技術內卷正重構新能源汽車市場格局

文 / 本刊記者 馬琨

汽車市場洗牌加速，行業掀起技術內卷。在技術多線并行發展的趨勢下，中國新能源汽車能否走向更加美好的未來？

近年來，隨著“新四化”的深入變革，汽車正在從簡單的代步工具向智能化移動終端轉變。如今，席卷整個汽車行業的技術內卷已然形成，不僅是新勢力車企，就連傳統車企也在通過內部孵化或者合作共研的方式加速補齊短板，不斷縮小著與新勢力車企在電動化與智能化上的差距。

城市NOA 正在成為市場競爭高地

中汽協統計數據顯示，2022年前三季度，國內具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量已超過411萬輛，市場滲透已升至33%。目前，行業層面已有共識，2023 年將是高階智能駕駛功能的大規模商業化落地之年，年內會有大批搭載高階智能駕駛輔助功能的車型陸續出現。根據西部證券研發中心預測，2023 年搭載NOA 的車型將達到70萬輛，而至2025年，這一數字有望達到348 萬輛。

其中NOA 全稱Navigate on Autopilot，通常譯作“導航輔助駕駛”，是低級別智能駕駛功能如 ACC、LCC、ALC 等的疊加。區別于普通的駕駛輔助功能，NOA 可實現高速路段“點到點”的高階駕駛輔助。通常情況下，用戶只需在導航上設定目的地，車輛就可以在無需人為接管的情況下根據導航自動抵達目的地。

而城市NOA 是近兩年來自動駕駛領域新興的一個概念。由于城市路況更為復雜，實現難度遠高于高速NOA，因此也被視為輔助駕駛技術的天花。目前國內僅有部分試點城市開通了這一服務，不過，依舊多家汽車相關企業做了充足準備，計劃搶占市場先機。

早在2022 年9 月，小鵬汽車就率先在廣州推出了支持城市NOA 的小鵬P5 車型；緊隨其后，極狐阿爾法S HI 版也相繼在深圳、上海落地了城市NOA；至于理想汽車雖入局稍晚，但依舊承諾將在2023年第四季度開放城市NOA 用戶內測。

從整體進度來看，目前，長城汽車旗下毫末智行的城市NOA 軟件封版已達到交付狀態，搭載城市NOA 的車型計劃于今年上市；集度汽車方面則表示，在2023 年新車交付時，用戶就能夠體驗到“點到點”的城市導航輔助駕駛；上汽智己L7 則采用了自動駕駛公司Momenta 的技術，雖然現在僅支持高速公路導航輔助駕駛，但后期通過加裝激光雷達，也可以實現城市導航輔助駕駛功能。

值得一提的是，供應端及部分自動駕駛科技公司也發布了支持城市NOA 的輔助駕駛方案。目前，福瑞泰克正在開發的核心域控產品ADC28，其目標是在今年三季度實現SOP；知行科技的IDC HIGH 將于今年年底完成應用開發；智行者科技的城市領航系統則計劃今年三季度發布；小馬智行也宣布年內將上市城區NOA 整體方案。此外，百度的Apollo 三域融通高階智駕產品ANP3.0 和輕舟智航的城市NOA 解決方案“乘風”都將在今年量產。

可以預見，伴隨著越來越多城市開啟NOA 上路試點，2023 年將會有大批量的選手涌入到這一賽道，加速行業內卷。

可以預見，伴隨著越來越多城市開啟NOA 上路試點，2023 年將會有大批量的選手涌入到這一賽道，加速行業內卷。

800V 高壓快充時代提前到來

新能源汽車主流技術的內卷已涉及到眾多領域，而對于消費者最為關注能源補給問題，不同的品牌同樣給出了多種的解決方案。其中高壓快充技術能夠有效解決電動車里程焦慮，縮短充電時間，政策利好之下，現已成為補能技術發展新趨勢。

事實上，從2021 年開始，800V 高壓快充技術就已經持續升溫。公開資料顯示，截止2022 年底，前全球已推出或確定推出800V 系統的汽車品牌多達20多家。而在國內市場，小鵬、理想、比亞迪、埃安、極氪、長安、極狐等品牌均已發布了800V 高壓平臺。

根據民生證券分析師測算，預計到2025 年，國內搭載800V 高壓架構的新能源汽車將達99.9 萬輛，3 年復合年均增長率可達270.9%；全球搭載800V 高壓架構的新能源汽車預計達215.3 萬輛，3 年復合年均增長率可達189.2%，市場一片藍海。

