特殊之年 特殊作為 特殊擔(dān)當(dāng)
——2021 年上海經(jīng)濟形勢分析與展望

□ 趙 磊

|2021 年上海經(jīng)濟運行面臨的內(nèi)外部環(huán)境分析

（一）宏觀環(huán)境分析

一是新冠肺炎疫情影響仍將持續(xù)。當(dāng)前國外疫情仍處加速狀態(tài)，國內(nèi)高風(fēng)險地區(qū)也有所增加，據(jù)世界衛(wèi)生組織預(yù)判，2021 年底前，依然無法實現(xiàn)任何程度的群體免疫，2021 年的全球經(jīng)濟仍會受到疫情壓制。二是全球經(jīng)濟有望在斷崖中反彈。據(jù)國際機構(gòu)預(yù)測，2021 年，日本、美國、歐洲將呈現(xiàn)2.3%～3.1%、3.2%～5.1%、3.5%～4.2% 的 恢復(fù)性增長，全球經(jīng)濟增速將反彈至4.0%～5.5%，但同時，全球商品貿(mào)易量預(yù)計增長7.2%，大大低于此前超過20%的增長預(yù)期，貿(mào)易規(guī)模遠(yuǎn)低于疫情前水平。全球外國直接投資（FDI）也將進一步減少5%-10%，2022 年可能有所復(fù)蘇。三是國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)持續(xù)向好。2020 年我國經(jīng)濟增長2.3%，成為全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體。2021 年，世界銀行、IMF、OECD 等權(quán)威組織對我國經(jīng)濟增速的預(yù)測值為7.9%-8.1%，大幅高于全球水平。增長動力來看，投資拉動作用將依然顯著，機構(gòu)對2021年固定資產(chǎn)投資增速的預(yù)測值多數(shù)在8%左右。同時，市場普遍看好消費反彈，社零增速的預(yù)測值多數(shù)在15%左右。

表1 國際權(quán)威機構(gòu)對全球、我國及發(fā)達經(jīng)濟體增速預(yù)測情況(單位：%)

（二）重點產(chǎn)業(yè)分析

一是工業(yè)生產(chǎn)預(yù)計好于2020 年。2020 年上海工業(yè)增長呈現(xiàn)快速恢復(fù)態(tài)勢，4 月單月增速轉(zhuǎn)正到正常水平并開始企穩(wěn)，11 月規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值累計增速轉(zhuǎn)正至0.7%，全年增長1.9%。2021 年來看，重點行業(yè)有望放量，連續(xù)性的投資增長也將逐步實現(xiàn)產(chǎn)出轉(zhuǎn)化，整體生產(chǎn)水平預(yù)計好于2020 年。分行業(yè)來看，集成電路領(lǐng)域，龍頭企業(yè)生產(chǎn)線處于產(chǎn)能爬坡階段，市場需求旺盛，行業(yè)仍將保持快速增長。生物醫(yī)藥領(lǐng)域，受疫情、帶量采購常態(tài)化和醫(yī)保談判制度化等多重因素影響，預(yù)計仍無法回到疫情前增速水平。汽車制造領(lǐng)域，當(dāng)前整體已進入復(fù)蘇期，但需關(guān)注汽車芯片斷供風(fēng)險。新能源汽車勢頭良好，受重大項目產(chǎn)能擴張帶動，預(yù)計會有明顯產(chǎn)值增量。電子信息制造領(lǐng)域，行業(yè)處于景氣周期，疊加新基建和在線場景的應(yīng)用需求，積極因素依然較多，需高度關(guān)注國際貿(mào)易政策的變動。新材料領(lǐng)域，與集成電路、芯片產(chǎn)業(yè)高度相關(guān)的特種氣體、光刻膠、高純試劑等半導(dǎo)體專用電子化學(xué)品，有望在國產(chǎn)替代背景下實現(xiàn)行業(yè)快速發(fā)展。

