[ 2020 年12 月及全年車市] 中國

本刊記者／姚蘭

據中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協會”）發布的統計數據顯示，2020 年12 月，汽車產銷同比增速均高于5.0%；乘用車創年內新高；商用車首超500.0 萬輛；新能源汽車保持高速增長；出口增長超三成。2020 年全年，汽車累計銷量同比降幅收窄至2.0%以內；乘用車下滑幅度繼續收窄；商用車呈現大幅增長；新能源汽車增速回正；出口降幅2.9%。（注：本文中所有涉及的“12 月”均為“2020 年12 月”）

數據來源：中國汽車工業協會

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數據來源：中國汽車工業協會

產銷總體概述：12 月銷量創新高，乘用車超230.0 萬輛，商用車增幅放緩

縱觀近些年，我國汽車市場2001～2010年為“低基數、高增長”階段，其間年均增速達24.1%，而之后的10 年則是以“高基數、低增長”為特征的發展階段，年均增速約3.4%。其中2020 年，突如其來的新冠肺炎疫情，對于原本就下行壓力加大的國內經濟而言無疑是雪上加霜；與此同時，汽車行業也按下“暫停鍵”，但隨著國家和地方政策的大力支持、行業企業自身的不懈努力以及市場消費需求的強勁恢復，2020 年產銷增速穩中略降，汽車行業總體表現出強大的發展韌性和內生動力，且當年銷量繼續蟬聯全球第一，其同比增速繼2018 年首降之后第三次出現負增長。（見圖表1）

據中汽協會統計數據顯示，2020 年12 月，汽車產銷形勢總體保持穩定，產量環比略有下降，銷量小幅上升，同比繼續保持增長，但增速比11 月有所放緩。2020 年全年，汽車產銷分別達到2522.5萬輛和2531.1 萬輛，同比分別下降2.0%和1.9%，跌幅比2019年分別收窄5.5 和6.3 個百分點。（見圖表2、3）

從單月銷量數據可見，2020 年呈現先抑后揚的發展態勢。一季度受疫情影響銷量大幅下滑，但第二季度隨著疫情形勢得到有效扼制，自4 月份以來車市逐步恢復，月度銷量同比持續保持增長，截至12 月已實現“九連漲”，尤其是6 ～12 月單月銷量及其同比增速均為近三年同期最好水平，其中12 月銷量不僅刷新年內最高記錄，而且也創下近三年的新高。（見圖表4）

乘用車市場：12 月產銷創年內新高，SUV 年產銷規模首超轎車

數據來源：中國汽車工業協會

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占據我國汽車市場主導地位的乘用車近年來走勢與整體車市情況大體相同，并自2018 年首次打破持續增長的局面后，2019 年和2020年同比接連出現下跌。相較于2019年乘用車銷量降幅9.6%，2020 年6.0%的下滑幅度在疫情之下已實屬不易。這首先得益于宏觀經濟和出口市場超預期回暖穩定了消費信心；其次，部分地區“國六”實施后導致低基數的特殊因素；再者，2020 年下半年新能源汽車超強回暖態勢，為市場帶來有力支撐。（見圖表5）

據中汽協會統計數據顯示，12 月，乘用車產量環比與上月持平，銷量上升3.3%，產銷同比分別增長6.5%和7.2%，增幅比11 月減少1.0 和4.4 個百分點。2020 年，乘用車全年產銷同比分別下降6.5%和6.0%，降幅比2019年分別收窄2.7 和3.6 個百分點；而乘用車產銷占汽車總量的比重均接近八成，分別低于2019 年產銷比重3.7 和3.5 個百分點。

具體車型方面，12 月，在乘用車主要車型中，與上月相比，轎車和MPV產量有所下降，銷量保持增長，其它兩類乘用車產銷均呈增長；與上年同期相比，MPV 產銷均呈下降，交叉型乘用車產量增長較快，銷量略有下降，其它乘用車產銷繼續保持增長。2020年全年，在乘用車主要車型中，與2019年相比，SUV 產銷結束下降，呈小幅增長，年度產銷規模首次超過轎車；其它三類乘用車產銷均呈下滑，其中MPV 降幅最為明顯。（見圖表6、7）

從月度情況可見，作為擁有4/5 市場份額的乘用車2020 年前4 個月的銷量同比呈現下降，但從5 月起連續8 個月保持正向增長，其對整體車市的增長貢獻度持續擴大，隨著消費需求逐步恢復，9 月貢獻度開始超過商用車，并成為拉動車市整體向好的主要因素。此外，7 月以及9 ～12 月單月銷量及其同比增速均創近三年同期新高。其中，盡管12 月增速相比11 月收窄4.4 個百分點，但當月銷量已占據年內最高點。（見圖表8）

商用車市場：12 月產銷首次突破500.0 萬輛，貨車增速“九連漲”，客車仍處于負增長通道

從近年商用車銷量及增速來看，雖然其市場體量相對偏少，但整體波動表現卻較為明顯。受國Ⅲ汽車淘汰、治超治限措施趨嚴以及基建投資等因素的拉動，2020 年商用車市場產銷首次超過500.0 萬輛大關，創歷史新高，同比增速也呈現兩位數漲幅，其中產量增幅比2019 年提高18.1 個百分點，銷量同比由2019年的負值轉為正向增長，為汽車整體市場持續走強提供了有力支撐。（見圖表9）

數據來源：中國汽車工業協會

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數據來源：中國汽車工業協會

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數據來源：中國汽車工業協會

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據中汽協會統計數據顯示，12 月，商用車產銷環比分別下降1.8%和3.6%，同比分別增長2.3%和2.4%。2020 年全年，商用車累計產銷同比分別增長20.0%和18.7%。

