五年逆襲，中國激光雷達打贏“翻身仗”

文 / 本刊記者 劉通

在中國激光雷達產業迅速崛起之時，一大片海外激光雷達企業卻紛紛倒下。我國在激光雷達領域的話語權已不可同日而語。

2022 年年底，國家商務部發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》征求意見稿，擬將激光雷達系統——車載激光探測及測距系統技術加入“禁止或限制出口”名單。征求意見稿一經曝光，便將業內視線聚焦在激光雷達之上。

車載激光探測及測距系統技術是當前全球智能汽車領域，針對高級別自動駕駛技術研究的核心硬件科技。伴隨自動駕駛技術的發展，相關的軟硬件技術具有較高的戰略價值。

業內分析認為，目前國內的激光雷達技術相對比較成熟，且在類似性能下，國內企業的成本要遠低于國外激光雷達公司。國家從戰略層面出發，對此類產品進行限制，可以保證在這一領域的比較優勢。同時，這也是對其他國家不平等政策的一種反制措施。

值得注意的是，征求意見稿只對技術授權或轉讓進行限制，不會影響產品正常銷售。

2018 年，“昏聵”的激光雷達

榮登限制出口目錄，不難看出，激光雷達技術已經成為我國重要的核心技術，而核心科技就該牢牢地掌握在自己手中。

然而，早在幾年前，中國的激光雷達產業卻一片蕭瑟。2018 年科技日報曾發表專題報道《亟待攻克的核心技術》，其中激光雷達技術赫然在列。

該文章指出，2016 年后，智能輔助駕駛技術、自動駕駛技術加快落地，原來用于三維掃描的激光雷達，成為自動駕駛汽車的核心硬件。但此時，在這個行業要害領域，全球激光雷達業務使用的幾乎都是美國Velodyne 的產品。這家成立于1983 年的激光雷達公司，其激光雷達產品占八成以上市場份額。

要想縮減激光雷達的體積、減少散熱、實現量產，容量大、傳輸速度快、信息處理高的專用激光雷達芯片是重中之重。國內雖有研究所、激光雷達廠商正在自主研發發射芯片和接收芯片，但都處在初級階段，產品尚未定型。國內車載激光雷達產品嚴重依賴國外產品。對此，國內智能汽車研究專家直言不諱的指出：核心芯片，尤其是發射器和探測器，國產化程度、抗干擾等方面需要提高。

2018 年，在安全性要求極高、測試時間長、市場還未完全打開的汽車市場，國貨幾乎沒有話語權，只能用低價產品搶占市場份額，即便如此也難覓其蹤。

作為當時的小眾行業，那時國內車載激光雷達技術相對空白，隨著國內L2 級自動駕駛的發展，市場逐步打開。但對起步較晚的中國激光雷達產業而言，行業技術儲備不夠、人力投入不足成為技術攻關前的一道難題。

2018 年，國外廠商依靠領先的芯片化技術，已經可以做出64 甚至128 線的激光雷達。反觀國內激光雷達企業，最早的于2016 年推出國產16 線產品，2018 年剛能生產40 線產品。更為甚者，在線數相同的情況下，國產激光雷達的穩定性也相對不足。2018 年，在安全性要求極高、測試時間長、市場還未完全打開的汽車市場，國貨幾乎沒有話語權，只能用低價產品搶占市場份額，即便如此也難覓其蹤。

正因如此，緊俏的車載激光雷達市場，成為一個完全意義上的賣方市場：Velodyne 16線產品2018 年年初價格減半后仍達4000 美元，百度智能車搭載的64 線產品約8 萬美元，售價堪比一輛豪華汽車。

窘境之時，激光雷達“機械式—半固態—純固態”的發展路線，為國內廠商提供了發展契機。新賽道中，國內廠商與國外同行站在了同一起跑線上。

2023 年，國內外“冰火兩重天”

五年時間，我國在激光雷達領域取得長足進步。中國激光雷達已具備體積小、功耗低、高分辨率、高可靠性和穩定性、低成本等優勢。

據全球咨詢機構Yole 調研顯示，2018 至2022 年，全球范圍內的雷達定點數量，中國產品占據半壁江山，遠超同期美國、德國等激光雷達企業。特別是禾賽科技，僅其一家就占據全球激光雷達市場的27%份額，居于全球第一，這凸顯出中國激光雷達領先優勢。

小型固態激光雷達的量產，1550nm 光纖車規激光雷達的成功研發……更是增加了我國在激光雷達領域的話語權。

進入2023 年，中國激光雷達企業“大動作”不斷。

2 月9 日，中國激光雷達企業禾賽科技宣布在納斯達克股票交易所成功上市交易。

2 月6 日、7 日，速騰聚創宣布分別與賽力斯汽車、豐田汽車達成量產定點合作，其中與賽力斯的合作車型將于2023年量產上市；而與豐田汽車的合作，讓速騰聚創成為首家進入豐田汽車供應鏈體系的中國激光雷達企業。

