國很多知名的民族品牌就是通過此種路徑逐步走向國際發展道路。

2.打造區域營銷渠道。在國內價值鏈成熟的情況下，可考慮轉向區域價值鏈來拓展海外市場。借助國家“一帶一路”發展戰略能有效構建區域價值鏈 〔14 〕，拓展區域合作，打造區域營銷渠道，在區域范圍內提升國內產品品牌效應，打破原有全球價值鏈中來自供應商和銷售商的雙重約束，從原來的價值鏈中紅的被動嵌入者轉變為主導者，通過打造一條新的價值鏈條，進而嵌入到高附加值的全球價值鏈中。

3.拓展海外市場。在嵌入到全球價值鏈的高附加值環節之后，國內自主品牌會面臨來國外品牌在營銷渠道上的封堵，此時，需要通過多種方式來突破困境。一方面，國內自主品牌制造商自身須提高國際化品牌意識，同時要重視借助集群品牌的規模優勢，將自有品牌與集群品牌相結合。積極與集群內企業、地方政府合力做大做強品牌，進而提升品牌在全球影響力。另一方面，應通過各方力量積極拓展海外營銷渠道。可借鑒浙江建設“四網一中心”的銷售網絡模式，即通過海外浙商銷售網、民營企業境外銷售網、聯合營銷國際銷售網、國際大型采購組織和跨國零售集團銷售網以及義烏小商品國際采購中心，編織遍布世界各地的國際銷售網，聯合國內銷售網絡和境外銷售網絡來支持品牌的宣傳和推廣，逐步開拓海外市場渠道。

〔注釋〕

①由于湖南省2019年統計年鑒未單獨統計該省制造業實際使用外商直接投資金額，本文采用該省第二產業外商直接投資金額數作為近似值來反映。

②2019年河南省統計年鑒中未對制造業分行業的外商投資資產進行統計，故本表中的外商投資資產總計是根據中部其他5省有關制造業分行業的外商投資資產總計加總獲得。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕楊翠紅，田開蘭，高 翔，等.全球價值鏈研究綜述及前景展望〔J〕.系統工程理論與實踐，2020（08）：1961- 1976.

〔2〕鄭 玉.中國產業國際分工地位演化及國際比較〔J〕.數量經濟技術經濟研究，2020（03）：67-85.

〔3〕國家統計局.中華人民共和國2019年國民經濟和社會發展統計公報〔N〕.人民日報，2020-02-29（05）.

〔4〕Porter M.Competitive Advantage：Creating and Sustaining Superior Performance〔M〕.New York：The Free Press，1985.

〔5〕Gereffi G，Korzeniewicz M.Commodity Chains and Global Capitalism〔M〕.Westport Connecticut： Praeger，1994.

〔6〕Gereffi G，Humphrey J，Sturgeon T.The Governance of Global Value Chains〔J〕.Review of International Political Economy，2005（12）：78-104.

〔7〕United Nations Industry Development Organization.Industry Development Report.2002/2003 Overview〔R〕.2002：107- 116.

〔8〕張 輝.全球價值鏈動力機制與產業發展策略〔J〕.中國工業經濟，2006（01）：40-48.

〔9〕Gereffi G，Lynn H.Latin America in the Global Economy： Running Faster to Stay in Place 〔R〕.NACLA Report on the Americas，1996（29）：18-27.

〔10〕陽立高，龔世豪，王 鉑，等.人力資本、技術進步與制造業升級〔J〕.中國軟科學，2018（01）：138-148.

〔11〕Gereffi G.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chains 〔J〕.Journal of International Economics，1999（48）：37-70.

〔12〕胡大立.我國產業集群全球價值鏈“低端鎖定”戰略風險及轉型升級路徑研究〔J〕.科技進步與對策，2016（03）：66-71.

〔13〕劉志彪，張 杰.全球代工體系下發展中國家俘獲型網絡的形成、突破與對策——基于GVC與NVC的比較視角〔J〕.中國工業經濟，2007（05）：39-47.

〔14〕閆東升，馬 訓.“一帶一路”倡議、區域價值鏈構建與中國產業升級〔J〕.現代經濟探討，2020（03）：73-79.

責任編輯 董 軍