三孩生育政策下中國產業適老化轉型發展研究

師博，張新月

(1. 西北大學 經濟管理學院，陜西 西安 710127; 2. 西北大學中國西部經濟發展研究院，陜西 西安 710127)

2020年初，養老產業正式進入中國產業統計范疇，反映出中國在頂層設計中對產業適老化轉型升級的關注。人口老齡化是社會經濟發展的必然結果，是世界各國發展進程中不可避免的挑戰與機遇。雖然勞動力供給的減少和結構的老化，將使中國未來可能面臨周期性失業、結構性失業的潛在危機以及潛在經濟增長減緩可能帶來的“未富先老”危機，但是老齡人口的增長會催生出新的消費需求。勞動力供給的減少倒逼經濟增長動力向資本和技術轉變，逐步推動生產效率提升和產業結構的優化升級，形成新的經濟增長點[1-2]。根據國家統計局第七次全國人口普查的結果顯示，與2010年普查結果相比，0～14歲年齡段人口比重上升了1.35個百分點，但60歲及以上人口的比重上升了5.44個百分點，約為前者的4倍。其中，80歲及以上人口占比為2.54%，比2010年提高了0.98個百分點，老年人口的高齡化結構問題逐漸凸顯。人口老齡化的速度加快印證了以往研究對中國老齡化的判斷——當今中國正在從快速人口老齡化階段邁入急速人口老齡化階段，處于部署適老化戰略的最佳時期[1]。2021年5月31日，中共中央政治局審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，提出為進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。這一新三孩人口生育政策的計劃和實施，必將給中國產業的適老化轉型帶來新的機遇和挑戰。

一、中國城市產業的適老化發展趨勢

逐步向養老型產業轉型是城市產業適老化轉型升級的重要標志。養老型產業包含三大核心組成部分：養老服務、養老產品和養老產業鏈。產業鏈理論將養老服務業視為養老產業鏈的核心，養老支柱和支持產業則是其主體部分。國家統計局《養老產業統計分類(2020)》將養老產業的覆蓋范圍明確在12個大類中，此外，在對國民經濟行業分類中不完全屬于養老產業的部分也進行了標識，涵蓋了第二產業、第三產業中涉及養老產業的全部內容。本文依據該類產業劃分標準從制造業和服務業兩部分對中國產業適老化發展趨勢進行分析。

(一)制造業的適老化發展趨勢

2020年《關于促進老年用品產業發展的指導意見》提出，到2025年中國老年用品產業總體規模超過5萬億元。老年用品制造業即將面臨巨大的發展空間，未來中國的制造業將圍繞適老化目標進行轉變。

老齡化趨勢的加劇為老年人基礎護理用品相關制造業帶來了巨大的市場。根據中國造紙協會生活用紙委員會統計，2019年中國成人失禁用品消費量和市場規模同比增長21%和34%，發展迅猛。醫療設施的供給是醫療養老服務的基本需求，根據《醫療器械藍皮書：中國醫療器械行業發展報告(2019)》，中國醫療器械行業復合增長率持續保持在15%左右；2018年中國醫療器械生產企業主營收入約為6 380億元，未來幾年內醫療器械生產企業主營收入將有望突破萬億元，市場潛力巨大。此外，隨著人口紅利的消失和技術進步，機器設備正在逐漸取代簡單的人工護理與監測行為，未來健康智能機器人、智能家庭消費設備和可穿戴智能監測設備等智能電子制造的需求將逐步增加。

(二)服務業的適老化發展趨勢

服務業是老齡化背景下產業發展的重要核心。隨著老年產品市場逐漸增長，養老服務業也在同步升級，以匹配國內老齡化的迅速擴張。未來養老服務業將涵蓋醫療服務、地產、金融和信息技術服務等諸多領域，不僅產生多種新興產業，還促使現有產業進行適老化轉型升級。《我國城市居家養老服務研究》表明，城市中48.5%的老年人具有多樣化的養老服務需求，其中家政、護理、溝通和法律援助服務占比最大，體現了養老服務的多樣性。

