四大棉花生產國的產業現狀及特點

李梓秋

棉花是世界上最主要的天然紡織纖維原料，也是世界范圍的大宗國際貿易特殊商品。中國、印度、美國、巴西依次為全球四大棉花生產國，棉花產量約占全球總產量的75%。近年來，隨著技術水平的提高，中國、印度、美國、巴西棉花產量逐步增長，由于各國棉花貿易政策、棉花生產和消費需求不同，其棉花產業發展表現出不同的特點。

關鍵詞：棉花產業;棉花消費;棉花進出口

棉花是全球最主要的農作物之一，也是重要的戰略物資，還是產業鏈最長、商品化率極高的大宗農產品， 在國際農產品貿易中占據重要地位，是關系國計民生的重要商品。棉纖維能制成多種規格的織物，適于制作各類衣服、家具布和工業用布。根據棉花纖維特點可分為粗絨棉、長絨棉、細絨棉三大類。

根據美國農業部數據，2020年，全球棉花種植面積約為3220萬公頃，較2019年的3503萬公頃同比下降8.08%。由于幾個主要生產國棉花產量下降、部分作物種植轉換，一些國家不穩定的天氣條件、蟲害侵襲、出口困難等因素影響，2020年全球棉花產量2485.2萬噸，較2019年下降173.6萬噸，但消費量則與之相反呈上升走勢，全球棉花消費量為2551.9萬噸，較2019年增加了317.9萬噸。

美國農業部數據顯示，2020年中國和印度的棉花產量均為631.4萬噸（按照中國國家統計局數據，2020年中國棉花產量為591萬噸）;其次為美國，棉花產量為325.6萬噸;巴西位列第三，棉花產量為216.3萬噸。中國、印度、美國、巴西棉花產量合計為1804.7萬噸，占2020年全球棉花總產量的72.62%。除此之外，中國還是全球最大的棉花進口國，2020年中國棉花進口數量為239.5萬噸，占全球總進口數量的24.70%，美國則是全球最大的棉花出口國，2020年棉花出口量為337.5萬噸，占全球總出口量的34.80%;其次為巴西，棉花出口量為217.7萬噸，占全球總出口數量的22.45%;印度排名第三，出口數量為124.1萬噸，占全球總出口數量的12.80%。

中國：棉花生產和進口大國

中國長期以來是全球最大的棉花生產國、棉花進口國和棉花消費國之一，在國際棉花貿易中舉足輕重。

根據國家統計局數據，2011—2020年，中國棉花年產量在534.3萬噸—660.8萬噸之間，穩居世界前列，且棉花生產主要供給國內市場。據中國棉花協會副會長兼秘書長王建紅介紹，近年來，中國棉花消費量每年穩定在750萬噸至850萬噸，占全球棉花總消費量1/3。

近年來，隨著棉花種植品種的優化和種植技術的提高，中國棉花種植面積穩中有降，單產有所提高，棉花產業持續向新疆集中。根據國家統計局數據，2020年全國棉花種植面積為316.99萬公頃，棉花單產達到了1864.5千克/公頃，較2011年的1440.95千克/公頃增加了近30%。中國棉花種植區域根據地域劃分為長江流域、黃河流域和西北內陸三大產棉區。從產區分布來看，2020年，全國共有新疆、河北、山東等15個省域棉花種植面積超1000公頃、產量達1000噸及以上。2020年，中國棉花最大主產區新疆棉花播種面積達到250.19萬公頃，占全國總播種面積的78.92%;棉花產量達到516.1萬噸，占全國總產量的87.32%，占全球棉花總產量的1/5;占國內消費比重約66%;新疆棉花單產達到2062.83千克/公頃，比全國平均單產增加10.64%。

新疆位于中國西北部，光熱條件好，晝夜溫差大，降水少，空氣干燥，蟲害輕，具有棉花生產的天然優勢。尤其在南疆，棉花種植面積比北疆大，熱量條件更好，品質最好的長絨棉就在南疆。截至2020年棉花生產季結束，新疆棉花總產量、單位面積產量、種植面積、商品調撥量連續26年位居全國第一。新疆農業部門發布的2020年數據顯示，新疆棉花機械采摘率已達69.83%，其中北疆95%的棉花是通過機械采摘的。

