南京銀行中間業(yè)務發(fā)展問題與對策研究

劉月坤，徐方元

(1. 沈陽大學，遼寧 沈陽110044；2. 南京審計大學金審學院，江蘇 南京210023)

股份制改革以來，我國商業(yè)銀行初步建立了現(xiàn)代商業(yè)銀行管理體制，但大而不強的問題十分突出，中間業(yè)務因具備發(fā)展成本小、低風險、高收益的優(yōu)勢，成為當今商業(yè)銀行改革的重要內(nèi)容，向中間業(yè)務轉型是商業(yè)銀行鞏固既有改革成果、降低商業(yè)銀行經(jīng)營風險、應對內(nèi)外部環(huán)境壓力以及自身發(fā)展的需要。 中間業(yè)務已成為城市商業(yè)銀行新的利潤增長點，既能為城市商業(yè)銀行提供穩(wěn)定的收入，擴大業(yè)務范圍，又能有效平衡收入與風險的關系，優(yōu)化傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債表業(yè)務結構。 因此，發(fā)展中間業(yè)務對于我國的城市商業(yè)銀行具有重要的作用和意義。 作為中國最早引入戰(zhàn)略投資者在中國主板上市的城市商業(yè)銀行，南京銀行網(wǎng)點覆蓋北京、上海、杭州以及江蘇省各大城市，是當今城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的典型代表。

一、 南京銀行中間業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)南京銀行發(fā)展介紹

南京銀行創(chuàng)建于1996 年，是一家具備獨立法人資格的股份制商業(yè)銀行，實行一級法人體制。 其長期在英國《銀行家》雜志公布的全球1000 家大銀行排行榜和全球銀行品牌500 強榜單之中，近年來南京銀行的排名不斷攀升，2019 年分列第129 位和第133 位。 南京銀行不僅傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務一直保持著較好的發(fā)展，而且在代理及咨詢類、理財類中間業(yè)務也開發(fā)了自己的特色產(chǎn)品，取得了較好的發(fā)展。 在中國管理科學研究院數(shù)字經(jīng)濟研究中心發(fā)布的2019 年上半年度中國城市商業(yè)銀行排行榜中南京銀行位列第五。 從排名可以看出南京銀行發(fā)展勢頭較好，具有一定的實力和資本。

(二)南京銀行中間業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

南京銀行中間業(yè)務可劃分為個人中間業(yè)務和對公中間業(yè)務兩大模塊。 個人中間業(yè)務以傳統(tǒng)的信貸業(yè)務為服務對象，同時結合地域特色開創(chuàng)了具有特色的產(chǎn)品。 南京銀行個人中間業(yè)務品種較多，主要有:電子銀行業(yè)務、銀行卡業(yè)務、結算業(yè)務、理財業(yè)務、POS 收單業(yè)務等，并開創(chuàng)了如金梅花理財、鑫夢享等自有產(chǎn)品，與其他商業(yè)銀行的產(chǎn)品有明顯的差異性，實現(xiàn)了中間業(yè)務產(chǎn)品的自我創(chuàng)新，形成了具有自己特色的中間業(yè)務產(chǎn)品和服務。 南京銀行對公類中間業(yè)務除了包括傳統(tǒng)的委托貸款業(yè)務、并購貸款業(yè)務、代理業(yè)務、托管業(yè)務等，還包括具有一定創(chuàng)新性的供應鏈金融業(yè)務、投資銀行服務、國際業(yè)務。

(三)南京銀行中間業(yè)務收入分析

1. 南京銀行中間業(yè)務整體收入分析

南京銀行作為新興的城市商業(yè)銀行，創(chuàng)立時間較晚，發(fā)展中間業(yè)務起步較遲，與四大國有銀行和國外銀行尚有一定的差距，現(xiàn)對南京銀行近年來中間業(yè)務收入進行分析(表1)。

