資源環(huán)境約束下江蘇化工行業(yè)發(fā)展空間與路徑

□ 趙 翔

|江蘇化工行業(yè)發(fā)展的基本脈絡(luò)

（一）行業(yè)發(fā)展歷程

江蘇化工行業(yè)起步于石油化工，從始建于1958 年的金陵石化，到如今連云港石化產(chǎn)業(yè)基地，全省年超4000 萬噸的原油加工能力列全國前五；行業(yè)蓬勃發(fā)展于基礎(chǔ)化工，上世紀80 年代蘇南地區(qū)蓬勃發(fā)展起來近三千家鄉(xiāng)鎮(zhèn)化工企業(yè)，多以生產(chǎn)基本化工原料為主，占當時全省化工企業(yè)總數(shù)的85%以上；“十一五”末，江蘇化工企業(yè)數(shù)量近五千家，占全國化工企業(yè)數(shù)量的16%；“十二五”初期，蘇南地區(qū)曾一度對化工行業(yè)進行大力度整頓，淘汰超過千家化工企業(yè)，然而隨著蘇南環(huán)保整治，化工產(chǎn)業(yè)開始向蘇北轉(zhuǎn)移發(fā)展。

（二）地位舉足輕重

江蘇化工行業(yè)在全省乃至全國的地位都十分重要。從全國看，江蘇化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入居全國各省市第二位，燒堿、乙烯、初級形態(tài)塑料產(chǎn)量約占全國十分之一，純堿產(chǎn)量約占全國六分之一，化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量占全國三分之一，化學(xué)纖維產(chǎn)量占全國四分之一，是當之無愧的化工大省。從全省看，化工行業(yè)產(chǎn)值、增加值、利潤等指標均占全省工業(yè)的十分之一，行業(yè)綜合能耗約占全省規(guī)上工業(yè)的六分之一，行業(yè)化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量約為工業(yè)污染物排放量的十分之一。

（三）整治力度空前

近年來，尤其是“十三五”以來，江蘇省委省政府出臺各項政策，以壯士斷腕的決心，以高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展的要求，下大力氣整治、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。2016 年至今，省委省政府和相關(guān)部門出臺的針對化工行業(yè)發(fā)展的各項政策超過50 個，通過發(fā)展規(guī)劃、布局方案、專項行動、治理工程等多種形式，明確了化工行業(yè)結(jié)構(gòu)要調(diào)整、空間區(qū)域布局要優(yōu)化、科技創(chuàng)新能力要突破、綠色安全水平要提升等主要目標。

（四）促進“內(nèi)循環(huán)”作用高

化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，產(chǎn)業(yè)上下游觸角廣泛，與其他行業(yè)的關(guān)聯(lián)度極高，對促進江蘇全省工業(yè)經(jīng)濟“內(nèi)循環(huán)”的作用較大。此外，江蘇在精細化工領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，部分企業(yè)在細分市場份額較大、掌握一定話語權(quán)和定價權(quán)，在現(xiàn)有各項政策約束下，在現(xiàn)有環(huán)境承載能力下，在現(xiàn)階段全省產(chǎn)業(yè)新一輪布局大背景下，探尋化工行業(yè)的安全、環(huán)保、綠色的高質(zhì)量發(fā)展路徑，也是促進“六保六穩(wěn)”的具體實踐。

|江蘇化工行業(yè)發(fā)展的基本情況

“十三五”以來，針對化工行業(yè)的各項約束性舉措規(guī)范了行業(yè)發(fā)展，多元化的政策和多維度的標準也加快了化工行業(yè)提質(zhì)增效的速度。

（一）化工行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“減量優(yōu)化”

