世界能源格局發生深刻改變

田慧芳

作為全球第三大天然氣生產國和第二大石油生產國，俄羅斯在全球能源供應體系中扮演著舉足輕重的角色。俄烏沖突爆發以來，在地緣政治風險和市場擔憂情緒的刺激下，世界能源價格大幅上漲。隨著沖突的持續以及西方與俄羅斯之間制裁和反制裁的不斷升級，全球能源市場和能源格局將發生深刻改變。

全球能源價格短期內將保持高位震蕩

俄烏沖突以及美歐等對俄實施制裁，刺激了國際能源價格大幅上漲，加深了各國對于能源安全的擔憂。

在俄烏沖突爆發之前，石油價格就已出現巨大漲幅。隨著全球經濟反彈，石油需求出現強勁增長。但疫情導致的投資缺乏以及歐佩克+大規模減產，使得世界石油供應呈現疲軟態勢。全球石油市場的供需矛盾，導致去年石油價格迅速上漲。俄烏沖突則進一步加劇了油價上漲的趨勢。俄烏沖突爆發以來，美國已經宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和其他能源產品;歐盟出于對俄羅斯的能源依賴，在能源領域的對俄制裁方面采取了保守態度，然而歐盟擴大經濟處罰的意愿正在上升。

為了抑制油價，國際能源署（IEA）成員國連續兩次采取集體行動，從其緊急儲備中釋放了總計1.2億桶石油，石油價格一度回落。然而，俄烏沖突局勢的不明朗隨時會使油價再度攀升。對于世界主要的石油進口大國，如歐洲國家、中國、日本等，油價上漲將使其經濟承受巨大壓力，增長受到拖累。

受沖突和制裁影響，天然氣和煤炭市場也處于持續緊張和波動狀態。天然氣價格今年以來一直保持上漲態勢。歐洲和亞洲部分地區的天然氣價格在俄烏危機爆發前已經大幅上漲。沖突爆發以后，歐洲天然氣價格風向標 ——TTF基準荷蘭天然氣期貨價格最高時一度飆升至近330歐元/兆瓦。

俄羅斯是歐洲天然氣的關鍵供應商。為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲國家正多方尋求增加從其他地區采購液化天然氣。由于歐洲的強勁需求，目前全球液化天然氣出口量幾乎已達到極限。4月19日，美國液化天然氣期貨價格達到7.82美元/百萬英熱單位的高位，是2008年9月以來的最高紀錄。盡管美國市場液化天然氣價格遠低于歐洲和亞洲市場，但其相對于歐洲和亞洲市場的折價幅度一直在縮小。

俄羅斯能源供需體系將遭受重大沖擊

受沖突和西方制裁的影響，俄羅斯的能源出口未來可能面臨供大于求的局面。許多運輸公司拒絕運輸俄羅斯原油，使得俄羅斯石油的運輸成本大幅提高。地緣政治因素也推動了國際資本大規模撤出俄羅斯能源產業。隨著挪威國家石油公司、殼牌、英國石油公司、埃克森美孚等國際能源巨頭退出俄羅斯市場，俄羅斯能源貿易的空間將進一步收縮。目前，俄羅斯約60%的石油出口流向歐洲，另外20%流向中國，俄還是包括烏克蘭在內的大多數前蘇聯國家石油的重要供應國。IEA預計，由于美國及其部分盟國的制裁，俄羅斯的石油供應將進一步下降。4月以來，俄羅斯每天約有70萬桶的原油生產被關閉;從5月起，可能每天有近300萬桶的石油停產。

