我國中小銀行深化改革的重點(diǎn)展望

郭田勇

王航

孫光宇

經(jīng)濟(jì)形勢的變化給中小銀行發(fā)展帶來了一定壓力，部分中小銀行陷入利潤下滑和不良率攀升的困境中，在此背景下中小銀行深化改革勢在必行。本文對中小銀行在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下經(jīng)營發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析，并結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、雙循環(huán)新發(fā)展格局、“雙碳”目標(biāo)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中蘊(yùn)含的重要發(fā)展機(jī)遇，對中小銀行深化改革的方向提出了建議。

引言

中小銀行作為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、支持中小企業(yè)發(fā)展的主力軍，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長上發(fā)揮著重要作用。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭到較大沖擊，企業(yè)經(jīng)營陷入困難，中小銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量惡化、營業(yè)收入下滑的壓力，個(gè)別村鎮(zhèn)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件以及近期全國多地出現(xiàn)的房貸斷供事件為中小銀行的公司治理和風(fēng)險(xiǎn)防控敲響了警鐘，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和嚴(yán)峻的經(jīng)營壓力，中小銀行要不斷深化改革，通過改革提高自身核心競爭力。中小銀行的改革發(fā)展應(yīng)緊密圍繞國家重要發(fā)展戰(zhàn)略，在普惠金融、消費(fèi)金融和綠色金融等方向布局業(yè)務(wù)發(fā)展，堅(jiān)持深耕本地市場，走差異化發(fā)展道路，要高度重視公司治理和風(fēng)險(xiǎn)防控，扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高金融科技應(yīng)用水平，促進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新，為我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

當(dāng)前中小銀行經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)

在新冠肺炎疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨三重壓力的背景下，企業(yè)經(jīng)營狀況不佳會直接影響貸款的償還，使中小銀行的不良貸款率上升，居民需求的收縮會使零售業(yè)務(wù)的發(fā)展受到影響，凈息差收窄導(dǎo)致中小銀行利潤下滑。此外，中小銀行在公司治理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型上也都面臨較大挑戰(zhàn)，具體表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

一是疫情沖擊下貸款總體需求下降，凈息差收窄。在新冠肺炎疫情的沖擊下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和居民生活均受到較大的負(fù)面影響，人民銀行最新數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度我國貸款總體需求指數(shù)出現(xiàn)顯著下降。一方面，企業(yè)由于供應(yīng)鏈不通暢、市場需求收縮等影響在經(jīng)營上面臨較大困難，在市場形勢沒有出現(xiàn)明顯改善的情況下，企業(yè)投資意愿降低導(dǎo)致貸款需求降低；另一方面，居民收入下降導(dǎo)致其消費(fèi)需求減少，因此也降低了貸款需求。這兩方面因素共同導(dǎo)致貸款總體需求下降，進(jìn)而對中小銀行的營收產(chǎn)生了負(fù)面影響。此外，隨著利率市場化改革的不斷深化和金融向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利各項(xiàng)政策的實(shí)施，貸款利率進(jìn)一步下行，使得中小銀行凈息差不斷收窄，給中小銀行的盈利能力帶來了挑戰(zhàn)。

圖1 貸款總體需求與銀行盈利

二是不良貸款風(fēng)險(xiǎn)上升，面臨資本補(bǔ)充壓力。2022年二季度以來，全國多地受到疫情反彈的影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，部分企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營陷入嚴(yán)重困難，中小銀行的不良貸款風(fēng)險(xiǎn)隨之上升。為了支持企業(yè)恢復(fù)正常經(jīng)營，國家出臺了一系列支持政策，其中包括貸款延期還本付息等金融政策，在一定程度上緩解了企業(yè)的短期流動性壓力。但由于企業(yè)經(jīng)營狀況的改善需要多方面因素的共同助力，如果企業(yè)未能及時(shí)扭轉(zhuǎn)不利的經(jīng)營情況，就可能無法按時(shí)償還貸款，因此中小銀行面臨的不良貸款風(fēng)險(xiǎn)依舊較大。在政策寬松的背景下，信貸投放擴(kuò)大和不良貸款積累都會對銀行資本充足率產(chǎn)生影響。根據(jù)人民銀行數(shù)據(jù)，2022年一季度城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行資本充足率均出現(xiàn)下降。核心資本是銀行經(jīng)營安全的關(guān)鍵所在，也是中小銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張的基礎(chǔ)。當(dāng)前中小銀行普遍面臨著資本補(bǔ)充的壓力，而在經(jīng)濟(jì)下行和凈息差收窄的沖擊下，中小銀行的留存收益不足以對資本進(jìn)行有效補(bǔ)充，并且由于中小銀行中大部分是非上市銀行，因此外部融資渠道也比較受限。