1.傳統養老服務的轉型升級

各類新型養老服務模式的出現提高了傳統養老服務的質量。隨著子女與老人分居日漸成為主流，“9064”和“9073”養老規劃強調了以家庭為基礎的居家養老的重要意義。“醫養結合”作為“老有所醫”與“老有所養”有機結合的新型養老服務模式，打破了醫療與養老互相獨立的長期分割格局。養老地產的出現則是將“醫養結合”模式推向了更復雜、更專業的層面。作為綜合性新興養老產業的代表，養老地產是以適老化設計為創新核心、配建日常生活護理、醫療、文體活動等重點基礎設施的新興地產市場。與普通房地產開發相比，養老地產產業鏈更長、關聯產業更多，其綜合性特征能夠有效減緩中國經濟發展中房地產業和實體經濟的失衡問題。此外，經濟水平的提升使得老年人的社交場景豐富，對個人形象、娛樂活動和社交工具的要求也相應提高。國內首家關注老年行業產業新媒體公司AgeClub的調查數據顯示，未來中老年人在醫美、健身和社交網絡上的需求正在迅速釋放，市場潛力巨大。

2.金融業適老化轉型升級

老年金融的出現為老年人提供更加便利的投資理財和保險業務等服務內容。銀行業積極推出關于養老的金融服務與理財產品，已經初步形成了針對養老的金融服務產品體系。根據中信銀行披露的數據，截至2021年初，中信銀行已累計服務超過1 650萬老年客戶，管理老年客戶金融資產規模超1.2萬億人民幣。金融行業中的商業養老保險被視為老齡化相關產業鏈中的重要藍海市場[3]。如表1所示，截至2019年底，中國養老保險金制度仍處于第一支柱主導、第二支柱發展和第三支柱缺失特征的不均衡發展態勢。相比于第一支柱發展飽和，而第二支柱取決于企業自身發展規劃和經營偏好，商業養老保險具有更廣闊和自由的發展前景。隨著老齡化程度的不斷加快以及居民養老意識的增強，中國也在逐步推行各類補充型養老保險形式。例如，長期護理保險的試行解決了老年人醫療護理的后顧之憂、減少了子女的負擔，不僅為保險行業提供了新的發展思路，與護理服務行業的聯動還能為社會提供巨大的潛在就業機會，為社會勞動力和閑置資本提供了新的選擇。

表1 中國三大支柱養老保險結構特征

3.新型技術服務業的適老化轉型升級

信息傳輸、軟件和信息技術服務為養老產業提供了便利的信息技術支持。隨著信息技術的飛速發展，物聯網、云計算、大數據技術和智能設備制造的迅速發展，推動數字信息技術廣泛應用于養老產業的各個領域。“智慧養老”模式在社區居家養老或其他養老服務的基礎上，借助信息技術服務和智能設備載體，提高溝通效率、強化資源配置整合力度、提升養老服務管理質量，彌補了傳統養老服務模式的缺陷，以更低的成本為老人提供更快捷、優質、高效的養老服務。

二、城市產業適老化轉型升級的現實困境

養老產業的興起和快速發展是中國城市產業適老化轉型升級的初期成果，具有形成快、潛力大和多樣化的特點，體現出中國“集中力量辦大事”的制度優勢，但發展中仍存在個別問題并在一定程度上阻礙著中國產業適老化轉型升級的進程。

(一)養老產業發展不均衡

第一，養老產品的供需不均衡。據民政部統計，截至2020年底，全國共有養老機構床位483.1萬張，較2019年增長12.6%，呈現逐年增長趨勢。然而，已建養老機構床位收住老年人僅214.6萬人，2016年至今養老床位空置率仍維持在50%左右(圖1)。養老產品供給的提高并未能有效彌補養老市場缺口，暴露出養老產業發展中總供給結構與需求結構的不平衡問題。中國農村“醫養結合”養老服務同樣出現了明顯的供需錯配問題，在一定程度呈現出多元供給多元失靈的非均衡性悖論[4]。2016年湖北省老年人對上門看病服務、家政服務、康復護理服務的需求位列社會養老服務需求的前三位，占比為42.7%，14.1%和12.9%，除家政服務外，上門看病服務和康復護理服務的供給率僅為31.2%和8.8%，且三者的利用率更是僅為15.8%，2.3%和1.4%[5]，社會養老服務的需求得不到滿足的同時服務也得不到有效利用。

