審慎應對國際新形勢探索推動中日韓產業與投資合作新路徑

張雪領

（國家發展改革委國際合作中心）

2022年是中韓建交30周年，中日邦交正常化50周年。近年來，中日韓產業與投資合作取得了積極成效，雖然受到全球新冠疫情等影響，但中日韓投資合作仍保持穩步增長。新發展格局下，積極拓展中日韓合作重點領域，研究推動中日韓共同投資基金落地、建立中日韓產業與投資合作先導區、加快打造中日韓企業交流合作機制化平臺等務實舉措，進一步鞏固中日韓合作積極成效，對促進地區經濟繁榮發展及維護全球經濟穩定具有較大意義。

一、中日韓產業合作成效

（一）中日韓間貿易呈增長態勢

我國是日本第一大出口國，連續多年是日本第一大貿易伙伴，日本是我國第四大貿易伙伴。2020年，在新冠疫情的阻隔下中日雙方的貿易依然保持增長態勢，雙方進出口貿易總額達3 175億美元。日本是中國外資的重要來源地之一，對中國的經濟發展起到了重要推動作用。2018—2020年，中國與日本貿易總額連續三年突破3 000億美元。2021年1～6月，中日貿易總額1 812.9億美元，較上年增長23.7%。

我國是韓國第一大對外貿易伙伴，且已經連續17年保持第一，韓國是我國第五大(2020年)對外貿易伙伴，中韓雙邊貿易關系對本國經濟至關重要。2020年對華貿易規模為2 414億美元，對華出口1 325億美元，進口1 088億美元。2020年全年中韓雙邊貿易總額為2 852.6億美元，同比增長0.3%。2021年1～6月，中韓雙邊貿易1 688.7億美元，同比增長28.5%。

（二）中日韓三國產業結構和發展的差異，形成了較強的互補性和產業合作空間

我國工業門類齊全、制造業發達，產業工人和科技研發隊伍規模龐大，日本在高科技和高新技術領域有較強的優勢，服務業增加值占GDP比重達70%左右，韓國作為新興的發達國家，高新技術產業發展較快。我國大量傳統產業正在轉型升級，在環保、農業、康養等領域的合作需求大，金融、旅游、航空、電信等服務業正在成為經貿合作的新領域，日本需進行產業轉移，韓國需擺脫狹小國內市場的制約，三國不斷深化產業合作意義較大。新冠疫情以來，中日韓合作抗疫成效顯著增強三國深化經貿合作信心。2020年5月，外交部長王毅提出中日韓將在健康醫療、智能制造、5G等領域加強合作，打造新的經濟增長點。

（三）新發展格局下，中日韓之間貿易與投資新特點

一是貨物貿易中零部件、原材料等中間品的比重將極大提升；數字產品貿易、服務貿易、產業內貿易占比將明顯提高。二是在信息技術推動下，三方之間跨境電子商務將快速發展，新的貿易方式將催生出新的監管模式。三是跨國公司將繼續是中日韓跨境投資和價值鏈布局的主要力量，我國跨國公司數量將持續上升；從投資結構來看，服務業比制造業、無形資產比有形資產將更能獲得對外直接投資的青睞。四是三方之間貿易規則與跨境投資規則不斷完善，將更加強調高標準、高水平的便利化與自由化。

二、新發展格局下中日韓產業與投資合作重點領域

（一）科技創新

中日韓都具有較強的創新能力，在“第四次產業革命”中均處于領先位置。信息技術和創新優勢是未來共同開發“第四方市場”（CJK+X）的重要基礎。一是加強政策、技術及人員交流合作，有助于分享創新成果、提升創新能力，推進科技創新合作，通過現有機制應對地區和全球問題，鼓勵在數字經濟和電信領域開展合作。二是充分利用互聯網、大數據、人工智能、5G等新技術，推進跨境電子商務發展，打造面向未來和民生所需的新產業和新業態。積極探討金融科技領域合作，研究提升移動支付便利化水平，共同應對潛在的金融不穩定性。

（二）智能制造

長期以來，東亞地區保持著“雁行模式”的國際分工格局。日本、韓國、中國分列雁陣的前中后位置。從三國商品貿易結構看，三國不同技術水平的商品貿易競爭優勢存在差別。初級產品上，韓國優勢最大，其次是中國，再次是日本；低技術制成品上，中國優勢最大，韓國次之，日本劣勢最大；中等技術制成品上，日本有極強的貿易競爭優勢，中國第二，韓國第三；高技術制成品上，日本保持著微弱的優勢，中國和韓國分列二、三位，但保持著強勁的追趕勢頭，日本已經向競爭劣勢下滑。近年來，以數字化和智能化為主要特征的第四次工業革命發展勢頭強勁，三國在智能制造領域有進一步合作空間。

