全力構建長三角裝備制造新高地
——長興縣裝備制造業(yè)發(fā)展情況調研報告

長興縣裝備制造業(yè)發(fā)展總體情況

近年來，浙江省長興縣牢固樹立項目為王理念，大力推進裝備制造業(yè)項目招引。2013-2019 年，全縣統(tǒng)計入庫裝備制造業(yè)項目占工業(yè)項目個數(shù)的34.9%，占比逐年提升，2019 年達到45.5%，裝備業(yè)投資額占工業(yè)比重也穩(wěn)步提升，2019年達到48.2%,且細分行業(yè)結構有明顯改善。四經普結果顯示，2018 年全縣裝備企業(yè)1164 家，占工業(yè)的31.0%，比2013 年增加332 家，占比提高6.4 個百分點。2019 年規(guī)上裝備企業(yè)190 家，比2018年凈增19家，其中大中型企業(yè)23家，比2013年凈減2家，而規(guī)上小微企業(yè)167 家，比2013 年凈增64 家，增長較快。規(guī)下企業(yè)中，通用設備制造業(yè)最多（255 家），專用設備制造業(yè)增長最快，從2013 年的73 家提升至2018 年的184 家。此外，2019 年，全縣規(guī)模裝備制造業(yè)單位增加值能耗為0.55噸標煤/萬元，僅為工業(yè)面上的1/3，表明綠色智造示范好。

長三角裝備制造新高地構建SWOT 分析

（一）從自身優(yōu)勢來看，呈現(xiàn)“三地”優(yōu)勢

1.重大產業(yè)集群地。2019 年全縣鉛酸動力電池國內市場占有率超70%，新能源小鎮(zhèn)在特色小鎮(zhèn)50強名單中排17位，總投資326億元的吉利汽車項目有序推進。天能、超威兩大集團品牌及龍頭效應強，已形成了電池原輔料加工、零配件制造、銷售及廢舊電池回收的較完整產業(yè)鏈，并帶動總部經濟和縣域創(chuàng)新能力提升，2019年天能、超威集團稅收占工業(yè)稅收的30.9%，占比比2013 年提高8.8 個百分點。

2.長三角物流中心地。依托建材、紡織等重點產業(yè)以及優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，長興物流業(yè)發(fā)展迅速，2019 年物流業(yè)占GDP 比重達5.5%，社會總運量9635 萬噸，擁有A 級以上物流企業(yè)28 家，均居全市第一。對比宜興、廣德、寧國等地，領先優(yōu)勢明顯，有能力承接安徽等地制造業(yè)業(yè)務。此外，物流有一定成本優(yōu)勢，如公路運輸中，載重6 噸的價格為0.47-0.81元/噸/公 里；載 重10 噸 的 價 格 為0.29-0.42 元/噸/公里;載重25 噸的價格為0.15-0.2 元/噸/公里，長興到杭州、寧波、紹興、廣州、北京、臺州等地的價格比周邊地區(qū)低。

3.創(chuàng)業(yè)成本低洼地。從房價來看，2019 年全縣均價9977 元/平方米，是全省房價最低的城市之一，是上海的1/5,杭州、南京的1/4，蘇州的2/5；從地價看，近年來工業(yè)供地面積和地價不斷增長，但平均地價低于全市周邊，2013 年以來年均工業(yè)地價24.8 萬元/畝；從人才政策看，市縣出臺單個人才項目資助額度達2 億元的大手筆人才新政，特別是全縣實用型人才獎勵制度走在全省乃至長三角區(qū)域前列，極大提高了企業(yè)急需及技能人才的政策優(yōu)惠力度。

（二）從自身短板來看，存有“三鏈”問題

1.價值鏈體現(xiàn)不充分。一是產出率不夠高。2013-2019 年全縣裝備業(yè)投資額占工業(yè)性投入比重達40.0%，但固定資產投資占增加值比重為99.0%，是工業(yè)面上水平的2 倍，表明產出效率仍然偏低。37 個在庫累計投入超億元的裝備業(yè)項目尚未投產，其中在建項目4 個，21 個項目單位破產停注銷，12 個項目單位效益不好、資金困難。二是成本費用負擔較重。2019 年全縣裝備制造業(yè)增加值中營業(yè)盈余7.7 億元，比2013 年下降明顯，2020 年1-6 月規(guī)上裝備企業(yè)虧損面35.9%，高于工業(yè)12.0 個百分點，電氣機械及汽車制造業(yè)虧損面嚴重，分別高達46.2%、41.4%。重點企業(yè)對電池消費稅減免、房土兩稅優(yōu)惠呼聲較高。但受疫情影響，上半年79.2%的裝備業(yè)企業(yè)反饋財務負擔較重，銀行貸款難度大，授信額度提升困難。

