蘇杭甬出口名牌企業競爭力比較研究

牛士華，劉 爽，周 青，周莎莎，徐旭琪

（1.蘇州市職業大學，江蘇 蘇州 215104；2.蘇州拓恒建筑科技有限公司，江蘇 蘇州 215128）

一、蘇杭甬出口名牌企業評審指標分析

2021年1月，蘇州22家企業被評為出口名牌企業。同年2月，杭州市商務局公示了2020年度杭州出口名牌企業，有97家企業入選。同期，寧波認定了出口名牌企業63家。蘇州、杭州和寧波三個城市的出口貿易發展迅速，對地區經濟發展的貢獻度不斷提高。三個城市開展的出口名牌的評定為進一步加快出口企業的品牌建設、提高出口市場的品牌影響力、增強地區對外貿易的整體競爭力具有重要的作用。通過對三個城市的出口名牌企業評審的相關指標分析，可以更為清晰地分析三城市出口名牌企業與產業發展的契合度和綜合競爭能力。

（一）科技創新能力與國際標準參與度對比

在三個城市的出口名牌企業評審中，科技創新能力指標的分值存在差異，蘇州和寧波科技創新能力占總分值的25%，杭州為16.7%。細則中的專利指標方面，寧波和杭州發明專利得分相對而言較困難；國家科技進步獎和國家高新技術企業方面，杭州的易得分值較高，杭州出口名牌企業具有一定的規模，且研發能力較強，能與同行拉開一定的差距，引領示范效應明顯。在參與國際標準與行業標準指標的得分上，蘇州得分難度對比來說相對也較低。整體來看，寧波在整個部分的評選標準最為嚴格，且分值占比也較高。專利方面，寧波大部分企業在自己的領域積累了一定數量的專利，整體得分情況較好。蘇州的專利分值要高于寧波，這與蘇州注重知識產權創造、運營和保護工作有一定的相關性。

（二）市場銷售與消費者認可度分析

從市場銷售指標來看，寧波的評選標準較為嚴格，規定出口額每增加200萬美元加一分。蘇杭則是每增加100萬美元得一分。銷售額分值設置同樣如此，杭州的起步達標的要求為5 000萬元人民幣，而寧波則直接設置了1億元人民幣的門檻，而且每增加1億元人民幣額外加一分。蘇州市場銷售評審標準是按上年度出口額增長率每增加5%加一分，這樣的設置有利于中小企業參加出口名牌企業的評選。此外，寧波和杭州的評選標準中都增加了與本省乃至全國相同行業企業的對比競爭，按照排名狀況來額外加分，一方面可以讓企業認識到與標桿企業的差距，另一方面也促使行業龍頭企業不斷通過科技創新和品牌建設提升出口競爭力，保持行業領先地位。

（三）企業品牌建設及全球化經營指標對比

企業品牌已成為企業形象和產品質量評價的關鍵要素，良好的品牌形象對于擴大企業產品的出口規模、提升市場競爭力具有重要的作用。因此，出口名牌企業評價指標體系包含了企業的品牌建設評價。在杭州和寧波的評選細則中，增加了廣交會、線上展會的參展評價，申報產品在境外通過電視、紙媒、戶外廣告、網絡、活動等形式進行宣傳的統計。在蘇州出口名牌企業評選標準和細則中，缺乏對上述品牌建設方式的考核與評價，后期可以將此納入評價指標體系，引導企業積極通過國內外高端平臺、傳統媒體以及現代傳媒手段進行企業品牌的推廣，提高品牌知名度和影響力。

二、蘇杭甬出口名牌企業與區域產業適應性對比

（一）蘇杭甬出口品牌企業所屬產業領域

杭州的出口名牌企業的產業領域分布較廣泛，共有25項類別，但是主要集中在制造業，占比達到67.01%，其中制造業中的電氣機械和器材制造業占比最大，為11.34%。其他產業占比32.99%，其中批發業產比最高，為12.37%，其余每項類別占比不超過10%。由此可以得出，杭州的出口名牌企業主要集中在制造業領域（見圖1）。

