海南跨境電商物流發展環境及痛點分析

陳松 惠青

摘 要：隨著海南自貿港建設的推進，跨境電商將迎來歷史性發展機遇。但從全國來看，海南跨境電商發展水平仍然較低，原因之一是跨境電商物流發展比較滯后。本文基于PEST分析方法，從政治環境、經濟環境、社會環境和技術環境四個方面對海南跨境電商物流發展環境進行分析，并找出發展過程中存在的痛點，包括基礎設施薄弱、技術水平落后、成本高、周期長、人才缺乏、信息化程度低、退換貨難度大等，旨在為海南跨境電商物流的發展提供一定的參考。

關鍵詞：海南;跨境電商;跨境物流

一、引言

跨境電商作為一種新的國際貿易模式，逐漸滲透到社會經濟生活的各個領域。《海南自由貿易港建設總體方案》公布以來，受自貿港政策利好的影響，海南跨境電商發展進一步提速。海口海關數據顯示，2020年海口海關所屬馬村港海關共監管放行跨境電商網購保稅進口申報清單125.5萬單，總貨值達5.26億元，同比分別增長635.3%、672.9%;截至2020年12月底，海口綜合保稅區內跨境電商注冊企業已達221家。隨著海南自貿港建設的推進，跨境電商將迎來歷史性發展機遇。但是從全國來看，海南跨境電商發展水平相較于中東部地區明顯處于落后狀態，其原因之一是海南跨境電商物流發展滯后，不能滿足跨境電商的發展需求。因此，本文基于PEST分析方法，從政治環境（P）、經濟環境（E）、社會環境（S）和技術環境（T）四個方面對海南跨境電商物流發展環境進行分析，并找出海南跨境電商物流發展過程中存在的痛點，旨在對海南跨境電商物流的發展提供一定的參考。

二、海南跨境電商物流發展環境（PEST）分析

（一）政治環境（P）

1.國家層面。2013年以來，跨境電商成為各界關注的焦點。國務院和商務部、發展改革委、財政部、人民銀行、海關總署、稅務總局、工商總局、質檢總局、外匯局等相關部門相繼出臺鼓勵跨境電商行業發展的政策措施。2013年8月，國務院辦公廳轉發商務部等部門《關于實施支持跨境電子商務零售出口有關政策意見的通知》，從海關監管、檢驗檢疫、外匯結算、跨境支付、稅收優惠和信用體系六個方面支持企業開展跨境電商零售出口。2015年6月，國務院辦公廳印發《關于促進跨境電子商務健康快速發展的指導意見》，從海關監管、檢驗檢疫、進出口稅收、支付結算、財政金融五個方面支持培育一批公共平臺、外貿綜合服務企業和自建平臺，并鼓勵國內企業與境外電商企業強強聯合，實現優進優出，這是新形勢下促進我國跨境電商快速發展的指導性文件。此外，今年《政府工作報告》提到要推動進出口穩定發展，發展跨境電商等新業態新模式，支持企業開拓多元化市場。這是自2015年以來，跨境電商連續七年寫入政府工作報告。

跨境電商物流是跨境電商發展的重要支撐。近年來，國家非常重視跨境物流行業的發展，國務院和商務部、國家郵政局、海關總署等部門多次出臺相關文件鼓勵企業在境外設立海外倉。2017年1月，商務部和國家郵政局印發的《對外貿易發展“十三五”規劃》和《快遞業發展“十三五”規劃》都鼓勵企業設立海外倉儲，實現信息共享、實體展示、批發零售等功能。2019年3月，國家郵政局、商務部和海關總署聯合印發《關于促進跨境電子商務寄遞服務高質量發展的若干意見（暫行）》，支持建立和完善跨境寄遞服務企業信用體系和服務體系，提升跨境遞送服務全程通關便利。這些文件的出臺為跨境電商物流的發展提供了良好的政策環境。