在中國激光雷達產業迅速崛起之時，一大片海外激光雷達“祖師爺”卻紛紛倒下。研發周期長、技術迭代快、研發資金高……作為一個“燒錢”的行業，激光雷達的發展需要“上車”業務的強力支撐。2022 年，海外激光雷達公司迎來了一波“破產合并潮”。

2022 年10 月，被稱為激光雷達“鼻祖”的Ibeo宣告破產，值得一提的是，它曾是全球第一個瞄準車規開發激光雷達的公司，一度是整個賽道內唯一能量產交付產品的玩家。

2022 年11 月，激光雷達上市公司Velodyne 和Ouster以全股票方式合并；2022 年11 月，Fast Radius 公司申請破產；2022 年12 月，上市僅10 個月的美國激光雷達明星公司Quanergy Systems 宣告破產……

國內激光雷達企業何以在短時間內取得如此大的進展？

這首先得益于其背后巨大的消費市場。2022 年，被稱為激光雷達規模化生產的元年。2022 年中國市場乘用車前裝激光雷達的就有十余萬顆，而2021年這個數字還在一萬左右。

目前國內的激光雷達產業已經步入正軌，并逐步量產裝車。據不完全統計，2022 年極狐阿爾法S、全新HI 版、理想L9、智己L7、哪吒S、阿維塔11、威馬M7 等車型都采用了激光雷達。

另外，通過產融協同的方式，車企與激光雷達企業緊緊地綁在一起，共贏共生，進一步促進了我國激光雷達產業的發展。如2022 年，比亞迪、宇通客車等參與了速騰聚創24億元的融資；蔚來參與了圖達通B+輪投資，該輪融資總額為6600 萬美元；2022 年，小鵬汽車投資了一徑科技，成為其新增股東。

業內普遍認為，這種合作模式使主機廠與激光雷達供應商各取所需，既能使車企獲得穩定的激光雷達供應，也使激光雷達公司有了研發資金和產品銷路的保障。

中國激光雷達產業的快速發展，也離不開企業的創新研發。

以禾賽科技為例，禾賽科技率先提出了激光雷達芯片化方向，將激光雷達的發展推上了摩爾定律的軌道。芯片化升級可將激光雷達的成本和量產問題，變成“半導體問題”。通過將這些激光器元器件集成在芯片上，來實現降低物料成本、降低安裝調試成本，同時還可以通過不斷提高半導體的制程，進一步降低芯片成本。

顯然，在技術商業化落地方面，我國激光雷達企業做得更好。在技術可用的前提下，不僅做好了激光雷達的質量控制、成本控制、尺寸控制，還保證了產品不斷迭代升級、降本增效。這也解釋為什么諸多海外頭部企業，倒在了激光雷達爆發前夜。

激光雷達未來可期

對于激光雷達產業的未來發展，業內普遍認為未來可期。

政策方面，我國正大力扶持新能源汽車行業發展，國家政策對技術創新和資本投資充滿信心。相關數據顯示，截至2022 年底，中國省級以上部門共發布了80 余項無人駕駛行業相關政策，放行道路檢測和商業試點。以北京為例，自動駕駛車輛已經在北京道路上安全行駛了1000 多萬公里，2021年底這一數字是400 萬公里。

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“上車”應用方面，得益于國內車企紛紛加快向電動化智能化轉型，自動駕駛商業化落地不斷提速，同時從場景單一的礦區、高速開始向城區滲透。而自動駕駛技術的發展，也讓激光雷達市場變得格外火熱。

隨著國內智能駕駛交付量的增加，激光雷達市場成交量將迅速增加。2022 年，全球乘用車載激光雷達出貨量約15 萬顆，而搭載激光雷達的乘用車銷量約10 萬臺，對應8000 萬臺新車銷量滲透率僅0.1%。隨著智能駕駛車輛滲透率的進一步提升，激光雷達“上車”量將呈指數上升。

另外，在智能駕駛的強勁驅動和新技術快速迭代的趨勢下，激光雷達的成本將繼續下降，這也會反向推動激光雷達“上車”量的提升。高工智能汽車研究院預測，2023 年國內乘用車前裝標配激光雷達交付將沖刺40-50 萬顆規模。國信證券預測，中國乘用車激光雷達需求量預計到2025 年將達到948 萬顆，市場規模拓展到241億元，占據全球市場45%。

當然，車載激光雷達產業的發展也存在不可預測因素。中信證券發布的汽車激光雷達行業研究報告顯示：長期來看，2030 年全球車載激光雷達市場中性情況下有望達168億美元。主要不確定性仍來自激光雷達本身的降本速度、智能駕駛功能的發展情況、車企純視覺路線的發展情況。

但我們可以確認的是，激光雷達的作用是精確測量目標位置、運動狀態和形狀，探測、識別、分辨和跟蹤目標。可以預見的是，隨著技術的迭代升級、價格的不斷下探，國內激光雷達不僅可以應用在智能駕駛車輛上，還可以撬動除自動駕駛外的更大市場，如助力機器人行走、大氣監測、水下探物等民用市場，以及水雷探測、無人機規避障礙等軍事領域。

因此，鑒于激光雷達的市場規模、技術價值的持續增長，提前規劃、及早布局以及政策引導是必要，也是必須的。