2022快遞末端生態發展報告

◎ 勞動經濟學會就業促進專業委員會課題組

提 要:2022年11月份，我國異地快遞價格平均每單5.4元，僅比同城快遞價格高0.1元，過去13年異地同城快遞價格比由2.5:1累計下降至1.02:1。這一現象既說明我國快遞行業技術進步之大，也說明快遞末端環節改進難度之大。可以說，快遞末端環節已成為快遞行業最大最后的難點，快遞末端生態的改善決定著快遞行業的發展前景。我們都知道，快遞行業健康發展對于“穩增長”“穩就業”的意義。換句話講，快遞末端生態的改善有助于“穩增長”“穩就業”。為此，過去幾年勞動經濟學會就業促進專委會成立課題組，跟蹤研究我國快遞末端生態發展狀況。2022年，課題組組織專家歷時1個月，輾轉四川、廣東、安徽、云南4省，對12個區/縣36個鄉鎮/街道的快遞公共服務站進行了實地調研。過去三年，課題組先后實地走訪了北京、天津、河北、河南、山西、湖北、山東、重慶、廣西、廣東、四川、安徽、云南等13個省（區市）29個區縣的82個鄉鎮/街道的快遞服務站，其中部分站點多次前往，積累了關于快遞末端生態狀況的大量一手資料。課題組對所獲得的資料進行了深入整理分析，撰寫了以下研究報告，以供市場決策、制定政策參考。

一、快遞末端環節發展現狀

（一）快遞服務行業發展步入增長放緩的成熟期

中國快遞行業經歷20多年的超高速增長，業務總量從剛剛1億件增長到超過千億件，業務收入從不足百億元到超過萬億元后，2022年，無論業務量還是業務收入增速都出現斷崖式下跌，開始進入緩慢增長的行業成熟期。

這一判斷首先基于快遞行業統計數據。數據顯示，2022年，全國快遞服務企業業務量累計完成1105.8億件，實現營業收入10566.7億元，同比分別僅增長2.1%和2.3%。快遞行業進入新世紀以來首次出現個位數增長。

從月度情況來看，2020年以來快遞業務量增長整體呈放緩態勢。2022年，各月份不僅增速全部低于2021年同期水平，且除2月份外其余月份增速均低于10%，其中11月份同比下降8.9%，降幅較上月擴大7.8個百分點，為年內第4個下降的月份。從快遞行業“雙十一”表現來看，2021年已經出現了明顯放緩跡象，2022年更是自2008年“雙十一”概念提出以來首次出現負增長。11月1-11日，全國快遞服務企業共處理快遞42.7億件，其中11日當天處理5.52億件，較上年同期分別減少32.2%和20.7%（如圖1所示）。

數據來源：國家郵政局

從業務類型來看，同城和跨境業務總量和業務收入都出現較大幅度的萎縮，只有異地業務還保持增長，但增速也出現斷崖式下跌。2022年1-11月份，同城和跨境業務總量分別同比下降8.6%和7.7%，業務收入同比分別下降16.4%和6.9%；異地業務總量同比增長4.1%，增速回落316個百分點，業務收入則由上年增長15.4%轉為下降0.1%（如圖2所示）。

圖2 2009-2022年同城、異地和跨境快遞業務增長情況

其次，由于電子商務進入了行業高原期，快遞行業失去了最大的發展動力。不少人認為，2022年快遞行業增長放緩是嚴格的疫情防控造成的短期現象。對此，課題組持不同意見。從末端公共服務站調研情況來看，疫情防控通常會增加而非減少快遞服務需求。這一結論得到了統計數據的支撐。2020年較之于2019年快遞業務增長明顯更快。相比之下，2021年疫情防控相對較松，但快遞業務量增速較2020年明顯回落。事實上，同城快遞業務2019年就已經出現過負增長，疫情暴發后又恢復了增長。基于此我們認為，2022年快遞業務增速大幅回落另有原因，疫情防控即使有影響也不是主要因素。基于2015-2022年月度數據統計分析結果也顯示，二者之間存在顯著正相關關系（相關系數0.66，t值8.01）。由此可以認為，2022年快遞行業增速斷崖式下滑，主要由電商增速急劇下降所引起。