目前，與800V 快充相關的超級充電樁的部署也在有序推進。主機廠方面，極氪于2021年成立ZEEKR Power 極氪能源自建充電網絡。目前，極氪在全國已累計布局近120 城、620+座站，其中，極充站數量已突破200 座。

新勢力品牌方面，截至2023 年2 月8 日，小鵬免費充電網絡站點共計1937座充電站，小鵬自營站（超充站+目的地站）共計1018 座，其中小鵬自營超充站816 座、小鵬自營目的地站202 座、第三方站點（免費權益）919 座。理想汽車則計劃在2025 年全國建成3000 個超充站。

得益于高壓快充平臺的快速興起，4C 高倍率電池目前也受到了越來越多汽車公司青睞。其中4C 代表電池系統的充電率。如果1C 能在60 分鐘內完成充電，那么4C只需要15分鐘。

當前，寧德時代已發布了具有4C 快充能力的麒麟電池，可以在10 分鐘內充到80%電量；蜂巢能源第二代4C 快充電芯容量165Ah，能量密度大于260Wh/kg，預計今年第二季度量產；主機廠自研方面，極狐4C“速熱速充速冷”技術已經公測成功，量產后有望解決冬季充電問題。

政策加碼換電，企業爭相布局

近年來，換電模式在政策層面的支持同樣在不斷加碼，這也讓很多車企和第三方機構看到了新的機會。目前除了蔚來以外，一汽、上汽、長安、北汽、廣汽、東風、吉利等均已經布局換電市場。

眾多車企中,北汽是換電技術的先驅者之一。早在2016 年，北汽就聯手中石化、奧動新能源、上海電巴等企業建成了北京首批10 座充換電站。早期,北汽換電車型面向的是B 端(主要是出租車、網約車)市場，2018 年后，才針對私人消費市場啟動換電業務，不過當時也僅發布了EU5 快換版一款車型。該車型提供電池租賃服務，月租金為458 元(電池成本為5萬元)。

如果說北汽的換電主要是服務B 端客戶，那么蔚來推出Baas 換電租用服務模式，自建換電站，則是為解決用戶補能焦慮。2018 年，蔚來建成了第一座換電站，制定的收費標準原本是180 元/次，后變更為按“電費+服務費”計費。截至2 月25 日，蔚來已在全國建成1316 座換電站，車主可享終身免費換電（首任車主每月多至6 次）。

相比蔚來,吉利、廣汽、上汽等大部分車企是想實現“B+C”兩大市場全覆蓋。這幾大車企的布局優勢在于,旗下擁有出行品牌，手握大量出行訂單。而在出行市場和網約車市場，推廣換電車型也更有利于降低成本，提高運營效率。其中，吉利落地更快，兩款換電車型楓葉80V 和楓葉60S已在旗下曹操出行、睿藍品牌(和力帆科技合資的換電品牌)實現落地。

作為動力電池龍頭，2023年1 月，寧德時代也正式發布了旗下換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，正式布局換電領域。據悉，這套解決方案則是由“換電塊、快換站、APP”三大產品共同構成，其中專門為實現共享換電而開發量產的“巧克力換電塊”帶來了更多的看點。

官方數據顯示，“巧克力換電塊”采用了寧德時代最新CTP 技術，重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，單塊換電電池可以提供200 公里左右的續航，一次更換單個電塊約需1 分鐘，消費者換電時可以任意選取一到多塊電池。并且，"巧克力換電塊"采用無線BMS 技術，外部只有高壓正負接口，插拔部件的可靠性由此也得到大幅提升。

就過去而言，換電模式面臨的首要問題就是沒有統一的電池包標準。多車型在底盤結構、安裝位置、接口、匹配度等通用性方面存在差異，而如今寧德時代要做的就是將這些實現統一，對于用戶來說無疑是個好消息。不過，由于“巧克力電池”剛剛發布，后續的推廣效果還有待進一步觀察。

總體來看，中國新能源汽車行業發展已駛入快車道，未來的新能源汽車的車主們，也必然將享受到更多新技術帶來的高效便捷服務。2023 年，在各類技術內卷的推動下，中國新能源汽車市場的格局又會發生哪些變化？讓我們共同拭目以待。