1.行業(yè)規(guī)模明顯壓減。近年來，江蘇加快推進化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過“四個一批”，實現(xiàn)化工企業(yè)數(shù)量大幅減少。2019 年，全省規(guī)上化工企業(yè)數(shù)較2016 年減少874 家，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量的比重由8.0%降至6.5%。通過對“小化工”進行拉網(wǎng)式摸排整治，行業(yè)中規(guī)上小微企業(yè)數(shù)量較2016 年削減21.2%，占到全部減少企業(yè)數(shù)的81.4%。由于行業(yè)準入門檻提高、項目審批嚴格，四年間，累計新建投產(chǎn)規(guī)上化工企業(yè)僅56 家，240 家規(guī)上企業(yè)通過拆分兼并重組，實現(xiàn)整合優(yōu)化。2019年，全省規(guī)上化工行業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值的比重由2016 年的12.9%降至9.8%，增加值占比由12.0%降至10.1%，營業(yè)收入占比由12.8%降至9.7%。

2.低端落后產(chǎn)能有序退出。2018年，全省規(guī)上工業(yè)的低端化工產(chǎn)品產(chǎn)量較2016 年明顯減少，占全國總產(chǎn)量的比重有所下降。其中，硫酸產(chǎn)量246.8 萬噸，減少132.1 萬噸，占全國比重由4.1%降至2.7%；燒堿產(chǎn)量320.6 萬噸，減少87.5 萬噸，占全國比重由12.7%降至9.4%；農(nóng)用氮磷鉀肥、化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分別減少1.8 萬噸和25.3 萬噸。

3.行業(yè)發(fā)展質(zhì)效提升。2016 年，江蘇化工行業(yè)營業(yè)成本占規(guī)上工業(yè)的12.8%，高于增加值占比，但隨著零、散、差化工企業(yè)的逐漸出清，2019 年江蘇化工行業(yè)增加值占比已明顯超過其營業(yè)成本占比。2019 年，江蘇規(guī)模以上化工企業(yè)中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量占比達39.7%，比2017 年提高2.6 個百分點；化工行業(yè)中戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比32.0%，比2017 年提高6.6 個百分點；2017年至2019 年，化工行業(yè)成本費用利潤率分別高出規(guī)上工業(yè)平均水平0.1個、0.4 個和0.7 個百分點。

（二）區(qū)域布局呈現(xiàn)優(yōu)化態(tài)勢

近年來，江蘇以“入園進區(qū)”為抓手，提升化工行業(yè)集聚發(fā)展能力，實施壓減、轉(zhuǎn)移、改造、提升計劃，減少環(huán)境敏感區(qū)域化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，全省化工行業(yè)區(qū)域布局呈現(xiàn)優(yōu)化態(tài)勢。

1.園區(qū)發(fā)展水平有提升。2016年江蘇化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確的全省化工園區(qū)數(shù)量為63 家，2019 年已降至53 家，根據(jù)最新江蘇化工園區(qū)認定辦法，已有10 家園區(qū)被取消化工定位，目前全省化工園區(qū)數(shù)量較2016 年減少20 家。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會公布的國內(nèi)化工園區(qū)排名，2019 年全國化工園區(qū)30 強，江蘇省占據(jù)8 席，入圍總數(shù)居全國各省份第一。

2.生態(tài)薄弱區(qū)壓減有成效。沿江地區(qū)是全省環(huán)境敏感區(qū)域，隨著“長江大保護”的推進，江蘇重點實施壓減、轉(zhuǎn)移、改造、提升計劃，沿江地區(qū)化工企業(yè)數(shù)量壓減效果明顯。2019 年，沿江八市規(guī)模以上化工行業(yè)企業(yè)數(shù)較2016 年減少473 家，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量的比重由7.9%降至6.2%，占比低于全省平均水平0.3 個百分點。

（三）資源依賴度和環(huán)境影響度有所降低

1.能源消費結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。“十三五”以來，由于“減煤減化”政策在化工行業(yè)的疊加效果明顯，行業(yè)能源消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)優(yōu)化態(tài)勢。能耗占比持續(xù)走低，能源消費的集中度更高。行業(yè)綜合能耗占規(guī)模以上工業(yè)的比重持續(xù)走低，已由2016 年的18.2%降至2019 年的16.7%，行業(yè)中重點耗能單位數(shù)量占比由2016年的7.6%提升至2019 年的8.5%，2019 年重點耗能單位的耗能量占行業(yè)總能耗的94.0%，比2016 年提升2.8 個百分點。煤炭消費量大幅削減，清潔能源替代效果明顯。2016 年至2019 年，行業(yè)煤炭消費削減量占規(guī)模以上減煤量的27.0%，行業(yè)用煤企業(yè)僅存83 家，比2016 年減少731 家，用煤企業(yè)數(shù)占比由2016 年的21.3%降至2019 年的2.8%，呈現(xiàn)明顯下降態(tài)勢。2016 年，行業(yè)中僅10.6%的企業(yè)消費天然氣，通過煤改氣等清潔能源替代手段，2019 年這一比例達到20.7%。

