我國綠色產業競爭力評價和聚類分析

劉江宜，舒江紅

（中國地質大學（武漢）經濟管理學院，湖北 武漢 430074）

一、引言

為應對全球氣候變化和我國經濟高質量發展的新形勢，2020 年9 月，習近平主席在第75 屆聯合國大會一般性辯論上明確提出了中國二氧化碳排放“力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和”的戰略目標，大力發展綠色產業是實現我國雙碳目標的重要現實路徑之一。黨的十八大以來，我國綠色產業快速發展，產業規模不斷擴大[1]，地位顯著提升[2]。但在產業競爭力方面卻陷入了三角困境：一是綠色產業規模增大嚴重依賴于政府的補貼[3]，產業集中度偏低，缺少產業發展的內在生命力；二是核心綠色技術供給不足，“產學研金介”并未有機融合，綠色技術創新成果轉化率普遍不高[4]；三是稅收優惠政策和綠色金融政策落地難，綠色企業融資難融資貴的問題突出。這些困境一定程度上制約了我國綠色產業競爭力的提升。開展綠色產業競爭力評價，提高綠色產業競爭力對于實現我國雙碳目標和經濟高質量發展具有重要意義。

二、文獻綜述

21 世紀以來，學術界對產業競爭力的研究較多，大多基于波特的鉆石模型[5-6]。趙彥云等（2006）[7]根據文化實力競爭力、文化產出競爭力、人才和研創競爭力、政府文化競爭力等7 個要素，構建中國文化產業競爭力指標體系，對綜合競爭力和各要素競爭力分別進行分析。趙俊仙（2018）[8]運用波特的鉆石模型理論，從生產要素、需求條件、相關和支持產業、企業戰略、結構和同業競爭、機遇以及政府等6個方面分析評價當前我國零售企業現狀，進一步提出構建零售企業競爭力優勢的策略。

綠色產業競爭力是產業競爭力的重要組成部分，隨著我國生態文明戰略和綠色發展理念的不斷深入，有關綠色產業競爭力的研究也逐漸增多。陳運平和黃小勇（2012）[9]通過設置調查問卷的實證調研法，發現影響區域綠色競爭力的核心因子是環保因子、持續因子、低碳因子、生態因子、循環因子、健康因子，在六大因子的基礎上構建完整的區域綠色競爭力評價指標體系。杜永強和遲國泰（2015）[10]從綠色生產、綠色消費、綠色環境三個方面選取指標，再利用相關分析與關鍵指標甄別相結合的方法篩選指標，構建了綠色產業評價指標體系。王軍和井業青（2012）[11]基于鉆石理論，從內部綠色經營力因子、外部競爭力因子、環境破壞力因子3 個方面，運用因子分析方法，綜合評價了2010 年我國30 個省份的綠色產業競爭力，認為在提高綠色產業競爭力方面要發揮政府主導作用；張玉等（2017）[12]從發展的水平、質量和效率三個維度構建了綠色產業發展評價指標體系，綜合運用主成分分析和熵權法，測算了2015 年各省份綠色產業發展指數，結果表明東部地區的綠色產業發展水平和發展質量均位居前列；楊麗等（2020）[13]從基礎競爭力、科技競爭力、環境競爭力3 個維度，選取主成分分析法測算出2014—2018年云南省16 個地州市綠色產業競爭力的綜合排名，將各地州劃分為綠色產業競爭力較強、中等和待提升區域。

現有研究極大推動了綠色產業的發展，但由于綠色產業概念和內涵缺乏統一，有關綠色產業競爭力的評價指標體系具有較大差異，評價內容尚不全面。另一方面，2019 年國家發改委等七部委聯合出臺了《綠色產業指導目錄（2019 年版）》，明確規定了綠色產業的6 大子行業及下屬的200 多個細分產業，從而厘清了綠色產業的邊界。因此，在我國雙碳背景下結合新的綠色產業指導目錄，開展綠色產業競爭力評價具有重要的現實意義。本文構建適應產業特點的綠色產業競爭力評價指標體系，選取2020年全國30 個省份的相關數據，運用因子分析和聚類分析計算各省綠色產業的得分和排名，結合鉆石模型理論對實證結果進行定性評價，分析我國綠色產業競爭力存在的優勢和短板，提出針對性建議。

三、綠色產業競爭力評價指標體系

（一）指標體系構建

本文根據國家發改委、生態環境部印發的《綠色發展指標體系》，結合人大國發院《2018 年中國經濟綠色發展報告》綠色發展評價指標體系，從經濟發展、環境保護、產業發展能力等三個維度選取了22 個指標，構建了綠色產業競爭力評價指標體系（見表1），在指標選取時遵循科學性、全面性、可觀測性原則，以保證評價結果的合理性。