基于同樣的理由，課題組認為，2022年電商行業增速回落（截至11月份同比回落6.8個百分點）與疫情防控關系不大。2020年疫情暴發之前，網上零售增長主要來自于對線下零售份額的侵蝕。2022年11月，網上商品零售份額為39.8%，較2019年同期擴大了12.9個百分點。從增速來看，網上零售與社會商品零售之間的差距呈振蕩收窄趨勢，2019年較2015年收窄9.4個百分點至11.6個百分點。2020年疫情暴發后，嚴格的疫情防控措施使得非接觸消費增加，網上零售與社會商品零售之間的增速差距再度擴大到17.1個百分點。2021年情況發生了根本性變化，網上零售與社會商品零售開始基本同步變化，二者全年增速差異急劇縮小到0.2個百分點。這意味著，網上零售增長開始更多依賴于社會商品消費需求的擴張。盡管2022年隨著疫情防控措施再度收緊，網上銷售與社會商品零售增速差距重新擴大至5.9個百分點，但并沒有改變與后者同步變化的新態勢。在社會商品零售增速持續下降的背景下，網上商品零售（電商）進入低速增長階段將是大概率事件（如圖3所示）。

圖3 2015-2022年網上商品零售月度同比增長率

其三，快遞行業技術和模式創新給電商帶來的成本優勢和便利體驗開始消退。各種跡象顯示，網上零售業務在中國已經越過了拐點，進入了交易成本加速上升的階段。我們知道，電商對實體店的成本優勢主要得益于電商物流的成本下降。但數據顯示，自2020年以來這一優勢開始明顯縮小。2022年1-11月份，電商物流規模指數與從業人員指數月平均差異為16.5個百分點，較2018年下降了11.2個百分點。與此相應，電商物流人員效率指數不斷下降，成本指數則開始加速上升。2022年1-11月份，電商物流成本月平均同比漲幅為15.1%，較2018年月平均漲幅上升了12個百分點；人員效率月平均同比提升幅度為16.1%，下降了10.7個百分點。

電商物流成本和效率變化也反映在快遞單價變化中。自2009年以來，快遞價格一直保持著下降態勢，至2022年11月份累計降幅已高達74.2%。與此同時，快遞價格下降速度整體上呈放緩趨勢，到2017、2018、2019年降幅已收窄至4.6%、3.9%和5.4%。受新進玩家引發的價格大戰影響，2020、2021年快遞價格降幅再度擴大至10%以上。不過，2022年快遞價格降幅重新縮小到5.4%，其中異地快遞價格降幅只有4%，而跨境快遞價格上漲了2%。當然，這背后有監管部門規范市場秩序措施在發揮作用，但更多反映了快遞成本上漲加速和人員效率增長放緩帶來的壓力。在成本壓力之下，快遞價格已經不再具有大幅下降的空間。即使再度爆發價格大戰，那也只是業內惡行競爭的表現，不可能長期保持。

另一方面，作為電商業務主要競爭對手，實體店隨著市場份額不斷萎縮，邊際經營成本下降的勢頭變得越來越清晰。統計數據顯示，線下商品零售額增速整體上呈明顯下降趨勢，并早在2018年就已經開始出現絕對規模萎縮的情況。國信房地產信息網公布的數據顯示，2017年以來，29個數據可得的直轄市、省會城市和副省級城市商業營業用房租賃中位成交價平均累計下降14%。其中，下降幅度超過15%的城市共14個，價格基本持平（波動幅度在2%以內）的11個，只有上海、西寧、烏魯木齊和長沙等4市出現明顯上漲。理論上，一旦實體店和電商邊際經營成本趨同，二者的市場份額將保持相對固定。截至2022年11月末，線上商品零售占社會商品零售額的比重已經高達39.8%，幾乎不存在通過壓縮成本降低價格進一步擴大電商份額的空間。隨著越來越多的快件被擱置在快遞服務站或者智能快遞箱/柜，人們對網購所帶來的不出戶購物的便利體驗逐漸消失。一旦網購的價格優勢不再，人們就會開始重新前往超市商場享受現場購物體驗。2021年，線下零售增長率過去7年來首次超過線上商品零售增速，一定程度上顯示實體店對電商的競爭力已得到明顯提升（如圖4所示）。