2.海南層面。2018年4月，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，為海南跨境電商的發展帶來了巨大的政策紅利。2018年6月，海南省政府辦公廳印發《關于進一步推進跨境電子商務發展的意見》，提出通過建立“兩平臺六體系”，實踐跨境電子商務綜合試驗區的成熟經驗和做法。其中，兩平臺包括跨境電商線上綜合服務平臺和線下產業園區平臺，六體系包括信息共享、金融服務、智能物流、電商信用、統計監測和風險防控體系。在六體系中，智能物流體系要求利用新興技術，構建物流智能信息系統、倉儲網絡系統和運營服務系統，實現物流運作各環節全程可驗可測可控。2018年7月，海口市獲批設立中國（海口）跨境電子商務綜合試驗區，同年12月，海南省政府辦公廳印發《中國（海口）跨境電子商務綜合試驗區實施方案》，提出打造具有海南特色的跨境電子商務新業態新模式。在智能物流體系建設中，要求將海口打造為海南跨境電子商務物流集散中心。2020年1月，海南全島納入跨境電商零售進口試點范圍，這對海南跨境電商物流的發展意義重大。近幾年，國家層面和海南層面跨境電商物流發展相關政策如表1所示。

（二）經濟環境（E）

1.經濟增長勢頭明顯，物流行業穩中向好。“十三五”期間，海南經濟增長勢頭明顯。根據《海南省統計年鑒》，2020年海南地區生產總值達到5532.39億元，比2015年增長48.2%。其中，第一產業增加值1135.98億元，比2015年增長36.0%;第二產業增加值1055.26億元，比2015年增長19.5%;第三產業增加值3341.15億元，比2015年增長65.7%。由數據可以看出，第三產業對海南地區生產總值增長的拉動作用明顯。2020年海南第三產業占地區生產總值的比重達到60.4%，相較2015年提高6.4%。“十三五”期間海南地區生產總值及第三產業占比情況如圖1所示。

在第三產業中，物流行業運行穩中向好。2020年，海南全省社會物流總額達到8365.58億元，比2015年增長30.1%;物流業總收入達到646.3億元，比2015年增長31.8%。全省貨物運輸量達到2.07億噸，比2015年下降7.1%;貨物運輸周轉量3696.1億噸公里，比2015年增長209.8%。在經濟快速發展的環境下，第三產業尤其是物流行業的穩中有升為海南跨境電商物流的發展奠定了良好的產業基礎。

2.相關行業快速發展，進出口貿易額持續增長。2020年，海南實現網絡交易額達到2288億元，其中，大宗及B2B網絡交易額達到1536.23億元，網絡零售額達到752.7億元，電子商務交易規模顯著提升。在網絡零售額中，實物型網絡零售額達到439.43億元，同比增長22.05%，其中食品保健產品占比最大，達到55.75%，美容護理和3C數碼產品次之，占比分別為10.25%和8.87%;服務型網絡零售額達到313.27億元，其中在線旅游產品占比最大，達到66.78%，在線餐飲和生活服務產品次之，占比分別為14.70%和13.57%。

2020年海南進出口貿易總額達到933億元，同比增長3%，增速高于全國平均水平1.1個百分點，位居全國第17位。其中，進口貿易占比較大，約占進出口貿易總額的70.4%，且增速顯著，增長16.8%。2020年海南進出口商品的種類由2019年的2378種增加到3610種，其中，進口商品主要以日用消費品、生產用原料等為主，出口方面主要以農產品、紙制品、汽車零配件、醫藥材和藥品等為主。

隨著電商行業的快速發展和進出口貿易額的顯著增加，“互聯網+貿易”新業態成效顯著，2020年海南全省跨境電商零售進口額5.26億元，同比增長7.53倍。截至2020年12月底，天貓國際、考拉海購、百搭全球等221家跨境電商企業入駐海口綜合保稅區。目前，海南重點跨境電商工程三亞保稅物流中心（B型）已經完成驗收，中國（海口）跨境電子商務綜合試驗區和中國（三亞）跨境電子商務綜合試驗區都已在建，試驗區將通過制度、管理、服務等方面的創新推動跨境電商交易、支付、物流、通關等環節的協同發展，打造更為有效的跨境電商產業鏈和生態鏈，促進海南跨境電商的健康發展。

（三）社會環境（S）

1.消費者認知度提升。近年來，海南教育水平呈現穩定上升趨勢。根據第七次全國人口普查數據，在31個省、自治區、直轄市中，平均受教育年限在10年以上的省、自治區、直轄市有13個，海南位列其中，每10萬人口中擁有大專及以上學歷人數13919人，占全省總人口的13.92%，與2010年第六次全國人口普查相比上升了55.9個百分點。同時，“十三五”期間，海南城鄉居民生活水平顯著提高。2020年，海南全省城鄉居民可支配收入達到27904元，比2015年增加8925元，累計增長47.0%，年均增長8.0%。