盡管中國是全球最大的棉花生產國，但是目前國內的棉花產量依然無法滿足龐大的紡織業下游需求，每年都需要大量進口。2020年，中國棉花產量達到591萬噸，根據中國儲備糧管理集團數據，2020年棉花總需求量約780萬噸，與產量591萬噸相比，年度缺口約189萬噸。隨著紡織工業的發展、對外出口貿易的擴大和人民生活水平的提高，中國棉花消費量大幅度上升，供需缺口較大，不足部分主要通過每年的國儲棉拍賣、進口棉來補充。根據中國海關數據，2012年，中國棉花進口量513萬噸，達到歷史峰值。隨后，棉花進口逐年下降，到2016年棉花進口量降到近年來最低值，為90萬噸。2016年以后，中國棉花進口量逐年增加，進口依存度加大。2020年，中國累計進口棉花216萬噸，較2019年增長約16.76%，與產量591萬噸的差距縮小至375萬噸;在需求量780萬噸中占比約28%。而在出口方面，2011—2020年，中國棉花出口量在0.67萬噸—5.21萬噸之間，出口金額不到1億美元。與進口量區間90萬噸—513萬噸相比，再次反映了中國棉花產業供需兩旺的發展趨勢（圖1）。2020年棉花出口量約3萬噸，占比不到總產量的1%。國內棉花需求缺口仍然很大，且對進口依賴較大。據海關統計，今年3月份，中國棉花進口28萬噸，同比增長40%。紡織品服裝出口189.3億美元，同比增長22.7%。1—3月累計，中國棉花進口97萬噸，同比增長59%。紡織品服裝出口651億美元，同比增長43.8%。

印度：疫情或將導致棉花產量下降

印度是世界棉花生產大國，長期以來印度植棉面積居全球第一位，近年在單產提升的帶動下棉花產量躍居全球前列。公開資料顯示，印度棉花種植面積約占全球的36%，產量約占全球的23.5%。美國農業部數據顯示，2016—2020年，印度棉花產量由587.9萬噸增長到了631.4萬噸，棉花增產7.4%。

根據美國農業部數據，2020年印度植棉面積達到1330萬公頃，約占全球植棉總面積的40%。其植棉區遍布全國，棉花主產地區主要有九個邦，分布在三大地區，稱為印度的三個植棉帶。其中，旁遮普邦、中央邦、哈里亞納邦、古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、拉賈斯坦邦是印度最主要的棉花產區，棉農人口580萬人上下，另有4000萬—5000萬人從事棉花加工、貿易相關的生產活動。由于棉花種植地區跨度較大，氣候條件差異顯著，印度棉花種植、收獲一致性和整齊度差。

印度棉花的品種按長度分為三個類別：即短纖維屬印度土種棉;中長纖維屬美種陸地棉;特長纖維陸地棉和埃及棉品種。主要品種包括Deshi、J34、V797、LRA、MECH1、Bunny、Shankar-6、MCU5、DCH32、Suvin等。海外投資風險報告提供商環球印象資料顯示，印度棉花產量中長度在27.5—32.0毫米的棉花為主流品種，Shankar-6和Bunny/Brahma等品種就屬于這一長度范圍內，其產量占到總產量的78%，長度在25—27毫米區間占19%。中部地區古吉拉特邦生產的主要棉花品種為Shankar-6。在過去的10年內，印度棉花由于引入轉基因抗蟲棉及雜交新品種、在一些地區擴大灌溉面積等，單產從約300千克/公頃增長到近500千克/公頃。盡管如此，印度棉花單產仍遠遠低于2020年單產771.80千克/公頃的世界平均水平。

印度棉花出口依存度較高，棉花進口量相對較少。美國農業部數據顯示，2016—2020年，印度棉花出口量在62萬噸—111.4萬噸之間，棉花進口量在17萬噸—59萬噸之間。聯合國商品貿易數據庫數據顯示，2019年印度棉花出口數量有62.7萬噸，出口金額有10.9億美元。2020年印度棉花出口數量有98.4萬噸，出口金額達到14.6億美元，棉花出口量較2019年增長了56.94%（圖2）。2020年，印度棉花的出口國家主要分布在亞洲和東南亞地區，主要出口國家有孟加拉國，出口金額近6.7億美元;其次是中國，出口金額有4.61億美元;第三是越南，出口金額為1.64億美元。

在進口方面，聯合國商品貿易數據庫數據顯示，2020年，印度棉花進口量為17.4萬噸，較2019年減少了51.3萬噸，進口金額3.45億美元，較2019年減少9.76億美元。2020年，印度棉花的主要進口國家有美國，其次是埃及，第三是墨西哥。