綜合以上理由可得出結論，目前電商快速增長期已基本結束，未來將在規模不經濟壓力下與實體店展開競爭。受此影響，快遞行業也隨之開始進入緩慢增長的成熟期，存量競爭成為未來行業競爭的主旋律。課題組認為，2025年快遞業務量1500億件的預測可能高估，或許應下調至1200-1300億件，年均增速由12.5%下調至3%-5%。

（二）以公共服務站為主體的末端生態重構基本完成

2020年，國家郵政局表示將研究出臺支持智能快件箱建設的指導意見，確立了智能快件箱作為公共服務設施的屬性，積極推動其“六進”（進社區、進機關、進校園、進商廈、進農村、進交通樞紐場站）。2021年年初，國家郵政局發布促進郵政快遞業更貼近民生的七件實事，提出支持末端服務設施多元發展，以老舊小區改造為契機加快推進快遞柜、驛站等末端設施建設。在國家規劃層面，監管當局一直高度重視發展智能快件柜箱，并明確提出2021年快件箱遞率要達到10%以上的目標。

圖4 線下商品零售運營成本與零售額增長情況

不過，市場從來不是規劃出來的。課題組2020年報告曾指出，由于使用效率難以提升、盈利空間相對有限，理論上智能快件柜/箱很難成長為快遞末端攬送的主渠道。事后來看，2019年的確是智能快件箱/柜行業發展的頂峰，此后無論保有量還是箱遞率都呈下降趨勢。據國家郵政局公布的數據，2021年末全國智能快件箱/柜保有量為35.3萬組，較2019年減少了13.0%。即使按照利用率整體提高10%計算，2021年通過快遞箱/柜投件總量也只有65億件左右，快件箱遞率僅6%左右，距離10%政策目標的差距擴大到4個百分點。從經營情況來看，智能快件箱/柜迄今仍找不到穩定的盈利點。據公開信息，業內龍頭豐巢科技自成立后一直虧損，截至2020年累計虧損24億元。鑒此，課題組認為智能快件箱的未來不是獨立的攬投渠道，而將轉型為快遞企業布局公共服務站的配套。

2020年發布的報告中，課題組還預測公共服務站將成為末端攬送的主渠道。理由是公共服務站較之上門投遞和智能快件箱更具市場優勢：（1）商業模式更靈活，能有效降低運維成本；（2）業務覆蓋更多樣，能滿足用戶安全便捷需求；（3）平臺兼容性強，能無縫融入現代社區生活服務。這一判斷同樣為市場實踐所證實。根據市場公開信息以及課題組調查的情況測算，截至2022年11月份，全國累計建有各類快遞公務服務站28萬個，較上年新增約12萬個，增長幅度超過70%；平均每百平方公里擁有公共服務站2.9個，每萬人擁有公共服務站2個，過去5年約增長7倍；通過公共服務投遞的快件量占快遞業務總量的比重已超過60%，過去3年累計上升了約30個百分點。由此可以得出結論，目前公共服務站已經成為快遞末端投遞的主要渠道，而且其主渠道地位還將進一步鞏固（如圖5所示）。

圖5 2017-2022年公共服務站保有量

在此背景下，快遞行業圍繞末端站點跑馬圈地，展開了新一輪激烈競爭。根據與快遞企業的關系不同，公共服務站大致可分為第三方代理站（以下簡稱“第三方站”）和快遞企業自建自營站點（以下簡稱“自營站”）兩類。其中，“第三方站”向所有快遞企業提供代理派件和攬件服務，菜鳥系末端站點是其典型代表；“自建站”通常只接受和派送建站企業的快件，不向其他快遞企業提供服務，典型代表是京東物流的末端站點。其他品牌的末端站點，如順豐的易收發、中通的兔喜、韻達的韻達超市、圓通的媽媽驛站、申通的喵站，雖然都表示對其他快遞品牌開放，但實際上基本都作為封閉性“自營站”運營。從市場保有量來看，“第三方站”目前處于市場領先地位。作為末端站點模式的先行者，菜鳥網絡迄今已在全國200多個城市、4萬多個社區和鄉鎮支持建設菜鳥驛站和菜鳥鄉村公共服務站17萬個，占全部快遞公共服務站保有量的60%左右。目前，每個公共服務站平均每天處理快件800件左右。據此計算，未來快件通過服務站投遞的比例達到80%，大約需要32萬個公共服務站。這意味著，末端服務站可布局的空間已接近飽和，很快將轉向存量競爭。相對而言，“第三方站”對所有快遞企業開放，具有資源整合方面的優勢，更可能贏得圍繞末端站點展開的競爭，更可能進一步擴大市場份額。在快件密度相對較小的農村地區，如果不參與可吸納多家快遞企業參與的“共享共配”系統，末端站點單靠一家快遞企業的單量是沒辦法生存下去的。

