天津外資外貿企業發展現狀與對策建議

孫 磊 孫德升 趙云峰

為深入了解天津外資外貿企業的發展現狀，通過對153 家重點外資企業和50 家重點外貿企業調研發現：(1)絕大多數重點外資外貿企業對未來經營前景表示謹慎樂觀；（2）重點外資外貿企業存在一定的下行壓力；（3）綜合成本壓力較大、國際供應鏈受阻、國際市場訂單減少等是當前重點外資外貿企業面臨的最主要困難。提出了“多措并舉全力穩住外資外貿基本盤”“高質量落實RCEP 自貿協定、培育外貿新業態、推動國內國際兩個市場聯動發展”“發揮專精特新企業引資作用、著力打造外資特色總部、推動外資企業更深扎根天津”等政策建議。

外資外貿企業是全市經濟的重要組成部分，為天津經濟發展帶來源源不斷的生機和活力。為深入了解天津外資外貿企業的發展現狀，近期課題組對部分重點外資外貿企業進行了調研，共收到153 家重點外資企業和48家重點外貿企業的有效問卷。從行業分布上看，重點外資企業分布在制造業（占69.28%）、批發和零售業（占15.03%）、金融業（占3.92%）、交通運輸、倉儲和郵政業（占3.27%）、房地產業（占2.61%）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業（占1.96%）等10 個行業；重點外貿企業分布在制造業（占95.83%）和批發零售業（占4.17%）。從企業規模上看，重點外資企業年營業收入2000 萬以下（占4.58%）、2000萬-1億元（占1.31%）、1億-10億元（占22.22%）、10 億元以上（占71.9%）；重點外貿企業年營業收入1 億-10 億（26%）、10 億-50 億（50%）、50 億-100億（14%）、100 億以上（10%）。

一、主要調研發現

（一）絕大多數重點外資外貿企業對未來經營前景表示謹慎樂觀

對于未來三個月的經營前景，其中，77.12%的企業表示審慎樂觀，13.07%的企業表示樂觀，僅有9.8%企業持悲觀態度。

對于2022 年全年出口額，68.75%的重點外貿企業預計基本持平或者正增長，31.25%的企業預計負增長。其中，31.25%的企業預計基本持平，8.33%的企業預計增長1%-5%、12.5%的企業預計增長5%以上-10%、4.16%的企業預計增長10%-20%、12.5%的企業預計增長20%以上。

（二）重點外資外貿企業存在一定的下行壓力

從重點外資企業累計營業收入看，與去年同期相比，19.61%的企業基本持平，37.12%的企業正增長，43.14%的企業負增長。而且，正增長的企業主要集中在1%-20%的區間（占比22.88%），負增長的企業中，下降1%-20%的企業占比18.30%，下降20%以上的企業占比24.85%，如圖1 所示。

圖1 重點外資企業累計營業收入同比變化情況

從重點外資企業累計利潤總額看，與去年同期相比，23.53%的企業基本持平，50.32%的企業負增長，26.14%的企業正增長。而且，正增長的企業主要集中在1%-20%的區間（占比11.76%），增幅較為有限，如圖2 所示。

圖2 重點外資企業累計利潤總額同比變化情況

在從業人數上，與去年同期相比，45.75%的企業基本持平，18.95%的企業出現正增長，35.3%的企業出現下降。其中，下降1%-20%占比27.45%，下降20%以上占比7.85%，增長1%-20%的企業占比15.03%，增長20%以上占比3.92%。

從重點外貿企業來看，主要出口商品價格（以美元計）與上年同期相比，50%的企業保持持平，33.33%的企業上升，僅有16.67%的企業出現下降。而56.25%的重點外貿企業綜合成本比上年同期有所上升，其中，31.25%的企業上升1%-10%，10.41%的企業上升10%-20%，14.58%的企業上升20%以上；25%的企業綜合成本比上年同期保持持平，僅有18.75%的企業出現下降情況。這表明綜合成本的上升對沖了今年人民幣對美元的大幅貶值的有利影響，重點外貿企業有一定下行壓力。