圖1 杭州出口名牌企業所屬產業占比統計

寧波的出口名牌企業數量為63家，制造業類別為16個。寧波產業類別共有21項，與杭州一樣，制造業占比最大，達到73.02%。在制造業的具體類別中，電氣機械和器材制造業的占比最大，為23.81%，其次是“計算機、通信和其他電子設備制造業”占比12.70%。批發業占比最高為14.29%，其次是其余每項類別均不超過10%（見圖2）。

圖2 寧波出口名牌企業所屬產業占比統計

與杭州和寧波相比，蘇州在出口名牌企業的認定數量上偏少，且產業類別也偏少。2021年認定的22家出口名牌企業所屬的產業類別有11項，其中制造業產業比例最大，為59.12%。制造業匯總的金屬制造業、電氣機械和器材制造業與專用設備制造業占比均為13.64%（見圖3）。上述企業所屬產業領域及特點與蘇州產業的整體發展相適應。隨著蘇州生物醫藥、新一代信息技術等產業及其進出口貿易的快速發展，出口名牌企業的產業結構將進一步豐富和優化。

圖3 蘇州出口名牌企業所屬產業占比統計

通過上述分析可以看出，一是各地出口名牌企業認定數量存在明顯差異。杭州認定數量最多，達到97家，寧波為63家，蘇州認定了22家，這與各地的出口品牌企業總規模和評審條件有關。二是制造業占比高。杭州、寧波和蘇州三城市的出口名牌企業所屬產業中，制造業的占比都遠高于其他產業。三是制造業的細分類別占比各不相同。杭州和寧波的制造業中占比最高的為電氣機械與器材制造業，且明顯高于其他類別的制造業。但是蘇州的出口名牌企業所屬制造業具體類別占比較為均勻。此外，除去制造業，杭州和寧波的批發業占比最高，而蘇州的紡織業占比最高。不難看出，蘇杭甬三個城市的出口名牌企業所屬的產業領域具有較高的相似性，同時，除了制造業外，三者出口名牌企業所屬的產業領域也不盡相同。

（二）蘇杭甬出口品牌企業所屬產業領域與地區產業分析

寧波有六大支柱產業，其中服裝及其他纖維制品制造業是傳統優勢行業，機械、信息電子、新材料、光機電一體化等特色產業發展迅速。寧波的產業結構和出口名牌企業所屬產業領域還是較為匹配，支柱產業中制造業就占了三項，其中產業占比最高的電氣機械及器械制造業就在其中。隨著產業結構的進一步優化，出口名牌企業的所屬產業分布也會更加合理。近年來，杭州的電子商務、新一代信息技術等產業加速發展，為杭州產業的轉型和優化升級提供了有力支撐。2021年2月，杭州與北京、天津（濱海新區）、廣州、成都同時獲批建設國家人工智能創新應用先導區，加快杭州數字變革。杭州產業優勢明顯，專業化水平較高，發展潛力大，出口名牌企業所屬產業領域與杭州產業發展具有較好一致性的同時，也存在一些問題，如紡織業是杭州四大傳統產業之一，但是在名牌企業中紡織業的占比僅為3.57%。與杭州、寧波相比，蘇州確定了新一代信息技術、生物醫藥、人工智能產業、納米技術等四大先導產業與電子信息、裝備制造、輕工、紡織、冶金和化工等六大支柱產業，出口名牌企業所屬產業類別及占比較合理，企業與地區產業發展存在較明顯的關聯性。但是目前，評定的出口名牌企業對蘇州先導產業的體現不明顯，出口名牌企業所屬產業占比中的批發業和零售業的比重不高。

（三）出口品牌企業與地區產業發展規劃適應性分析

根據杭州發布的《杭州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標綱要》以及新材料、人工智能等產業發展專項規劃，杭州要堅持數字賦能產業變革，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，加速現代服務業同先進制造業、現代農業深度融合，更好發揮生產性服務業支撐作用。2021年8月，寧波發布了《寧波市重大項目“十四五”規劃》，提出要加快構建現代產業體系，培育形成的標志性產業鏈，加快現代服務業與先進制造業深入融合。規劃中現代產業項目總數達到340個，總投資額達到1.29萬億元，其中“十四五”期間投資近0.85萬億元。2021年9月發布的《寧波市制造業高質量發展“十四五”規劃》，要求做強優勢產業，做大新興產業，提升傳統產業，壯大現代制造服務業，布局未來產業，進一步增強產業技術創新能力。作為長三角科技創新和產業創新發展的引領性城市，蘇州持續優化產業結構，加速先導產業的布局，以科技創新推進產業創新并構建現代產業體系。2021年3月發布的《蘇州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標綱要》提出，要聚焦重點產業集群和標志性產業鏈，在量子通信等前沿領域取得實質性進展。同時，圍繞生物醫藥、新一代信息技術等領域，強化多主體協同攻關，加快關鍵性技術的突破和重大科技成果的產出。蘇州出口名牌企業的發展也會契合蘇州產業發展的整體規劃和戰略重點，實現企業品牌建設和出口貿易的持續提升。

