中國新能源汽車2022 年銷量圖鑒

文 / 本刊記者 鄭雪芹

2022 年是我國新能源汽車大爆發的一年，市場規模和滲透率都創下歷史新高。盡管如此，區域發展的不均衡仍導致市場潛力尚未得到充分挖掘，廣袤的東北和西北地區還在等著我們去開發。

根據來自保監會機動車交強險的上險數據統計，2022 年全年，國內31 個省份的新能源乘用車合計上險量為523.31 萬輛，這比2021 年的290.34 萬輛大幅增長了80.24%，近乎翻倍。其中，純電動乘用車上險量為397.44 萬輛，占比為75.95%；插電式混合動力乘用車上險量為125.86萬輛，占比為24.05%；另外上險量中還有140 輛燃料電池乘用車。

分地區來看，華東地區在浙江、江蘇、山東、上海等多個新能源大省的拉動下，占據絕對優勢地位，市場份額超過四成；華南地區占比接近兩成，主要來自廣東省的貢獻；華中、華北、西南各略超一成，其中河南、四川排名較為靠前；西北和東北則發展緩慢。

分省份來看，全年上險量超過10 萬輛的省份共有17 個，其中前三強——廣東、浙江和江蘇呈梯次排列，分別為75.69 萬輛、61.96 萬輛和47.97 萬輛，在全國中的占比分別在10%左右；山東、上海和河南均超過30 萬輛，占比均在6%以上；四川超過20 萬輛，占比超過4%；安徽、廣西、河北、湖北、北京、湖南、福建、陜西、重慶和天津這十個省份則在10 萬-20 萬輛之間，占比各維持在2%-4%之間。（見圖表1）

圖表1：2022年國內31個省份新能源乘用車上險量排名及份額占比（單位：輛）

由此可見，我國新能源汽車的地區分布并不均衡，各省份甚至各城市之間差距較大。那么，那些新能源大省是如何做到一飛沖天的呢？

生產與消費地域特征明顯

在全國31 個省份中，廣東遙遙領先，2022 年上險量高達75.69 萬輛，比上年同期增長了80.82%，在全國所占的市場份額為14.46%。其中，深圳市和廣州市全年上險量分別高達21.15 萬輛和17.35 萬輛，兩市合計占據了廣東省的半壁江山；其次，佛山市和東莞市兩市合計占比也超過了兩成；而廣東省下轄的其他17 個城市合計占比則不足三成。由此可見新能源汽車分布并不均衡，城市集中度較高。（見圖表2）

圖表2：2022年新能源乘用車上險量TOP10省份及主力城市（本省占比≥10%）（單位：輛）

如果再從企業角度看一下，大概就能明白為什么廣東省的新能源汽車都集中在上述少數幾個城市了。僅比亞迪和廣汽乘用車兩家車企的銷量就占了廣東省近半的市場份額，而深圳和廣州正是它們最大的消費市場。比如，比亞迪2022 年在廣東省的26.13 萬輛上險量中，有37%流入了深圳；廣汽乘用車在廣東省的10.34 萬輛上險量中，有34%流入了廣州。答案顯而易見，深圳和廣州分別是比亞迪和廣汽乘用車的大本營，作為當地的支柱企業，政府在推廣力度上自然不能含糊。（見圖表3）

從上險量數據中不難發現，新能源汽車銷量集中于較大城市或省會城市，幾乎是一個普遍現象。在2022 年上險量TOP10 省份中，除廣東省外，排名第二的浙江省僅杭州市就占了34%，再加上溫州市和寧波市，三市合計占比高達60%；江蘇省的上險量則集中在蘇州市、南京市和無錫市，三市合計占比為57%；山東省相對上述幾個省份來說，集中度略低，青島市和濟南市合計僅占31%；河南省下轄的鄭州市和洛陽市合計占比為44%；除了直轄市外，四川省的集中度算高的了，僅成都市一個城市就占了70%，而其他城市均不足5%；安徽省下轄的合肥市和蕪湖市合計占比為49%；廣西下轄的南寧市、柳州市和桂林市三市合計占比為66%；河北省相對來說較為分散，占比超過一成的城市有四個，分別為石家莊市、唐山市、邯鄲市和保定市，這四個城市合計占比為66%。（見圖表2）

同時，“生產所在地≈消費市場”的地域特征也體現在其他一些新能源大省中，除了廣東外，上海、安徽、廣西、北京等地也是在當地建廠的企業占有較大的市場份額。比如，特斯拉和上汽乘用車在上海、奇瑞在安徽、上汽通用五菱在廣西、北汽新能源在北京等，所在省份占比都超過了一成甚至多達三成以上，而具體到所在的城市則更高。（見圖表3）

圖表3：2022年新能源乘用車上險量TOP10省份及主力車企（本省占比≥10%）（單位：輛）

值得關注的是，按企業銷量排名位列前三的比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉，在多個省份都是暢銷車。其中比亞迪更是幾乎全國通吃，在全國范圍內占據30%份額，五菱和特斯拉則各占9%和8%，這三家企業幾乎占據了全國新能源汽車市場的半壁江山。

