長三角一體化背景下江蘇制造業高質量發展路徑研究

汪雪敏

作者單位：江蘇省統計局

習近平總書記在扎實推進長三角一體化發展座談會上強調，要“緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞抓好重點工作，真抓實干、埋頭苦干推動長三角一體化發展不斷取得成效”。國家重大戰略縱深推進，江蘇要找準定位，優化路徑，加速產業協同發展步伐，釋放產業優勢發展動能，助力長三角地區走向互聯互通、互促互補的更高質量一體化協同創新發展。作為立省之本、強省之基的江蘇制造業，需緊緊抓住一體化發展契機，深化區域間智能制造、綠色制造、服務型制造等領域分工合作，為推動制造業邁向中高端、打造世界級先進制造業產業集群、加快長三角制造業高質量發展步伐作出應有貢獻。

一、戰略定位：打造具有國際競爭力的先進制造業基地

江蘇制造業發展基礎雄厚，產業門類齊全，產業鏈條完整，在長三角三省一市乃至全國中擁有較為突出的規模優勢、集群優勢，是推動區域高質量一體化發展的重要支撐力量。2020年，江蘇全部工業增加值達37744.9億元，占全國比重達12.1%，規模以上工業實現營業收入122206.8億元、利潤總額7365.3億元，占全國比重分別為11.5%和11.2%，是僅次于廣東的第二大制造省份。新興動能蓄勢崛起，戰略性新興產業、高新技術產業產值占規上工業比重分別達到37.8%和46.5%，較2019年分別提高5個和2.1個百分點。先進制造業的集群優勢不斷提升，重點打造的13個先進制造業集群總量規模位居全國前列，有9個集群發展處于國內領先地位，其中無錫物聯網、南京軟件和信息服務、南京新型電力（智能電網）裝備、蘇州納米新材料、徐州工程機械、常州新型碳材料6個集群入選國家先進制造業集群名單，以24%的份額與廣東并列全國第一位。

制造業是江蘇經濟發展的重要支柱，也是江蘇經濟的最大優勢。基于此，《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》明確提出，要發揮江蘇制造業發達的優勢，打造具有全球影響力的科技產業創新中心和具有國際競爭力的先進制造業基地。為貫徹實施國家戰略的總體要求，《江蘇實施方案》提出，要著眼“空間相對集聚+功能深度耦合”，加快培育先進制造業集群，大力推進產業科技創新，打造“世界工廠”2.0版，建設“世界級產業集群”。因此，面對長三角一體化發展的戰略使命，江蘇制造業要在深耕優勢領域的同時，聚焦薄弱環節、“卡脖子”技術，提升產業鏈供應鏈自主可控能力和現代化水平，不斷拉長“江蘇制造”長板，穩固國內循環重要地位，增強國際循環帶動能力。

二、三省一市制造業發展狀況對比分析

（一）總量規模——江蘇“一馬當先”，占長三角地區近一半份額

長三角是我國制造業最發達的地區之一，在全國制造業版圖中具有舉足輕重的作用。2020年，長三角地區實現工業增加值81717.6億元，占全國3.7%的土地面積和全國16%左右的人口，貢獻了全國工業增加值的26.1%，經濟規模總量實力雄厚。三省一市中，江蘇工業增加值總量37744.9億元，占長三角地區總量的46.2%，比重分別高于浙江（22654億元）18.5個百分點、安徽（11662.2億元）31.9個百分點、上海（9656.5億元）34.4個百分點。江蘇制造業支柱作用更為明顯，工業增加值占地區生產總值的比重36.7%，較浙江、安徽、上海分別高出1.6、6.6、11.7個百分點。