（三）數字經濟

我國目前在物聯網、5G網絡、人工智能等數字經濟技術領域，已具備較強實力和相應的技術儲備，日韓擁有工業軟件、自動化、機器人、芯片、傳感器等方面經驗。三國可進行互補性研發合作，共同推進技術進步與技術迭代，分享相應的研發成果。充分利用互聯網、大數據、人工智能、5G等新技術，推進跨境電子商務等領域發展，打造面向未來和民生所需的新產業和新業態。

（四）醫養健康

近年來，中日韓三國面臨人口老齡化程度高且進程加劇的趨勢，大健康產業是三國最具合作潛力的行業之一。隨著我國人口老齡化程度加深，中國對老齡化社會的醫療服務產業需求日益增大。日本擁有相對完善的養老服務產業和醫療健康產業，韓國的健康服務產業自2010年以來也延續了快速增長態勢，行業規模年均增速超過12%，醫學美容等行業頗具競爭力。中日韓三國健康產業的結構和發展各有特點，在康養產業方面具有較強的互補性和合作空間。

（五）低碳環保

在全球碳中和熱潮之下，中日韓三國在低碳環保產業領域合作空間巨大。一方面，日韓在節能減排方面的技術處于全球領先水平，在三方互補優勢領域中，節能環保合作屬最具潛力、可持續性及可操作性的主要內容。另一方面，目前中日韓有各自亟待解決的環境問題，較為關注環境治理，加強環保與減排產業合作是三國共同的訴求。我國在環保和減排問題上所面臨的挑戰較大，大氣、水源和土壤的減排技術及產業方興未艾，國內市場的需求較大。這為三國低碳環保領域企業提供重大發展機遇。

三、中日韓合作面臨美“印太經濟框架”等“新憂舊傷”

（一）美日、美韓同盟強化，中日韓合作不確定性上升

拜登首次亞洲之行或擾動東北亞局勢。美國總統拜登于2022年5月20至24日訪問日本、韓國，出席美日澳印“四邊機制”（Quad）首腦會議并正式宣布啟動“印太經濟框架”。拜登此行對我圍堵之意明顯，對此我需加強與日韓合作粘性。拜登訪問日韓期間，美韓發布聯合聲明稱，兩國將從軍事、經濟、技術方面進一步加強同盟關系，試圖將傳統安全同盟提升為“全球全面戰略同盟”。美日發表聯合聲明稱，雙方將確保美對日延伸威懾的可靠性和韌性，鞏固延伸威懾的雙邊對話機制。此外，拜登正式宣布啟動“印太經濟框架”，美國、韓國、日本等13個國家成為初始成員。該框架企圖構建“對華地緣政治經濟包圍網”，重塑區域經貿規則，恢復其亞太經濟框架主導權。韓聯社表示，“印太經濟框架”具有打壓中國全球產業鏈供應鏈地位的“反華聯盟”性質。

（二）新一輪全球產業轉移背景下，三國產業競爭更趨激烈

全球產業鏈已進入重構變革期，本土化和區域化趨勢明顯，跨行業和跨業態深度融合，知識壟斷成為新特點。中日韓產業發展模式相近，同業競爭日趨激烈。在制造業領域，日韓當前空前重視產業鏈自主可控、分散化、本地化，多次出臺補貼政策，支持其在華企業將醫療物資、汽車零部件等關鍵產業鏈轉回國內或轉移至東南亞等其他國家。在能源領域，三國能源進口呈現同構性競爭態勢，為降低對中東地區石油依賴，又都采取相似的石油進口多元化戰略，加劇圍繞能源進口源的競爭。同時，三國能源領域制度化合作程度較低，僅通過“東北亞天然氣管道國際會議”等二軌活動維持溝通。

（三）中日韓多雙邊合作機制進展緩慢

中日韓三國倡導建立或共同參與的區域小，多邊合作機制主要依靠環日本海經濟圈和中日韓自由貿易區。自2012年以來，中日韓FTA談判已完成16輪，雖有所進展，但前景渺茫。環日本海經濟圈構想起源于20世紀80年代，旨在踐行“雁陣模式”經濟發展思路。然而，該構想自提出至今已有30多年，卻始終停留在概念階段，且呼聲已日益走弱。總的來看，受地緣政治、中美博弈加劇、日韓貿易摩擦等內外因素影響，三國關系起伏不定，未來三方小多邊合作仍不容樂觀。

（四）“中日韓+X”合作新模式仍面臨挑戰

2018年第七次中日韓領導人會議首次提出“中日韓+X”合作模式，擬圍繞產能合作、減貧、災害管理、節能環保等領域實施聯合項目，發揮三方在裝備、技術、資金、工程建設等方面特有優勢，共同開拓多方市場。“中日韓+X”合作既嘗試謀求共同利益，也試圖補全中日韓合作體系中的重要一環。但這一模式機制尚未明晰，也未出產標桿性成果。同時，三國均為境外投資強國，都面臨產業海外同質化競爭、傳統產業合作空間收縮、海外市場國情復雜等壓力與阻力。三國合作能否開拓新領域，形成新模式仍面臨較大不確定性。