表1 綠色產業競爭力評價指標體系

（二）指標解釋和數據來源

1.經濟發展。一個地區的經濟發展水平越高，越會注重經濟增長質量，推動產業結構優化升級。通常衡量一個地區經濟發展水平的主要指標有人均地區生產總值、居民人均可支配收入，第三產業增加值占GDP 比重。同時，為了解決資源環境約束突出問題，需將產業發展由資源要素驅動轉向創新驅動。本文用高技術產業與工業增加值比值和R＆D 支出占GDP 比重來反映地區經濟綠色發展的新動力。

2.環境保護。綠色產業發展具有較強的正外部性，前期需要政府扶持[14]，因此將綠色投資作為一個關鍵指標。當一個地區的政府鼓勵節能減排生態保護時，地方財政環境保護支出會增加。當政府促進傳統產業綠色升級時，會提高工業污染治理的重視程度和整治力度，加大工業污染治理完成投資。

評價一個地區綠色產業競爭力，需要評價其資源節約和保護環境的效果。在資源節約方面，單位GDP 能耗、單位GDP 水耗、單位GDP 用電量以及單位GDP 二氧化碳排放量可以反映資源能源消耗水平和節能目標完成程度。在保護環境方面，地區本身的生態環境是先天的資源稟賦，一個地區森林覆蓋率越高，意味著該地區吸碳能力越強。人工綠化是后天的環保成果，當建成區綠化覆蓋率越高時，該地區擁有更整潔優美的人文環境，更容易吸引對綠色產業的投資。環境破壞即企業“三廢”排放量反映了企業在生產過程中對生態環境的破壞程度。一個地區對環境造成的破壞越嚴重，越不符合現代綠色發展理念，意味著綠色產業規模較小或者環境效益較弱，該地區綠色產業競爭力較低。

3.發展能力。隨著生態文明建設的持續深入，越來越多的企業通過革新生產技術的辦法節約資源能源，力求清潔生產。與以往不同，現有的研究和開發趨向于升級改造綠色產業，只有率先研發出核心綠色技術，才能在全國綠色化趨勢下具有領先的競爭力[15]。衡量一個產業綠色技術創新能力的指標有技術市場成交額占地區生產總值比重、綠色專利申請量、綠色專利有效量。

要區分綠色發展競爭力和綠色產業競爭力，需結合產業競爭力理論，引進產業競爭與合作要素，企業競爭才能避免低水平重復建設，優勝劣汰，留下高水平的綠色企業在市場上發展壯大，具體指標是綠色企業數目。企業合作有利于資源共享，提高綠色產業集聚度[16]，具體指標是綠色產業園區數目。由于目前國民經濟統計行業中沒有綠色產業分類，本文中的綠色企業數量主要通過天眼查軟件，選擇環境治理業、環境與生態監測檢測服務、生態保護等20個國民經濟中和綠色產業相關的行業，限定注冊資本為1 000 萬以上并處于存續狀態的代表性企業數量。綠色產業園區數量是通過前瞻產業園區庫，選擇環保、節能、光伏、新能源汽車等7 個產業統計得到。

綜上所述，本文從三個方面選取了22 個指標構建綠色產業競爭力評價指標體系，研究范圍是我國各省市自治區，其中西藏自治區由于統計數據不完整而沒有包含在內，共統計我國30 個省（市、自治區）的數據。本文大部分指標為2020 年數據，少量指標為2019 年或2017 年數據。數據主要來源于《2021年中國統計年鑒》《2020 年中國能源統計年鑒》《2020 年中國環境統計年鑒》《2020 年中國科技統計年鑒》《中國綠色專利統計報告（2014—2017 年）》等。

（三）評價方法

產業競爭力的評價方法一般包括直接評價法、綜合評價法和其他方法三類[17]，大部分文獻的研究方法是采用綜合評價法對產業競爭力進行評價[18]，其中最常用的方法是因子分析法，因其全面性、客觀合理性，以最少的因素表達最多的信息，備受學者青睞。因此，在構建可操作性強的綠色產業競爭力評價指標體系的基礎上，本文采用因子分析法和聚類分析法進行評價分析。

四、實證分析

（一）數據標準化

考慮到指標單位不一致會影響最終的評價結果，采用歸一化方法將原始數據壓縮到[0，1]區間，對原始數據進行標準化處理。表1 中的指標分為正向指標和負向指標。其中，正向指標數值越大，表明綠色產業競爭力越強，負向指標數值越小，表明綠色產業競爭力越弱。

