2019年全球主要飼料原料產(chǎn)量分布與概況

全國(guó)畜牧總站 劉 杰，羅 峻，周希梅

全球主要飼料原料供應(yīng)充足，滿足養(yǎng)殖業(yè)需求，飼料產(chǎn)量總體穩(wěn)定，略有下降。2019年全球飼料產(chǎn)量近11.3億t，較2018年下降1.0%。其中，亞太地區(qū)依舊是飼料最大生產(chǎn)區(qū)，約占全球產(chǎn)量的32.2%，較上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。受非洲豬瘟疫情等影響，中國(guó)豬飼料下降明顯，導(dǎo)致亞太地區(qū)產(chǎn)量同比下降5.5%；其次是歐洲飼料產(chǎn)量2.79億t，同比增長(zhǎng)0.2%，占全球飼料產(chǎn)量的24.8%。北美、拉美、非洲地區(qū)飼料產(chǎn)量分別增長(zhǎng)1.6%、2.2%、7.5%。中東地區(qū)、大洋洲地區(qū)飼料產(chǎn)量同比分別下降5.8%、1.3%。

1 玉米

1.1 全球玉米生產(chǎn)情況 據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告顯示，預(yù)測(cè)2019/2020年度全球玉米產(chǎn)量11.12億t，較上年度下降1.0%。預(yù)計(jì)全球玉米消費(fèi)量11.36億t，預(yù)計(jì)玉米貿(mào)易量1.66億t。預(yù)計(jì)期末庫(kù)存2.97億t，同比下降7.2%；庫(kù)消比26.2%，較2018/2019年度下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

1.2 中國(guó)玉米生產(chǎn)情況 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)玉米產(chǎn)量2.61億t，較上年增加360萬(wàn)t，增幅1.4%。我國(guó)玉米產(chǎn)量自2004年起連續(xù)12年增長(zhǎng)，2015年達(dá)到歷史高位（2.65億t），庫(kù)存高企，市場(chǎng)供過(guò)于求現(xiàn)象凸顯，2016年起我國(guó)持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，玉米產(chǎn)量在2016年至2018年連續(xù)3年回落，2019年小幅增長(zhǎng)。2019年我國(guó)玉米種植面積4128萬(wàn)hm2，較2018年減少85萬(wàn)公頃，降幅2.0%，自2016年連續(xù)第四年下降，主要是東北地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少玉米種植，改種大豆。玉米單產(chǎn)水平有所提高，2019年玉米單產(chǎn)421公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年增加14.1公斤，同比增長(zhǎng)3.5%（圖1）。

1.3 進(jìn)出口情況 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)進(jìn)口玉米479.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)36.0%；進(jìn)口額10.6億美元，同比增長(zhǎng)34.8%；出口玉米2.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)114.4%，出口額987萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)64.7%。凈進(jìn)口量477萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)35.7%，凈進(jìn)口量連續(xù)兩年增加，較上年增加126萬(wàn)t。自2010年起，我國(guó)玉米進(jìn)口量明顯多于出口量，從玉米凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。2012年玉米進(jìn)口量達(dá)到最高水平，激增至520.7萬(wàn)t；2015年到2017年連續(xù)3年下降；2018年、2019年進(jìn)口量呈現(xiàn)連續(xù)兩年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019年我國(guó)玉米進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)是烏克蘭，進(jìn)口量413.7萬(wàn)t，較上年增加120.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)41.2%，占總進(jìn)口量的86.3%；其次是美國(guó)，進(jìn)口量31.8萬(wàn)t，較上年增加0.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.7%，占總進(jìn)口量的6.6%。再次是老撾、緬甸、俄羅斯，分別占總進(jìn)口量的3.0%、2.4%、1.5%。從我國(guó)主要玉米出口國(guó)占比看，主要出口到朝鮮、加拿大、越南、俄羅斯、韓國(guó)，分別占總出口量的87.8%、4.3%、2.2%、2.1%、1.4%（圖 2 ～ 3）。

2.2 中國(guó)大豆生產(chǎn)情況 2019年我國(guó)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了良好開局。大豆播種面積增加，單產(chǎn)有所提升，產(chǎn)量繼續(xù)增加。2019年大豆播種面積1.40億畝（933萬(wàn)hm2），較上年增加1382萬(wàn)畝（92萬(wàn)hm2），同比增長(zhǎng)10.9%。大豆單產(chǎn)129公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年增加2.7公斤，同比增長(zhǎng)2.2%。2019年國(guó)內(nèi)大豆總產(chǎn)量1810萬(wàn)t，較上年增加213萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.3%，創(chuàng)歷史最高產(chǎn)量。其中，遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古“三省一區(qū)”大豆面積增加量占全國(guó)增加量的9成以上，尤其是黑龍江省大豆面積增加1068萬(wàn)畝，占全國(guó)增加量的77.3%（圖 4）。