（二）行業結構——各地“和而不同”，產業同構中彰顯區域特色

近年來，隨著新發展理念的深入實施，各地扎實推進制造業高質量發展，轉型升級、創新驅動已成為制造業發展的新動能。受此影響，長三角三省一市的制造業結構得以優化調整，以電子、電氣、機械為代表的裝備制造業成為各地制造業發展的主要支撐力量。2019年，上海、江蘇、浙江、安徽裝備制造業營業收入占制造業的比重分別為60.9%、51.4%、42.4%、39%，占比均高于其原材料制造業、消費品制造業。從十大主導產業看，三省一市有6個行業同為主導行業，分別為汽車制造業、計算機通信和其他電子設備制造業、化學原料和化學制品制造業、通用設備制造業、電氣機械和器材制造業、金屬制品業，產業同構特征較為明顯。從第一主導產業來看，上海汽車制造業以21.2%的占比位列上海制造業之首；江蘇為計算機、通信和其他電子設備制造業，占比14.7%；浙江、安徽兩省均為電氣機械和器材制造業，占比分別為11%、10.9%，但浙江的電氣機械和器材制造業更專注于輸配電設備制造，而安徽更專注于白色家電制造。從2019年公布的31種主要產品產量來看，江蘇有10種產品產量占全國比重達15%，分別為原鹽（20.2%）、布（20%）、純堿（17.2%）、化學農藥原藥（35.7%）、化學纖維（26%）、金屬切削機床（15.7%）、大中型拖拉機（16.8%）、家用洗衣機（30.1%）、微型計算機（17.7%）和集成電路（25.6%），浙江有布（22.3%）、化學纖維（47.2%）、金屬切削機床（21.3%）、家用洗衣機（15%）4種產品，安徽有家用電冰箱（31.7%）、房間空氣調節器（15.4%）、家用洗衣機（31.3%）3種產品，上海有轎車（15.7%）、發電機組（23.3%）2種產品。綜合來看，江蘇制造業實力較強，占全國份額較高的產品品種明顯超過其他省市；浙江4種產品均與江蘇重合，但其中3種產品比重份額超過江蘇；上海、安徽的產品呈現多樣性，在汽車、電力裝備、白色家電領域的實力不容小覷（見表）。

表 2019年三省一市制造業營業收入情況

（三）科創實力——蘇滬“齊頭并進”，制造業創新優勢較為明顯

長三角地區人文底蘊深厚，科教資源豐富，擁有全國約1/4的“雙一流”高校、國家重點實驗室、國家工程研究中心，是我國創新能力最強的區域之一。隨著以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的制造業創新體系的建立完善，三省一市規模以上工業企業創新能力得以大幅提升，創新成果得以落地開花。2019年，長三角地區規模以上工業R&D經費內部支出占全國比重33.3%，有效發明專利數占比30%；R&D經費內部支出占營業收入比重1.71%，高于全國平均水平0.4個百分點。三省一市R&D經費內部支出占營業收入比重均超過全國平均水平，江蘇以1.86%位居第一，浙江、安徽、上海分別為1.68%、1.54%、1.48%。上海和江蘇是長三角地區的重要創新極，規模以上工業企業戶均有效發明專利數分別達6.1件、3.9件，高于全國平均水平（3.2件），高于長三角地區平均水平（3.1件）；截至2020年，工業和信息化部批復組建的17家國家制造業創新中心中，上海落戶2家（智能傳感器、集成電路），江蘇落戶2家（先進功能纖維、集成電路特色工藝及封裝測試），充分彰顯兩地優勢領域的產業基礎實力和科技創新能力。

（四）對外開放——上海“引領風騷”，對外開放水平更上一層樓

長三角地區是我國對外開放的重地。自加入WTO以來，長三角地區對外開放的步伐越走越快、越走越穩，主要的開放型經濟指標長期位居全國前列。2020年，三省一市對外貿易進出口總額、實際使用外資額占全國比重36.9%和57.3%，對外貿易依存度48.4%，高出全國16.7個百分點。其中，江蘇對外貿易進出口總額44500.5億元、實際使用外資額283.8億美元，占長三角地區的比重分別為37.5%和34.3%，位列首位，較第二位的上海分別高出8.1和9.8個百分點。但從貿易依存度來看，上海依賴于對外貿易的程度更高，依存度達90%，較江蘇、浙江和安徽分別高出46.7、37.7、76個百分點。從制造業出口情況來看，上海出口產品的科技含量較高，高新技術產品占其出口比重41.2%；江蘇次之，比重37.2%；安徽、浙江位列第三、第四位，比重為28.1%和8.1%。從制造業使用外資情況來看，上海引進利用外資的重點向總部經濟、研發中心、互聯網+、金融等領域傾斜，制造業實際使用外資占比僅5.4%，與江蘇36.7%、安徽43.4%、浙江31.6%相差明顯；截至2020年末，上海累計認定跨國公司地區總部771家，其中亞太區總部137家，外資研發中心481家。