三、蘇杭甬出口名牌企業貿易競爭力之比較

（一）對外貿易政策差別較大

根據蘇州、杭州和寧波三市政府部門數據，自2010年以來，蘇州針對出口貿易的政策文件有3個，涉及到出口名牌的文件有15個，涉及到名牌的內容有55條。寧波針對出口外貿的政策達到9個，涉及到出口名牌的文件有14個，涉及到名牌內容的有467條。杭州針對出口外貿政策文件有5個，涉及到出口名牌文件的有29個，涉及到名牌的內容有87條。由此可見，三個城市的政府部門針對出口名牌方面的支持政策存在較明顯的差別。杭州、寧波兩地對出口名牌政策的出臺時間較早，對出口企業的品牌建設起到了較好的推動作用。2021年，寧波通過政策扶持，不斷加大品牌培育力度。從2015年到2020年，杭州和寧波對出口名牌企業的評選標準有所提高，通過評審的難度也隨之加大。與此相比，蘇州近年來的出口名牌企業的評選標準基本沒有大的調整，這樣可以保持評選標準的穩定性，有利于支持中小出口企業獲評出口名牌從而促進企業出口貿易的發展。

（二）跨境電商發展各具特色

跨境電商的快速發展可以為出口企業擴大出口市場、提高企業的出口綜合競爭力提供有力支撐。杭州是全國第一個跨境電子商務綜合試驗區，通過制定扶持政策、優化市場環境等加快跨境電子商務的發展，自2020年以來，杭州順應國家跨境電商的發展戰略，加快跨境電商發展。根據海關總署的相關政策，率先實現了跨境電商四種模式的全覆蓋，確?？缇畴娚贪l展政策的精準落實和實施。同時，針對疫情影響下的物流費用過高的問題，探索開展了全年定班“客改貨”物流模式，有效降低國際航空貨運成本的同時也提升了客運飛機利用率。寧波也在跨境電商方面不斷加大支持力度，助力出口企業通過跨境電商進一步拓展海外市場。針對每年的“雙十一”等跨境電商旺季，寧波海關采取了早介入、早謀劃、早準備的量身定制式監管保障機制，在創新監管模式、提高監管效能的同時，實行關員24小時隨時查驗，確?？缇畴娚特浳锶旌驘o障礙通關。根據海關自貿處的預測，2021年“雙十一”期間，寧波跨境電商申報單量近1500萬單，主要以美容護膚品、食品、母嬰用品等為主。蘇州在電子商務主體培育、品牌打造、跨境電商人才培養、產業園區建設、倉儲物流建設、公共服務建設這九個方面進行探索與創新，加大力度促進傳統外貿的數字化轉型，優化跨境電商供應鏈和海外服務網，提升跨境電商的品牌營銷能力，幫助本市企業發展跨境電商，提高出口名牌企業發展的便利性。