2 大豆

2.1 全球大豆生產(chǎn)情況 自2014年以來(lái)，全球大豆供需持續(xù)供過(guò)于求局面。2019年全球大豆產(chǎn)量明顯下降，主要受美豆種植面積大幅減少影響。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告顯示，預(yù)測(cè)2019/2020年度全球大豆產(chǎn)量為3.42億t，較上年減少1688萬(wàn)t，同比下降4.7%。其中美國(guó)大豆產(chǎn)量9684萬(wàn)t，同比減少2367萬(wàn)t，同比下降19.6%；巴西大豆產(chǎn)量1.26億t，同比增加900萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.7%。由于消費(fèi)增幅有限，預(yù)計(jì)全球大豆期末庫(kù)存為1.024億t，較上年減少944萬(wàn)t，處于歷史第二高水平。

2.3 進(jìn)出口情況 我國(guó)是大豆主要消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，大豆對(duì)外依存度高。我國(guó)大豆進(jìn)口量連年遞增，自2015年以來(lái)連續(xù)5年進(jìn)口量達(dá)8000萬(wàn)t以上。2017年因大豆進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)推動(dòng)進(jìn)口量達(dá)到歷史高位。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)大豆進(jìn)口量8851.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.5%；進(jìn)口額353.4億美元，同比下降7.2%；出口量11.7萬(wàn)t，同比下降13.9%；出口額0.9億美元，同比下降7.3%。凈進(jìn)口8839.4萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.6%。巴西、美國(guó)、阿根廷是我國(guó)進(jìn)口大豆的主要來(lái)源國(guó)。受2018年以來(lái)中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口大豆由2017年占總進(jìn)口量34.4%下降到2019年的19.1%，減少了15.3個(gè)百分點(diǎn)。2019年我國(guó)進(jìn)口巴西、美國(guó)、加拿大大豆量分別為5767萬(wàn)、1694萬(wàn)、879萬(wàn) t， 占總進(jìn)口量的65.2%、19.1%、9.9%（圖 5～ 6）。與上年持平。

3 油菜籽

3.1 全球油菜籽生產(chǎn)情況 受全球油菜籽主產(chǎn)國(guó)調(diào)減種植面積影響，2019/2020年度油菜籽產(chǎn)量下降。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2019/2020年度全球菜籽產(chǎn)量6815萬(wàn)t，同比減少426萬(wàn)t，同比下降5.9%，連續(xù)第二年下降。其中，加拿大菜籽產(chǎn)量1900萬(wàn)t，較上年減少134萬(wàn)t，同比下降6.6%；預(yù)計(jì)歐盟油菜籽產(chǎn)量1700萬(wàn)t，較上年減少303萬(wàn)t，同比下降15.1%；澳大利亞菜籽產(chǎn)量230萬(wàn)t，較上年增加12萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.5%。

3.2 國(guó)內(nèi)油菜籽生產(chǎn)情況 自2015年6月，我國(guó)取消油菜籽臨時(shí)收儲(chǔ)政策后,農(nóng)戶種植油菜籽積極性降低。國(guó)產(chǎn)油菜籽種植面積下降，由2009—2015年連續(xù)7年種植面積在700萬(wàn)hm2以上，自2016年開始持續(xù)4年降至660萬(wàn)hm2左右。2016年油菜籽產(chǎn)量1313萬(wàn)t，降幅達(dá)5.3%，2017—2019年連續(xù)3年小幅增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2019/2020年度國(guó)內(nèi)油菜籽產(chǎn)量為1353萬(wàn)t，較上年增長(zhǎng)25萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.9%。我國(guó)油菜籽播種面積預(yù)計(jì)為667萬(wàn)hm2，較上年增加12萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)1.8%。單產(chǎn)預(yù)計(jì)為2.3 t/hm2，

3.3 進(jìn)出口情況 加拿大是我國(guó)油菜籽進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，2019年中國(guó)海關(guān)從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢測(cè)出危險(xiǎn)性的有害生物，海關(guān)總署撤銷部分問(wèn)題嚴(yán)重的加拿大企業(yè)進(jìn)口資格。受此影響，2019年我國(guó)油菜籽進(jìn)口量大幅下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)油菜籽進(jìn)口量273.7萬(wàn)t，較上年減少202.0萬(wàn)t，同比下降42.5%。其中，自加拿大進(jìn)口油菜籽235.7萬(wàn)t，占總進(jìn)口量的86.1%，自俄羅斯、澳大利亞、蒙古進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的6.9%、4.9%、2.1%。2019年油菜籽出口53 t，同比下降 48.1%（圖 8～9）。