2.常規(guī)污染物排放量明顯減少。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部門重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近年來，列入重點調(diào)查的化工行業(yè)企業(yè)數(shù)有所減少，主要污染物排放總量顯著削減、占比明顯下降。2018 年重點調(diào)查的行業(yè)企業(yè)數(shù)為1758 家，比2016 年減少449 家，占全部調(diào)查工業(yè)企業(yè)數(shù)量的比重由20.2%降至17.5%；行業(yè)工業(yè)廢水排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量比2016 年分別減少0.9 億噸、1.3 億噸、0.2 億噸、4.1 億噸、3.1 億噸，上述污染物排放量占全部調(diào)查單位的比重依次為18.1%、17.2%、16.3%、12.7%、8.0%，占比分別比2016 年低2.5 個、4.9 個、17.5 個、2.1個和2.5 個百分點。

|當前江蘇化工行業(yè)發(fā)展存在的問題

近年來，江蘇針對化工行業(yè)的各項約束性舉措堅持問題導(dǎo)向，瞄準行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性問題，但在化工行業(yè)提質(zhì)增效的過程中，許多新的問題逐漸顯現(xiàn)。

（一）區(qū)域發(fā)展差異尚存，布局仍有調(diào)整空間

江蘇沿江地區(qū)尤其是蘇南地區(qū)化工行業(yè)起步較早，發(fā)展基礎(chǔ)好，雖經(jīng)多輪整治，行業(yè)總量占全省比重依然較高。此外，由于蘇北地區(qū)化工行業(yè)多為承載前期沿江地區(qū)轉(zhuǎn)移項目，加之灌河口、響水321 等事件的影響，蘇北地區(qū)化工行業(yè)在“十三五”以來的整治中沖擊較大，致使沿江地區(qū)化工行業(yè)相關(guān)指標占全省的比重不降反升。

2019 年，沿江地區(qū)規(guī)模以上化工企業(yè)數(shù)量占全省的比重為76.9%，比2016 年提高5.2 個百分點；產(chǎn)值占比88.3%，提高16.4 個百分點；利潤占比90.9%，提高13.8 個百分點。換言之，蘇北地區(qū)占全省23.1%的化工企業(yè)，只貢獻了11.8%的產(chǎn)值和9.2%的利潤。2019 年江蘇入圍的8 個全國化工園區(qū)30 強均在沿江地區(qū)，蘇北地區(qū)無一家入榜。因此，目前沿江地區(qū)的化工行業(yè)承載壓力依然較大，蘇北地區(qū)化工行業(yè)的整體水平仍有提升空間。

（二）部分化工產(chǎn)品依賴進口較多

江蘇當前高端化工產(chǎn)品、先進化工材料所占比重仍然偏低，不少化工產(chǎn)品仍然依賴進口。根據(jù)南京海關(guān)公開數(shù)據(jù)，2019 年江蘇化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品進口額2408.5 億元人民幣，出口額1917.3 億元人民幣，逆差491.2 億元人民幣，而同期江蘇工業(yè)制品貿(mào)易順差1.2 萬億元人民幣，化工相關(guān)產(chǎn)品是為數(shù)不多的逆差行業(yè)。2016—2019 年，乙二醇、對苯二甲酸、初級形態(tài)塑料等產(chǎn)品的進口量增長較快，累計增速超過10%。