二是服務(wù)業(yè)保持持續(xù)恢復(fù)性增長可期。2020 年，上海第三產(chǎn)業(yè)增長1.8%，受疫情影響，各行業(yè)分化較為明顯。2021 年，在重點行業(yè)帶動下，服務(wù)業(yè)將繼續(xù)保持恢復(fù)性增長。金融業(yè)來看，銀行業(yè)受益于存款余額快速增長，存貸款余額出現(xiàn)明顯上升，預(yù)計2021 年增長態(tài)勢仍將持續(xù)。證券業(yè)方面，上海證券交易所有價證券成交額、股票成交額全年發(fā)展良好，2021 年受注冊制改革影響，資本市場有望吸引更多長期資金入市，但信用規(guī)模變化可能影響整體成交水平。保險業(yè)在疫情影響下，企業(yè)和居民投保意識有所提高，迎來長期發(fā)展機遇。總體來看，金融業(yè)發(fā)展態(tài)勢依然向好。批發(fā)零售業(yè)來看，受油價下跌、終端消費不振等多重因素影響，2020 年石油及制品類、化工材料、汽車分別下降24.5%、10.3% 和9.9%，行業(yè)同比下降2.6%。2021 年，在油價反彈、汽車銷售向好的趨勢影響下，商品銷售總額可能迎來小幅增長。交通運輸業(yè)來看，貨物運輸已基本恢復(fù)常態(tài)，呈現(xiàn)小幅微增。2021 年，在國內(nèi)外需求逐步回升背景下，預(yù)計仍會維持當(dāng)前增長態(tài)勢。旅客運輸仍未恢復(fù)，2021 年可能隨疫情演變出現(xiàn)波動。

（三）需求動力分析

一是投資有望保持在較高水平。2020 年，上海全社會固定資產(chǎn)投資同比增長10.3%，超疫情前水平。2021 年，盡管集成電路等部分重點行業(yè)可能因中美貿(mào)易摩擦而影響相關(guān)設(shè)備和材料的采購?fù)顿Y，但受土地供應(yīng)和“十四五”開局等因素影響，工業(yè)投資壓力與支撐并存，同時房地產(chǎn)投資形勢保持平穩(wěn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后勁可期，全社會固定資產(chǎn)投資高速增長態(tài)勢有望持續(xù)。二是消費回暖積極因素增多。2020年上海社會消費品零售總額于2 月份受到?jīng)_擊，在“五五購物節(jié)”等政策效應(yīng)影響下，5 月開始轉(zhuǎn)正并持續(xù)上揚，四季度連續(xù)出現(xiàn)單月的超高速增長，全年增速轉(zhuǎn)正至0.3%。2021 年，汽車銷售有望在新能源汽車快速增長帶動下，進入連續(xù)3 年下跌后的復(fù)蘇上行周期；奢侈品市場受益于海外份額回流，可能先于全球恢復(fù)；家電、家具、家裝等消費，受政策推動和產(chǎn)業(yè)鏈上下游影響，增量有望釋放。總的來看，有利于消費回暖的積極因素增多。三是貨物貿(mào)易面臨一定壓力、服務(wù)貿(mào)易有望打開新空間。貨物貿(mào)易方面，2020 年呈現(xiàn)“波動向上”走勢，全年累計增長2.3%，進口好于出口。2021 年，受國外生產(chǎn)能力恢復(fù)后“轉(zhuǎn)移性”采購逐步消退等因素影響，推動2020 年出口增長的因素減弱，同時，“實體清單”可能影響集成電路等相關(guān)領(lǐng)域進口，進口制約因素有所增多。總的來看，維持當(dāng)前增長態(tài)勢有壓力。服務(wù)貿(mào)易方面，占比最大的“旅行服務(wù)”受疫情影響嚴(yán)重，也導(dǎo)致全年貿(mào)易總額同比下降16.5%。同時，結(jié)構(gòu)差異明顯，出口增長8.3%，進口下降29.1%。2021 年，“旅行服務(wù)”恢復(fù)程度仍存較大不確定性，服務(wù)出口隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，金融、設(shè)計、數(shù)字貿(mào)易等衍生服務(wù)貿(mào)易需求有望明顯增長，加入RCEP 后，面向東盟的服務(wù)市場也將打開新空間。服務(wù)進口恢復(fù)則主要取決于疫情發(fā)展，如海外疫情得到控制，入境游客逐漸恢復(fù)，進口水平也將逐步反彈。