當然，末端攬投以公共服務站為主絕不意味著“上門投遞”服務將消失。事實上，從調研情況來看，迄今仍有約10%-15%的快件采取的是“上門投遞”方式。而且從趨勢來看，“上門投遞”還將繼續保持10%左右的份額。一方面，快遞用戶存在“上門投遞”的需求。據某家南方媒體調查結果顯示，61%的受訪者表示習慣在住所附近收取快件，其中28%的受訪者希望提供“上門投遞”服務①傅曉羚：《調查：快遞代收還是上門？超6成用戶這么說》，南方都市報，20020508. https://www.sohu.com/a/546187004_100226593。另一方面，電商客戶也存在“上門投遞”的要求。隨著運營成本下降空間逐漸枯竭，電商將越來越多地依賴客戶體驗與實體店競爭，而不出戶購物是線上購物最大的客戶體驗優勢。與此同時，監管部門也越來越強調行業履約率。不久前，國家郵政局發布《快遞物流業提升履約確定性實現高質量發展報告》，提出在長達2年的價格戰之后，“送貨上門”開始成為高品質服務標準，上門比例、賠付承諾、消費者可選性等成為快遞公司服務競爭力的重要內容。在此用戶、客戶和監管三方面壓力下，提供一定比例的“上門投遞”服務不僅是快遞企業也是“第三方站”必須做出的選擇。正是洞察到這一變化，菜鳥宣布在全國200多個城市8萬多個社區提供“上門投遞”服務。不過，服務站經營者對上門服務并不積極。課題組調查顯示，盡管菜鳥聯合電商提供了上門服務津貼，但目前僅有10%左右的服務站實際提供了“上門投遞”服務，且“上門投遞”占其投遞總量的比例大多不到10%。他們給出的理由很簡單，上門服務津貼不足以覆蓋由此產生的人員費用。

二、“快遞進村”工程進展情況

（一）“快遞進村”：挑戰依舊嚴峻

推動快遞下鄉進村，打通農產品進城的“最初一公里”和工業品下鄉的“最后一公里”，是全面推進鄉村振興的重要內容，對改善農業生產生活、促進農村人口就業、激發農村消費活力具有重要意義。在“村村直接通郵，鄉鄉有網點”的目標基本實現后，國家郵政局將“快遞下鄉”升級換擋至“快遞進村”，2020年印發《快遞進村三年行動方案（2020-2022年）》，提出到2022年底符合條件的建制村要基本實現“村村通快遞”，2021、2022連續兩年將推動實施“快遞進村”工程列為年度重點辦理的七件實事之一。繼連續兩年被寫入《政府工作報告》后，2022年中央一號文件明確提出要“加快農村物流快遞網點布局，實施‘快遞進村’工程，鼓勵發展‘多站合一’的鄉鎮客貨郵綜合服務站、‘一點多能’的村級寄遞物流綜合服務點，推進縣鄉村物流共同配送，促進農村客貨郵融合發展。”