部分化工產(chǎn)品進口量的持續(xù)增加，表明當前化工市場對部分產(chǎn)品的需求敞口持續(xù)擴大，國內(nèi)產(chǎn)能難以滿足。同時，由于當前國際環(huán)境的不穩(wěn)定，國際貿(mào)易的定價和議價空間有限，化工企業(yè)的經(jīng)營成本也面臨不確定。例如，對苯二甲酸是重要的化工原料，當前市場需求較大，2019 年江蘇進口量比2016 年增長635.6%，但以人民幣計較的進口額增長876.8%，通過年均匯率計算的美元計價進口額也增長840.6%，遠高于進口量增速。再如，某在建石化項目需進口美國乙烯用于原材料，但受中美貿(mào)易摩擦影響，工期延后。

（三）入園進區(qū)有難點，后續(xù)配套有短板

2016 年江蘇各類化工企業(yè)入園率僅30%左右，根據(jù)專項整治目標，2020 年全省化工生產(chǎn)企業(yè)入園進區(qū)率要提高到50%以上。為此，江蘇各地均致力于大幅提高入園進區(qū)率，在實際執(zhí)行過程中，由于目前化工項目的投資門檻為10 億元，部分地區(qū)對涉化項目慎批乃至不批，因此削減園區(qū)外企業(yè)數(shù)量的操作難度要明顯小于遷建入園，各地區(qū)逐漸提高的入園進區(qū)率與園區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量并不成正比，一旦園區(qū)內(nèi)有企業(yè)被關(guān)停淘汰，那么就要關(guān)閉一定數(shù)量的園區(qū)外企業(yè)才能保持當前的入園進區(qū)率。同時，根據(jù)江蘇化工園區(qū)認定辦法，越來越多的園區(qū)被取消化工定位，后續(xù)提高入園進區(qū)率的空間載體有限。

此外，園區(qū)的基礎(chǔ)配套與企業(yè)的需求之間存在缺口，突出表現(xiàn)為，隨著清潔能源替代和園區(qū)企業(yè)數(shù)量增長，某些成熟園區(qū)的熱力保障能力時有不足。同時，部分化工園區(qū)處于城市遠郊，通勤條件一般，園區(qū)缺乏相關(guān)生活配套和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)配套，間接增加了企業(yè)負擔，也影響了企業(yè)用工的穩(wěn)定性。

（四）連云港石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)仍需提速

連云港石化產(chǎn)業(yè)基地是國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一，近年來，基地各項基礎(chǔ)設(shè)施加緊建設(shè)，但相當一部分產(chǎn)能預(yù)計在2022 年前后才能釋放。反觀國內(nèi)其他石化產(chǎn)業(yè)基地，遼寧大連的恒力2000 萬噸/年煉化一體化項目于2019 年投產(chǎn)，是七大石化產(chǎn)業(yè)基地中首個建成投產(chǎn)的重大項目，2020 年又實現(xiàn)150 萬噸乙烯項目的投產(chǎn)；浙江舟山的4000 萬噸/年煉化一體化項目一期工程于2019 年底投產(chǎn)；除七大石化產(chǎn)業(yè)基地外，廣東茂名湛江、遼寧盤錦、山東煙臺等地也掀起了建設(shè)煉化項目的高潮。

總體看來，遼寧大連、浙江舟山等基地已形成煉油產(chǎn)能，其煉油項目從開工到投產(chǎn)僅用兩年多時間，目前正在向“油頭化尾”、“減油增化”的方向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)其他地區(qū)也欲在新一輪石化產(chǎn)業(yè)布局中搶占市場，而連云港石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)進度稍顯滯后。

（五）對產(chǎn)業(yè)鏈和“隱形冠軍”的維護有待強化

江蘇各化工園區(qū)均規(guī)劃或明確了化工主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈，但是“建鏈”居多，“強鏈”“壯鏈”“補鏈”手段較少，呈現(xiàn)的多為“一大帶多小”散點式布局，產(chǎn)業(yè)鏈上的個別企業(yè)一旦出現(xiàn)經(jīng)營問題，會影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。目前，江蘇相當一部分化工企業(yè)專注細分領(lǐng)域，在精細化工的細分市場中居于主導(dǎo)地位，部分地區(qū)在政策執(zhí)行過程中，缺乏維護“隱形冠軍”的舉措。此外，部分經(jīng)營者坦言，當前考慮更多的是生存問題而非盈利問題，面對上下游客戶的變動、政策的約束，企業(yè)經(jīng)營者希望后期政策能有較長時間的延續(xù)性，避免層層加碼。