表1 2014～2019 年南京銀行中間業(yè)務利潤收入表

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由表1 可知，近年來南京銀行營業(yè)總收入不斷增加，中間業(yè)務收入亦不斷提高，在營業(yè)收入中的占比也穩(wěn)步提升，總體上講增長態(tài)勢良好。

2. 南京銀行手續(xù)費及傭金分類收入分析

盡管南京銀行手續(xù)費及傭金收入中總體營業(yè)收入占比表現(xiàn)一般，但其是中間業(yè)務收入最重要的組成部分，有必要對其進行分類分析。 如圖1 所示:

圖1 2019 年南京銀行手續(xù)費及傭金收入分類占比圖

由圖1 可知，代理及咨詢業(yè)務、債券承銷業(yè)務、貸款擔保以及資產(chǎn)托管是手續(xù)費及傭金收入的主要來源。 在代理咨詢業(yè)務方面占比50.98%，占比最高，在債券承銷方面，占比居于第二，在貸款擔保方面，由于南京銀行近年來不斷實施貸款優(yōu)惠政策，使得貸款及擔保收入逐年上升，占比第三。

二、 南京銀行中間業(yè)務發(fā)展的SWOT 分析

(一)南京銀行發(fā)展中間業(yè)務的內(nèi)部優(yōu)勢

1. 具有自主特質(zhì)品牌產(chǎn)品

南京銀行雖然發(fā)展中間業(yè)務起步較晚，發(fā)展時間較短，但是其立足于地區(qū)并且結合自身情況，打造了一系列自主品牌產(chǎn)品，凸顯了其鮮明的地域特色。 南京銀行先后于2012年推出“鑫梅花”財富管理品牌，兼顧財富增長與家庭尊崇感受，為客戶提供跨市場、跨業(yè)務、跨產(chǎn)品的高品質(zhì)金融服務；2014 年推出聚焦消費者貸款服務的“鑫夢享”，免擔保、無抵押、隨借隨還，循環(huán)使用，國內(nèi)領先的網(wǎng)銀放款功能，包含信易貸、房易貸、理財e 貸等便捷貸款服務。 這兩款具有鮮明特色的自主品牌一經(jīng)推出就受到廣大消費者的歡迎，不僅實現(xiàn)了消費者手中錢生錢，也助推了南京銀行中間業(yè)務收入的增長。

2. 網(wǎng)點眾多，實現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營

南京銀行在京滬杭蘇的經(jīng)營區(qū)域內(nèi)擁有眾多網(wǎng)點及營業(yè)部，是南京市影響力較大的金融機構。 眾多的網(wǎng)點給在廣大客戶帶來便利的同時也為南京銀行發(fā)展提供了保障。

表2 南京銀行經(jīng)營統(tǒng)計表

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3. 持續(xù)發(fā)力綜合化經(jīng)營，布局構建金融集團

在城市商業(yè)銀行綜合化道路上南京銀行一直走在前端，它有許多海外投資機構。 在投資機構中，橫向覆蓋投資銀行、供應鏈金融、資產(chǎn)托管等領域，縱向滲透城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村銀行，逐步形成優(yōu)勢互補、資源共享、協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合經(jīng)營格局。 通過綜合經(jīng)營，擴大了中間業(yè)務的經(jīng)營范圍和區(qū)域，提高了中間業(yè)務的收入，極大地促進了南京銀行中間業(yè)務的發(fā)展。

(二)南京銀行發(fā)展中間業(yè)務的內(nèi)部劣勢

1. 中間業(yè)務品種單一

從中間業(yè)務品種上來看，南京銀行中間業(yè)務由代理及咨詢業(yè)務、債券承銷業(yè)務、貸款擔保三種業(yè)務構成，品種較為單一，經(jīng)營范圍比較狹窄。 2019 年南京銀行中間業(yè)務以代理及咨詢業(yè)務為主，但是長期持續(xù)發(fā)展能力較差，經(jīng)營范圍限制較多。 在中間業(yè)務創(chuàng)新上，雖然南京銀行有了比較不錯的成績比如“鑫梅花”“鑫夢享”產(chǎn)品等，但是與西方發(fā)達國家商業(yè)銀行層出不窮、與時俱進的中間業(yè)務產(chǎn)品相比仍然有不小差距。