圖1 中國2015～2020年養老機構床位數

第二，養老產業空間分布不均衡。以養老地產為例，中國養老地產主要集中在京津冀、長三角、珠三角和川渝四大區域，而其他省份發展緩慢。主要原因在于中國各地區在經濟水平、社會養老環境和產業結構上具有差距。根據前瞻產業研究院數據顯示，2019年上述四大區域養老地產的平均售價在11 100～23 200元/平方米之間，遠超過當年全國新房平均價格，新型養老服務費用過高成為阻礙經濟落后地區適老化產業轉型的重要原因。

第三，養老產業城鄉分布不均衡。第七次全國人口普查結果顯示，與2010年相比， 中國60歲以上老年人口比重的城鄉差距增加了約5個百分比，農村老齡化問題趨于嚴峻。從養老機構數量來看，城市與農村的養老機構存在較大差距，目前大部分農村醫養結合的覆蓋率只有50%左右，而北、上、廣、深、渝等城市的覆蓋率均高于90%，農村與城市的養老產業發展差距明顯[4]，影響了農村養老產業的發展。農村地區的老年人消費仍停留于傳統養老服務上，而城市地區的老年人群在精神文化娛樂、高品質老年用品等方面需求增長更加快速。

(二)養老產品質量低，相關產業間缺乏聯動性

2014年“中國老年健康影響因素跟蹤調查(CLHLS)”數據顯示，居家社區養老人群對醫療保健類社區服務需求較高，精神慰藉類服務其次，而對日常生活照料類的養老服務需求相對較低。產業適老化升級需要多產業間聯動，以形成跨行業的穩定養老產業鏈。但目前養老產業各個環節較為獨立，養老產品僅集中于基礎性的生活護理層次，對于醫療保健類服務的細分和差異化程度不足，提供護理、醫療、娛樂等綜合式養老服務的企業或機構更是“有形無神”。養老相關產業間的協同效應仍未能體現，產業鏈上下游關系脆弱。

(三)老年人口面臨“數字鴻溝”

雖然互聯網和數字化技術的騰飛為中國產業適老化轉型升級提供了更為廣闊的發展前景[6]，但在數字化應用和普及上仍存在著“數字鴻溝”[7]。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)數據顯示，截至2020年12月，中國網民規模為9.89億，互聯網普及率高達70.4%，其中，60歲及以上網民占比僅為11.2%，體現出老年人群典型的“數字貧困”特征[8]。日益嚴峻的老齡化問題與數字技術的蓬勃發展交匯于同期，如何讓信息技術更好地服務于老年人群體，化“數字鴻溝”為“數字包容”，是中國政府進行適老化戰略部署的重要切口。

三、中國產業適老化轉型升級的關鍵

現有研究表明，實現消費需求增長、人力資本積累和加速企業從勞動密集型轉向資本密集、技術密集型生產方式轉變是人口老齡化促進產業結構升級的重要途徑[2]。中國產業適老化轉型升級趨勢明顯，且在發展過程中存在不同程度的不均衡、缺乏聯動性和“數字鴻溝”困境。為應對以上問題，本文從供給和需求兩個角度討論新三孩人口生育政策背景下中國產業適老化轉型升級的關鍵。

(一)堅持供給側結構性改革以契合新的消費結構

1.建立良好的養老產品市場秩序與監督體系

良好的市場秩序是產業適老化轉型升級的制度保障，既能夠促進養老產品市場的公平，又能夠降低跨行業合作成本，有助于發揮產業間協同效應，促進綜合性養老產品的發展。同時，當前政府及行業企業在布局老齡產業時，往往缺乏深入的市場調研，投資的盲目涌入最終導致養老產品的供給遠遠偏離養老需求。完善的市場有助于信息流通，優化養老資源配置，提高養老產業全要素生產率。健全養老產品市場秩序與監督體系，首先，需要完善的養老產業政策法規體系，嚴格制定養老產業行業標準，例如養老服務業標準、老年住宅標準、養老產品標準等。結合政府前期審核和后期監督，維護參與者的合法權益，推動養老產業健康有序和可持續發展。其次，加深對養老產業理論理解和加強市場實踐調研，確保養老產業的發展方向與現實趨勢相吻合，科學、均衡地布局養老服務點。再次，通過產業數字庫及時發布并更新產業動態信息，培育健康、有價值的養老產業市場。針對養老產業的參與主體，應設置公開、平等、規范的養老服務業準入制度。健全金融市場管理，以接納參與養老產品制造業和養老服務業的各類社會資本。最后，完善以養老用品生產為核心的產業園區規劃，打造養老實體經濟產業鏈，加深養老產業間關聯性。