分車型產銷情況來看，12 月，在商用車主要車型中，與11 月相比，客車產銷依然呈較快增長，貨車有所下降；與2019 年同期相比，客車呈一定下降，貨車產銷小幅上升，并在2020 年連續9 個月實現正向增長。2020 年全年，在商用車主要車型中，與2019 年相比，客車產銷小幅下降，貨車較快增長。（見圖表10、11）

從單月銷量情況可見，商用車從4 月開始率先恢復增長，且增速迅猛。截至2020 年12 月商用車銷量已連續9 個月刷新近三年同期最高記錄，且其同比增速也已實現“九連漲”，并于6 月創下歷史新高。不過，12 月增速較11月大幅縮窄至2.4%，這是2020 年商用車單月表現首次遜于乘用車。（見圖表12）

貨車是支撐商用車持續高增長的主要車型，其中重型和輕型貨車增長貢獻明顯。與2019 年同期相比，12 月重、中型貨車均呈兩位數增長，尤其是中型貨車漲幅超三成，而其余兩類貨車均有不同程度的下降。（見圖表13）

盡管12 月客車銷量環比增幅近三成，但同比依舊未能延續增長態勢。當月除輕型客車銷量同比增長依然明顯之外，大型和中型客車均呈大幅下滑態勢。（見圖表14）

新能源汽車：12 月銷量創歷史新高，新能源乘用車單月首破20.0 萬輛，新能源商用車刷新年內最高值

通過多年來對新能源汽車整個產業鏈的培育，各個環節逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求，使用環境也在逐步優化和改進。2020 年增速較2019 年實現了由負轉正，并且漲幅接近11.0%。在疫情之下還能有如此表現主要在于，一是2019 年新能源汽車補貼退坡，打壓了消費者購車積極性，導致當年基數偏低；二是隨著新能源車型推陳出新，市場消費潛力逐步釋放；三是部分消費者為避免牌照指標過期而入場購車；四是受政府擴大內需戰略、刺激汽車消費和鼓勵汽車產業發展等政策持續發力，新能源汽車市場表現突出。（見圖表15）

據中汽協會統計數據顯示，12 月，新能源汽車產銷繼續保持快速增長，二者雙雙超過20.0 萬輛，再創歷史新高。當月產銷環比分別增長17.3%和22.0%，同比分別增長55.7%和49.5%。2020 年，新能源汽車累計產銷同比分別增長7.5%和10.9%。

從動力特征來看，12 月純電動汽車產銷與11 月相比，均呈快速增長，插電式混合動力汽車產量小幅下降，銷量呈較快增長；與2019 年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷依舊保持快速增長勢頭。2020 年全年，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷同比均呈增長，表現明顯好于2019 年。

從車型特征來看，乘用車是絕對主力，12 月占比超過九成。當月新能源乘用車產銷同比分別增長88.3%和76.9%；新能源商用車產銷分別下降43.7%和41.4%。2020 年，新能源乘用車累計產銷同比分別增長11.3%和14.6%；與之相反，新能源商用車累計產銷繼續呈現負增長，同比分別下降20.8%和17.2%。（見圖表16、17）

從新能源汽車月度情況可見，自2020 年7 月開始呈現大幅增長態勢，且銷量同比實現本年度“六連漲”；其間月銷量均刷新當月同期最高記錄，12 月更是創下歷史新高。（見圖表18）

從新能源乘用車月度情況可見，12 月銷量突破20.0 萬輛，不僅站上年內最高點，而且再度刷新了近五年來單月最高記錄。雖然，12 月銷量同比較11 月下降約64 個百分點，但2020 年仍實現連續6 個月正增長的局面。（見圖表19）

從新能源商用車月度情況可見，盡管其基數偏低，但月度波動幅度仍較明顯。其中，12 月新能源商用車銷量創下2020 年單月最高記錄，相較11 月增幅超過五成，不過同比降幅卻有所擴大。（見圖表20）

數據來源：中國汽車工業協會

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數據來源：中國汽車工業協會

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數據來源：中國汽車工業協會

汽車出口：12 月出口再創歷史新高，乘用車增幅逾四成，商用車同比提升2.5%

受海外消費市場逐漸恢復的提振，近期我國汽車出口表現非常強勁。據中汽協會統計數據顯示，12 月，汽車企業出口14.5 萬輛，環比增長18.3%，同比增長35.5%。而2020 年受海外疫情影響，汽車出口呈現下降；全年汽車企業出口99.5 萬輛，同比減少2.9%。

從車型特征來看，12 月，乘用車出口11.6 萬輛，環比增長20.8%，同比增長47.2%；商用車出口2.9 萬輛，環比增長9.5%，同比增長2.5%。2020 年，乘用車出口76.0 萬輛，同比增長4.8%；商用車出口23.5 萬輛，同比下降21.4%。（見圖表21、22）

從出口月度情況可見，2020年汽車出口在結束前8個月的低迷，9月以來開始恢復，并且繼11月出口創歷史新高后，12月再度刷新歷史最高紀錄，當月出口量達14.5萬輛，環、同比增幅均在兩位數。（見圖表23）

結語：2021 年我國汽車銷量或漲4%，新能源汽車有望增幅四成

過去的一年，面對疫情重創，我國汽車行業依然堅挺，展現出了國民經濟支柱產業的韌性。2021年是“十四五”開局之年，而新冠疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，因此經濟下行壓力依舊存在。中汽協表示，伴隨國民經濟穩定回升，消費需求還將加快恢復，并且中國汽車市場總體潛力依然巨大，因此判斷2020 年或將是中國汽車市場的峰底年份，2021 年將實現恢復性正增長，汽車銷量有望超過2600 萬輛，同比增長4%；其中新能源汽車有望達到180 萬輛，同比增長40%。