歐盟將加速能源進口來源多元化

俄羅斯在2021年提供了歐盟天然氣約45%的進口總量，有幾條輸氣管道都是經由烏克蘭通往歐盟國家。俄烏沖突爆發以來，為了保障歐洲能源安全，歐盟正在極力尋找俄羅斯以外的能源供應來源。IEA專門針對歐盟發布了10條擺脫對俄羅斯能源依賴的計劃，包括停止與俄羅斯簽訂新的天然氣供應合同、用替代來源的天然氣取代俄羅斯的供應、加快可再生能源的部署，以及增加生物能源和核電站的發電量等。歐盟也于2022年3月8日提出《歐洲廉價、安全、可持續能源聯合行動》（REPowerEU）。根據該計劃，歐盟將通過從“開源節流”兩方面逐步擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。一是增加俄羅斯之外的供應方的液化及管道天然氣的進口，同時增加對生物甲烷和可再生氫的進口;二是提高能效，加快可再生能源的發展及電氣化水平。在天然氣進口方面，歐盟加大了與美國、挪威、卡塔爾、阿塞拜疆、阿爾及利亞、埃及、韓國、日本、尼日利亞、土耳其、以色列等伙伴的合作。意大利已與阿爾及利亞簽署增加天然氣供應的協議。預計在2023～2024年間阿爾及利亞對意大利的天然氣供應量將達到每年90億立方米，約是意大利從俄羅斯進口的1/3。歐盟還計劃積極開展與中亞和里海國家的天然氣跨境合作，分別建設了跨安納托利亞管道項目和跨亞得里亞海管道項目，以降低對俄羅斯管道天然氣的過境依賴。

2022年3月2日，美國洛杉磯一加油站貼出告示——停止服務。俄烏沖突升級以來，汽油價格飆升。

美國有望成為全球領先的液化天然氣供應國

如果歐洲減少從俄羅斯進口天然氣，最大的受益者之一將是美國。歐洲領導人承諾在未來十年左右大幅增加對美國液化天然氣的采購。2021年，美國等向歐洲供應了220億立方米的天然氣。根據美國和歐盟近期簽署的天然氣供應協議，在2022年，美國將與國際伙伴合作確保歐盟市場在2021年基礎上再額外獲得至少150億立方米的液化天然氣。這意味著美國對歐洲的天然氣出口將增加2/3。協議還提到，美國全力支持歐盟的REPowerEU計劃，實現歐盟提出的2030年前每年進口500億立方米的液化天然氣的目標。可以預見未來歐盟對美國液化天然氣的依賴將會大大加強，歐洲買家、亞洲及其他地區買家爭奪全球有限的液化天然氣供應的競爭也將加劇。

全球可再生能源部署將加速

從中長期看，俄烏沖突將加速能源替代和能源轉型的步伐。石油、天然氣市場的不穩定已經使歐盟和亞洲等國家意識到尋找替代能源的緊迫性，各國加快發展可再生能源的政治意愿顯著上升，未來各國的政策設計和資金都可能加大向可再生能源傾斜。一是太陽能、風能和熱泵的部署有望提升。根據歐盟2021年7月發布的“Fit for 55”能源和氣候一攬子計劃，到2030年歐盟可再生能源比例將達到40%。歐盟委員會預計，按照計劃部署，如果2022年屋頂太陽能光伏系統的年發電量增加15太瓦時，可以額外節省25億立方米天然氣。德國的《可再生能源法案》（EEG）規定，到2030年德國可再生能源將占到電力需求的80%，到2035年將達到100%。德國還計劃安裝 600 萬臺熱泵，用電力代替天然氣為建筑物供暖。二是核能發展可能加速。在2021年底召開的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上，多數經濟體對核能發展持樂觀態度，締約方承諾將提升核能在清潔能源轉型中的作用。IEA預計，到2050年，90%的發電將來自可再生能源，風光電的份額將占到近70%，其余大部分需要由核能來提供。當前，圍繞核能是否應歸類為綠色能源在歐盟展開了激烈的爭論。2021年底爆發的能源危機以及今年爆發的俄烏沖突帶來的能源安全挑戰，使得德國淘汰核能的步伐可能放緩。三是全球對電池儲能系統、海上風能、低碳氫、碳捕獲和儲存等低碳技術的關注度將上升。儲能在許多國家的政策框架中的作用將變得更加清晰。