2. 中間業(yè)務收入占營業(yè)總收入比重很小

截至2019 年底，南京銀行中間業(yè)務占營業(yè)總收入比重僅為13.09%，比重明顯偏低，這是我國商業(yè)銀行普遍存在的現(xiàn)象。 然而國外商業(yè)銀行的中間業(yè)務占營業(yè)收入比重較高，諸如美洲銀行、富國銀行等甚至在70%以上。 因此，南京銀行與國外商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展差距明顯，加大資金投入、提高中間業(yè)務收入在營業(yè)總收入中的比重已經(jīng)迫在眉睫。

3. 中間業(yè)務收費不盡合理

從南京銀行財報中不難發(fā)現(xiàn)中間業(yè)務收費不盡合理，然而中間業(yè)務收費不盡合理是國內(nèi)城市商業(yè)銀行普遍存在的現(xiàn)象，南京銀行也不例外。 國內(nèi)許多城市商業(yè)銀行將中間業(yè)務視為增加客戶以及銀行績效的一種有效措施，因此不收費、少收費、收費不統(tǒng)一的現(xiàn)象比較普遍。 目前南京銀行中間業(yè)務的各個模塊收費標準比較混亂，一些模塊業(yè)務收費較低，甚至低于成本，然而一些模塊業(yè)務收費又較高，這使得中間業(yè)務無法給南京銀行帶來較好的收益，無法為中間業(yè)務有效發(fā)展以及研發(fā)新產(chǎn)品投入足夠的資金，間接阻礙了南京銀行中間業(yè)務的發(fā)展。

(三)南京銀行發(fā)展中間業(yè)務的外部機遇

1. 南京市經(jīng)濟的快速發(fā)展

南京市為江蘇省會、副省級市、南京都市圈的核心城市，其以第三產(chǎn)業(yè)為主導，是國家發(fā)展和改革委員會定位的“全國重要區(qū)域金融商務中心”，在長三角地區(qū)是僅次于上海的商業(yè)中心城市與區(qū)域性金融中心。 南京市經(jīng)濟的高速發(fā)展和居民生活水平的提高，為南京銀行中間業(yè)務發(fā)展與增收提供了較為有利的條件。

2. 國家財政政策的大力支持

國家以及江蘇省南京市對金融機構發(fā)展中間業(yè)務越來越重視，加大政策優(yōu)惠以及補貼力度。 因而在江蘇地區(qū)遍布網(wǎng)點的南京銀行自然而然成為落實國家財政補貼政策的焦點，從而承接了大部分國家財政補貼的發(fā)放。 這使得南京銀行有足夠資金投入中間業(yè)務的發(fā)展中去，有利于南京銀行進一步創(chuàng)新發(fā)展以及推廣中間業(yè)務產(chǎn)品，助推中間業(yè)務發(fā)展。

3. 居民和企業(yè)對中間業(yè)務的需求增加

至2019 年年底，南京市總人口約843 萬人，社會從業(yè)人員約500 萬人，占全市總人口的59.36%，登記的企業(yè)有3284家。 龐大的社會從業(yè)人員和企業(yè)數(shù)量為南京銀行中間業(yè)務的發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間。 隨著南京市政治經(jīng)濟文化的不斷發(fā)展，吸引了越來越多的人在南京市工作、上學，政府對于人才的補貼以及引進政策使得更多的人留在了南京市。南京市社會經(jīng)濟狀況的改善使得居民可支配收入提高，思想觀念的改變以及追求快捷便利的生活使得人們對于代繳費、財富管理等中間業(yè)務的需求增加，為南京銀行中間業(yè)務的發(fā)展提供了一個良好的機會。