（三）相關市場的貿易風險明顯增加

我們采用隨機抽樣的方法從97家杭州企業中抽樣15家企業，有13家出口美國，10家出口歐盟，5家出口東盟。從63家寧波企業中抽樣15家企業，有11家出口美國，14家出口歐盟，12家出口東盟。從22家蘇州企業中抽樣15家企業，有15家出口美國，15家出口歐盟，8家出口東盟。可以看出，蘇州出口名牌企業對美國和歐盟市場較為側重，隨機抽選的15家企業的貿易方向都有美國和歐盟，與之相比，寧波有14家企業出口歐盟，占比最大，出口美國的企業有11家，占73.3%。隨著近年來中美貿易摩擦的持續，以美國為主要出口市場的企業出口貿易面臨著更大的風險。一是貿易摩擦和相關貿易政策的出臺使得企業的出口成本明顯上漲，二是對知識產權保護的重視程度不斷提高，產品的出口存在更大的侵權和被侵權的風險。一旦遭遇知識產權方面的訴訟，將對企業的正常經營帶來巨大的影響。同時，自2020年以來新冠肺炎疫情在全球范圍內的蔓延，對整個全球貿易的影響是難以估量的。在這種形勢下，國際貿易運輸價格的明顯上漲大大增加了企業的出口成本。因此，針對當前復雜的國際經濟貿易形勢，蘇州、杭州、寧波三地的出口企業要加快出口貿易策略的調整，進一步優化出口市場結構，降低對單一市場的過度依賴。同時，三個城市的出口名牌企業要加強科技創新，提升產品出口的品質和附加值，從而提高市場銷售競爭力，擴寬國際銷售渠道。

四、對蘇州加快出口名牌企業發展的啟示

（一）進一步加大對外貿易政策支持

促進外貿發展，加強經濟建設，少不了當地政府政策的支持，并以此來提高企業對進出口貿易的積極性。蘇州要通過政策的引導和支持，發揮蘇州出口名牌企業在產品技術創新和知識產權保護等方面的優勢。同時，要完善出口政策的具體實施細則和實施辦法，細化對出口名牌企業的服務流程，精確到實施一企一策。同時，有針對性地開展政策培訓，指導企業提升技術水準，助力行業產業升級。對于先行一步發展的大型企業，優中選優放寬政策給予資金支持，加大企業的科技研發資金投入，嘗試新模式運營；對中小型外貿企業則出臺一定的優惠政策，如提供免稅、退稅、降稅等，降低對外貿易領域的入行門檻。此外，要加強對外貿政策的宣傳力度，對中小外貿企業開展RECP、CPTPP等國際貿易新協定以及國際經貿形勢的培訓，幫助企業掌握最新的國際經貿形勢，提前調整出口貿易戰略。

（二）持續健全科技創新人才引培機制

企業的科技創新能力從自身來看是與其他同行競爭力的體現，是企業發展的基礎，也是未來發展規模的一個體現。所以企業時刻要把堅持技術創新作為其核心工作重點，對已有的技術和正在研發的成果，要樹立專利意識，加大知識產權保護力度，把技術成果所帶來的商業價值、產品價值和市場價值充分體現出來?？萍紕撔码x不開人才，這對于企業的成長與進步至關重要。完善人才引培機制，為技術創新提供源源不斷的動力。例如，與當地一些高校和科研機構等建立合作，蘇州本身高校不乏，又毗鄰上海，“新鮮”人才儲備豐富。企業還應處理好后勤工作，強化人才保障機制。要培育高層次的復合型人才，充分展示人才的勞動成果。同時也要創建自己的企業文化，讓進入企業的員工有歸屬感。同時，強化品牌建設，利用品牌所帶來的高附加值，鞏固貿易伙伴關系的合作，提升企業的國際知名度。

（三）抓住自貿協定和跨境電商新機遇

一方面，由于近兩年全球疫情影響，傳統的國際貿易發展受阻，海運成本大幅提高，原材料上漲，復工難等所帶來的問題，讓大多企業難以承受。但對企業們來說，這既是挑戰也是新機遇，在全球供不應求的狀況下，企業需要抓住這次機會，拓展新市場，鞏固傳統的貿易伙伴。與此同時，企業還需對內部進行變革，從戰略、運營和風險管控層面著手，挑選出合適的戰略模式，提升企業精細化管理，降低成本費用。另一方面，跨境電商作為經濟全球化下產生的新興商務模式，尤其是疫情下跨境電商所呈現的逆勢增長趨勢，展現出巨大的發展潛力。在全球自貿區建設和跨境電子商務蓬勃發展的形勢下，中小型企業可以借此轉型升級，開展“一帶一路”的跨境電商全球市場運營模式。運用大數據、物聯網、云計算等時代技術，精準定位目標市場，拓展出新的服務方式、服務領域，要誠信經營，加強知識產權保護意識，減少交易糾紛中的負面影響。