粵港澳大灣區保險業變革重塑

文/李杰暉 編輯/白琳

中共中央及國務院于2019年2月發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《綱要》），有多達17處提及保險業，支持在大灣區設立保險創新發展試驗區，開展跨境保險等創新業務，有序推動大灣區內保險等金融產品的跨境交易，豐富投資產品類別和投資渠道，建立資金和產品互通機制。粵港澳大灣區有廣闊的市場潛力，擁有國際性的保險理念、經驗及先進雄厚的技術條件，還擁有政策利好的支持。以上因素的疊加，使粵港澳大灣區具有發展跨境保險、實現保險產品革新重塑的優越條件。《綱要》公布兩年以來，粵港澳大灣區保險業創新取得了一定的進展，同時也面臨挑戰。

粵港澳大灣區保險業的支持因素

大灣區保險互聯互通是內生需求

粵港澳大灣區“2+9”城市群人口將近7000萬，對保險產品的潛在需求非常高。近年來粵港澳大灣區各方面的深入合作令大灣區內人群流動性加快。隨著國民收入的不斷提高，內地居民對醫療服務和醫療保險的需求也在不斷增加。同時，在粵港澳大灣區各地求學、工作或養老的中國香港地區人員也越來越多，跨境保險服務的剛需正不斷提升。2019年，大灣區保險業保費收入約人民幣1萬億元，占全國（含港澳地區）總保費收入的約23%，可見大灣區保險業在全國保險業發展中具備明顯優勢。

與此同時，大灣區各城市的保險業發展也表現出較大差異，2019年，香港的保費收入已達到約5203億元人民幣，超過珠三角9大城市保費收入的總和。香港的保險業不但規模遙遙領先于大灣區各大城市，保險的深度同樣大幅領先于大灣區其他城市。香港保險產品對內地的相對優勢包括：香港保險產業衍生出了如“不可爭辯”條款或沒有任何“免責條款”等傾向保護保戶的措施，以保障保戶的根本利益和理賠成功；香港保險產品相對費率較低也是吸引內地客戶的一大主要原因；香港保險產品均是全球理賠，不受投保人所在地域限制；香港保險公司對人壽保險的要求以及限制更顯人性化，為保戶提供了更具吸引力的保險體驗。

政策支持

為推動各地區各部門結合實際認真貫徹落實，《綱要》明確表示，“支持粵港澳保險機構合作開發創新型跨境機動車保險和跨境醫療保險產品，為跨境保險客戶提供便利化承保、查勘、理賠等服務。支持內地與香港、澳門保險機構開展跨境人民幣再保險業務”。

2020年5月14日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局發布《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，在共30條政策中，與保險相關的有4條，其要義在于完善保險業務跨境收支管理和服務、擴大保險業開放、支持規范設立粵港澳大灣區相關基金、支持港澳發展特色金融產業。

2020年8月6日，廣東省地方金融監管局會同有關部門印發《關于貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案》，提出80條具體舉措，其中和保險相關的政策有14條，包括：指導跨境資金匯兌服務；鼓勵港澳地區人民幣保險資金回流，支持港澳保險公司依法取得RQFII和QFII資格；進一步提升保險業對外開放水平；鼓勵保險資產管理公司在粵港澳大灣區內地設立專業資產管理子公司；完善跨境機動車輛保險制度，對經港珠澳大橋口岸駛入的港澳機動車輛，推動實施“等效先認”政策；支持粵港澳保險機構合作開發跨境醫療保險等創新產品；鼓勵保險機構基于粵港澳大灣區重疾發生率及健康醫療經驗數據，探索開發專屬重疾險產品；研究在CEPA協議框架下設立港澳保險售后服務中心；支持保險資金在依法合規、風險可控的前提下投資香港和澳門地區；支持與港澳保險機構開展跨境人民幣再保險業務等。

2019年年底，深圳銀保監局發布《前海跨境保險創新服務中心設立方案（征求意見稿）》，提出在前海設立以中介機構為主體核心的新型跨境保險服務中心，由符合條件的經紀、代理等中介機構在前海設立實體性服務中心，并配備柜臺人員等，為跨境保險公司的客戶提供承保、查詢、咨詢、理賠等服務，為大灣區保險業的互聯互通提供便利。