（三）綜合成本壓力較大、國際供應鏈受阻、國際市場訂單減少等是當前重點外資外貿企業面臨的最主要困難

調研發現，綜合成本壓力較大、國際供應鏈受阻、國際市場訂單減少是當前外資外貿企業共同面臨的最主要困難（如圖3 所示）。進一步調研發現，綜合成本壓力較大主要原因在于物流成本上升（45%）、原材料及能源成本上升（31%）和人力成本上升（21%）；國際供應鏈受阻的主要原因是原材料進口受阻對方交貨延遲（67%）和物流運輸不暢（21%）；國際市場訂單減少最主要的原因是全球經濟形勢不佳客戶總體下單量減少（94%）。此外，人民幣匯率大幅波動、員工招聘困難存在用工缺口、國內市場競爭激烈等也是被很多外資外貿企業廣泛提及的困難。當然，也有14.58%的外貿企業和25.49%的外資企業認為不存在困難。

圖3 外資外貿企業經營面臨的主要困難（多選）

二、進一步促進外資外貿企業發展的政策建議

（一）多措并舉全力穩住外資外貿基本盤

高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，制定針對性政策穩住外資外貿基本盤是當務之急。一方面，加強政策宣傳解讀，確保國家和天津已有的各項穩外資外貿政策落地見效。試點建立政策發布、解讀、回應三聯動制度，充分運用政務訪談、新聞發布會、政策宣講、一圖讀懂、動畫視頻等多種形式加強政策宣傳解讀，確保政策宣傳全方位、無死角、全覆蓋。針對各項政策措施，逐條制定申報指南，明確申報所需材料、辦理流程、辦理時限、政策責任單位及負責人，切實幫助申請對象答疑解惑，提高申報實效，引導企業用好、用活、用足政策，讓企業享受到政策的最大紅利。

另一方面，認真分析總結天津已有穩外資外貿相關政策的實施效果與不足，參考國家和兄弟省市的最新政策，結合天津實際，尤其是當前天津外資外貿企業所面臨的綜合成本壓力較大、國際供應鏈受阻、國際市場訂單減少等主要困難，在降成本、保訂單、保貨運、穩物流、穩市場等方面精準發力，加大政策支持力度，創新政策舉措，制定天津市穩住外貿外資基本盤政策升級版，切實幫助外資外貿企業解難題渡難關。

（二）高質量落實RCEP 自貿協定、培育外貿新業態、推動國內國際“兩個市場”聯動發展

一是高質量落實RCEP 自貿協定，監測《天津市高質量落實〈區域全面經濟伙伴關系協定〉（RCEP）的若干措施》有效落實情況，及時修正補缺，千方百計開拓國際市場份額。二是大力培育外貿新業態，鼓勵外貿企業進行海外倉配套建設，逐步完善海外供應鏈布局，緊抓RCEP 紅利期，深耕東南亞電商市場，學習北美、歐洲海外倉經驗，著眼搶先建立東南亞的供應系統，物流配送系統，推動企業逐步從單一倉儲配送功能向全鏈路綜合跨境服務商轉變。推動天津逐步出臺支持跨境電商交易全流程創新、柔性供應鏈建設、境內境外聯動營銷體系、海外倉數字化建設等方面有針對性的試點幫扶政策，深化渠道，抓住市場機遇，破解外貿企業綜合成本壓力。三是鼓勵有條件的大型商貿企業、重點商品交易市場加強資源整合配置，優化國際營銷體系，拓展外貿業務，推動國內國際“兩個市場”聯動互促、順滑切換。

（三）發揮“專精特新”企業引資作用、著力打造外資特色總部、推動外資企業更深扎根天津

一是發揮“專精特新”中小企業對外資的“引水池”作用。推動外資與“專精特新”中小企業積極聯動，發揮商、協會的“橋梁作用”，銜接外資的投資需求與企業的融資需要。用好跨境融資便利化試點的相關政策，有序擴大自主借用外債的融資額度逐步升級，助推外資企業在津更深度的落地生根。二是聚焦打造與北京錯位、互補的外資特色總部。對標北京、上海，升級《跨國公司在津設立地區總部和總部型機構獎勵辦法》，依托天津現代工業產業體系，增加高管激勵、用地供應、榮譽激勵等獎勵措施，培育從單純制造業發展成為區域物流總部、分撥中心、財務中心、結算中心的外資特色總部機構，實現與北京錯位互補發展。三是構建外貿外資運行監測機制。在重點項目、企業工作專班的基礎上，強化實時監測和常態化走訪的功能，持續完善重點外貿企業信息監測平臺，分級分類開展企業情況分析研判。