關(guān)于水泥行業(yè)重組整合的幾點(diǎn)思考

黃秋麗

摘要 根據(jù)我國(guó)上半年經(jīng)濟(jì)的實(shí)際情況，中央政府在扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作的基礎(chǔ)上，提出了“六保”的新任務(wù)，并加快出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策。水泥行業(yè)自2014年已進(jìn)入下行拐點(diǎn)，6年來(lái)處于緩慢下行的平臺(tái)區(qū)，行業(yè)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。當(dāng)前我國(guó)水泥行業(yè)仍存在較嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)分散、集中度不足的問(wèn)題。在水泥需求下滑的情況下，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，不斷強(qiáng)化的環(huán)保整治和資源獲取難度使其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大幅提高。本文從市場(chǎng)整合、生產(chǎn)成本優(yōu)化、管理效能提升這3個(gè)方面，論述水泥行業(yè)重組整合的重要性和必要性，并對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行分析，引導(dǎo)企業(yè)提前布局，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為應(yīng)對(duì)未來(lái)可能惡化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境提供借鑒與參考。

關(guān)鍵詞 水泥行業(yè);重組整合;對(duì)策

一、水泥行業(yè)當(dāng)前存在的主要問(wèn)題

（一）較低的產(chǎn)能利用率，無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)化主動(dòng)縮減產(chǎn)能

盡管10年前國(guó)家就開(kāi)始嚴(yán)格限制新增水泥產(chǎn)能，經(jīng)過(guò)多輪兼并重組之后，當(dāng)前中國(guó)仍有多達(dá)2800家水泥企業(yè)正常生產(chǎn)，總產(chǎn)能超過(guò)35億噸，相比今年上半年的10億噸產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率不足60%。這些企業(yè)面臨著體制不同、隸屬關(guān)系不一、企業(yè)規(guī)模和裝備水平參差不齊等問(wèn)題，情況異常復(fù)雜。水泥生產(chǎn)設(shè)施具有高度專(zhuān)業(yè)性，如停產(chǎn)只有拆除報(bào)廢，財(cái)產(chǎn)損失大。即使在水泥行業(yè)效益極差的2015年，也很少有主動(dòng)關(guān)停的水泥企業(yè)，而在當(dāng)前價(jià)格下的大部分企業(yè)都有較好的經(jīng)濟(jì)效益，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制自動(dòng)調(diào)整水泥產(chǎn)能是行不通的;另外，如果發(fā)生長(zhǎng)時(shí)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)嚴(yán)重影響行業(yè)利潤(rùn)，使參與其中的所有企業(yè)缺乏必要的資本積累，不利于整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和節(jié)能減排的持續(xù)優(yōu)化。2019年是水泥行業(yè)效益最好的一年，但全國(guó)水泥產(chǎn)能利用率仍低于70%。未來(lái)隨著水泥產(chǎn)量的下滑，水泥產(chǎn)能利用率還將下降，既造成行業(yè)投資的浪費(fèi)，也給企業(yè)未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大的不確定性。

（二）不夠合理的產(chǎn)業(yè)布局

由于歷史原因及行業(yè)特點(diǎn)，水泥行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，經(jīng)營(yíng)管理難度不大，產(chǎn)品完全同質(zhì)化，銷(xiāo)售半價(jià)小，且沒(méi)有被其他產(chǎn)品替代的可能，生產(chǎn)裝備的技術(shù)更新和升級(jí)換代緩慢。所以改革開(kāi)放以來(lái)，大量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和個(gè)人資本進(jìn)入該領(lǐng)域，水泥企業(yè)遍地開(kāi)花。但受限于資金、企業(yè)規(guī)模等因素，新建企業(yè)大多沒(méi)有按照當(dāng)?shù)刭Y源情況進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在一個(gè)縣域范圍內(nèi)，多個(gè)村鎮(zhèn)擁有相同的水泥生產(chǎn)線(xiàn)，且生產(chǎn)所需礦石、熟料等來(lái)源相同，銷(xiāo)售范圍重疊，市場(chǎng)形勢(shì)不好的情況下，惡性競(jìng)爭(zhēng)不可避免。而一點(diǎn)多面的空間布局，大大提高了各企業(yè)的物流成本，也增加了環(huán)境治理的難度，現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局已明顯不適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。雖然經(jīng)過(guò)多輪兼并重組，民營(yíng)和小型國(guó)企大量退出，大型企業(yè)集團(tuán)的市場(chǎng)份額提升較快，但新建項(xiàng)目涉及政府審批、礦山資源獲取、土地收儲(chǔ)、人員安置等多方面工作，每一項(xiàng)工作都需要多部門(mén)協(xié)同進(jìn)行，任何一個(gè)工作節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)遲滯，都會(huì)影響整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度。產(chǎn)業(yè)鏈整合這項(xiàng)工作，當(dāng)前全國(guó)各地的推進(jìn)速度快慢不一，各地政府對(duì)它的重要性和必要性還認(rèn)識(shí)不足，存在產(chǎn)業(yè)布局不夠合理的現(xiàn)象，這也嚴(yán)重阻礙了水泥行業(yè)的整合以及全產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。