三是公司治理機(jī)制不完善，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)。近期河南多家村鎮(zhèn)銀行發(fā)生存款無法取出的風(fēng)險(xiǎn)事件，涉及金額高達(dá)400億元，反映出中小銀行公司治理嚴(yán)重缺位的問題。中小銀行公司治理機(jī)制不完善主要體現(xiàn)在：股東股權(quán)管理混亂，導(dǎo)致中小銀行間接被大股東完全控制，從而開展違規(guī)的關(guān)聯(lián)交易獲取非法利益；決策機(jī)制不規(guī)范，“三會一層”并未在重大事項(xiàng)的決策中發(fā)揮實(shí)際作用，權(quán)力之間缺乏相互制衡，相關(guān)規(guī)章制度只停留在紙面而沒有在實(shí)際經(jīng)營中得到落實(shí)；風(fēng)險(xiǎn)管理體系形同虛設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)管理本應(yīng)是中小銀行經(jīng)營發(fā)展的重中之重，而部分中小銀行將發(fā)展重心放在業(yè)務(wù)擴(kuò)張和追求規(guī)模上，忽視了“安全性”原則，使風(fēng)險(xiǎn)管理變成了經(jīng)營中最薄弱的環(huán)節(jié)，這些都為風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生埋下了隱患。風(fēng)險(xiǎn)事件頻頻發(fā)生將會在很大程度上影響公眾對中小銀行的信心和信任，進(jìn)而對中小銀行的未來經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

四是數(shù)字化基礎(chǔ)相對薄弱，欠缺專業(yè)人才。中小銀行由于在資金實(shí)力、盈利能力和人力資源上與大型商業(yè)銀行存在較大差距，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中面臨更大的困難。一方面，中小銀行受制于其資本實(shí)力，投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的資金比較有限，因此在硬件設(shè)施和軟件開發(fā)及運(yùn)營方面的數(shù)字化基礎(chǔ)相對薄弱；另一方面，中小銀行缺乏專業(yè)型人才，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的內(nèi)部驅(qū)動力不足，缺乏系統(tǒng)性的戰(zhàn)略規(guī)劃。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是先進(jìn)金融科技技術(shù)的應(yīng)用，更是經(jīng)營理念和經(jīng)營方式的革新，專業(yè)人才的欠缺將在很大程度上影響中小銀行進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)度和效果。

中小銀行深化改革的機(jī)遇

國家重要的發(fā)展戰(zhàn)略會深刻影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，近年來國家先后提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、雙循環(huán)新發(fā)展格局和“雙碳”目標(biāo)，并提出了“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。中小銀行應(yīng)基于國家的重要發(fā)展戰(zhàn)略及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營策略，牢牢把握創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)遇。

一是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下，農(nóng)村金融將進(jìn)一步發(fā)展。2022年中央一號文件將“強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)”作為一項(xiàng)工作單獨(dú)列出，人民銀行和銀保監(jiān)會也分別發(fā)文部署金融支持鄉(xiāng)村振興工作，充分顯示了國家對鄉(xiāng)村振興金融工作的高度重視。農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村建設(shè)需要中長期的資金支持，中小銀行特別是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)根植于農(nóng)村，擁有地緣優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注農(nóng)村金融需求，以提供相應(yīng)的金融服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中小銀行可以根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，圍繞上下游產(chǎn)業(yè)鏈為鄉(xiāng)村企業(yè)提供金融服務(wù)；在鄉(xiāng)村建設(shè)方面，中小銀行可以挖掘基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展等方面的機(jī)會；此外，在以往的農(nóng)村金融服務(wù)中，農(nóng)戶信用貸款的發(fā)展較為緩慢，主要原因在于農(nóng)戶缺乏抵押品，而數(shù)字化技術(shù)的不斷發(fā)展有助于農(nóng)村信用體系的完善，能夠?yàn)橹行°y行提供信用評定所須的信息，這將提高農(nóng)戶信用貸款的可獲得性。