據世界貿易組織（WTO）發布的世界貿易統計數據，2019年印度紡服出口全球占比4.3%，紡織品出口全球占比5.6%，服裝出口全球占比3.5%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，印度紡服出口216.7億美元，較同期下降36.93%。截至2020年12月，印度工業生產指數（IIP）統計數據顯示，與2019年12月相比，印度紡織制造業的產量出現了7.2%的負增長。服裝制造業也比2019年下降了20%，2020/21財年（2020年4月—2021年3月）比2019/20財年下降了37.3%。據美國農業部發布參贊報告，2021/22年度印度棉花種植面積或將下降2%。世界服裝鞋帽網4月29日曾分析指出，印度國內的疫情直接導致勞動力短缺，以及棉農種植意愿降低，或影響棉花播種進程，從而使得播種面積下降，最終影響印度總體的棉花產量。

美國：棉花主要用于出口

美國棉花產區主要分布在美國國土南部自西向東的大片區域內，主要的四個棉花生長區為東南部地區、中南部地區、西南部地區和西部地區。美國是全球棉花生產大國，同時也是最大的棉花出口國。美國農業部數據顯示，2016—2020年，美國棉花產量在325.6萬噸到455.5萬噸之間，其中，2017年棉花產量最高，為455.5萬噸。2016—2020年，美國棉花出口量維持在323萬噸到354.5萬噸之間，出口量占當年棉花產量的75%以上。2019銷售年度，美國生產近2000萬包棉花，總價值約70億美元，棉花總產量的3/4用于出口，近年來為全球提供了約35%的棉花。

美國農業部數據顯示，2020年美國棉花出口數量337.5萬噸，占全球總出口數量的34.80%;其次為巴西，出口數量為217.7萬噸，占全球總出口數量的22.45%;印度排名第三，出口數量為124.1萬噸，占全球總出口數量的12.80%。美國從中國、印度和其他國家的棉花需求中獲益匪淺。但受棉花市場波動的影響，2018年以來，巴西、印度等國家也成為中國強大的棉花貿易伙伴，填補了美國棉花供應的缺口，進一步改變了全球棉花格局。然而，美國選擇了第三條路——政府以大量補貼和價格支持的形式為棉花產業提供保護。

據美國環境工作組織估算，從1995年到2020年，美國的棉花補貼總額為401億美元。在美國對棉花補貼接近最高時，聯合國糧農組織發出警告，稱“富國棉花補貼拉低全球棉價”。2004年，美國的棉花生產成本是西非產棉國的3倍，但美國棉農獲得高達40億美元的直接補貼和支持，比某西非產棉國一年的GDP還要多。進入21世紀后，美國和巴西曾發生過一場長達12年的棉花補貼爭端。2002年9月，巴西認為美國為其國內棉農提供約30億美元的非法補貼，因此將美國訴諸世貿組織（WTO）。因市場主導地位不斷受到挑戰，美國棉花出口在全球棉花市場的份額一度從2004年的41.24%下降到2013年的26.70%，而這一時期正是美國和巴西棉花補貼爭端最為激烈的時期。巴西全國棉花協會稱，美國對本國棉農的補貼讓美國棉花更具競爭力，增加了美棉在國際市場上的供應，讓巴西產品在不公平條件下與美國競爭。

除巴西外，印度棉花市場也面臨著來自美國的威脅。據印度《經濟時報》報道，特朗普政府2018年兩次攻擊印度，聲稱“印度對棉花實行市場價格支持政策，遠遠超過世貿組織規定的10%以內的補貼范圍，造成貿易的扭曲”。印度《印刷報》2020年9月報道，美農業部估計印度2020年棉花庫存將達到1920萬包，而印度棉花協會的數據為1120萬包。印度棉協抱怨，美農業部對印度棉花庫存估計過高會損害印度的利益。除了棉花價格之爭，印美棉花經濟戰還涉及種子之爭。印度科技與生態基金會創始人范達娜·希瓦曾表示，孟山都壟斷印度棉花種子和糧食種子導致一些印度農民債務增加。