（三）集中度的提升起不到改善區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境、降低行業(yè)管理成本的作用

從2000年以來(lái)，水泥行業(yè)發(fā)生了幾次以大企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)的企業(yè)并購(gòu)重組，極大提高了行業(yè)集中度，2019年CR10已經(jīng)超過(guò)55%，盡管這一數(shù)字相比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家還相對(duì)較低，但考慮中國(guó)水泥的巨大需求量和水泥產(chǎn)品的服務(wù)半徑，不宜以國(guó)外企業(yè)作為參照，而應(yīng)側(cè)重于強(qiáng)調(diào)集中度。相反，在浙江、安徽、黑龍江等省份，CR3的熟料產(chǎn)能集中度已超過(guò)70%，理應(yīng)具有極強(qiáng)的市場(chǎng)控制能力，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。然而實(shí)際情況恰恰相反，以黑龍江所在區(qū)域?yàn)槔瑬|北三省的產(chǎn)能利用率已低至30%，連續(xù)3年，大多數(shù)企業(yè)都在虧損或處于虧損的邊緣。集中度的提升并沒(méi)有真正減少市場(chǎng)參與主體的數(shù)量，改善東北區(qū)域水泥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的管理成本相對(duì)固定，不會(huì)跟隨產(chǎn)量下降同步減少，3項(xiàng)費(fèi)用連年提高。整體而言，當(dāng)前的困境已無(wú)法通過(guò)行業(yè)自律和錯(cuò)峰生產(chǎn)加以解決。對(duì)于水泥行業(yè)而言，東北區(qū)域的現(xiàn)狀，極有可能是全國(guó)未來(lái)的一個(gè)縮影。所有企業(yè)在大力推進(jìn)節(jié)能降耗工作的同時(shí)，要充分重視市場(chǎng)容量和管理規(guī)模是否匹配，提前謀劃，防止東北區(qū)域出現(xiàn)的問(wèn)題在全國(guó)各地重演。

二、對(duì)水泥行業(yè)重組整合的幾點(diǎn)建議

（一）嚴(yán)控污染物排放和能耗指標(biāo)

我國(guó)不斷強(qiáng)化依法執(zhí)政，淘汰落后產(chǎn)能必須依據(jù)法律進(jìn)行，根據(jù)環(huán)保、質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門(mén)的法律法規(guī)，對(duì)水泥企業(yè)設(shè)置了環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)、能耗等紅線(xiàn)，實(shí)行一票否決，凡是有一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的相關(guān)產(chǎn)能必須退出。在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，要充分發(fā)揮新技術(shù)、新科技在水泥行業(yè)的應(yīng)用，如污染物排放方面，要求所有水泥企業(yè)安裝煙氣顆粒物連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置，對(duì)現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)行不間斷的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)，確保所采集數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。根據(jù)國(guó)家發(fā)布的《綠色制造工程實(shí)施指南（2016—2020年）》，按水泥企業(yè)實(shí)際能耗水平，實(shí)行差別電價(jià)、階梯電價(jià)、懲罰性電價(jià)，迫使企業(yè)圍繞降低能耗這一目標(biāo)，主動(dòng)出擊，對(duì)生產(chǎn)全流程中的每個(gè)耗能環(huán)節(jié)進(jìn)行篩查，下足功夫，從一個(gè)個(gè)耗能點(diǎn)上節(jié)約出煤，電、油日積月累，企業(yè)就能在持續(xù)發(fā)展中占得先機(jī)，滿(mǎn)足行業(yè)能耗要求。對(duì)不具備和未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行升級(jí)改造，達(dá)不到國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的水泥企業(yè)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉。多方籌措資金，加快出臺(tái)配套扶持政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)部分產(chǎn)能和技術(shù)相對(duì)落后而又達(dá)不到關(guān)停條件的企業(yè)主動(dòng)關(guān)停。在產(chǎn)能退出的過(guò)程中，要依法依規(guī)妥善處理職工關(guān)系，提前制定安置方案和風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，避免矛盾激化，各方面要盡可能把安置工作落實(shí)到位。

（二）加快區(qū)域內(nèi)企業(yè)的重組整合，合理進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局