二是雙循環(huán)新發(fā)展格局下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和內(nèi)需增長帶來新機(jī)遇。首先，新發(fā)展格局下我國產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈將得到進(jìn)一步完善和發(fā)展，暢通內(nèi)循環(huán)就是要打通產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈中存在的壁壘和障礙，提高生產(chǎn)效率。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供應(yīng)鏈完善，國家將引導(dǎo)和支持企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入，在這一過程中金融支持必不可少，這為中小銀行對公業(yè)務(wù)的高質(zhì)量增長帶來了機(jī)會。其次，新發(fā)展格局下我國內(nèi)需將得到進(jìn)一步拉動和擴(kuò)張，伴隨著產(chǎn)業(yè)升級和供應(yīng)鏈完善，我國產(chǎn)品市場將進(jìn)一步豐富，與此同時(shí)，隨著居民收入的增長，消費(fèi)需求也將逐步提高。此外，城鎮(zhèn)化的推進(jìn)也使得新市民群體不斷擴(kuò)大，這些都為中小銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)會，中小銀行應(yīng)基于居民的消費(fèi)需求不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品，為客戶提供多元化的金融服務(wù)。

三是“雙碳”目標(biāo)下，綠色金融將成為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)?！半p碳”目標(biāo)將會對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生大量的融資需求，為中小銀行帶來新發(fā)展機(jī)會。2022年6月，銀保監(jiān)會印發(fā)了《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》，明確指出從戰(zhàn)略高度推進(jìn)綠色金融，指出銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)樹立綠色發(fā)展理念，制定綠色發(fā)展戰(zhàn)略并成立專門委員會負(fù)責(zé)綠色金融工作。目前，銀行業(yè)主要通過綠色信貸和綠色金融債券兩個(gè)方面支持綠色發(fā)展。從綠色信貸增量數(shù)據(jù)上看，大型商業(yè)銀行綠色信貸增速較高，國有六大行2021年綠色信貸增速均超過30%；從貸款不良率上看，綠色信貸不良率顯著低于其他信貸不良率。在綠色債券方面，受益于監(jiān)管部門和地方政府對綠色金融發(fā)展的大力支持，越來越多的中小銀行開始發(fā)行綠色金融債券，預(yù)期綠色金融將會成為中小銀行新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

四是數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下，金融科技發(fā)展促進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快。2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，其中指出“大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”“加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”。金融領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化表現(xiàn)為數(shù)字金融發(fā)展以及金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字金融是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，金融科技是數(shù)字金融發(fā)展的核心驅(qū)動力，是數(shù)字技術(shù)在金融領(lǐng)域的具體運(yùn)用。對于中小銀行來說，金融科技能夠在精準(zhǔn)營銷、智能審批、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面發(fā)揮重要作用，例如人工智能技術(shù)與大數(shù)據(jù)分析相結(jié)合將有效提高中小銀行信貸審批效率。在中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，金融科技是重要的技術(shù)支撐，金融科技的迅速發(fā)展將加快推動中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)中小銀行為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更加高效便捷的金融服務(wù)。而數(shù)字產(chǎn)業(yè)化將產(chǎn)生一大批以數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素為核心的企業(yè)，中小銀行可圍繞這一過程中產(chǎn)生的金融需求提供相應(yīng)的服務(wù)。