受教育水平的提升和生活水平的提高帶動了消費觀念的轉變，消費者逐漸從單一的價格追求轉向以品質為主導的多元化體驗，不僅僅關注國產品牌，還把目光放遠海外，對海外高品質、個性化的商品更為青睞。新一輪消費升級浪潮為海南跨境電商的發展營造了一個良好的外部需求環境，從而對跨境物流的需求大大增加。

2.跨境物流人才培養。跨境電商物流和國內電商物流相比，涉及出口國和進口國雙重海關，需要報關、報檢等諸多環節，流程更為復雜，同時，不同國家之間文化、語言等差異較大，給交易帶來了一定的障礙。跨境電商物流和傳統國際物流相比，時效性要求更強，對供應鏈的柔性和整合能力要求較高。因此，跨境電商物流行業需要具備物流管理、電子商務、國際貿易、報關報檢、語言能力等多維知識結構的復合型人才。人才是跨境電商物流發展的最寶貴資源，也是能夠帶來價值增值的戰略性資源。

為此，2020年，海南省電子商務協會宣布與天涯社區合作，將為海南培養10萬跨境電商管理、運營、技術、物流等相關專業人才，以幫助解決海南跨境電商發展過程中人才“不夠用”、“不適用”等瓶頸問題。近兩年，為了更好地服務自貿港建設，海南部分大專院校相繼申報了跨境電商物流相關專業，或者在原有物流管理專業的課程體系中增加了跨境電商物流相關課程，從人才培養方案、實訓實踐教學等方面探索跨境電商物流專業培養模式，積極為海南跨境電商物流的發展培養更多的實用型人才。

（四）技術環境（T）

1.新技術的發展和應用。互聯網及移動通信技術的發展是跨境電商物流發展的技術基礎，加速了跨境電商的崛起，拉動了跨境物流的需求。當前，全球網民人數已達46.6億，互聯網普及率為59.5%。而中國網民規模達到10.11億，互聯網普及率為71.6%，遠高于世界平均水平。截至2020年底，海南網民規模達到763.53萬人，較2019年增長12.3萬人，互聯網普及率占比80.4%。網民規模的增加刺激了跨境電商交易的快速增長，為跨境電商的發展帶來了巨大的客戶流量。

近年來，物聯網、大數據、云計算等新技術的推廣和應用為跨境電商及跨境物流的發展帶來了更多的機遇。信息不對稱提高了消費者的交易成本，而成本問題是跨境電商和跨境物流必須解決的難題之一，新技術能夠提供更便捷的交易方式和支付方式，促使成本下降，從而使得消費者能夠得到更加優質的服務體驗。新技術的發展加速了跨境電商和跨境物流的深度融合，促使跨境物流需求大大增加。

2.跨境物流基礎設施的完善。“十三五”期間，海南跨境電商物流基礎設施逐步改善。2020年，全省港口綜合吞吐能力約2.6億噸/年，較2015年提升54.6%;萬噸級深水泊位78個，比 2015 年增加 28個;開通國內國際集裝箱航線33條，基本形成覆蓋我國沿海及東南亞國家主要港口，輻射亞歐及澳洲的水路運輸格局。全省國內航線448條，國際以及地區航線103條，貨運航線8條，基本形成以海口美蘭機場和三亞鳳凰機場為主、博鰲機場和永興機場為輔的航空運輸格局。全省高速公路通車總里程達到1254公里，比2015年增長56.2%，基本形成“田”字形高速公路路網。全省鐵路營運里程1039公里，在環島鐵路的基礎上，規劃以海口、三亞為核心的多層次軌道交通網絡。

“十四五”期間，海南還將大力推進跨境物流的發展。根據《海南省“十四五”現代物流業發展規劃》，將在全省范圍內規劃物流項目一百余個，其中多個項目涉及跨境電商，例如：菜鳥國際物流中心、中鐵·三亞跨境貿易智創產業園、崖州國際商貿物流中心、三亞國際冷鏈物流中心、三亞市跨境電商物流產業園、海南洋浦國際智慧供應鏈中心等。物流是跨境電商發展的基礎和保障，物流業的快速發展和物流基礎的不斷夯實直接影響著跨境電商的發展速度。

