2023 年1 月二手乘用車市場分析

文 / 中汽數據有限公司 潘建亮 王藝曈

為激發二手車市場發展潛能，近年來二手車市場利好政策頻出，包括跨省通辦、取消限遷等多項利好政策釋放，為二手車市場發展提供信心和保障。

整體市場交易特征

月度交易走勢：在政策和市場的雙重利好作用下，二手車交易量持續走高。一方面，受利好二手車市場政策因素推動，二手車市場流通活躍度提升；另一方面，防疫政策松綁，生產經營活動恢復正常，客流量逐漸改善修復，居民消費信心明顯提振，市場活力大幅提升，二手車市場回穩態勢較好。2023年1 月二手乘用車交易規模201 萬輛，同比提升3.0%，交易量環比提升10.9%。（見圖表1）

圖表1：2018-2023年（1月）二手車交易規模

區域交易特征：2023 年1 月，華東區域二手車市場份額最高，為30.4%，但相比2022年下降1.0個百分點,華中、華北和華南區域二手車份額占比相當，均穩定在13%左右。三線及以下城市逐漸成為二手車交易“藍?！保貏e是三線和六線城市占比較高，五線城市份額占比即將突破20%；與2022 年相比，低級別城市市場份額再度提升，二手車市場活躍度不斷增強。（見圖表2）

圖表2：2021-2023年（1月）二手車交易量分區域(左圖)、城市級別(右圖)份額占比

品牌交易特征：2023 年1 月，合資品牌二手車交易市場份額高達55.1%，較去年提升0.2 個百分點；自主品牌二手車市場份額為32.9%，相比2022 年下降0.1%；豪華品牌份額達12.0%，較2022 年下滑0.1%；合資品牌中大眾、豐田、本田位居TOP3，與2022 年相比，大眾市場份額下降0.7%，豐田和本田市場份額均小幅提升；自主品牌中五菱、長安、吉利排名位居前三，其中五菱、長安份額較2022 年小幅下滑，吉利份額提升0.4個百分點；豪華品牌中，奧迪市場份額居首位，達3.1%，凱迪拉克市場表現較好，本月躍居前五。（見圖表3）

圖表3：2023年1月二手車品牌交易量TOP10

主要車型交易特征：A 級轎車TOP5 主要是大眾品牌旗下車型，TOP5 中軒逸同比增速最快，同比增長16.1%；B 級轎車中雅閣、凱美瑞位居TOP2，邁騰增速8.7%在同級別轎車中增速最高；A 級SUV 中哈弗H6 市場份額和增速均排名第一，B 級SUV 中漢蘭達和奧迪Q5 排名居前，漢蘭達份額、增速雙領先；A0 級MPV 主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

圖表4：2023年1月二手車主要車型市場份額走勢

排放水平交易特征：整體來看，國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮，國五及以上份額提升明顯。分區域來看，東北國五及以上排放水平較其他地區差距較大，僅占35.5%，西南區域國五及以上排放水平較高，占比已超60%。（見圖表5）

異地流轉特征

異地流轉月度走勢：二手車整體市場異地流轉比重呈現逐年增長趨勢，2023 年1 月全國二手車跨城市交易的比重為36.7%，較同期提升2 個百分點，二手車跨區域流通性顯著增強。（見圖表6）

圖表6：2022-2023年（1月）二手車異地流轉比重月度走勢

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都、深圳等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在南寧、鄭州、貴陽等二線城市及部分三、四線城市，2023 年1 月南寧遷入量最大，份額占比達1.6%。（見圖表7）

圖表7：2023年1月二手車主要遷出(左圖)、遷入(右圖)城市TOP10

主要品牌異地流轉特征：2023 年1 月，大眾汽車品牌以8.7 萬輛二手車異地流轉規模領跑市場，日系三品牌異地流轉比例較其他合資品牌優勢凸顯，其中豐田品牌異地流轉比例為42.8%，即將趕超豪華品牌；自主品牌中哈弗異地流轉比例最高達40.2%，自主品牌異地流轉比重為31.3%，整體低于豪華與合資品牌。（見圖表8）

圖表8：2023年1月二手車主要品牌異地流轉走勢

主要車型異地流轉特征：異地流轉車型中主要以A 級、B 級轎車為主，其中異地流轉規模TOP3 分別為朗逸、軒逸、雅閣，寶馬5 系異地流轉比重在主要車型中排名最高，2023 年1 月為44.3%。（見圖表9）

圖表9：2023年1月二手車主要車型異地流轉走勢