(四)南京銀行發(fā)展中間業(yè)務的外部威脅

1. 存在眾多強勁的競爭對手

南京銀行作為一家城市商業(yè)銀行雖然近年來經(jīng)營范圍不斷擴大，網(wǎng)點實現(xiàn)江蘇省全覆蓋，在浙江北京上海也都設有支行，實現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營；但是老牌的四大國有商業(yè)銀行資金雄厚，在中間業(yè)務中投入了大量的資金，再加上長期發(fā)展過程中所積累的經(jīng)驗和技術，使得其中間業(yè)務的發(fā)展大大領先于國內(nèi)城市商業(yè)銀行。 近年來國有商業(yè)銀行持續(xù)向中心大城市增設支行以及營業(yè)點，南京銀行中間業(yè)務發(fā)展所面臨的外部威脅加劇。

2. 政策的制約

國家以及地方政策支持力度不夠使得當前國內(nèi)城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展后勁不足，我國對于商業(yè)銀行中間業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展缺少相關政策依據(jù)，定價政策不夠完善，優(yōu)惠政策有所欠缺、覆蓋面不大。 當前，中間業(yè)務各大業(yè)務收費標準尚未統(tǒng)一，中國人民銀行和政府部門沒有制定出統(tǒng)一的行業(yè)收費標準，使國內(nèi)城市商業(yè)銀行在這方面擁有較大的自主權，從而容易造成中間業(yè)務市場秩序的混亂。

3. 缺少完備的中間業(yè)務法規(guī)

由于我國發(fā)展中間業(yè)務時間較晚，時間較短，尚不具備西方發(fā)達國家保障中間業(yè)務的法律法規(guī)體系，截至2019 年，國內(nèi)尚未明確針對中間業(yè)務的法律法規(guī)。 法律法規(guī)體系的缺失，造成了我國城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展中收費標準不一、存在不良競爭等問題，給城市商業(yè)銀行中間業(yè)務的進一步發(fā)展造成了極大的障礙。

三、 國外商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展模式借鑒

(一)美國紐約梅隆銀行簡介

美國紐約梅隆銀行是一家致力于幫助客戶在整個投資生命周期內(nèi)管理和服務其金融資產(chǎn)的全球投資公司。 該公司為機構、公司或個人投資者提供金融服務，允許客戶創(chuàng)建、交易、持有、管理、服務、分配或重組投資，在35 個國家提供投資管理和投資服務。 截至2019 年12 月底，該公司擁有38.15萬億美元的管理資產(chǎn)。 它提供一系列積極管理的股票和固定收益。 在金融危機中，紐約梅隆銀行是美國唯一一家獲得3A 評級的銀行。

(二)美國紐約梅隆銀行中間業(yè)務發(fā)展歷程

美國紐約梅隆銀行中間業(yè)務發(fā)展模式是國外商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的典型代表。 在紐約梅隆銀行發(fā)展歷史中很長一段時間的收入主要來自利差收入，自20 世紀90 年代，紐約梅隆銀行開始對經(jīng)營方式進行了根本性調(diào)整，大力發(fā)展非利差的中間業(yè)務收入，建立了以資產(chǎn)管理為主的經(jīng)營模式。2019 年梅隆銀行收入總額達5684 億美元，其中非利息收入合計3963 億美元，占比高達69.72%，總資產(chǎn)為38.15 萬億美元，其中現(xiàn)金及短期投資占比50%以上，由此可以看出其中間業(yè)務收入占比大，資金流動性好，收入與經(jīng)營結構不同于傳統(tǒng)商業(yè)銀行。 正是梅隆銀行的經(jīng)營管理方式使其受到金融危機影響較小，成為全球最大的資產(chǎn)管理公司。