（五）骨干企業——浙江“異軍突起”，總部經濟驅動力強于江蘇

長三角地區制造業基礎雄厚，孕育了一批總量規模大、支撐帶動強、競爭能力優的骨干企業。2019年，江蘇擁有大中型工業企業5218家，戶均營收規模14.2億元；浙江4328家，戶均營收規模9.8億元；安徽1401家，戶均營收規模14.3億元；上海1169家，戶均營收規模24.4億元。總體來看，上海企業規模體量較大，浙江偏小，江蘇大中型企業數量、營收規模總量均超過浙江。但據長三角三省一市企業聯合會發布的2020長三角制造業企業榜單，百強制造企業中浙江46家、營收規模3.72萬億，江蘇34家、營收規模3.01萬億，上海10家、營收規模2.26萬億，安徽10家、營收規模1萬億。浙江百強制造企業上榜數量、營收規模反超制造大省江蘇，一定程度上反映出浙江制造業“走向全國”的步伐快于江蘇，國內省外市場的內循環體系更為暢通。

三、機遇與挑戰

（一）機遇

1.區域經濟發展協調性日益增強。按照覃成林等構建的區域經濟協調發展度的評價方法，用Moran's I（莫蘭指數）系數測度區際經濟聯系度，用區域經濟增長率變異系數測度區域經濟增長差異度，用區域經濟增長水平變異系數測度區域經濟水平差異度，最后用平均賦權法將所測度的區際經濟聯系、區域經濟增長、區域經濟水平合并成一個反映區域經濟協調發展水平的綜合指標。選取2001—2019年為研究時段，通過查閱三省一市統計年鑒以獲取各地區主要經濟指標（人均GDP與GDP增速），利用MATLAB軟件對相鄰空間矩陣及相關公式作簡便分析及處理并歸納結論如下：

2001—2019年長三角區域Moran's I系數最高值0.2856，最低值0.2477，表明長三角區域內三省一市的經濟增長為正相關，區際經濟聯系緊密，地緣相近、人緣相親的要素優勢充分凸顯；區域經濟增長率變異系數最高值0.1937，最低值0.027，2001—2007年平均變異系數0.0817，2008-2013年平均變異系數0.1564，2014—2019年平均變異系數0.0867，三省一市GDP增速除在國際金融危機影響期間差異系數較為明顯外，總體上區域經濟增長的相對差異較小，區域之間經濟增長的正向促進作用良好；區域經濟發展水平差異系數最高值0.6030，最低值0.3185，基本呈不斷走低的態勢，區域間經濟水平差異度趨于縮小。綜合來看，2001—2019年長三角區域經濟協調發展水平一直居于較高水平，最低為2003年的0.9039，最高為2019年的0.9953，平均水平0.9636，且自2013年以來，區域經濟發展協調度基本保持平穩，且穩中有升，充分表明長三角區域經濟協調發展機制不斷成熟完善，走上良性發展的道路，為推動制造業協同發展提供了強有力的支撐。

2.區域制造業協同發展格局日漸形成。隨著供給側結構性改革的深入推進，長三角三省一市瞄準有效供給和中高端供給，全面推進制造業轉型升級，積極培育新動能新引擎，傾力打造特色優勢產業，從而奠定了區域產業鏈互聯互動互補的協同發展格局。上海科技資源密集，人才“虹吸效應”顯著，在高端裝備、新一代信息技術等先進制造領域具有雄厚的產業基礎和研發能力，擁有“華龍一號”“天鯤號”、C919商用飛機等一批國之重器，具備突破制造業“卡脖子”技術的領先優勢，是長三角地區制造業的龍頭。江蘇作為制造大省，制造門類齊全，產業配套完整，既具有承接上海先進制造“溢出”效應的基礎，又具有形成先進制造業產業集群的競爭優勢，充分彰顯江蘇制造業發展的深度和廣度。浙江民營經濟活躍，制造業本土化優勢明顯，近年來依托之江實驗室、阿里達摩院等一批高能級創新平臺，數字經濟引領、撬動制造業發展的作用不斷增強，數字賦能制造、數字引領發展的態勢愈發明顯。安徽是長三角區域的“后起之秀”，制造業發展相對滯后，但在體現以國家實驗室、大科學裝置等為表征的創新策源力方面表現搶眼，具有新型產業培育壯大的后發優勢，“中國聲谷”成為工業和信息化部批準的第一個“中國”字號人工智能產業基地。