水泥生產(chǎn)需大量的石灰石、煤炭、砂巖、頁(yè)巖等生產(chǎn)原料，以一條5000T熟料生產(chǎn)線(xiàn)為例，生產(chǎn)原料總計(jì)超300萬(wàn)噸，物流成本在總費(fèi)用中占比較大。礦山、熟料、粉磨各環(huán)節(jié)多點(diǎn)布局的情況下，企業(yè)不僅增加了大額的物流成本，也消耗了社會(huì)的油氣資源，增加了污染物的排放。要充分發(fā)揮中國(guó)建材、海螺水泥等一批大企業(yè)集團(tuán)的資金實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)兼并重組，實(shí)現(xiàn)同一區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，依托礦山資源，就近布局熟料、粉磨、混凝土企業(yè)，優(yōu)先采用皮帶廊道進(jìn)行物料運(yùn)輸，最大限度降低物流成本，降低對(duì)環(huán)境的影響。部分領(lǐng)先的水泥建材集團(tuán)已開(kāi)始整合同一區(qū)域內(nèi)子公司，依托集團(tuán)和當(dāng)?shù)卣闹С郑?guī)劃建設(shè)若干個(gè)水泥建材基地。經(jīng)測(cè)算，在5000T熟料產(chǎn)能不變的前提下，可以減少一半以上企業(yè)數(shù)量，降低噸水泥成本20元以上。以礦山資源為核心、市場(chǎng)需求為紐帶，實(shí)現(xiàn)水泥上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)一規(guī)劃，是水泥生產(chǎn)企業(yè)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要方式，也是實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。同時(shí)，地方政府要轉(zhuǎn)變觀念，樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，在依法行政的基礎(chǔ)上，加快政府審批速度，確保項(xiàng)目早開(kāi)工、早投產(chǎn)，為行業(yè)升級(jí)換代、提質(zhì)增效贏得時(shí)間。

（三）引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)間產(chǎn)能互換，降低管理成本

我國(guó)幅員遼闊，水泥需求巨大，加上水泥產(chǎn)品的特殊性，企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售半徑難以擴(kuò)大，除部分沿江沿海可以采用水運(yùn)的區(qū)域外，陸陸運(yùn)輸一般只能覆蓋200公里，這就要求企業(yè)在有礦山資源的前提下盡可能靠近市場(chǎng)設(shè)立企業(yè)，形成獨(dú)有的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。完全不同于彩電、空調(diào)等全域競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，可以通過(guò)市場(chǎng)自身的力量完成產(chǎn)能優(yōu)化。水泥行業(yè)盡管經(jīng)過(guò)多輪并購(gòu)重組，行業(yè)集中度快速提高，但水泥企業(yè)實(shí)際數(shù)量減少的并不多。在國(guó)家嚴(yán)控新增水泥產(chǎn)能的情況下，合規(guī)產(chǎn)能也成了等同于礦山一樣的不可再生資源，哪怕行業(yè)形勢(shì)再差，都不會(huì)有企業(yè)主動(dòng)關(guān)停，集中度的提升并沒(méi)能改善水泥市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。為此，2017年中國(guó)水泥協(xié)會(huì)向政府部門(mén)提交了各水泥集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)能互換的政策建議，在嚴(yán)格水泥產(chǎn)能減量置換的政策規(guī)定下，允許水泥產(chǎn)能的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，盤(pán)活存量資產(chǎn)。以行政為輔、市場(chǎng)為主的方式，加快企業(yè)集團(tuán)間的合并，中國(guó)建材與中材重組，華新水泥整合拉法基瑞安，金隅水泥資產(chǎn)注入冀東，都發(fā)生在近3年的時(shí)間里，重組整合完成后，都屬于同一個(gè)企業(yè)集團(tuán)，更有利于產(chǎn)能重疊和產(chǎn)能過(guò)剩區(qū)域重塑區(qū)域格局，推進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合。企業(yè)間的產(chǎn)能互換，可采用等量跨區(qū)域交換、不等量交換與貨幣補(bǔ)償相結(jié)合、產(chǎn)能指標(biāo)純貨幣化交易、交叉持股等多種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)企業(yè)整合和產(chǎn)能互換的順利實(shí)施，使行業(yè)自身可以通過(guò)研究市場(chǎng)發(fā)展方向，提前做好全行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，使之與需求相匹配，以達(dá)到切實(shí)減少全行業(yè)參與主體的數(shù)量，提升產(chǎn)能利用率，優(yōu)化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，為行業(yè)的良性發(fā)展打好基礎(chǔ)。在產(chǎn)能置換的過(guò)程中，還有一個(gè)問(wèn)題要引起水泥行業(yè)管理者和外部監(jiān)管者的足夠重視，要嚴(yán)格界定可參與轉(zhuǎn)換的有效產(chǎn)能，防止部分僵尸產(chǎn)能借政策復(fù)活，反而增加市場(chǎng)的供應(yīng)量，與去產(chǎn)能的目標(biāo)背道而馳。

三、結(jié)語(yǔ)

中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近20年來(lái)的快速發(fā)展，整體技術(shù)水平已處于世界前列。不同于芯片、生物醫(yī)藥等高科技產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)更新非常快。水泥產(chǎn)品自出現(xiàn)并被廣泛應(yīng)用以來(lái)，其形態(tài)和功能就未曾經(jīng)過(guò)大幅改變。水泥行業(yè)發(fā)展的未來(lái)在于穩(wěn)步提高產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能降耗;同時(shí)要加快信息化、智能化等新技術(shù)在水泥行業(yè)的應(yīng)用，以技術(shù)手段達(dá)到降本增效的目的;以兼并整合為契機(jī)，重塑行業(yè)格局，為行業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

（作者單位為浙江南方水泥有限公司）

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