4 棉花

4.1 全球棉花生產(chǎn)情況 據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2019年12月預(yù)測(cè)，2019/20年度全球棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2655萬(wàn)t，較2018/19年度增加65萬(wàn) t，同比增長(zhǎng)2.5%。全球棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)2619萬(wàn)t，同比下降4.2%。2019/20年度全球棉花期末庫(kù)存 1750萬(wàn)t，較上年度期末庫(kù)存高13萬(wàn)t，但中國(guó)以外的庫(kù)存較上年同期高68萬(wàn)t。據(jù)德國(guó)漢堡的行業(yè)刊物《油世界》稱，2019/20年度全球棉籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到320萬(wàn)t，比上年增加7%。

4.2 中國(guó)棉花生產(chǎn)情況 2019年我國(guó)棉花種植面積穩(wěn)中略降，總產(chǎn)量小幅下降，主要是受主產(chǎn)區(qū)災(zāi)害性氣候影響。全年棉花種植面積333.9萬(wàn)hm2（5008.8萬(wàn)畝），比上年減少1.5萬(wàn)hm2（22.8萬(wàn)畝），同比下降0.5%。棉花單產(chǎn)1763.7公斤/公頃（117.6 公斤/畝），較上年減少 55.6 公斤/公頃（3.7公斤/畝），同比下降3.1%。棉花產(chǎn)量588.9萬(wàn)t，較上年減少21.3萬(wàn)t，同比下降3.5%。其中，我國(guó)最大產(chǎn)棉區(qū)新疆棉花產(chǎn)量500.2萬(wàn)t，比上年減少10.8萬(wàn)t，下降2.1%。新疆棉花產(chǎn)量占全國(guó)的84.9%，較上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要是受國(guó)家對(duì)新疆地區(qū)實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策，新疆棉花種植面積穩(wěn)定增加。其次是河北22.7萬(wàn)t，占全國(guó)的 3.9%；山東 19.6萬(wàn) t，占全國(guó)的 3.3%；湖北14.4萬(wàn) t，占全國(guó)的 2.4%（圖 10）。

4.3 進(jìn)出口情況 2019年我國(guó)棉花進(jìn)口193.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)19.0%；進(jìn)口額36.0億美元，同比增長(zhǎng)12.6%。主要來(lái)源于巴西、澳大利亞、美國(guó)，分別占總進(jìn)口量的27%、22%、20%（圖11）。

5 魚粉

5.1 全球魚粉生產(chǎn)情況 近年來(lái)全球魚粉供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。2019年受秘魯沿海地區(qū)厄爾尼諾現(xiàn)象影響，秘魯魚粉產(chǎn)量有所下降。同時(shí)，由于面臨毛鱗魚配額嚴(yán)重匱乏的風(fēng)險(xiǎn)，北歐漁場(chǎng)產(chǎn)量小幅回落。據(jù)國(guó)際海洋原料組織IFFO預(yù)測(cè)，2019年全球魚粉產(chǎn)量501萬(wàn)t，較上年減少48.5萬(wàn)t，同比下降8.8%。5.2 中國(guó)魚粉生產(chǎn)情況 2019年國(guó)內(nèi)魚粉產(chǎn)量約66萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.3%。生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、山東、遼寧、廣東、廣西五省（區(qū)），五省（區(qū)）合計(jì)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的94%。其中，浙江、山東、遼寧分別約占 33%、26%、20%（表 1）。

表1 2019年國(guó)產(chǎn)魚粉生產(chǎn)情況

5.3 進(jìn)出口情況 我國(guó)是最大的魚粉進(jìn)口國(guó)，2019年進(jìn)口依存度達(dá)77%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)進(jìn)口魚粉141.9萬(wàn)t，同比下降2.9%；進(jìn)口額19.7億美元，同比下降11.3%。秘魯是世界最大的魚粉生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2019年我國(guó)進(jìn)口秘魯魚粉77.1萬(wàn)t，占總進(jìn)口量的54.3%，增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。其次是越南、俄羅斯,分別占總進(jìn)口量的8.7%、5.1%。2019年我國(guó)僅出口魚粉140 t，同比增長(zhǎng) 10.0%（圖 12）。