新背景下商業銀行汽車金融零售業務發展分析

一、當前中國汽車市場銷量概況

相比于歐洲發達國家，我國汽車行業起步較晚，起點較低。伴隨著多年來我國經濟快速發展，政府與市場對汽車行業的長期高度專注，截至2018年，我國汽車銷量實現了連續20余年大幅正增長。

2019年我國汽車銷量同比出現較大幅度下降，行業處于下行周期壓力之下，疊加2020年新冠疫情爆發，行業發展遇到前所未有的壓力——中汽協曾在2020年2月份預測，當年中國汽車產銷量下滑幅度可超25%。

然而，根據中汽協1月13日發布的數據，汽車產銷量分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2.0%和1.9%，與上年相比，分別大幅收窄5.5個百分點和6.3個百分點，頂住了疫情的壓力，銷量連續12年位居全球第一。

二、新經濟背景下中國汽車金融行業的潛力

在汽車產業逐漸回暖向好的情況之下，2020年中央經濟工作會議正式提出將擴大內需作為戰略基點。國內大循環背景下，刺激消費已成政策重要方向，近期監管對于汽車金融的政策支持也加速落地。汽車消費貸款作為質量僅次于住房按揭貸款的優質資產，目前正成為越來越多銀行零售轉型的重要布局方向;在金融創新審慎監管趨勢下，預計銀行等持牌機構有望持續獲得政策傾斜，迎來更為穩健且廣闊的增長前景。

從供給端看，43%的汽車金融滲透率相較海外成熟市場仍有較大提升空間;從需求端看，全球最大汽車銷售市場為 汽車金融行業提供扎實的基本盤，同時需求結構、客群結構的變化有望驅動汽車金融迎來高階發展，二手車、新能源汽車、網約車、商用車均為未來新看點;從政策端看，國內大循環背景下鼓勵汽車消費。汽車產業回暖，疊加擴大內需政策支持，汽車金融正迎來紅利期，監管政策逐步向持牌機構傾斜，商業銀行有望夯實競爭優勢。

三、國內汽車金融發展歷程及現狀

雖然我國汽車市場龐大，但汽車金融還在成長期階段，具有極大的開發前景。本處將我國汽車金融的發展，以及商業銀行在其中扮演的角色，分為三個階段進行探討。

1、市場初期發展階段（上世紀90年代-2004年）

我國汽車金融業務初始于上世紀90年代中期。汽車消費市場歷經了從啟蒙到暴增的起步階段。該階段金融業務的主要參與者為商業銀行，業務模式主要為汽車貸款。

由于起步尚早，缺乏經驗，征信體系不健全，缺少有效的追蹤技術以及抵押機制，以及在當時的價格水平下車輛價格較高，與一般居民住宅總價相當，導致問題頻出。分別于1996年、2003年，汽車金融業務分別被監管機構——中國人民銀行、中國保監會兩度叫停。

2、汽車金融公司高速發展階段（2004年-2015年）

隨著汽車產業的快速發展，以及政府相應配套政策出臺，群眾對于汽車的消費需求快速上升，在汽車市場上汽車金融業務也出現極大的需求，主機廠、經銷商、消費者都需要金融業務的支持，以實現車輛的交易。

從2004年8月我國第一家汽車金融公司——上海通用汽車金融公司成立，汽車消費金融市場形成了商業銀行、汽車金融公司、廠商財務公司、融資租賃公司、消費金融公司等相互競爭的格局。截至到2015年中國汽車金融公司總量已達到25家，全國汽車信貸躍增至7000億元。

3、商業銀行、汽車金融公司穩定發展階段

一方面伴隨著汽車銷量的穩步提升，各家汽車生產商加大汽車金融貼息力度，另一方面，消費者觀念逐步發生變化，人們逐漸適應消費借貸的購車模式，近年來我國汽車金融行業市場規模不斷增長，2015年至2019年，中國汽車金融行業市場規模從0.7萬億元增長至1.4萬億元，其中汽車金融公司及主機廠財務公司占比約為50%，銀行占比約為30%，汽車金融公司目前實現穩定主導。

四、商業銀行在汽車金融領域的優勢與劣勢（對比汽車金融公司）

1、商業銀行的主要優勢

第一，商業銀行在融資渠道和資金成本上具有直接優勢，融資渠道廣泛，其中最主要渠道為客戶存款，資金成本最低。

第二，非主機廠貼息的情況下，利率價格更具有競爭力。該優勢依然取決于較低的資金成本，通常國有銀行將年化利率價格控制在4%-10%之間，處于所有市場參與者中最低水平。

