淺析地方商業(yè)銀行發(fā)展困境和策略

周 琪 林承鐸

（中國人民大學(xué) 中法學(xué)院，江蘇 蘇州 215123）

一、背景

互聯(lián)網(wǎng)科技的迅速發(fā)展，使企業(yè)得以將金融服務(wù)融入到人們的日常生活中，借助互聯(lián)網(wǎng)提供客戶及時便利的服務(wù)。各大金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)公司開始逐步涉足場景金融領(lǐng)域。疫情劇增的線上客戶流量和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的巨大資金需求催生了商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展機遇。通過第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺銷售存款產(chǎn)品，增加銀行攬存力度和獲客渠道的方案成為許多地方性商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要手段之一。部分銀行的互聯(lián)網(wǎng)平臺存款增長迅速，導(dǎo)致銀行存款結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變動：儲蓄存款占各項存款的比例飆升至85%，且83%為平臺儲蓄[1]。大量地方性中小銀行通過非自營平臺的流量吸收全國范圍內(nèi)的客戶，已將互聯(lián)網(wǎng)渠道作為攬存的主要手段來解決資金不足的問題。目前國內(nèi)外研究者對于互聯(lián)網(wǎng)金融的研究主要在于其有利方面，缺乏對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的全面研究。以互聯(lián)網(wǎng)存款這一網(wǎng)絡(luò)金融新模式為核心，以地方性商業(yè)銀行為對象，深入分析風(fēng)險問題。

二、互聯(lián)網(wǎng)存款帶來的風(fēng)險問題

2021 年1 月15 日銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，其第四條明確了“商業(yè)銀行不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)”，銀保監(jiān)局叫停第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺互聯(lián)網(wǎng)存款出于多方面的考慮。首先，通過提供互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品，部分中小銀行突破了作為地方性銀行的地域限制。其次，由于互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)高度依賴于網(wǎng)絡(luò)平臺導(dǎo)流，因此負債端穩(wěn)定性差。第三方平臺的存款集中“比價—競價”的模式會擾亂存款市場競爭秩序，導(dǎo)致大量銀行采取“高息攬儲”的方式參與競爭并最終導(dǎo)致資產(chǎn)端的高風(fēng)險。此外，互聯(lián)網(wǎng)存款的存在加大了客戶信息泄露的風(fēng)險，一些互聯(lián)網(wǎng)平臺可在客戶不了解全貌的情況下獲取授權(quán)，接觸并利用客戶的個人信息。

（一）打破現(xiàn)行監(jiān)管體制

城市商業(yè)銀行在支持地方中小企業(yè)，促進本地經(jīng)濟的發(fā)展上發(fā)揮著不可替代的作用。其作為地方金融機構(gòu)，實行單一城市制經(jīng)營的特點一方面減少了銀行跨區(qū)經(jīng)營的管理成本和風(fēng)險控制難度，但另一方面又使其陷入客戶獲取渠道狹窄，擴大資產(chǎn)規(guī)模困難，負債成本高的窘境[2]。互聯(lián)網(wǎng)存款的出現(xiàn)使得部分地方銀行在借助第三方金融平臺的流量優(yōu)勢下得以從全國范圍的客戶吸收大量存款。無疑，互聯(lián)網(wǎng)存款的出現(xiàn)使中小銀行通過與第三方平臺合作，突破了其本應(yīng)遵守的地域限制。

（二）互聯(lián)網(wǎng)存款相比于普通儲蓄給流動性帶來更大壓力

互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品的出售極度依賴網(wǎng)絡(luò)平臺導(dǎo)流，導(dǎo)致了銀行難以確保其負債穩(wěn)定性。面對大量理財產(chǎn)品的選擇，投資人往往會更加理性地選擇更高更穩(wěn)定的產(chǎn)品，對單個銀行存款產(chǎn)品的粘性遠不如線下銀行售賣的存款產(chǎn)品，也難以成為銀行的長期客戶。中小銀行缺乏吸收存款的穩(wěn)定性會造成后續(xù)償還本息和提供客戶貸款的能力下降，即銀行流動性下降。同時，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的新產(chǎn)物，當(dāng)下的流動性指標(biāo)難以確切評估存款的不穩(wěn)定性，更增加了中小銀行流動性管理的難度。

（三）銀行負債成本增加，資產(chǎn)端風(fēng)險提高

第三方平臺給全國客戶與眾多地方性中小銀行搭建了便利的橋梁，但在多種互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品集中展示時，由于產(chǎn)品之間高度的可替代性以及消費者對存款粘性不足，各銀行間為了更多吸收存款展開了激烈的競爭。為了吸引更多客戶，銀行往往采取“高息攬儲”、發(fā)放利息券、紅包獎勵等方式提高存款產(chǎn)品的收益。同時，為了在平臺獲得更多的導(dǎo)流和曝光量，銀行往往需要給平臺提供一部分導(dǎo)流費，使中小銀行的負債成本增加，如果更高的不良貸款率出現(xiàn)，無疑使中小銀行的穩(wěn)定經(jīng)營雪上加霜。