3.區域制造業發展的不平衡性趨于好轉。目前，長三角區域內覆蓋40個地級市，其中江蘇13個、浙江11個、安徽16個。作為區域發展的重要依托，逐步縮小各地級市之間的發展差異，打破發展的不均衡性是推動區域實現協同發展的重要保障。近年來，隨著區域協調發展戰略的深入實施，蘇浙皖三省各地區經濟穩步增長，尤其是蘇北、皖北、浙南地區工業化、城鎮化進程提速，長三角區域總體差異呈現收斂態勢。從工業經濟總量來看，區域間發展不平衡性有所緩解。2001—2019年，40個地級市工業增加值最高與最低比值由52.4倍降至43.5倍，增加值總量差異系數由1.01降至0.924，泰爾指數由0.192降為0.154。2019年，長三角中心區26個城市（不含上海）工業增加值總量62013.8億元，占40個地級市總量的85.2%，其中超3千億元的城市7個，其中江蘇5個（蘇州、無錫、南京、南通、常州）、浙江2個（寧波、杭州），這些工業城市具有較強的產業集聚功能和輻射帶動作用，是推進區域制造業協同發展的重要支撐力量。

（二）挑戰

1.資源環境承載力呈現強制約。長三角地區人口密度大、城市數量多、經濟發展水平高，資源環境壓力成為制約區域制造業可持續發展的瓶頸因素。長三角三省一市以占全國3.7%的土地面積，承載了占全國24.9%的工業廢水化學需氧量排放量和12.4%的工業廢氣二氧化硫排放量；80%以上的煤炭、石油、天然氣等能源資源供應嚴重依賴外部調入，單位GDP能耗約為美國、日本、德國水平的1.3倍、1.8倍和1.9倍。受高耗能行業總量大、占比高的影響，江蘇能源消費總量占長三角地區四成多，單位國土面積能源消費量是區域平均水平的1.4倍，單位國土面積主要污染物排放強度是區域平均水平的1.8倍，空氣質量優良率位居區域末位，資源環境形勢更為嚴峻，碳達峰碳中和之路任重道遠。此外，作為長江經濟帶的下游地區，長三角三省一市要在貫徹“共抓大保護、不搞大開發”方針上作表率，統籌推進長江生態環境保護修復與經濟社會發展工作。

2.區域產業現狀競爭多過合作。作為支柱產業，制造業在各地經濟發展中具有相當重要的地位和作用。一直以來，三省一市制造業產業結構趨同現象較為顯著，2019年江蘇與上海、浙江、安徽制造業產業結構相似系數分別為0.82、0.91、0.88。31個制造行業大類中，有19個行業的企業戶均營收規模不及全國平均水平，其中皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、汽車制造業集聚了全國33.1%、34%、31.8%和44%的企業，但企業戶均營收規模均不及全國平均水平的70%。“小而散”的企業分布現狀，再加上產業低端的分工格局，勢必帶來激烈的同質競爭。近年來，隨著創新驅動戰略的深入實施，各地在主導產業的選擇上，競相把電子信息、高端裝備、生物醫藥等產業作為發展方向，但產業集群內部溝通不足，缺乏協作共享機制，沒有形成區域產業分工的梯度層次。如集成電路產業，上海、江蘇、安徽都初步形成了研發設計、晶圓制造、封裝測試、設備材料、第三方服務平臺等全產業鏈格局，但在突破“卡脖子”技術、引導錯位發展、建立配套合作等方面力有未逮，關鍵裝備、核心技術受制于人的局面未得到根本改變。

3.體制機制的壁壘隔閡依然存在。由于跨地理區位、行政區域，且各省市實際情況不同，長三角制造業協同發展面臨著體制機制的挑戰。一方面，基于地方經濟保護，各地在規劃建設、項目準入、市場監管等方面難以形成有效對接與統一，生產要素流通不暢，區域一體化市場體系無法形成，由此帶來的重復建設、低效競爭等問題嚴重阻滯區域制造業高質量發展。另一方面，科技創新協同機制有待加強，在關鍵領域、核心技術的創新政策制定、創新載體建設、創新成果共享等方面缺乏系統規劃和整合，仍存在條塊分割、資源分散和利益壁壘。