無論是分地區看，還是分企業看，我國新能源汽車市場的集中度都是非常高的。

高低端市場分布有跡可循

在新能源乘用車2022 年高達500 多萬輛的上險量中，比亞迪形成一家獨大之勢，貢獻了三成的銷量。2022年全年，比亞迪上險量高達158.32萬輛，同比增長201.27%；其中插電式混合動力車型上險量更是高達79.39 萬輛，在全國范圍內所占的市場份額為63.08%，處于絕對優勢地位。

從2022 年上險量TOP10 企業的市場分布來看，比亞迪因產品線覆蓋面廣，相對來說最為均衡，盡管廣東省是其最大的市場，但占比也僅為17%，跟其他企業相比并不算高，同時在浙江、江蘇、上海、山東、河南、四川等多個省份均有較高的分布；排名第二的五菱，因暢銷車型主要為微型電動車，則主要分布在河南、廣西、山東等地，這三個省份合計占比為35%，同時在浙江、廣東、江蘇、河北、云南也有廣泛的分布；特斯拉的市場分布特征最為明顯，主要集中在浙江、廣東、江蘇、上海、北京等經濟發達地區，上述省份合計占比為63%；吉利旗下新能源車發展迅猛，2022 年全年增速近乎三倍，其在浙江、廣東、江蘇三個省份合計占比為43%，同時在四川、山東、上海也有較高的分布；長安汽車的情況與五菱類似，主要靠奔奔微型電動車拉動銷量，其市場分布也是以河南、浙江、山東居多，這三省合計占比同樣為35%，另外江蘇、廣東、重慶、河北、廣西、安徽占比也各超過5%；廣汽乘用車地區分布的集中度在TOP10 企業中可謂是最高的了，僅在其大本營所在地——廣東一省占比就高達48%；奇瑞汽車的情況與五菱和長安也是一樣的，因其微型電動車小螞蟻和QQ 冰淇淋的熱銷，所以安徽、河南、山東、浙江同樣也成了其最大的市場，這四省合計占比為58%；哪吒、理想、小鵬是TOP10 企業中的本土新勢力品牌，其中定位較低的哪吒主要分布在浙江、江蘇、廣東、河南、山東等省份，定位較高的理想則主要集中在廣東和浙江，中高端都有的小鵬半數以上分布在廣東、浙江、江蘇三省。（見圖表4）

圖表4：2022年新能源乘用車上險量TOP10企業及主銷省份（本企業占比≥10%）（單位：輛）

從產品端可以看出，除了比亞迪是個特例外，主打高端車型的企業和主打低端車型的企業分別占據不同的市場，如特斯拉、蔚來、理想等以高端車型為主的企業，市場份額主要集中在江浙滬粵等沿海經濟發達地區；五菱、長安、奇瑞等微型電動車銷量較大的企業，則以河南、山東、河北、廣西為主戰場，而這些省份同時也是低速電動車銷量大省，消費升級潛力巨大。

最后，我們跳開省份，從單一車型在各城市的分布再來分析一下，國內新能源汽車都賣到了哪里？在2022 年上險量TOP10 車型中，有六款是比亞迪旗下的車型，分別為宋（EV+PHEV）、秦（EV+PHEV）、漢（EV+PHEV）、唐（EV+PHEV）、元（EV）、海豚（EV），全年上險量從11 萬輛到43 萬輛不等，這六款車型各有三到四成的銷量集中在上海市、深圳市、廣州市、西安市、天津市、北京市、成都市、重慶市、杭州市等十余個城市。盡管上述車型從緊湊型車到中型、中大型車都有，但并沒有特別明顯的界限，從城市流向來看重合度非常高。

上汽通用五菱旗下的微型電動車——宏光MINIEV 去年全年上險量為40.98 萬輛，僅次于比亞迪宋（EV+PHEV）的43.01 萬輛，但其與比亞迪旗下的車型分布有著明顯的差異。宏光MINIEV最暢銷的前十個城市依次是柳州市、武漢市、南寧市、杭州市、成都市、商丘市、臨沂市、駐馬店市、鄭州市、南陽市，但每個城市之間并沒有拉開太大的距離，其TOP10 城市集中度也僅為17%，可以說是地區分布最為分散的車型了。

長安汽車旗下的奔奔E-Star 也是一款微型電動車，其流向的TOP10 城市依次為鄭州市、濟寧市、重慶市、臺州市、天津市、杭州市、菏澤市、柳州市、洛陽市、寧波市。盡管從城市名稱上來看與宏光MINIEV 不完全重合，但從城市類別上來看，卻有著較高的重合度，比如奔奔E-Star 流向的濟寧市、臺州市、菏澤市、洛陽市等，與宏光MINIEV 流入的商丘市、臨沂市、駐馬店市、南陽市等，都屬于三四五線小城市。

特斯拉Model Y 和Model 3 由于定位相近，城市分布也趨同，主要集中在上海市、杭州市、深圳市、北京市、成都市、蘇州市、廣州市、南京市等城市，其市場集中度更是高到驚人，半數左右流向TOP10 城市。由此可見，因產品定位不同，特斯拉與宏光MINIEV 和奔奔E-Star 的流向特征亦有著明顯的不同。（見圖表5）

圖表5：2022年新能源乘用車上險量TOP10車型及其TOP10城市（單位：輛）

通過以上對比，可以清晰地看出高低端市場分布的差異化，不同地區的消費者多層次、復雜化的市場需求，也對新能源汽車產品的打造提出了更高的要求。