美國農業部還對中國的棉花戰略儲備政策一直高度關注。美國勞工部下設的勞工統計局曾關注稱，中國加入WTO后，在世界紡織品出口中的份額從10.4%增長到2017年的37%。佐治亞大學學者羅賓遜2018年在美國《選擇》雜志刊文稱，從2013年到2015年，美國棉花出口連續3年下降，主要是由于中國進口美國棉花減少。美國非政府組織“農業政策信息”稱，中國也可以擁有巨大的棉花市場操縱力量，不會任由美國擺布。去年以來，以美國為首的西方國家更是以所謂“強迫勞動”等為由發起抵制新疆棉花事件并愈演愈烈。2020年，美國海關和邊境保護局（CPB）發布“新疆棉花禁令”，要求美國的服裝企業不能含有“新疆棉花”的制品;美國商務部把“與新疆侵犯人權有關”的11家中國公司（包括紡織企業）列入被制裁實體清單。據《環球時報》報道，為了借精心雕琢的“強迫勞動”概念“以疆制華”， 美西方反華勢力除了通過發布報告、召開聽證會等多種伎倆污蔑、打壓中國棉花企業外，還施壓Nike、Adidas等歐美多家知名企業配合其表演，并逼迫“瑞士良好棉花發展協會（BCI）總部選邊站隊，致使BCI承認新疆棉紡織行業存在“強迫勞動風險”，最終決定無限期停牌新疆地區“良好棉花”認證。

巴西：由棉花進口大國轉為出口大國

巴西是全球第四大棉花生產國，可以全年向市場供應棉花。巴西同時擁有世界聞名的亞馬遜河流域，亞馬遜河橫貫西北、圣佛朗蘭西、巴拉那河流貫東部，棉產區集中于兩河流域。根據新疆農業科學院經濟作物研究所研究員田立文等人的研究，巴西是世界最大的雨養棉花生產國。巴西北部、東北部、中西部、東南部和南部均有棉花種植，但巴西的棉花種植區主要集中在巴西降雨量充沛的地區。其中，馬特格羅索州、巴伊亞州和戈亞斯州是巴西棉花主產區。1989年以來，巴西棉花面積整體呈現波動下降趨勢，到1997年，棉花種植面積由高峰期（1989年）的195萬公頃迅速跌落至67萬公頃，隨后棉花種植面積逐年緩慢波動上升。根據巴西棉花種植者協會、巴西國家供應公司（CONAB）和美國棉花公司的數據，2010—2015年，巴西棉花種植面積約為117萬公頃，年均皮棉產量為164.9萬噸，位居世界前列。根據美國農業部數據，2017年后，巴西棉花種植面積出現大幅增長，到2019年增長到了167萬公頃。

根據美國農業部數據，2016—2020年，巴西棉花產量由152.8萬噸增長到了261.3萬噸，其中2019年棉花產量達到了287.4萬噸（圖3）。隨著棉花種植面積和產量的增加，巴西已從棉花進口大國轉變為棉花出口大國。FAO數據庫、巴西全國棉花出口商協會數據顯示，2016—2020年，巴西棉花出口量由80.48萬噸增長到了210萬噸，五年間增長了1.6倍。巴西農業部下屬國家商品供應公司稱，巴西是世界第四大棉花生產國和第二大出口國。

巴西全國棉花出口商協會（Anea）的數據顯示，2020年，巴西棉花出口量和出口收入創下歷史新高，出口創匯32億美元，主要買家包括中國、越南、巴基斯坦、土耳其。巴西棉花出口的主要目的地是中國，在過去5年增長近6倍。目前巴西是中國進口棉花的第二大供應國，僅次于美國。中國海關統計數據顯示，2020/2021年度以來（2020年9月—2021年3月）中國累計進口棉花約194萬噸，同比增加90%，其中美棉、巴西棉、印度棉分別占47%、28.8%、13.1%。巴西《農業頻道》4月12日報道，根據巴西棉花出口商協會（Anea）發布的消息，今年第一季度，巴西出口棉花73.14萬噸，與2020年同期的61.95萬噸相比增長18%，創下同期歷史新紀錄。

巴西圣保羅大學應用經濟高級研究中心稱，巴西棉花價格受到產能、外部需求和匯率等多重影響。由于雷亞爾兌美元貶值，巴西棉花價格在國際上更具競爭力，生產者更愿意出口而不是內銷。但巴西與棉花相關的產業同樣受制于“良好棉花發展協會”這樣的國際機構。巴西全國棉花協會的數據顯示，2018/2019年度，代表巴西75%大型棉花農場的312名BCI認證棉農，共生產202.7萬噸“良好棉花”。