四、路徑建議

“十四五”時期是江蘇扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”重大使命的關鍵時期，制造業作為是立國之本、興國之器、強國之基，自然成為推動高質量發展的“定磐石”。在當前長三角一體化發展的戰略背景下，江蘇制造業要牢固樹立“一盤棋”思想和“一體化”意識，引導各地立足功能定位和資源稟賦，培育各具特色的優勢產業和區域經濟板塊，促進區域差異發展、特色發展、協同發展，實現產業鏈條上下游深度融合，實現進一步高質量發展。

（一）聚焦“卡脖子”技術，構建需求驅動的協同創新體系

瞄準核心元器件、高端芯片、關鍵裝備與材料等“卡脖子”環節，對標區域內各地區技術研發現狀，揚己之長、避己之短，在互補共贏的基礎上協調優化創新管理體制機制，構建需求驅動的制造業協同創新體系，充分發揮各方創新資源力量，最大限度釋放創新資源潛力，努力打造長三角區域信息互通、優勢互補、資源共享、協同攻關的創新環境。江蘇制造業體系健全、科創資源富集，納米技術、超級計算、生物醫藥、物聯網等領域的關鍵核心技術位居國際前列，但在精密制造、功能性材料、系統集成等方面與先進地區仍存較大差距，要圍繞“斷鏈”“堵鏈”的技術難題，統籌推進補齊補短板和鍛長板，整合全省和長三角區域的創新資源，推動區域內產業鏈、創新鏈的深度融合、協同推進。

（二）聚焦先進制造，構建長三角制造業現代產業體系

先進制造業是未來產業競爭的制高點。要梳理形成區域內優勢重點產業鏈全景圖，進一步明確各地區的產業定位和角色分工，形成橫向錯位發展、縱向分工協作的發展格局，共同推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，協同打造一批世界級先進制造業集群。江蘇要以培育13個先進制造業集群為總抓手，既立足本省，雁領省域產業整體提升，又放眼長三角地區，充分利用上海的引領示范作用、浙江的數字經濟平臺、安徽的空間優勢等，進一步暢通產業鏈上中下游“堵點”，攜手為先進制造業補鏈固鏈強鏈貢獻合力；要以戰略性新興產業為突破，制定江蘇戰略性新興產業重點企業清單，培育一批支柱企業，創建一批示范園區，以此推進區域產業合作與協同發展，加快實現產業高質量一體化發展。

■山靄蒼蒼｜付秀宏/攝

（三）聚焦服務型制造，構建制造服務融合發展體系

服務型制造是制造與服務融合發展的新型制造模式和產業形態，是先進制造業和現代服務業深度融合的重要方向。江蘇制造業實力雄厚，具有發展服務型制造的堅實基礎，要緊緊抓住一體化發展機遇，主動對接上海國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新“五個中心”功能，積極利用工業互聯網等新一代信息技術賦能新制造、催生新服務，加快培育發展服務型制造新業態新模式，不斷拓展產業鏈上下游環節，實現從加工組裝產品為主向“制造+服務”轉型，從單純出售產品為主向“產品+服務”轉變。

（四）聚焦產業集聚，構建全方位雙循環市場體系

產業集聚是現代經濟發展的必然趨勢，也是區域協同發展的重要途徑。一是努力打破省際的經濟壁壘，推動各生產要素在長三角區域內實現有序、自由流動，推動園區發展、產業培育、營商環境等方面實現深度融合。二是優化產業空間布局，繼續加強省域內南、中、北地區的深層合作，持續深化長三角中心區的產業分工協作，充分釋放上海、南京、杭州、合肥、蘇錫常、寧波六大都市圈的輻射帶動效應。三是整合產業鏈資源，以產業集聚功能區為載體引導區域制造業聯動發展、協同發展，加快形成產業鏈條完整可控、內外市場循環暢通的制造業高質量一體化發展格局。

①安徽制造業實際使用外資額占比使用的是安徽商務廳發布的2020年1-11月數據。

②該榜單依據企業集團總部及成員企業口徑的營業收入進行排名。