第三，銀行是最早一批參與汽車金融市場的主體，伴隨著業務創新，業務模式日趨成熟;風控體系相較汽車金融公司、融資租賃公司更加完備嚴謹;銀行營業網點設置多、分支機構健全，在面臨市場沖擊時有較大的抵抗能力。

第四，銀行的金融綜合能力更加強大，客戶對銀行的信任度更高，且銀行可在汽車貸款之外可提供人身保險、理財等綜合金融服務，延伸業務鏈條。

2、商業銀行的主要劣勢

第一，銀行日常營業與汽車銷售場景距離較遠，在消費場景和獲客渠道方面不及擁有門店和大量對口客戶的汽車金融公司;同時一般銀行工作人員需要駐店或者上門簽件，無形中提高了營運成本與操作風險。

第二，銀行對于汽車行業的專業度及行業敏感度較低，在滿足客戶購車需求、汽車估值等方面專業能力有限，導致銀行開展業務較為謹慎，對于業務范圍與額度缺少動態控制能力。

第三，銀行信貸審核門檻相對較高，收集資料較多，產品靈活性相對不足，且審批和放款流程通常耗時較長。目前銀行信貸審核流程多為征信系統評分+人工審核的形式。而汽車金融公司目前現多依托于大數據，客戶準入范圍相對寬泛，審核更具標準化，無審核人人主觀差異，信貸產品多為秒批秒貸。在客戶準入范圍與審批時效性上，銀行目前還存在一定差距。

第四，與主機廠、經銷商關聯程度較低，主機廠與廠家汽車金融公司多為關聯企業，且常面向汽車金融公司開展利息補貼，其補貼后實際利率常低于銀行端利率，客戶往往傾向于實際利率更低、審批通過概率更大、審批效率更高的廠家金融。

五、對于商業銀行優化汽車金融零售業務的建議

1、商業銀行加大金融科技投入，用以優化貸款流程、提高風控能力、提升獲客水平。

商業銀行貸款流程應高度實現線上的無紙化流程，簡化業務模式與審批流程。大數據是汽車金融領域的關鍵資源，解決了客戶內外部海量核心數據采集，使得申請人與商業銀行信息更加對稱。銀行須依托大數據技術，建立完備的客戶信息數據庫，構建專門用于評估汽車消費信貸風險的模型，通過模型進行信貸審批與風險控制，減少流程中人工的參與程度，盡量避免人工引起的錯誤、標準化程度低以及效率低下。

人工智能同時扮演越來越重要的角色，人工智能可以從海量行內外信息中篩選出汽車消費信貸潛力客戶，并根據其生產生活、金融理財等行為信息推斷其潛力等級，在其具有購車需求的前期，進行直客產品滲透，達到營銷目的。

2、進行資源整合，完善汽車生態建設

銀行對內外部資源進行整合，內部資源如ETC注冊客戶資源、車主信用卡客戶資源以及與汽車生態相關的信息、產品與服務等;外部資源如已有長期合作的公司企業如汽車主機廠、石化企業、大型充電平臺企業、產險公司、汽車經銷商等。將上述內外部資源進行平臺搭建，構建起涵蓋買車、用車完整的汽車服務生態體系，并使得每個場景中商業銀行能夠無縫滲透于其中，增強獲客效率、提升服務質量。

六、結語

在目前我國汽車行業良好發展的背景下，在新時代擴大內需的政策背景下，汽車產業逐步重新走向高增長發展。新背景下：車企高度重視技術研發，新技術層出不窮，汽車材料、汽車安全等系統快速迭代，不斷提升車機質量水準;新能源汽車正式走上歷史舞臺，續航里程由最初的100至200公里，已進化到最高1000公里，超級充電效率最高已實現“充電10分鐘，開車400里”的能力;自動駕駛技術水平快速提升，以華為、百度、特斯拉為首的無人駕駛領域。新背景下的汽車產業發展，為汽車賦能，也大大刺激了人們購買、更換車輛的需求。

在這種發展背景下，汽車金融行業依附于汽車工業和流通業，有望迎接新一輪政策紅利期。在此時期，商業銀行應把握住業務發展的機遇期，加強科技投入，優化審批流程，完善場景建設，提升獲客能力，以變革拉動自身汽車金融零售業務的全面發展，為我國汽車產業的發展、居民汽車消費意愿的滿足貢獻金融動力。

作者簡介：

閆偉光，就職于中國農業銀行股份有限公司天津世貿支行，曾從事對公客戶經理、私人銀行高級財富顧問等崗位，自2018年初從事網點營銷管理工作。現攻讀天津財經大學金融專業在職研究生學位。