2020年11月，銀保監會發布《中國銀保監會辦公廳關于推進粵港澳大灣區人身保險產品有關工作的通知》（以下簡稱《通知》）。就其主要內容，可從以下三方面進行解讀：

一是科學有序推進醫療險的精準定價。保險產品應基于當地實際經驗數據來進行定價，這對于在粵港澳大灣區發布特定的商業及醫療健康保險尤為重要。2020年11月，中國精算師協會發布了《2020年大灣區專屬重疾疾病病種發生率》，為大灣區重疾產品的定價提供了指引。數據表明，大灣區居民各年齡段的重疾發生率都低于全國平均水平，其中相關區域、人群和醫療水平等關鍵數據，能為大灣區產品定價提供更精準的參考。

二是循序漸進地推動醫療險的跨境合作。《通知》明確了跨境醫療保險覆蓋包括香港和澳門在內的十一個城市地區。《通知》還提出內地人身險公司可與港澳地區保險機構或第三方合作，提供更便利的就醫安排及結算等服務；內地人身險公司也可向赴內地就醫的港澳地區客戶提供就醫安排和理賠等服務。這些舉措能進一步推動大灣區不同體系下運營的保險機構的合作與融合，為粵港澳大灣區的一體化打下堅實的基礎。

三是鼓勵聯動協同的監管合作。在監管上，采取屬地監管的模式，即銀保監會授權地方銀保監會，充分發揮地方銀保監會熟悉本地市場的優勢，對大灣區保險產品進行更好、更有效的監管。

無論是國家層面的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，還是以上國家部委以及省、市的相關政策文件，涉及支持保險業務發展的篇幅比重已超過10%，并明確提出對跨境保險、產品革新重塑等要提供政策支持。可以預見，未來粵港澳大灣區的保險業發展將迎來更加有利的發展條件和機遇。

粵港澳大灣區保險創新進展

粵港澳保險機構合作

某知名再保險公司與香港大型保險企業于2019年5月10日在珠海簽署了戰略合作備忘錄，將在過往合作開創跨境人民幣業務填補香港保險市場人民幣保險產品空白的基礎上，在跨境人民幣業務、外幣保單業務、跨境醫療保險產品、保障型產品以及大灣區健康養老產業方面展開進一步的探索與合作。

某大型跨國金融保險集團公司自《綱要》發布以來，與大灣區各政府、合作伙伴實施了一批平臺型、創新型、產融型、民生型的重大項目，包括牽頭籌建得到香港特區政府支持認同的香港保險交易平臺，與多家企業共同發起設立大灣區共同家園基金，在澳門特別行政區策劃開展巨災保險項目，與廣東省討論共同籌建設立絲路信用保險公司，在深圳策劃建立保險大數據中心，在香港特別行政區牽頭發起金融科技創新投資基金等項目。

深圳某大型保險企業初步打造出涉及智慧政務、智慧生活、智慧醫療、智慧交通、智慧教育等方面的“深圳樣板”，正在積極聯系香港特區以及廣州、東莞、佛山等灣區核心城市，在跨境貿易、智慧環保建設等領域開展廣泛合作。

某知名人壽保險公司正在醫療健康領域積極參與國家醫療體制改革與建立新的醫聯體模式，并計劃打通國際醫療資源，與國際大型醫療集團合作，建立全球化醫療服務網絡。目前，該公司已經與專業醫療機構就創新保險和醫療產業的結合模式簽訂了戰略合作協議。

跨境保險創新

2019年11月5日，某知名人壽保險公司在廣東召開粵港澳大灣區跨境醫療保險產品發布會，宣布推出國內第一款精準對接粵港澳大灣區的醫療保險產品。該產品不僅打通了優質醫療資源，還實現了醫療服務和費用補償的無縫對接，進一步發揮了保險業在大灣區建設中的重要作用。該保險主要用于解決客戶的就醫費用補償和醫療服務問題，尤其在資源共享和服務方面，為客戶提供了便利。目前已有多家保險公司推出跨境醫療保險產品。《2020年大灣區專屬重疾疾病病種發生率》和《中國銀保監會辦公廳關于推進粵港澳大灣區人身保險產品有關工作的通知》，推動了大灣區專屬重疾險的推出。