三、海南跨境電商物流發展痛點分析

（一）基礎設施薄弱，技術水平落后

實現跨境電商和跨境物流的協同發展，必須要有完善的物流基礎設施。近年來，海南跨境物流基礎設施逐步完善，但和發達省份相比還有較大差距，存在跨境物流模式單一、多式聯運系統尚未完善、跨境物流通道還不暢通、跨境物流系統技術落后等問題。隨著自貿港建設的推進，海南和世界其他國家的跨境電商往來將越來越頻繁，現有物流基礎設施難以滿足海南跨境電商發展需求。

目前，海南綜合交通運輸體系已經初步形成，但海陸聯運、陸空聯運、海空聯運等多種模式協同能力不足，海南省內至“邊境倉”的陸路運輸通道、至“海外倉”的國際多式聯運通道以及各個跨境物流網點的國際物流通道體系還不健全。同時，由于技術水平落后，使得倉儲設施和運輸工具相對落后，基礎設施的利用效率偏低，一些具有特殊要求的貨物難以實現運輸，各個節點之間的信息溝通和共享不暢，嚴重制約了海南跨境電商的發展。

（二）跨境電商物流成本高、周期長

由于跨境電商跨越國境，涉及包裝、倉儲、運輸、配送、通關、檢驗檢疫等各個環節，物流過程比國內物流要復雜得多，較長的物理距離和復雜的物流環節對跨境電商企業運送商品的時效性帶來了巨大的挑戰，較長的跨境電商物流周期又會造成倉儲、運輸等成本的上升，同時，報關報檢等環節也會產生一定費用，導致跨境電商物流的成本較高。

2020年，全國社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，海南社會物流總費用與GDP的比率為15.57%，高于全國平均水平。海南社會物流總費用為861.89億元，同比上升8.46%，其中，運輸費用占比最高，達到48.72%，保管費用和管理費用占比分別為34.16%和17.12%。由于海南公路里程遠大于鐵路里程，使得公路貨運周轉量大大高于鐵路貨運周轉量，導致海南跨境電商物流多以公海聯運為主，而公路運輸成本遠高于鐵路運輸成本，造成運輸費用居高不下，低周轉率也是造成存貨成本偏高的重要原因。同時，海南跨境電商和跨境物流行業主要以中小企業為主，難以形成規模效應，管理體制機制還存在諸多不足，導致物流管理費用偏高。

（三）跨境電商物流人才缺乏

在自貿港背景下，跨境電商在海南蓬勃發展，物流作為跨境電商發展的重要保障，人才的重要性日益凸顯，對跨境電商物流人才的要求也越來越高，但目前海南跨境電商人才卻比較緊缺，一些中高層管理崗位甚至一人難求。

首先，海南本地培養人才不足。在教育部發布的2021年度全國高等學校名單中，截至2021年9月30日，海南共有大專院校21所，在全國31個省、市、自治區中排名第28位，學校數量遠遠落后發達省份。同時，海南開設跨境電商物流專業的學校較少，有的院校僅僅是在物流專業中新增了跨境電商物流的相關課程，導致本地人才供給大大不足，而且人才質量難以滿足跨境電商物流崗位需求。

其次，跨境電商人才引進不足。由于海南經濟發展水平和發達省份相比較為落后，跨境電商產業不夠發達，使得人才引進難度較大，特別是高層次人才，薪資待遇、發展平臺等條件難以滿足他們的預期。同時，海南目前的跨境電商企業整體規模較小，部分企業對人才重要性的認識不夠，使得人才引進缺乏積極性。

（四）跨境電商物流信息化程度低，退換貨難度大

隨著大數據、云計算、人工智能等新興技術的發展和應用，智能化是未來物流發展的必然趨勢，由于跨境電商需要跨越國境，其他國家在物流體系、網絡環境等方面都和我國有著較大差異，再加上天氣、自然災害等不可抗力的影響，使得跨境電商物流的時效性難以得到保障，因此，跨境電商物流信息化顯得尤為重要。

目前，海南物流信息化程度還比較低，各個環節無法做到精確銜接，導致物流效率不高，而且難以實現對跨境商品的即時跟蹤，而即時性是影響客戶滿意度的重要因素之一，這就限制了跨境電商的進一步發展。同時，由于跨境電商環節較多，導致周期性較長，退換貨成本也會增加，給跨境電商企業造成一定的壓力，對此，部分跨境電商企業不支持無理由退換貨服務，又會使客戶體驗感下降。因此，退換貨難度大也是海南跨境電商物流發展亟待解決的問題之一。▲

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