目前來看，盡管得到政府的高度重視和大力支持，“快遞進村”工程推進卻并不如預期的那么順利。即使把“村村有服務”作為目標，以快遞服務建制村覆蓋比率作為衡量指標，2022年“快遞進村”工作推進也談不上迅速。據國家郵政局公布的數據，截至2022年5月底，“郵快合作”快遞進村覆蓋范圍擴大至24.9萬個建制村，覆蓋率雖較2020年末提高了30個百分點，但仍不到50%；“郵快合作”月均代投進村快件0.3億件，占同期進村快遞業務量的4%，僅與上年基本持平。從所能收集到的公開報道情況來看，截至目前，只有5個省（四川、浙江、江蘇、廣東和黑龍江）宣布快遞服務建制村全覆蓋，2022年僅新增2個省份（廣東和黑龍江）。如果以快遞網點覆蓋率作為標準，“快遞進村”工作進展就更顯緩慢。2021年，農村快遞服務網點數為7.5萬個，僅增長5.6%，增速甚至較上年回落了3.6個百分點。考慮到快遞企業進村工作多是從相對容易的著手，先進去的村通常是條件相對較好的村，未來進村的難度會越來越大。按照這樣的進度，按期實現快遞進村目標的挑戰很大。事實上，在課題組調研過的鄉鎮極少有他們單獨設立的村級站點，接受訪談的站點90%以上服務范圍包括所在的整個鄉/鎮。

客觀來講，“快遞進村”工程推進緩慢，不是政府不重視，政策不得力，企業不積極，而是市場的理性選擇。

一方面，價格與成本普遍長期倒掛，進村設點不具備可持續性。另一方面，快件進村投遞需求增長放緩，削弱了進村設點的必要性和緊迫性。從業務量來看，農村快遞已經度過了快速增長拐點。2021年，農村地區共接收快遞370億件，較上年增長23%，增速大幅回落77個百分點；占全國快遞業務總量的比重為34%，回落2個百分點。從電商物流業務量指數來看，農村快遞2016年以來呈持續下降趨勢。2022年1-11月份，農村電商物流業務規模同比平均增長16%，增速較上年同期大幅回落10個百分點。從網上商品零售額來看，農村地區增長放緩趨勢也已經基本確立。基于此，課題組認為進村快件總量已處于較高水平，未來將進入相對緩慢的增長階段，增長速度還將進一步回落。

與此同時，隨著城鎮化發展，農民的生活方式發生了很大變化。人們不僅越來越多地遷往城鎮生活，也越來越習慣于城鎮生活。課題組在訪談時發現，來公共服務站取件的人即使仍舊生活在原來的村莊，大多數也會將到鄉鎮公共服務站寄發和收取快件看作是休閑活動。調查還發現，在每天發往農村地區的1億單快件中，50%左右的快件收件地址是縣城，30%左右的快件收件地址是居住集中的鄉鎮，只有20%左右的快件收件地址是居住分散的村莊。據此計算，全國每天需要進村的快遞不過2000萬件，平均每個村不到40件。其中，中西部建制村普遍每天不超過10件。如果說快遞進村在東部有意義的話，對于中西部地區的絕大多數村落而言必要性就不那么充分，完全可以通過郵政的普遍服務得到滿足。基于以上分析，課題組建議，“快遞進村”或許應避免追求無條件的全覆蓋，轉而聚焦于“有條件的建制村”。

（二）產地倉成為農產品上行模式探索的新亮點

農產品上行進城“一頭連著農戶一頭連著居民”，不僅關系到農民增產增收，更關系到鄉村振興戰略實施，關系到擴大內需政策成效，某種意義上較之工業品下行進村更具急迫性。2022年11月，一則山東曹縣農民被迫“毀菜”的視頻引發全網熱議。價格降至幾分錢都難以走出田間地頭，果菜滯銷之困一時間成為輿論的焦點。許多人將此歸咎于過于嚴格的疫情防控措施。不過，“賣難買貴”并非疫情帶來的新現象，而是由來已久的老問題，菜農毀菜果農毀果的事件過去也時有發生，如果不能從根子上解決問題就避免不了今后再次出現。

從根源上講，“賣難買貴”現象是我國鮮活農產品行業小生產與大市場之間矛盾的集中體現。盡管國家政策一直在倡導和鼓勵通過流轉將土地向種植養殖大戶集中，但人多地少的現實使得我國鮮活農產品生產依然以小規模農戶經營為主。第三次全國農業普查數據顯示，中部省份農戶經營地戶均面積僅3.9畝。與此同時，我國鮮活農產品市場屬于發散性蛛網市場，規模經營風險也限制了農戶經營規模擴張。另一方面，工業化和城市化在急劇放大鮮活農產品市場規模的同時，也拉開了鮮活農產品生產基地與銷售市場的距離。調查顯示，北京蔬菜自給比例還不足30%。在這樣的市場條件下，從田間地頭到酒樓餐桌，鮮活農產品流通過程中形成了大量的中間環節（如圖6所示）。每個環節都會產生一次損耗，出現一次加價，其中最后的2C環節加價幅度甚至高達60%-100%。鮮活農產品零售價格中流通環節特別是2C環節的服務成本占大頭（65%以上），必然導致銷地價與產地價相差懸殊的“買貴”現象。同時，當供給過剩產地收購價格大幅下降時，銷售地也因此無法同步下調零售價格。消費者需求不顯著增加，中間商就不會擴大采購，由此造成鮮活產品大面積滯銷與2C零售價居高不下并存的“賣難”現象。