2.產業(yè)鏈協(xié)同效應較小。一是電池產業(yè)鏈延伸不足。今年的問卷調查顯示，全縣規(guī)上裝備業(yè)1-5 月原材料本縣采購額占營業(yè)成本的30.8%，其中電池業(yè)占比最高（49.1%），表明電池業(yè)對本地配套企業(yè)帶動最明顯，雖然長興電池產業(yè)鏈較完整，但新型電池產業(yè)鏈延伸還不足。二是其他裝備業(yè)本地配套率低。除電池外，通用及專用設備制造業(yè)1-5月本縣采購額占營業(yè)成本比重分別為17.9%、18.4%，汽車制造業(yè)和電子產業(yè)最低，分別為9.5%、7.7%，全縣除電池外的其他裝備業(yè)本地配套率低。全縣裝備業(yè)除電池外年產值超10 億元的3家企業(yè)1-5月本地采購額占營業(yè)成本比重僅10.9%，對本縣產業(yè)鏈帶動效果小。其他裝備業(yè)規(guī)模偏小，尚未帶動形成本地產業(yè)鏈。

圖1 近年來長興縣裝備制造業(yè)增加值構成

3.創(chuàng)新鏈存在不足。一是拓市場新手段不足。2019 年規(guī)上裝備業(yè)電商銷售額占營收比重僅0.25%，由于缺少適合網銷的終端產品，重點電商平臺均未做大。今年1-5月規(guī)上裝備業(yè)本地銷售額占營收比為14.3%，縣外長三角地區(qū)銷售額占營收比為45.9%，企業(yè)反饋產品競爭力弱制約市場拓展。二是創(chuàng)新環(huán)境不夠優(yōu)。調查顯示，69.1%的規(guī)上企業(yè)申請了專利，但部分龍頭企業(yè)反饋專利代理機構對專利質量把關不足，造成新產品創(chuàng)新成果被人盜用。此外，規(guī)上裝備業(yè)研發(fā)人員本地人占比48.9%，國外人員占比1.8%，82.4%的企業(yè)反饋高精尖人才的招聘難度較大。

（三）從外部機遇來看，迎來發(fā)展新契機

1.重大戰(zhàn)略機遇在浙江疊加。2019 年，長三角地區(qū)經濟總量為全國的23.9%，人均GDP10.5萬元，高于全國47.9個百分點，社會零售總額占全國的24.5%，是全國經濟發(fā)展活躍度最高的地區(qū)。長三角一體化為三省一市協(xié)同發(fā)展指明了方向。四經普結果顯示，2018 年全縣裝備制造業(yè)家數(shù)占長三角的0.2%，營業(yè)收入占0.4%，資產總額占0.3%，體量列全市第一。特別是全縣裝備業(yè)戶均營收5652 萬元，均高于三省，表明全縣裝備業(yè)具有一定規(guī)模優(yōu)勢。《長三角區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出要打破省際間要素資源跨省流動壁壘，對于營商環(huán)境優(yōu)越的浙江、地理位置處于長三角核心腹地的百強縣長興，將有更大優(yōu)勢。

表1 長三角裝備制造業(yè)主要指標對比情況

2.一體化地區(qū)產業(yè)大轉移。近10 年來，隨著上海、江蘇“退二進三”政策的深入實施以及溫臺等地用地空間縮減，全縣六大平臺引入了大量外地遷移企業(yè)，調查顯示規(guī)上裝備企業(yè)中有36.3%的企業(yè)為招商引資單位，如泗安省際產業(yè)轉移示范區(qū)承接了江蘇昆山、杭州等二次轉移項目，以商引商態(tài)勢良好。四經普結果顯示，上海裝備業(yè)家數(shù)僅占長三角的5.2%，但戶均營收等明顯高于三省，細分行業(yè)規(guī)模均很大，如汽車制造業(yè)年產量298.25 萬輛，遠超三省，戶均營收是江蘇的8.6 倍，浙江的14.6倍，全縣的10.3 倍。江蘇裝備業(yè)家數(shù)多，占長三角地區(qū)的51.3%，規(guī)模也較大，擁有大量通用及專用設備、計算機通信設備及汽車制造企業(yè)。但部分細分行業(yè)形勢不容樂觀，也為全縣重點項目吉利汽車帶來新市場和新機遇。