正向和負向指標的歸一化如下：

設Xij為地區i指標j的標準化值，Vij為地區i指標j的指標值，n表示地區的數量。正向和負向指標數值分別采用公式（1）和公式（2）標準化。公式（1）反映了指標數值越大，標準化后的數值越接近于1。公式（2）反映了指標數值越小，標準化后的數值越接近于1。

（二）因子分析

鑒于指標體系有22 個指標，需要進行降維，用SPSS 26.0 軟件進行因子分析。結果顯示，KMO 檢驗值為0.665，比較適合進行因子分析。同時球度檢驗的觀測值為760，在顯著性水平為0.05 的條件下，概率P顯著為0，因此可以充分拒絕原假設，數據適合做因子分析。公因子方差圖顯示大部分變量的信息提取比例都在90%以上，即原始變量的絕大部分信息都可以被公因子解釋，丟失的信息量少，公因子提取的效果比較理想，進行因子分析可靠性強。接著提取公因子，根據特征值大于1 的標準，提取5個公因子，前五個公因子的累計方差貢獻率達到了85%，因此使用前五個公因子足以描述綠色產業競爭力水平。

將各公因子得分保存為新變量，由于這五個公因子分別從不同方面反映了綠色產業競爭力水平，單獨使用某一個公因子很難全面做出綜合評價，因此考慮以各因子所對應的方差貢獻率比例為權重計算綜合得分。計算綜合得分的公式為：

利用SPSS 的轉換功能，可以計算出中國30 個省（市、自治區）的綜合得分，并進行排序如表2 所示。

表2 2020 年中國30 個省綠色產業競爭力綜合排名和公因子排名

總體上看，綠色產業競爭力綜合得分排名前五的城市分別是江蘇、廣東、北京、浙江、上海，最后一位是寧夏。反映出經濟發達地區的綠色產業發展快速，而經濟欠發達地區的綠色產業發展相對較弱。2020 年，共有15 個省份得分超過全國平均水平0.01分，排名首位的是江蘇，得分1.19，高于平均分1.18分，最低分是寧夏，得分為-0.78 分，最高分與最低分相差1.20 分，差距比較大。

（三）聚類分析

本文在因子分析的基礎上，將前三個公因子數據作為變量進行聚類分析，對我國30 個省（市、自治區）的綠色產業競爭力進行系統聚類，可以得到分類系譜圖。再根據系譜圖把30 個省（市、自治區）分為4 個等級，并根據綠色產業競爭力的強弱對每個等級進行定義，如表3 所示。

表3 2020 年中國30 個省綠色產業競爭力聚類

聚類分析結果顯示，我國綠色產業競爭力較優的地區僅有6 個省市，大部分地區的綠色產業競爭力處于一般水平。同時，從區域分布來看，我國綠色產業競爭力呈現出東強西弱的特點。東部地區的綠色產業競爭力均達到了全國領先水平，并且各因子的得分也遙遙領先。相反，西部地區由于生態脆弱和貧困問題，還滯留在創造收入的經濟發展階段，不夠重視資源節約和污染控制，導致各因子的得分普遍落后，綠色產業競爭力較弱。

（四）影響因素分析

上述評價結論符合現實情況，經濟發展水平越高的地區，綠色產業競爭力也較強。下面結合鉆石模型理論對實證結果進行定性評價，分析我國綠色產業競爭力存在的優勢和短板，找出影響綠色產業競爭力的主要因素。

綠色產業競爭力優等地區包括江蘇、廣東、北京、浙江、上海、山東。一般來說，經濟發展水平高的地區，會追求經濟的可持續發展，更加注重環境質量問題。而經濟發展滯后的地區，更側重于發展經濟。江蘇等地經濟領先，不僅擁有完善的基礎設施，而且產業結構更加高級化，為發展綠色產業創造了有利條件。在優等地區中，江蘇、廣東、北京的綠色產業競爭力占優的原因是綠色技術水平高，綠色專利申請量和綠色專利有效量指標在全國排名前三。因為與傳統產業不同，綠色產業節能減排保護環境的特點決定了它是一個技術密集型產業，綠色技術創新能力無疑是綠色產業的核心競爭力。

綠色產業競爭力一般地區包括天津、福建、河北、河南等中部地區和東北地區。綠色產業作為戰略性新興產業，政府在促進綠色產業發展和完善綠色發展體系方面起主導作用。東北地區雖然作為老工業基地，但是政府大力支持污染治理和環境保護，有序引導傳統產業綠色轉型。在經濟發展逐漸落后的困境下，黑龍江的地方財政環境保護支出指標在全國排名第15、遼寧的工業污染治理完成投資指標在全國排名第18，顯示出這些地區走綠色發展道路的決心。另外，湖北等中部地區構建先進制造業體系，順應綠色低碳發展趨勢。按照經濟學理論，產業通過集群集聚發展，容易提高規模效應，提升產業鏈水平，構建起全產業鏈的協同創新體系。河北、安徽等地的綠色產業園區數目和綠色企業數目僅次于東部發達地區，通過促進有效合作和良性競爭的方式，充分發揮規模效應，可以提高綠色產業整體實力，進而增強綠色產業競爭力。