盡管大家出發點和邏輯不一定相同，但普遍接受“賣難買貴”問題出在流通環節的觀點。長期以來，相關的政策措施也都把減少中間環節作為重點，但由于這樣那樣的原因效果并不理想。商務部2008年開始推出“農超對接”政策，初衷是推動實現農業合作社與大型連鎖超市直接對接，旨在減少流通環節、降低流通成本，以達到提高農業生產組織化程度、增加農民收入并保障食品安全的目的。但由于農業合作社發育不充分，與超市的合作更多地是建立在松散的契約基礎上，“農超對接”推進并不順利。截至目前，鮮活農產品超市銷售比重還只有20%左右，遠未實現“十二五”末達到30%的原定目標。

近年來，電商快遞下鄉進村為鮮活農產品流通提供了新的選擇。通過電商平臺銷售優點在于可打破空間物理限制，通過實現農戶與消費者直接對接，最大限度地壓縮中間環節成本。新冠疫情爆發后，在各種類型直播帶貨的推動下，鮮活農產品從地頭到餐桌的直銷一度出現井噴式增長，2020年銷售額較上年大幅上漲70%。不過，基于平臺的農戶直銷模式也存在明顯短板。一是網絡直銷市場推廣成本高。目前，鮮活農產品網上推廣以直播帶貨為主，主要有農戶自薦、官員/媒體推薦和網紅帶貨三種形式。農戶自薦雖然無成本但由于專業素養不足效果普遍很差，而官員/媒體推薦無法常態化也很難大面積推廣。只有網紅帶貨模式具備商業推廣價值，但其費用太高，絕大多數農戶無法單獨承擔，而農戶普遍存在的“搭便車”心理使得組織其集體分擔成本又很困難。二是網絡直銷質量安全風險大。生鮮農產品多屬難以有效實行質量分級的非標品，同時對農殘和重金屬等安全指標有著非常嚴格的要求。由于農戶普遍缺乏增加投入提高質量把控標準的能力和積極性，導致在線直銷的鮮活農產品質量安全問題突出。隨著人們對生鮮農產品從“量”的需求轉變為“品質、健康、營養”的需求，一旦分辨不清直播帶貨的哪個產品是“可靠”的，就容易產生“信任危機”，殃及整個農產品在線銷售。2021年，蔬菜線上銷售較上年下降2.8%，部分原因就在于消費者對網購農產品質量的信心不太足。從各地較為成功的實踐來看，基于平臺的農戶直銷模式比較適合有一定地域特色的附加值較高的產品，而不太適合特色不鮮明且生產分散的大宗產品。

圖6 中國傳統批發零售模式

鮮活農產品產地倉銷售模式是2018年開始的又一探索。產地倉模式是在鮮活農產品產地就近建設倉庫和配套設施，通過第三方物流實現以多頻次、小批量方式，從產地倉向銷售地分撥中心連續補貨，或直接向最終消費者發貨（如圖7所示）。理論上，產地倉模式兼具其他模式之長，同時還能避免其他模式之短。與傳統批發零售模式相比，產地倉模式從田間到餐桌只隔著一個中間電商，流轉損耗和中間環節加價要比前者小得多；中間電商一頭連著田地一頭連著餐桌，可及時響應市場供需變化，調整收購和銷售價格，從而能夠從根子上解決“賣難買貴”問題。與“農超對接”模式相比，產地倉模式底層商業邏輯相同，但主要由市場推動而非依靠政府協調，直接與農戶對接而無需農戶組建合作社；通過保留農戶自銷選擇權，可避免因壟斷而傷害農戶利益；農戶和消費者可通過網絡平臺直接對話，消除供需信息不對稱問題，有助于農戶在生產決策過程中避免盲目跟風。與直播帶貨模式相比，產地倉模式多個中間商固然會多一道中間環節加價，但也減少了農戶的市場風險暴露，有助于農戶將精力集中所擅長的農業生產上。