（四）客戶信息泄露風(fēng)險增加

隨著大數(shù)據(jù)時代的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)的開放性和共享性也帶來了客戶信息安全隱患。絕大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺會通過禁止使用服務(wù)等方式強迫客戶同意其用戶協(xié)議。消費者往往不會認真閱讀用戶協(xié)議。并且，用戶協(xié)議中的信息收集范圍含糊不清等情況也屢次出現(xiàn)。在這樣的情況下，消費者在完全知情下的同意才有效的“知情—同意”原則被弱化，在以第三方平臺為橋梁的情況下，這一要求往往難以保證。不僅如此，通過利用客戶的相關(guān)信息，線上平臺能夠憑借大數(shù)據(jù)針對不同客戶進行精準投放，使得客戶容易掉入消費陷阱。

三、對策建議

互聯(lián)網(wǎng)存款存在不合理之處，體現(xiàn)了當(dāng)下銀行之間嚴峻的競爭和地方性商業(yè)銀行發(fā)展的困境。如何改善地方性商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營方式，引導(dǎo)其從互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品下架帶來的沖擊中恢復(fù)并降低自身風(fēng)險水平，就成了值得研究的課題。一方面，地方性中小銀行要明確自己服務(wù)于地方經(jīng)濟的定位，并同時豐富存款競爭手段[5]。另一方面，監(jiān)管部門也在不斷完善相關(guān)的規(guī)定以防止類似的監(jiān)管漏洞，并積極推動中小銀行的金融創(chuàng)新來脫離困境。

（一）對地方中小銀行的建議

地方性商業(yè)銀行應(yīng)清晰自己的定位。地方性銀行聚焦本地中小企業(yè)和個人的金融需求，依托于本地經(jīng)濟的發(fā)展。做到普惠金融和更“接地氣”是地方性中小銀行能夠與大型商業(yè)銀行競爭的優(yōu)勢，因此在與其他銀行進行競爭時應(yīng)始終從本地客戶的需求出發(fā)，結(jié)合地方經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢，以當(dāng)?shù)乜蛻魹橹饕?wù)對象，推出地方性的特色金融服務(wù)和產(chǎn)品以服務(wù)大眾。通過在本地密集的網(wǎng)點優(yōu)勢和對本地居民企業(yè)需求的掌握，地方性銀行可以通過細致入微的服務(wù)保證客戶粘性，使其真正成為當(dāng)?shù)鼐用竦氖走x銀行。

此外，銀行應(yīng)繼續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量來加大吸存力度，加緊自建渠道的運營和產(chǎn)品創(chuàng)新，維護銀行客戶。當(dāng)前，地方性中小銀行失去了網(wǎng)絡(luò)平臺引流的一大渠道，在愈發(fā)激烈的銀行存款競爭中更加需要合理合法的手段來吸引客戶的存款。銀行一方面需要及時與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺溝通，了解原有儲戶的需求，保障購買了互聯(lián)網(wǎng)存款的客戶的利益。另一方面銀行需要加大優(yōu)惠福利，將原本的互聯(lián)網(wǎng)存款客戶吸引到自建渠道上來，鞏固已有的存款來源。在互聯(lián)網(wǎng)平臺不能依靠的情況下，中小銀行應(yīng)加快數(shù)字化發(fā)展，充分利用手機銀行、網(wǎng)上銀行及微信平臺等自建平臺，提供并不斷完善便利的功能來滿足客戶線上存款的需求，增加客戶粘性。

同時，地方性銀行應(yīng)加緊采取風(fēng)險防范措施。面對高額的負債成本，銀行只能追求高風(fēng)險資產(chǎn)，極大的提高了銀行的經(jīng)營管理風(fēng)險。而當(dāng)下銀行應(yīng)及時掌握場景合作伙伴的貸款資金使用情況，盡快排除風(fēng)險資產(chǎn)和做好不良貸款處置。注重貸后管理，及時了解企業(yè)的生存、發(fā)展能力，在充分判斷分析企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力后把握信貸退出的關(guān)鍵時機[6]。對于與之合作的第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，各商業(yè)銀行應(yīng)保持謹慎的態(tài)度，加強客戶信息安全的保護意識，始終將客戶信息安全放在首位，通過加強構(gòu)建信息安全管理體系，提高信息保障的技術(shù)水平等方式維護消費者的權(quán)益[7]。長期來看，中小銀行可以向大型銀行尋求風(fēng)控方法和技術(shù)，進一步提升自己穩(wěn)健經(jīng)營的能力。

（二）對政府及監(jiān)管機構(gòu)的建議

監(jiān)管部門要適應(yīng)其迅速發(fā)展的趨勢，對于互聯(lián)網(wǎng)平臺和商業(yè)銀行需要推行更加嚴格的規(guī)則。其次對地方性中小銀行的困境需要進一步指引疏解，從源頭上解決銀行資產(chǎn)不足的問題。