梅隆銀行已經(jīng)完全不同于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，其實現(xiàn)了經(jīng)營發(fā)展模式的根本性改變，成為銀行的銀行，通過為其他銀行提供資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀等服務獲取收益，并且與其他商業(yè)銀行建立了合作關系，形成了梅隆銀行獨特的經(jīng)營發(fā)展模式。 梅隆銀行非利息收入之所以能夠高達80%以上，原因有三:其一是美國銀行業(yè)以及監(jiān)管環(huán)境的發(fā)展變化和梅隆銀行自身急需進行轉型改變經(jīng)營方式為中間業(yè)務發(fā)展迅猛提供了內(nèi)外部力量；其二是根據(jù)客戶需求以及市場對中間業(yè)務產(chǎn)品進行差異化定位，這極大地提高了中間業(yè)務在總收入中的比重；其三是高度專業(yè)化的金融服務，這有效提高了其在金融資本市場的競爭力。

(三)紐約梅隆銀行中間業(yè)務發(fā)展模式的借鑒

我國商業(yè)銀行應立足于市場需求，借鑒紐約梅隆銀行中間業(yè)務發(fā)展，探索作為金融中介機構進行代理證券(債券)借入與借出業(yè)務申請、交易撮合、借入方抵押擔保監(jiān)管、結算、盯市、到期證券(債券)返還等業(yè)務的可行性；同時也要根據(jù)不同的客戶群制定個性化的服務方案，給客戶提供了高效便捷的金融服務。 此外商業(yè)銀行要制定風險防范與預警措施，設立風險準備金，將風險降到最低。

四、 南京銀行發(fā)展中間業(yè)務對策與建議

(一)提高科技創(chuàng)新力度，因地制宜開展中間業(yè)務

南京銀行一方面應當對自身已經(jīng)開發(fā)的中間業(yè)務產(chǎn)品進行創(chuàng)新發(fā)展，同時也應努力立足于本地區(qū)因地制宜開拓研發(fā)新的中間業(yè)務產(chǎn)品，聚焦互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，提高中間業(yè)務產(chǎn)品所蘊含的科技含量和特色。 南京銀行應當對所處地區(qū)中間業(yè)務環(huán)境進行分析，挖掘自身所具備資源，引進開發(fā)高層次的中間業(yè)務，在“鑫梅花”“鑫夢享”的基礎上進一步提供創(chuàng)新開發(fā)高起點、高層次、高收益的特色中間業(yè)務產(chǎn)品，讓客戶增加對南京銀行的信賴感和依賴程度。 另一方面，南京銀行應加強與金融科技公司聯(lián)合創(chuàng)新，在多方面開展合作，讓大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術為中間業(yè)務發(fā)展營造良好環(huán)境。

(二)加強人才引進培養(yǎng)以及建立人才管理機構

中間業(yè)務種類繁多、內(nèi)容復雜，涉及金融、財會、法律各個領域，因此需要多層次復合中間業(yè)務人才隊伍。 南京銀行應從國內(nèi)外引進具備較強專業(yè)能力和創(chuàng)新能力的金融人才，同時建立如績效評定等行之有效的人才激勵機制，使人才不外流以及留得住人才。 此外，還可以設立人才管理機構，實行管培生培養(yǎng)計劃，為員工制訂職業(yè)發(fā)展計劃，對優(yōu)秀員工可提供出國深造培訓計劃，提高中間業(yè)務人才隊伍的素養(yǎng)，培養(yǎng)高層次中間業(yè)務人才，為南京銀行中間業(yè)務的發(fā)展和完善奮斗。

(三)建立強有力的監(jiān)管體系

人民銀行和有關政府部門應加快制定針對中間業(yè)務的法規(guī)、規(guī)章和政策制度，為中間業(yè)務發(fā)展創(chuàng)造一個公平、合理的環(huán)境，同時明確中間業(yè)務不同品種的收費項目和標準。 此外，監(jiān)督部門應加大現(xiàn)場監(jiān)督和非現(xiàn)場監(jiān)督的協(xié)調(diào)，對商業(yè)銀行資本充足率、風險頭寸、資產(chǎn)質(zhì)量進行檢查，促進中間業(yè)務監(jiān)管更加規(guī)范化、系統(tǒng)化。 同時，通過完善個人實名制，建立信用記錄檔案，收集客戶信用記錄，完善信用體系，方便監(jiān)管部門對于個人以及銀行的監(jiān)督。