綠色產業競爭力較弱地區包括甘肅、山西、新疆、內蒙古、青海、寧夏。西北地區生態脆弱，森林覆蓋率低，在生態環境指標上處于絕對劣勢。但是導致綠色產業競爭力弱的主要原因是高污染高能耗的現狀，比如寧夏的單位GDP 能耗和單位GDP 二氧化碳排放量都是全國第一，山西的固體廢物排放量也是全國最高水平，而這些都是負向指標。這些地區在污染治理、資源節約方面還有很大的改進空間，長期內需要轉變經濟增長方式，降低對高耗能高污染產業的依賴，提高環境治理能力。

五、結論與建議

堅實的產業基礎是生態文明建設和綠色發展的重要保障。2020 年國家發改委組織開展的綠色產業示范基地建設，主要目標之一就是提升綠色產業競爭力。本文從經濟發展、環境保護和產業發展能力3 個維度選取了22 個指標構建綠色產業競爭力評價指標體系，分析了2020 年我國各地區綠色產業競爭力的現狀，結果顯示：（1）我國大部分地區綠色產業競爭力一般水平，綠色產業競爭力呈現東強西弱的特點。經濟發達地區的綠色產業競爭力較強，而欠發達地區的綠色產業競爭力相對較弱。（2）綠色發展需因地制宜，結合各地區的經濟發展階段和發展定位，實現淘汰高污染高耗能企業、傳統產業綠色升級、發展新興綠色產業三條腿走路的戰略。（3）從影響因素來看，綠色技術創新能力是綠色產業的核心競爭力，綠色產業集聚有利于提高整體競爭力，而環境治理能力對綠色產業競爭力有負面影響。

提高綠色產業競爭力有助于加快構建綠色經濟體系，實現經濟高質量發展和雙碳目標戰略。為此，本文提出以下政策建議：

1.充分發揮政府主導作用，構建綠色產業發展政策體系。政府對綠色產業發展起宏觀調控作用，應加快建立綠色生產和消費體系。大力推行綠色生產，明確企業的環境保護主體責任，通過碳排放交易與碳稅、能耗限額管理等，把生態環境破壞的外部成本內部化，激勵和強推企業綠色轉型。建立健全綠色產品認證體系，綠色認證使生產者有了明確的生產標準，同時增加了消費者對綠色產品的信任度。擴大綠色消費，充分發揮政府綠色采購的示范作用，引導國有企業逐步執行綠色采購制度，公開綠色產品采購名單。倡導綠色消費理念，采取購買補貼、稅收優惠等方式促進綠色消費，在社會中推行綠色生活方式。

2.鼓勵綠色技術創新、推動科技成果轉化。圍繞市場需求堅持技術創新，尤其鼓勵企業自主創新，大幅提高綠色研發費用投入和綠色研發人員投入水平，在綠色技術研發中攻關克難，提高綠色技術創新能力，承擔起社會責任。大力培育綠色技術創新龍頭企業，促進綠色產業園區的興起，支持企業并購重組、發揮集聚作用和帶動作用，加快形成完整的綠色產業鏈，實現全生命周期的綠色生產。通過依托高校科研院所、借助金融機構和中介服務機構，在各省設立多個綠色產業技術創新中心，進一步提高綠色技術創新能力，同時加快綠色專利審查速度，推動科技成果市場化應用，切實增加企業綠色供給。完善綠色技術的后期保障工作，落實科技型中小企業研發費用加計扣除比例提至100%的新政策，完善綠色技術的知識產權保護制度，營造公平良好的創新環境，提高企業綠色技術研發的積極性。

3.大力發展綠色金融，扶持產業健康發展。充足的資金投入是綠色產業發展中強有力的支撐[19]。促進綠色金融規模顯著增大，有序推進綠色金融產品和服務創新，不僅綠色企業要目標明確地開發綠色債券支持項目，增加綠色金融的需求，同時加大對金融機構的綠色金融業績考核，提高綠色金融的供給，改變企業找銀行的單向籌資方式，解決企業融資難的問題。多樣化發展綠色保險、綠色信貸、綠色債券等政策工具，擴大綠色投融資渠道，合理降低企業融資成本，降低綠色企業因生產周期長而面臨的風險。社會資本的作用也不容小覷，引導社會資本設立綠色產業投資基金，優先支持綠色產業相關企業上市融資，為綠色產業提供長期穩定的資金來源。