技術(shù)內(nèi)卷正重構(gòu)新能源汽車市場格局

文 / 本刊記者 馬琨

汽車市場洗牌加速，行業(yè)掀起技術(shù)內(nèi)卷。在技術(shù)多線并行發(fā)展的趨勢下，中國新能源汽車能否走向更加美好的未來？

近年來，隨著“新四化”的深入變革，汽車正在從簡單的代步工具向智能化移動(dòng)終端轉(zhuǎn)變。如今，席卷整個(gè)汽車行業(yè)的技術(shù)內(nèi)卷已然形成，不僅是新勢力車企，就連傳統(tǒng)車企也在通過內(nèi)部孵化或者合作共研的方式加速補(bǔ)齊短板，不斷縮小著與新勢力車企在電動(dòng)化與智能化上的差距。

城市NOA 正在成為市場競爭高地

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，國內(nèi)具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量已超過411萬輛，市場滲透已升至33%。目前，行業(yè)層面已有共識(shí)，2023 年將是高階智能駕駛功能的大規(guī)模商業(yè)化落地之年，年內(nèi)會(huì)有大批搭載高階智能駕駛輔助功能的車型陸續(xù)出現(xiàn)。根據(jù)西部證券研發(fā)中心預(yù)測，2023 年搭載NOA 的車型將達(dá)到70萬輛，而至2025年，這一數(shù)字有望達(dá)到348 萬輛。

其中NOA 全稱Navigate on Autopilot，通常譯作“導(dǎo)航輔助駕駛”，是低級別智能駕駛功能如 ACC、LCC、ALC 等的疊加。區(qū)別于普通的駕駛輔助功能，NOA 可實(shí)現(xiàn)高速路段“點(diǎn)到點(diǎn)”的高階駕駛輔助。通常情況下，用戶只需在導(dǎo)航上設(shè)定目的地，車輛就可以在無需人為接管的情況下根據(jù)導(dǎo)航自動(dòng)抵達(dá)目的地。

而城市NOA 是近兩年來自動(dòng)駕駛領(lǐng)域新興的一個(gè)概念。由于城市路況更為復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)難度遠(yuǎn)高于高速NOA，因此也被視為輔助駕駛技術(shù)的天花。目前國內(nèi)僅有部分試點(diǎn)城市開通了這一服務(wù)，不過，依舊多家汽車相關(guān)企業(yè)做了充足準(zhǔn)備，計(jì)劃搶占市場先機(jī)。

早在2022 年9 月，小鵬汽車就率先在廣州推出了支持城市NOA 的小鵬P5 車型；緊隨其后，極狐阿爾法S HI 版也相繼在深圳、上海落地了城市NOA；至于理想汽車雖入局稍晚，但依舊承諾將在2023年第四季度開放城市NOA 用戶內(nèi)測。

從整體進(jìn)度來看，目前，長城汽車旗下毫末智行的城市NOA 軟件封版已達(dá)到交付狀態(tài)，搭載城市NOA 的車型計(jì)劃于今年上市；集度汽車方面則表示，在2023 年新車交付時(shí)，用戶就能夠體驗(yàn)到“點(diǎn)到點(diǎn)”的城市導(dǎo)航輔助駕駛；上汽智己L7 則采用了自動(dòng)駕駛公司Momenta 的技術(shù)，雖然現(xiàn)在僅支持高速公路導(dǎo)航輔助駕駛，但后期通過加裝激光雷達(dá)，也可以實(shí)現(xiàn)城市導(dǎo)航輔助駕駛功能。

值得一提的是，供應(yīng)端及部分自動(dòng)駕駛科技公司也發(fā)布了支持城市NOA 的輔助駕駛方案。目前，福瑞泰克正在開發(fā)的核心域控產(chǎn)品ADC28，其目標(biāo)是在今年三季度實(shí)現(xiàn)SOP；知行科技的IDC HIGH 將于今年年底完成應(yīng)用開發(fā)；智行者科技的城市領(lǐng)航系統(tǒng)則計(jì)劃今年三季度發(fā)布；小馬智行也宣布年內(nèi)將上市城區(qū)NOA 整體方案。此外，百度的Apollo 三域融通高階智駕產(chǎn)品ANP3.0 和輕舟智航的城市NOA 解決方案“乘風(fēng)”都將在今年量產(chǎn)。

可以預(yù)見，伴隨著越來越多城市開啟NOA 上路試點(diǎn)，2023 年將會(huì)有大批量的選手涌入到這一賽道，加速行業(yè)內(nèi)卷。

可以預(yù)見，伴隨著越來越多城市開啟NOA 上路試點(diǎn)，2023 年將會(huì)有大批量的選手涌入到這一賽道，加速行業(yè)內(nèi)卷。

800V 高壓快充時(shí)代提前到來

新能源汽車主流技術(shù)的內(nèi)卷已涉及到眾多領(lǐng)域，而對于消費(fèi)者最為關(guān)注能源補(bǔ)給問題，不同的品牌同樣給出了多種的解決方案。其中高壓快充技術(shù)能夠有效解決電動(dòng)車?yán)锍探箲]，縮短充電時(shí)間，政策利好之下，現(xiàn)已成為補(bǔ)能技術(shù)發(fā)展新趨勢。

事實(shí)上，從2021 年開始，800V 高壓快充技術(shù)就已經(jīng)持續(xù)升溫。公開資料顯示，截止2022 年底，前全球已推出或確定推出800V 系統(tǒng)的汽車品牌多達(dá)20多家。而在國內(nèi)市場，小鵬、理想、比亞迪、埃安、極氪、長安、極狐等品牌均已發(fā)布了800V 高壓平臺(tái)。