粵港澳三地保險企業開發跨境車險產品，助力大灣區加速融合發展。截至2019年，粵港澳三地共承保港澳跨境機動車輛1.2萬輛，出具交強險保單1.2萬份，出具商業險保單4000余份。

珠海橫琴正籌劃打造跨境保險公共服務中心，主要針對內地居民購買港澳保險產品和港澳居民購買內地車險存在的問題，提供標準化、一體化和便利化的承保、理賠等服務。該服務中心將首先為大灣區內居民提供保險咨詢、理賠及代收續期保費等服務；在此基礎上，再進一步探索產品聯合開發、銷售代理等方面的合作，滿足大灣區居民多樣化的保險需求。

機遇與挑戰

隨著經濟、社會的發展和科技的進步，粵港澳大灣區的貨物互聯互通、資金互聯互通和人員互聯互通日趨緊密，發展前景廣闊。以粵港澳大灣區為主導的跨境保險圈，也孕育著巨大的發展機遇。

灣區內保險業發展不平衡，但是不同城市各有優勢，既有先進的金融管理經驗，也有堅實的創新技術基礎和巨量的保險業挖掘空間。隨著區域間的協同發展、與國際接軌的加速、大灣區規劃細則的逐步出臺及落實，大灣區保險業的創新風暴正逐步醞釀并生成，或將革命性地影響大灣區保險理念、保險產品形態、保險運行模式等。其中，發展相對落后于港澳地區的珠三角城市或將迎來全面發展的新機遇，進而在優化保險產品形態、提升用戶體驗等方面更快地與國際接軌。

機遇中也有挑戰。要構建保險大灣區，構建跨境保險管理體系，實現保險產品的革新重塑，面臨的挑戰主要有以下幾點：

一是政策障礙。粵港澳屬于三個不同的“區域”，即不同的法律區、貨幣區、監管區、關稅區。如何在不同區域內實現相互交流、互相融通、取長補短、共同發展，無疑是一個挑戰。另外，灣區間還存在金融體系的差異、數據信息的差異、保險關鍵假設的差異、保險科技運用能力的差距以及數據安全的管理的差異等問題，對于這些問題和潛在的風險，都需要進行相應的思考。要消除這些障礙，需要加強監管溝通，達成更多互認協議。鑒此，可成立大灣區政策調研協調小組，研究解決雙重監管、監管沖突等問題，或從國家層面成立專業委員會為境內外政策制定明確的指引。

二是資源整合。保險產品同質化嚴重，境內外保險機構的競爭優勢重合但經營理念可能存在很大不同，形成合力困難，難以創建一個一體化服務于境內外客戶的綜合性平臺。要解決以上問題，重點在于境內外保險機構要通過相互合作、資源互補，彌補自己的短板，同時服務好自己的客戶，為客戶提供更全面、覆蓋范圍更廣的產品及售后服務；同時，還可利用保險價值鏈上的第三方，如專業評估機構、專業醫療服務機構等，將境內外資源有機地加以整合，將保險產品轉變為服務方案，為客戶創造更多價值。

三是信息共享。受法規影響，很多客戶信息以及相關大數據需要更加謹慎地處理。尤其是涉及到境內外合作，信息處理會更加敏感。信息無法實時交流溝通會導致效率大打折扣，保險公司的敏捷性也會因此降低，造成客戶滿意度下降。要實現信息共享，應優先處理低敏感信息，滿足客戶的一般服務需求。對其他信息，可設置中央數據庫來集中隔離處理敏感信息，以降低合規風險、保護客戶利益。另外，還要采取必要措施管理客戶預期，優化內部流程，將可控部分的處理時長做到極致。

機遇與挑戰并存，困難與希望同在。展望未來，隨著粵港澳大灣區保險業的深度互聯互通，大灣區內部發展的協同效應正在逐步顯現。大灣區城市在獨立發展的基礎之上，通過空間集聚，發揮各自的比較優勢，進行資源的重新整合，將產生單體以外的經濟協同增長模式。在這一過程中，應通過積極發展保險科技及開放外資，匯集科技創新、國際視野等優勢資源，為大灣區保險業的轉型升級創造良好的發展環境。從長遠看，粵港澳大灣區有望成為保險企業總部的集聚地、保險科技的創新中心，更有可能成為中國保險企業轉型升級的重要窗口和優秀范本。