2.重視養老產業人才培育，化“人口紅利”為“人才紅利”

養老從業人員不足、專業技能不達標是養老產業長期供給不足的根本原因。以促進就業為導向，按照“積極發展、多種形式、全面加強、突出重點”的原則，大力發展養老服務相關專業，不斷擴大人才培養規模是加快產業適老化轉型的關鍵。提高養老產業勞動力質量不僅有助于提高養老產業供給、適應多變的老年消費需求，還能促進養老產業的勞動生產率提升，加快養老人才累積。養老產業人才的確定，首先，需要遵從養老護理人員從業標準，加強對養老服務人員上崗條件的篩選，強化職業技能資格鑒定，以保證養老基礎服務供給質量。其次，增加崗位培訓力度，分階段對養老從業人員的個人技能培訓工作進行優化和改進，以滿足日益豐富的多樣化養老需求，充分挖掘養老產業服務人才的價值。最后，在教育中引導未來勞動力就業方向。通過在高校內增設養老服務相關專業和課程并建立專業性的培訓基地，重點培育養老產業相關的綜合性服務型人才，加快以基礎養老服務為核心、多種服務相關聯的產業鏈形成。

3.以公共財政為基礎，多種融資渠道并存

由于養老產業周期長、返利慢和風險大，民間資本投入熱度不足，養老產業規模難以擴大。相較于城市而言，農村養老產業資金投入更加有限，缺少可持續的、多主體的農村養老資金供給渠道。推動養老產業發展是一項重大的社會工程，無法單依靠政府完成，提高養老產業資本規模必須有效吸引民間資本進入養老行業。資本的合理配置能夠降低養老產品價格和服務費用，降低養老消費門檻，促進老年消費均衡化。首先，政府應維持和適當加大公共財政對養老產業的投入，建立與需求相匹配的公共養老基礎設施。其次，政府需要通過法律法規和政策的出臺實施，引導民間資本理性投入養老行業，以彌補政府在養老行業的投入不足。最后，通過政策鼓勵產業參與主體開辟多元化的融資渠道，利用大數據金融工具降低融資成本，實現資本利用效率最大化。

4.完善數字化基礎設施建設，推進智能設備適老化

一方面，延續傳統服務方式在維持產業適老化轉型穩定中具有重要意義；另一方面，構筑以數據為中心的數字化養老產業，能有效整合社會生產要素，提高資源配置效率，形成強大的用戶黏性，助推老齡產業聯合發展。因此，產業適老化轉型升級應在保持傳統服務暢通的同時，堅持數字化基礎設施建設不動搖，落實解決老年人群如何跨過智能設備終端帶來的“數字鴻溝”。首先，各級政府與企業應共同完善信息共享機制，整合社會養老服務的數據資源，構建歸集數據平臺，以共享的數字庫為平臺，實現產業數字化。其次，進一步幫助養老制造業和養老服務行業企業優化資源配置、分析消費特征和加強上下游溝通交流的能力。再次，政府應繼續完善數字化基礎設施建設，結合產業數字庫，從頂層設計層面統籌協調老齡產業轉型發展。最后，圍繞老年群體特點和需求，指導各類智能終端按期完成優化和評測工作。及時總結突出的問題、評估措施效果并積極推廣普及經驗。

(二)培育消費新需求，構建老齡經濟新增長點

消費結構決定產業結構，老齡產業的發展離不開龐大的老年消費需求市場。對綜合性養老服務缺乏信心也是阻礙養老產業鏈發展的重要原因。短期的空置率并非代表供給過剩，而是中國養老市場還未培養起成熟的消費觀念，因此消費潛力難以被傳導到養老市場。首先，政府應在宣傳中積極引導老年群體合理消費，逐步培育和壯大老年用品的市場規模。培育老年消費需求，構建需求導向型市場，有助于鞏固和擴大產業適老化轉型的成果。其次，隨著社會消費環境的不斷改善，提高老年人對多樣化消費的主動需求，逐步擴展到老年醫美、健身、文化娛樂、金融理財等服務領域。最后，結合創新發展模式，整合、拓展社會資源，不斷提高老年人群對綜合性養老服務的認可度和需求度。