監(jiān)管部門需要繼續(xù)完善相關(guān)商業(yè)銀行及對互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的規(guī)范。商業(yè)銀行的數(shù)字化是當(dāng)下趨勢，數(shù)字金融的發(fā)展一方面使銀行擴大了客戶渠道、提高了經(jīng)營效率，另一方面客戶也因此獲得了更加便利的服務(wù)和更高的收益。監(jiān)管部門面對互聯(lián)網(wǎng)金融始終保持嚴格的監(jiān)管態(tài)度，不斷加強完善對金融活動的監(jiān)督管理。同時面對由互聯(lián)網(wǎng)存款引發(fā)的存款競爭也要進行限制，嚴禁平臺的集中競價行為。當(dāng)前，人民銀行已經(jīng)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，及時地對互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)進行了限制規(guī)范，叫停了于第三方平臺售賣的定期存款以及定活兩便存款業(yè)務(wù)。

同時，銀保監(jiān)會也要支持商業(yè)銀行在合法合規(guī)的范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)渠道存款業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行仍可以保持與非自營網(wǎng)絡(luò)平臺的合作，為客戶提供購買支付等方面的便利。而由于各個銀行的線上存款業(yè)務(wù)在規(guī)模和經(jīng)營現(xiàn)狀上存在巨大差別，對今后中小銀行的整改需要根據(jù)不同的銀行風(fēng)險水平提出整改方案，避免一刀切，引導(dǎo)并監(jiān)督商業(yè)銀行穩(wěn)妥有序地進行整改。互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)這種新業(yè)務(wù)模式仍在研究規(guī)范之中。對于已經(jīng)購買互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品的消費者，銀保監(jiān)會依法保障其查詢、提現(xiàn)的權(quán)利。

中小銀行爭奪優(yōu)質(zhì)大客戶難以與國有大行競爭，其客戶群體主要集中在當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)，在服務(wù)中小企業(yè)的同時也需承擔(dān)中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。以上的問題根植于地方銀行在我國金融體系中的獨特定位，短期之內(nèi)難以得到根本性改變。監(jiān)管部門可以通過支持中小銀行多渠道補充資本金以緩解當(dāng)前疫情緩和期以及銀行線上平臺攬存導(dǎo)致的短時間資金短缺困難。雖然當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品在監(jiān)管部門的嚴格規(guī)定下已經(jīng)下架，但是“堵不如疏”，要真正防止類似現(xiàn)象的發(fā)生還需要解決地方性中小銀行面臨的資本補充困難。在風(fēng)險可控的情況下國家要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展繼續(xù)合理引導(dǎo)調(diào)控鼓勵銀行在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下對個人理財業(yè)務(wù)進行創(chuàng)新，增強資本實力[8]，同時需要明確創(chuàng)新界限，為市場公平競爭創(chuàng)造良好的環(huán)境[9]。

四、結(jié)語

在線上金融的快速發(fā)展中，急于緩解資金短缺壓力的地方性銀行選擇與各個第三方線上平臺合作售賣互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。對監(jiān)管部門嚴格采取互聯(lián)網(wǎng)存款下架處理的原因做了簡要分析，得出互聯(lián)網(wǎng)存款極大的增加了地方性銀行的經(jīng)營風(fēng)險，然而合理的利用互聯(lián)網(wǎng)科技的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能使銀行擺脫高負債成本、高經(jīng)營風(fēng)險的困境，最后對監(jiān)管部門及地方性中小銀行提出了相關(guān)對策建議。

互聯(lián)網(wǎng)存款的存在首先使地方性商業(yè)銀行得以依靠線上平臺在全國范圍內(nèi)攬存并實際上突破了作為地方性銀行的地域限制；其次，線上存款相比線下更難獲得用戶粘性，因此具有較差的穩(wěn)定性。同時，平臺集中展示的特性促成了供過于求的“高息攬儲競爭”，最終導(dǎo)致銀行需要追求高風(fēng)險資產(chǎn)以彌補競爭帶來的高負債成本，增加銀行經(jīng)營風(fēng)險[10]；最后，由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，相關(guān)安全保障技術(shù)難以跟進，客戶對信息安全了解不足等原因，網(wǎng)上平臺存在泄露或利用客戶個人信息獲利,損害消費者權(quán)益的可能[11]。

在互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)下架后,短期銀行需要積極開發(fā)線上自營平臺，盡量保留原有客戶。同時要及時防范風(fēng)險，排除風(fēng)險資產(chǎn)。而地方性中小銀行由于受到地域限制且難以與大型銀行競爭，長期處于客戶來源少，資金不足的被動局面，更應(yīng)明確服務(wù)地方實體經(jīng)濟的定位，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟情況推出特色金融產(chǎn)品，增加客戶粘性并提升風(fēng)險管控能力，保障消費者權(quán)益。而監(jiān)管部門要繼續(xù)完善互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)規(guī)定，同時提供多樣性的資本補充方案并積極鼓勵中小銀行進行金融創(chuàng)新來脫離困境。