中小銀行深化改革的展望

一是緊跟國家發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。圍繞雙循環(huán)新發(fā)展格局，一方面，中小銀行要抓住產(chǎn)業(yè)革新和發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)會，基于當(dāng)?shù)刭Y源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，為企業(yè)提供全方面的金融服務(wù)，努力發(fā)展供應(yīng)鏈金融；另一方面，隨著我國內(nèi)需的不斷增長，中小銀行也要積極拓展零售業(yè)務(wù)，大力發(fā)展消費(fèi)金融。圍繞“雙碳”目標(biāo)，中小銀行應(yīng)高度重視綠色金融發(fā)展，在戰(zhàn)略層面，中小銀行應(yīng)明確綠色金融的發(fā)展方向并制定綠色金融發(fā)展戰(zhàn)略；在業(yè)務(wù)經(jīng)營層面，中小銀行立足當(dāng)?shù)貞?yīng)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，對區(qū)域內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研，積極拓展綠色項(xiàng)目儲備，通過綠色信貸和發(fā)行綠色金融債券為綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，中小銀行應(yīng)基于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)產(chǎn)生和農(nóng)戶創(chuàng)業(yè)產(chǎn)生的融資需求發(fā)展數(shù)字普惠金融，利用數(shù)字化技術(shù)助力農(nóng)村信用體系建設(shè)，要結(jié)合農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，積極創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提高信貸審批效率，提升農(nóng)村金融的服務(wù)水平。

二是走差異化發(fā)展道路，提高盈利能力。面對經(jīng)濟(jì)不確定性增加和凈息差收窄等挑戰(zhàn)，中小銀行應(yīng)揚(yáng)長避短，在市場定位和產(chǎn)品服務(wù)等方面走差異化發(fā)展道路，避免同質(zhì)化競爭。首先是市場定位差異化，中小銀行立足于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，主要的服務(wù)對象是本地企業(yè)和居民，中小銀行應(yīng)根據(jù)地方資源稟賦、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和居民生活及消費(fèi)習(xí)慣確定經(jīng)營發(fā)展的市場定位，聚焦于細(xì)分市場，著力發(fā)展具有比較優(yōu)勢的業(yè)務(wù)。其次是產(chǎn)品和服務(wù)差異化，在對公業(yè)務(wù)方面，應(yīng)根據(jù)不同客戶所屬產(chǎn)業(yè)的特征和企業(yè)特征，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈提供差異化的金融產(chǎn)品和服務(wù)；在零售業(yè)務(wù)方面，應(yīng)針對不同年齡層、不同職業(yè)和不同風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的實(shí)際需求，提供對應(yīng)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

三是完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。建立健全公司治理機(jī)制是保證中小銀行經(jīng)營安全的重要舉措，風(fēng)險(xiǎn)事件的根源往往是公司治理缺位，中小銀行應(yīng)從股權(quán)結(jié)構(gòu)、大股東監(jiān)管、三會一層建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制入手，完善公司治理機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。首先，要對股東資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，明確股東權(quán)利和義務(wù)，在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，要對股東持股情況進(jìn)行穿透式調(diào)查，避免大股東通過隱秘持股控制中小銀行從而進(jìn)行違規(guī)交易甚至金融犯罪。其次，要加強(qiáng)三會一層建設(shè)，完善對管理人員的考核和激勵機(jī)制，保證董事會的獨(dú)立性，切實(shí)發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，將相關(guān)規(guī)章制度真正落實(shí)在日常經(jīng)營中。最后，要健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)提高對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測和預(yù)警能力。

四是深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融科技應(yīng)用水平。中小銀行應(yīng)從戰(zhàn)略部署、組織架構(gòu)、人才建設(shè)和金融科技應(yīng)用等方面深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。首先，確立適合自身發(fā)展的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略是中小銀行未來發(fā)展的重要基礎(chǔ)，中小銀行應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營發(fā)展特點(diǎn)從戰(zhàn)略層面確定數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向和路徑。其次，要搭建能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)的組織架構(gòu)，強(qiáng)化各部門之間的聯(lián)系和溝通，避免數(shù)據(jù)孤島的產(chǎn)生，保證數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都精準(zhǔn)高效。再次，要強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，設(shè)立綠色通道引進(jìn)人才，并為專業(yè)人才和科技人才提供有吸引力的薪酬，同時(shí)積極與高校合作培養(yǎng)金融和科技復(fù)合型人才。最后，金融科技的應(yīng)用是中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在，受制于資金和人才不足，中小銀行可先采取與金融科技公司和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作的形式，努力提高金融科技的應(yīng)用水平。中小銀行要特別加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力，利用好日常經(jīng)營產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，并根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，做好風(fēng)險(xiǎn)防控。