總的來看，2021 年上海經(jīng)濟增長的機遇與挑戰(zhàn)并存，需從發(fā)展動力、行業(yè)走勢、企業(yè)活力等不同層面，對影響經(jīng)濟運行的關(guān)鍵因素予以關(guān)注：一要關(guān)注消費驅(qū)動的持續(xù)性。近年上海存款余額持續(xù)上升，“預(yù)防效應(yīng)”顯現(xiàn)，整體信心有待提振。收入增長有所放緩，消費支出恢復(fù)相對較慢，“收入效應(yīng)”對消費能力形成制約。受疫情影響，不同群體收入分化有所加劇，“分配效應(yīng)”可能進一步降低邊際消費傾向。二要關(guān)注行業(yè)恢復(fù)的差異性。當(dāng)前上海各重點行業(yè)走勢出現(xiàn)一定分化，工業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等受沖擊較深但恢復(fù)較快，單月或累計增速已基本恢復(fù)到疫情前水平；交通運輸業(yè)、住宿餐飲業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)等人員接觸性行業(yè)恢復(fù)相對較慢；信息服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等，受疫情的負(fù)面影響相對較小，甚至還一定程度有所受益。2021 年全年來看，行業(yè)分化仍將延續(xù)，需聚焦重點、動態(tài)跟蹤。三要關(guān)注企業(yè)經(jīng)營的改善性。從企業(yè)信心調(diào)查、中長期貸款以及民間投資情況看，企業(yè)預(yù)期有所恢復(fù)，但投資方向過于集中；從工程建設(shè)招投標(biāo)情況看，企業(yè)經(jīng)營活動明顯改善，但營收利潤指標(biāo)也反映出企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大，服務(wù)業(yè)更為明顯。企業(yè)經(jīng)營狀況是經(jīng)濟運行的重要基礎(chǔ)，需多方發(fā)力、多措并舉、持續(xù)改善。

|推動2021 年上海經(jīng)濟平穩(wěn)運行的相關(guān)建議

2021 年是“十四五”開局年，也是疫情延續(xù)影響的又一“特殊”之年，全年經(jīng)濟工作，既要堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，又要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，通過科技和產(chǎn)業(yè)的“全鏈條推動”、供給側(cè)和需求側(cè)的“全過程發(fā)力”、對內(nèi)和對外的“全方位開放”、高標(biāo)準(zhǔn)和高素質(zhì)的“全體系保障”，為經(jīng)濟社會的長期發(fā)展、城市能級和核心競爭力的有效提升，打下堅實基礎(chǔ)。

（一）壯大戰(zhàn)略科技力量，搶占產(chǎn)業(yè)變革“制高點”

一是打造以先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)的重點產(chǎn)業(yè)集群。聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦科技攻關(guān)和場景建設(shè)，全力實施“上海方案”，不斷強化引領(lǐng)功能。加大技術(shù)改造煥新力度，擴大有效產(chǎn)能投資，推動汽車、電子信息、高端裝備等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。強化新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備應(yīng)用，以技術(shù)領(lǐng)先推動發(fā)展率先，推動新材料、生命健康、現(xiàn)代消費品等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。二是增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。積極構(gòu)建“基礎(chǔ)研究+技術(shù)攻關(guān)+成果產(chǎn)業(yè)化”的全過程科技創(chuàng)新生態(tài)鏈。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)開展全球招商，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的本地化生產(chǎn)。借鑒兄弟省市經(jīng)驗，探索實施“鏈長制”。研究制造業(yè)先進產(chǎn)能回歸。

（二）鍛造服務(wù)經(jīng)濟長板，加快構(gòu)筑戰(zhàn)略“新優(yōu)勢”

加快完善經(jīng)濟發(fā)展格局，做強做優(yōu)“五型經(jīng)濟”。創(chuàng)新型經(jīng)濟方面，圍繞數(shù)字智能領(lǐng)域和相關(guān)的生命、材料、能源等重大創(chuàng)新領(lǐng)域，在基礎(chǔ)研究方面多投入資源，發(fā)力實現(xiàn)科技創(chuàng)新溢出。服務(wù)型經(jīng)濟方面，圍繞優(yōu)化服務(wù)供給、提升服務(wù)質(zhì)量、營造服務(wù)環(huán)境等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)深化“上海服務(wù)”品牌建設(shè)。開放型經(jīng)濟方面，依托自貿(mào)試驗區(qū)、臨港新片區(qū)以及若干江浙接壤地區(qū)，統(tǒng)籌在岸業(yè)務(wù)和離岸業(yè)務(wù)、本地和長三角兩個市場兩種資源，形成內(nèi)外開放的重要通道和鏈接。總部型經(jīng)濟方面，聚焦中心城區(qū)轉(zhuǎn)型區(qū)域，注重“引全球，聚本土”，吸引更多功能、高能級的跨國公司及國內(nèi)大型企業(yè)、央企、民營企業(yè)的地區(qū)總部和總部型機構(gòu)。流量型經(jīng)濟方面，注重信息流與人流物流的統(tǒng)籌，完善流量經(jīng)濟硬件載體建設(shè)，打造體現(xiàn)功能性、國家級和國際性的流量平臺，構(gòu)建各類全球雙邊、多邊交易的載體。