|后期化工行業(yè)發(fā)展的幾點思考

當前，江蘇化工行業(yè)壓縮存量的空間有限，后期隨著連云港石化產(chǎn)業(yè)基地的建成，化工行業(yè)的能源消費和污染物排放增量也將在短時間釋放。因此，要繼續(xù)在確保安全生產(chǎn)的前提下，在資源環(huán)境可承載的容量下，在各項約束性條件的規(guī)范下，實現(xiàn)化工行業(yè)的合理、有序、高質(zhì)量發(fā)展。

（一）提升“本質(zhì)安全”和“認知安全”，改變“談化色變”

提升本質(zhì)安全，就是要持續(xù)強化預(yù)防管理，充分借鑒國內(nèi)外化工巨頭的安全成效，吸收省內(nèi)相關(guān)企業(yè)由危到治的經(jīng)驗，使危險隱患可防可控。提升認知安全，就是要讓公眾了解化工行業(yè)的重要作用，充分利用地區(qū)規(guī)劃展館、園區(qū)沙盤、化工產(chǎn)品實物進行參觀展示，探索企業(yè)公眾開放日，讓公眾切身感受化工企業(yè)綠色安全的生產(chǎn)方式。

（二）繼續(xù)執(zhí)行并完善現(xiàn)有行業(yè)政策，后續(xù)應(yīng)輕關(guān)閉、重提升

在嚴把化工項目準入關(guān)和持續(xù)推進“四個一批”的過程中，梳理現(xiàn)有約束性政策的落地效果，從維護行業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，支持優(yōu)秀企業(yè)的技術(shù)改進，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中鼓勵類的產(chǎn)品和工藝，適度放寬審批，避免“一刀切”，促進化工行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（三）主攻區(qū)域布局調(diào)整，完善公共服務(wù)配套，加速形成連云港石化產(chǎn)業(yè)基地相關(guān)產(chǎn)能

落實長江經(jīng)濟帶“共抓大保護、不搞大開發(fā)”要求，優(yōu)化提升南京江北基地，推動傳統(tǒng)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和資源高效整合，加快環(huán)境修復(fù)治理，促進產(chǎn)城融合發(fā)展；完善化工園區(qū)的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套、生活配套和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)配套，提升服務(wù)能力，幫助化工企業(yè)降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，促進用工的穩(wěn)定性；加速建成連云港石化產(chǎn)業(yè)基地，盡快形成相關(guān)產(chǎn)能，打造江蘇化工行業(yè)發(fā)展的“新高地”。

（四）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，健全產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)行業(yè)“內(nèi)循環(huán)”

鼓勵企業(yè)“通用產(chǎn)品創(chuàng)王牌，專用產(chǎn)品創(chuàng)高端”，開拓細分市場，形成更多“隱形冠軍”；加強產(chǎn)學(xué)研合作和銀政企對接，集中優(yōu)勢力量加速一批自主技術(shù)的工業(yè)化成果轉(zhuǎn)化；以“建鏈”為基礎(chǔ)，聚焦“強鏈”“壯鏈”“補鏈”，做好化工產(chǎn)品的高端化與差異化，實現(xiàn)同等質(zhì)量拼價格、同等價格拼質(zhì)量的戰(zhàn)略布局，全面提高化工企業(yè)競爭力和盈利能力。

（五）因地因企施策，探索差異管理和考核標準

完善對化工行業(yè)的分類指導(dǎo)、分區(qū)管理、分企施策，不再“一把尺子”到底。要著力于減輕縣區(qū)和化工園區(qū)的基層治理壓力，避免層層加碼、逐級施壓；對承接化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和承載化工重大項目的地區(qū)，創(chuàng)新考核方式，在全省總盤子允許的情況下適當單列，對于承載國家產(chǎn)業(yè)布局的連云港石化產(chǎn)業(yè)基地，要積極向上爭取，將主體項目乃至相關(guān)配套項目打包單列。