3.汽車業(yè)拐點將要顯現(xiàn)。從需求側看，長興每百戶汽車擁有量從2006 年8.3 輛增長至2010 年的20.4輛，至此邁入汽車社會，2019 年達到76.4 輛，高于全省2.0 輛。全縣限上汽車業(yè)占零售業(yè)零售額比重從2006年的6.1% 穩(wěn)步提升至2019 年的54.6%，對社零影響逐年遞增，至2015 年開始限上增速回落，但奔馳等品牌銷售明顯好于面上。以上表明長興已邁入成熟汽車社會，并向改善更新消費轉變。從供給側看，吉利汽車2020 年6 月全國乘用車市場零售額突破十萬大關，列全國第五位。隨著長興縣吉利生產基地30 萬輛整車的投放，將為全縣裝備制造業(yè)跨越式發(fā)展帶來新希冀。

（四）從外部挑戰(zhàn)來看，矛盾困難仍然交織

1.面臨復雜多變的國際環(huán)境。當前疫情對全球經濟造成嚴重沖擊，產業(yè)鏈供應鏈循環(huán)受阻，國際貿易投資萎縮。今年上半年，長三角GDP 占全國的24.2%，出口總額占全國的33.1%，但上海GDP 增速低于全國1.0 個百分點，出口降幅高于全國3.4 個百分點，江蘇出口降幅高于全國2.6 個百分點，外需不穩(wěn)將對長三角地區(qū)帶來挑戰(zhàn)。全縣裝備制造業(yè)出口額雖不高，但重點企業(yè)影響較明顯。調查顯示，10.1% 的企業(yè)在長三角有投資意向，4.2% 的企業(yè)有在國外投資意向，部分有向國外投資的裝備企業(yè)表示中美貿易戰(zhàn)對出口影響加劇，國外不僅地價成本優(yōu)勢高，也能對出口業(yè)務進行緩沖。受其影響，全縣也面臨部分優(yōu)質企業(yè)國外產業(yè)轉移的風險。

2.面臨產業(yè)結構同質競爭壓力。據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織的結構相似系數(shù)法①，利用四經普三省一市及全縣裝備業(yè)數(shù)據(jù)計算，浙江-上海裝備業(yè)結構相似系數(shù)為0.8296,浙江-江蘇為0.9408,浙江-安徽0.9763,三省一市裝備制造產業(yè)結構相似系數(shù)均明顯接近1 的完全相似水平，雖在一定程度上可以形成區(qū)域性的規(guī)模優(yōu)勢，但也帶來人、財、物等要素資源需求類似，產業(yè)上下游供應體系、銷售體系形成巨大競爭壓力。而長興-上海裝備業(yè)結構相似系數(shù)為0.3180，長興-江蘇為0.5838，長興-浙江為0.6871，長興-安徽為0.7195。長興作為縣域城市,汽車制造業(yè)營收占比僅2.2%（上海21.0%），計算機、電子設備業(yè)營收占比僅0.7%（上海13.3%），細分行業(yè)結構與上海仍有較大差距，但長興縣與三省產業(yè)相似度均較高。

3.面臨區(qū)域搶抓項目比拼壓力。一是優(yōu)質項目搶抓更難。近兩年來，發(fā)達地區(qū)二次創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚。今年上海推出4 個1000 億專項資金擴大投資規(guī)模組合拳，長三角先進地區(qū)的實體經濟新政出臺后，使全縣優(yōu)質項目招引面臨更強挑戰(zhàn)。二是項目落地成本優(yōu)勢不明顯。從地價看，上半年全縣工業(yè)平均地價32.4 萬元/畝，雖然比省內臺州、杭州、德清等地優(yōu)惠，但放眼長三角，優(yōu)勢還不夠明顯。從項目準入看，全縣“345”標準中畝均投入強度400 萬元相對較嚴，制約了總部型和技術密集型企業(yè)落戶，裝備業(yè)產業(yè)集聚度不足，而長三角部分地區(qū)出臺工業(yè)發(fā)展導向修正系數(shù)，結合產業(yè)集聚修正系數(shù)對實際地價進行修正優(yōu)惠，引導鼓勵高質量項目集聚發(fā)展。