根據(jù)民生證券分析師測算，預(yù)計(jì)到2025 年，國內(nèi)搭載800V 高壓架構(gòu)的新能源汽車將達(dá)99.9 萬輛，3 年復(fù)合年均增長率可達(dá)270.9%；全球搭載800V 高壓架構(gòu)的新能源汽車預(yù)計(jì)達(dá)215.3 萬輛，3 年復(fù)合年均增長率可達(dá)189.2%，市場一片藍(lán)海。

目前，與800V 快充相關(guān)的超級充電樁的部署也在有序推進(jìn)。主機(jī)廠方面，極氪于2021年成立ZEEKR Power 極氪能源自建充電網(wǎng)絡(luò)。目前，極氪在全國已累計(jì)布局近120 城、620+座站，其中，極充站數(shù)量已突破200 座。

新勢力品牌方面，截至2023 年2 月8 日，小鵬免費(fèi)充電網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)共計(jì)1937座充電站，小鵬自營站（超充站+目的地站）共計(jì)1018 座，其中小鵬自營超充站816 座、小鵬自營目的地站202 座、第三方站點(diǎn)（免費(fèi)權(quán)益）919 座。理想汽車則計(jì)劃在2025 年全國建成3000 個(gè)超充站。

得益于高壓快充平臺(tái)的快速興起，4C 高倍率電池目前也受到了越來越多汽車公司青睞。其中4C 代表電池系統(tǒng)的充電率。如果1C 能在60 分鐘內(nèi)完成充電，那么4C只需要15分鐘。

當(dāng)前，寧德時(shí)代已發(fā)布了具有4C 快充能力的麒麟電池，可以在10 分鐘內(nèi)充到80%電量；蜂巢能源第二代4C 快充電芯容量165Ah，能量密度大于260Wh/kg，預(yù)計(jì)今年第二季度量產(chǎn)；主機(jī)廠自研方面，極狐4C“速熱速充速冷”技術(shù)已經(jīng)公測成功，量產(chǎn)后有望解決冬季充電問題。

政策加碼換電，企業(yè)爭相布局

近年來，換電模式在政策層面的支持同樣在不斷加碼，這也讓很多車企和第三方機(jī)構(gòu)看到了新的機(jī)會(huì)。目前除了蔚來以外，一汽、上汽、長安、北汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等均已經(jīng)布局換電市場。

眾多車企中,北汽是換電技術(shù)的先驅(qū)者之一。早在2016 年，北汽就聯(lián)手中石化、奧動(dòng)新能源、上海電巴等企業(yè)建成了北京首批10 座充換電站。早期,北汽換電車型面向的是B 端(主要是出租車、網(wǎng)約車)市場，2018 年后，才針對私人消費(fèi)市場啟動(dòng)換電業(yè)務(wù)，不過當(dāng)時(shí)也僅發(fā)布了EU5 快換版一款車型。該車型提供電池租賃服務(wù)，月租金為458 元(電池成本為5萬元)。

如果說北汽的換電主要是服務(wù)B 端客戶，那么蔚來推出Baas 換電租用服務(wù)模式，自建換電站，則是為解決用戶補(bǔ)能焦慮。2018 年，蔚來建成了第一座換電站，制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原本是180 元/次，后變更為按“電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)”計(jì)費(fèi)。截至2 月25 日，蔚來已在全國建成1316 座換電站，車主可享終身免費(fèi)換電（首任車主每月多至6 次）。

相比蔚來,吉利、廣汽、上汽等大部分車企是想實(shí)現(xiàn)“B+C”兩大市場全覆蓋。這幾大車企的布局優(yōu)勢在于,旗下?lián)碛谐鲂衅放疲治沾罅砍鲂杏唵巍６诔鲂惺袌龊途W(wǎng)約車市場，推廣換電車型也更有利于降低成本，提高運(yùn)營效率。其中，吉利落地更快，兩款換電車型楓葉80V 和楓葉60S已在旗下曹操出行、睿藍(lán)品牌(和力帆科技合資的換電品牌)實(shí)現(xiàn)落地。

作為動(dòng)力電池龍頭，2023年1 月，寧德時(shí)代也正式發(fā)布了旗下?lián)Q電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，正式布局換電領(lǐng)域。據(jù)悉，這套解決方案則是由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同構(gòu)成，其中專門為實(shí)現(xiàn)共享換電而開發(fā)量產(chǎn)的“巧克力換電塊”帶來了更多的看點(diǎn)。

官方數(shù)據(jù)顯示，“巧克力換電塊”采用了寧德時(shí)代最新CTP 技術(shù)，重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，單塊換電電池可以提供200 公里左右的續(xù)航，一次更換單個(gè)電塊約需1 分鐘，消費(fèi)者換電時(shí)可以任意選取一到多塊電池。并且，"巧克力換電塊"采用無線BMS 技術(shù)，外部只有高壓正負(fù)接口，插拔部件的可靠性由此也得到大幅提升。

就過去而言，換電模式面臨的首要問題就是沒有統(tǒng)一的電池包標(biāo)準(zhǔn)。多車型在底盤結(jié)構(gòu)、安裝位置、接口、匹配度等通用性方面存在差異，而如今寧德時(shí)代要做的就是將這些實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，對于用戶來說無疑是個(gè)好消息。不過，由于“巧克力電池”剛剛發(fā)布，后續(xù)的推廣效果還有待進(jìn)一步觀察。

總體來看，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨溃磥淼男履茉雌嚨能囍鱾儯脖厝粚⑾硎艿礁嘈录夹g(shù)帶來的高效便捷服務(wù)。2023 年，在各類技術(shù)內(nèi)卷的推動(dòng)下，中國新能源汽車市場的格局又會(huì)發(fā)生哪些變化？讓我們共同拭目以待。