（三）注重需求側(cè)管理，增強內(nèi)生動力“支撐性”

一是持續(xù)發(fā)揮“投資”關(guān)鍵性作用。圍繞郊區(qū)新城和重點區(qū)域建設(shè)，高水平做好交通、應(yīng)急、環(huán)保等重大基礎(chǔ)設(shè)施及5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)劃和建設(shè)布局。緊盯集成電路、人工智能、航空航天以及高端智能裝備等重點領(lǐng)域，創(chuàng)新投入模式、鼓勵各方參與，不斷擴大產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模。推進非成套改造等城市更新工作，打造一批人民城市建設(shè)示范點，加大保障性住房投資力度。二是有力放大“消費”戰(zhàn)略性功能。圍繞首發(fā)經(jīng)濟、夜間經(jīng)濟、品牌經(jīng)濟和免稅經(jīng)濟等，打造一批具有強烈特色的消費集聚區(qū)。聚焦海外商品、新能源汽車、綠色智能家電、環(huán)保家具等重點消費領(lǐng)域，加大政策支持引導(dǎo)，釋放消費潛力。推廣“柔性用工”“共享員工”等用工新模式，持續(xù)支持中小微企業(yè)和個體工商戶，促就業(yè)穩(wěn)收入，保障消費可持續(xù)性。

（四）著力高水平內(nèi)外開放，打造開放型經(jīng)濟“升級版”

一是推動長三角更高質(zhì)量的一體化。開展區(qū)域補鏈固鏈強鏈行動，推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)迭代升級和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提升在全球價值鏈的位勢。推動協(xié)同創(chuàng)新，建設(shè)一批長三角科技資源共享平臺和科技創(chuàng)新重大項目、研發(fā)平臺，促進科技資源開放共享和科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。完善金融、公共服務(wù)、環(huán)保等領(lǐng)域協(xié)同合作機制。二是強化對外開放樞紐門戶功能。依托進博會，打通貨物變展品、展品變商品的渠道與配套體系，不斷提升高質(zhì)量進口商品樞紐地位。依托臨港新片區(qū)建設(shè)，優(yōu)化金融服務(wù)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，做大離岸貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)模。抓住RCEP 簽署和“一帶一路”戰(zhàn)略深化契機，創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，更大力度提升服務(wù)業(yè)對外開放水平，大力推動高附加值衍生服務(wù)貿(mào)易增長。

（五）強化政策及人才服務(wù)，保持企業(yè)主體“活躍度”

一是加強政策體系預(yù)期性。加強基于各類數(shù)據(jù)源的經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)警能力和體系建設(shè)，注重經(jīng)濟數(shù)據(jù)、宏觀政策、市場信息的及時公布和披露，保持政策透明、穩(wěn)定、可持續(xù)。優(yōu)化政策調(diào)整適應(yīng)性，最大限度減少政府對市場資源配置和微觀經(jīng)濟活動的直接干預(yù)，加強政策意圖宣傳解讀。二是注重人才體系匹配性。構(gòu)建差異化人才政策體系，制定“海外人才吸引計劃”，引進一批高層次“塔尖”人才，吸引培育一批技能型“塔基”人才。注重人口集聚的空間引導(dǎo)，不斷豐富郊區(qū)新城產(chǎn)業(yè)形態(tài)，加強優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)供給，適度放寬新城落戶門檻，推動創(chuàng)新人才和年輕勞動人口有效集聚。三是提升市場體系競爭性。探索創(chuàng)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和模式，完善包容審慎監(jiān)管，形成適應(yīng)創(chuàng)新性、小微型企業(yè)發(fā)展的監(jiān)管環(huán)境。著力推行柔性監(jiān)管、智慧監(jiān)管，體現(xiàn)監(jiān)管執(zhí)法的溫度。以公平競爭為出發(fā)點，不斷健全市場治理的制度規(guī)則和行為研判，加強反壟斷監(jiān)管能力建設(shè)。