SWOT 戰(zhàn)略組合分析及工作建議

（一）SO 戰(zhàn)略：發(fā)展優(yōu)勢，把握機遇，做好產業(yè)鏈協(xié)同文章

一是建鏈。搭建產業(yè)鏈聯(lián)盟組織，助力企業(yè)縮短供應鏈。可搭建全縣電池企業(yè)與基站單位的互利橋梁，積極布局長三角5G 基站與儲能電池鏈條；加快吉利整車項目推進，選優(yōu)配強汽車零配件鏈條，探索本土電池產業(yè)與吉利的深度融合。二是補鏈。加大產業(yè)鏈鍛煉斷供風險產品排摸，對裝備制造業(yè)產業(yè)鏈上鈑金等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)小企業(yè)引進上給予政策傾斜，確保重點企業(yè)產業(yè)鏈上下游順暢。三是延鏈。主動對接長三角，確保科創(chuàng)要素充分流動，協(xié)同布局企業(yè)總部、研發(fā)、生產基地，延伸產業(yè)鏈條，使得企業(yè)資源配置空間更大。

（二）WO 戰(zhàn)略：轉化劣勢，乘勢出擊，做好智造新高地文章

一是抓強數(shù)字經濟。借鑒浙江周邊數(shù)字經濟先進經驗，抓好電子商務和兩化融合，可在裝備制造業(yè)里排摸一批較為適合電商銷售的產品，探索跨境電商銷售新模式，鼓勵縣內蓄電池、叉車等重點企業(yè)電商拓市；加大核心制造環(huán)節(jié)IT 人才引進力度，力促企業(yè)信息化轉型。二是抓強創(chuàng)新成果轉換。借力杭州、上海等地優(yōu)勢，建立更優(yōu)科技人才飛地模式，解決人才本地留人難問題；做強本地產業(yè)技術研究院，推動更多產業(yè)技術創(chuàng)新成果在縣域內孵化；鼓勵產業(yè)技術創(chuàng)新合作，加大知識產權保護力度。

（三）ST 戰(zhàn)略：利用優(yōu)勢，加強引導，做好項目產出率文章

一是打造更優(yōu)營商環(huán)境。進一步優(yōu)化項目審批流程，針對345 投資項目準入標準，加大綠色通道準入，確保優(yōu)質項目落地順暢，探索差別化工業(yè)地價，引導產業(yè)向高質量集聚發(fā)展。二是抓好招商選資。招商方向重點瞄準上海板塊，抓準通用及專用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和計算機、電子信息制造業(yè)的優(yōu)質企業(yè)、龍頭企業(yè)的大型配套企業(yè)轉移項目、珠三角來長三角戰(zhàn)略布局的高科技項目、產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的小項目及配套生產性服務業(yè)項目，在政策給予更優(yōu)傾斜，力爭龍頭企業(yè)引領、配套企業(yè)更進，打造較為完整的裝備制造業(yè)產業(yè)鏈。

（四）WT 戰(zhàn)略：減少劣勢，降低風險，做好六穩(wěn)六保文章

一是加大金融支持力度。加大銀企對接力度，對資金壓力較大的企業(yè)協(xié)調銀行開展供應鏈融資等，幫助企業(yè)共渡疫情難關。此外，鼓勵企業(yè)拓展融資渠道，鼓勵一批龍頭企業(yè)開展長三角地區(qū)并購重組，特別是產業(yè)鏈上下游并購重組，推進企業(yè)做強做久。加快推進裝備企業(yè)國內主板、科創(chuàng)板上市進程。二是深化實體經濟減負工作。結合入企三服務工作，加大政策宣傳覆蓋面，確保稅費返還、社保等優(yōu)惠政策落實落細。此外，對于裝備制造企業(yè)呼聲較高的電池業(yè)消費稅、房土二稅減免等，積極對上爭取，進一步核實情況，在遵守上級各項規(guī)定的前提下，尋找空間、創(chuàng)新方法、采取有力措施，協(xié)調解決企業(yè)相關負擔問題。①產業(yè)結構相似系數(shù)法通過區(qū)域細分行業(yè)占工業(yè)比重來測算，相似系數(shù)范圍在0-1 之間，0 表示完全不相關，1 表示完全相關。