四、RCEP生效為中日韓貿易注入增長新動力

（一）RCEP進一步增強中日韓三國間貿易黏性

在RCEP協議框架下，中日韓三國承諾的服務貿易開放水平遠超東盟與三國各自簽訂的“10+1”協議。RCEP生效前，我國對日韓進口產品零關稅率僅為19%和43%；日本對中韓進口產品零關稅率均為45%；韓國對中日進口產品的零關稅分別為48%和14%。RCEP生效后，我國對日韓承諾的零關稅率最終將達到86%，日韓對我國零關稅率也將達到88%和86%。關稅大幅度下調勢必帶來“貿易創造”效應，進一步促進三邊貿易深化發展。

（二）產業鏈供應鏈向區域內集中的趨勢更加凸顯

RCEP進一步放寬貨物、服務、投資等領域市場準入，有力促進區域內經濟要素自由流動，推動區域內產業鏈、供應鏈、價值鏈進一步協調融合。日貿易振興公社報告顯示，RCEP成員國貿易在三國對外貿易總額的占比基本達到40%以上，有時甚至能夠達到50%以上。大韓貿易投資振興機構專家表示，中國不僅是生產基地，也是中高端材料供應基地。RCEP生效以后，全球價值鏈在東亞區域內可進一步鞏固、穩定。

（三）RCEP使中日韓形成“間接”的自由貿易網絡

海關數據顯示，我與日韓貿易量占與RCEP14國貿易總量約40%，RCEP原產地證書超過一半出口地指向日韓。在中日間長期未簽署自貿協定的背景下，RCEP促進形成“東亞貿易閉環”的作用更為明顯。亞太經濟合作組織（APEC）2021年峰會主席范吉利斯·維塔利斯表示，RCEP將推動亞太自貿區（FTAAP）構建。APEC已經提出通過RCEP與CPTPP兩條路徑構建FTAAP的動議。此外，日韓有關專家也表示，RCEP為三國在共同開拓海外市場、利用數字技術防疫等領域合作帶來新機遇。

五、推動中日韓經貿與投資合作政策建議

（一）持續推動RCEP區域經濟一體化發展

一是推進中日韓在RCEP協定后續談判中發揮引領和主導作用。RCEP不少規則仍需繼續談判完善，尤其是涉及原產地規則調整、服務貿易爭端解決機制、電子商務領域等關鍵問題。對此，中日韓三國應更好發揮引領和主導作用。二是落實投資自由化、便利化協定，推進供應鏈優化重組。加快推進投資自由化措施落地實施，全面履行開放承諾，在改善營商環境、加大利用外資中發揮示范作用。三是加快推進中日韓自貿協定談判。建議中日韓對標CPTPP推動多邊談判，進一步提升中日韓貿易投資便利化及貿易便利化水平，為中日韓自貿協定的達成創造有利條件。四是共同維護供應鏈安全穩定。推動三國對非市場化行為形成共同立場，更好推進全球經貿規則改革重構，推動中日韓及RCEP區域經濟一體化在更高水平上加快發展。

（二）深化中日韓金融合作

一是推動中日韓共同基金落地。研究推動中日韓共同投資基金盡早落地，鼓勵三方有實力的金融機構組成聯合投資體，尋找可行合作方案，促進金融與產業融合發展，實現三方共贏。二是構建三國匯率協調機制。借鑒歐盟成員國在財政、貨幣、金融服務等方面的合作經驗，推進三國外匯政策協調，建立聯合應對短期資本流動的防火墻。探索建立中日韓貨幣匯率協調機制，爭取逐步取代美元的東亞駐錨貨幣角色。

（三）研究推動建立國家級中日韓產業與投資合作先導區

探索圍繞智能制造、現代服務業、醫藥、新能源、跨境電商等領域，推動創建中日韓產業合作先行先試引領區。以財政、稅收、金融、貿易投資政策突破為引領，充分發揮企業創新主體作用，完善產學研創新體系，推動企業與科研機構協同合作。探索共建“三國三園”和“三國多區”的合作模式，摸索總結行之有效的實現路徑和配套機制，為深化中日韓產業與投資合作搭建新平臺。

（四）打造機制性交流合作平臺

充分發揮企業及科研機構“二軌”作用，聯合三國地方政府、企業、商協會，構建具有國家背書的機制化交流合作平臺。一是研究定期舉辦“中日韓+X”產業與投資合作會議、中日韓經濟與產能合作論壇等活動，有效深化三國合作；二是研究推廣中日韓（成都）中小企業經貿創新峰會等企業間合作交流活動，密切三國企業交流合作；三是梳理中日韓地方合作既有機制，探討建立更多地方性平臺，有效提升產業投資合作落地成效。