三、快遞末端環節就業狀況

（一）末端環節成為快遞行業吸納新增就業的主渠道

根據中國物流信息中心發布的電商物流指數測算，過去5年，電商物流從業人數累計增加了46.5%。其中，2022年增加了7.4%，增幅較上年擴大了3.2個百分點，較工業企業高5.6個百分點。根據西南財經大學中國家庭金融調查中心數據測算，2021年，全行業快遞員總數約140萬人，較2019年增加約8萬人，累計增幅約為6%。其中，120萬快遞員簽有雇傭合同，約占全行業快遞員總數的85%左右。不過從課題組調研情況來看，2022年，快遞員人數沒有出現明顯增加。這意味著，快遞末端環節就業增長主要來自于快遞公共服務站從業人員的增加。基于實地調研情況粗略測算結果顯示，2022年，全國快遞服務站從業人員新增約30萬人，拉動全國就業增長0.04個百分點；共約吸納就業80萬人，占快遞行業末端環節從業總人數的三分之一以上（如圖8所示）。

（二）服務站就業質量體驗尚待進一步提升

圖8 電商物流與工業企業從業人員增長比較

由于所扮演的角色不同，員工和業主對快遞服務站就業質量的不同方面感受不盡相同。在收入方面，業主滿意度顯然高于員工。如今，快遞公共服務站早已不再是單一的快遞代收點。作為包裹和商業賦能的基礎設施，人與人的交互賦予了服務站更多的服務能力，既能滿足用戶多樣化的交付需求，還成為了觸達用戶的通道和門戶，增強了線上線下的用戶粘性，從而協助服務站實現從“送包裹”向“產包裹”角色轉變。基于快遞投遞服務形成的線上社區，業主通過兼營其他業務大幅增加了收入。在所考察的服務站中，業主月收入超過1.5萬元的超過三分之一，低于5000元的只有3個，不到10%，且基本上屬于每天投遞量不超過100件的村點。當然，所統計的業主是家庭收入，按夫妻兩個人工作算應該減半。即使這樣，與在制造業企業打工，或者做快遞員相比，經營快遞服務站的收入還是更高一些。據西南財經大學中國家庭金融調查中心2021年調查數據測算，全國制造業從業人員年均收入為5.7萬元，換算為月工資還不到5000元。以此為標準，至少有65%的經營快遞服務站的業主超過了這一工資水平。相比較來說，在快遞服務站打工的收入卻不那么有吸引力，絕大多數在每月2000-5000元之間，其中鄉鎮站點基本在2000-3000元之間，與當地餐飲行業工資水平相比略高或者持平，明顯低于當地工廠的工人工資。而且，雖然多數員工表示與雇主簽有合同①傅曉羚，《調查：快遞代收還是上門？超6成用戶這么說》，南方都市報，20020508. https://www.sohu.com/a/546187004_100226593，但基本上都表示沒有交社保。交了社保的業主同樣是鳳毛麟角（如圖9所示）。

至于工作強度和自由度，對業主和員工而言幾乎沒有差異。在服務站，快件投遞是時段性很強的工作。早晨、下午各有一次來件分揀上架，中午午休和傍晚下班則是取件高峰。錯開這些時段，服務站工作相對較為清閑。從業人員居住地通常離服務站很近甚至就在同一社區，完全可以在工作空隙處理自己的家事。事實上，很多接受訪談的從業人員放棄出外打工，目的就是就近工作方便照顧孩子和老人。當然，對員工而言，比工作自由度更重要的是更換工作的自由。調查顯示，服務站員工在本站工作年限在1年以上的不到5%，不足半年的則超過40%。這一現象可以解釋為快遞服務站工作不穩定，但更可能說明快遞服務站員工來去比較自由。事實上，很多年青員工在接受訪談時表示，在快遞服務站工作純粹是過渡，是為了方便找到更好的工作。

圖9 快遞服務站從業人員收入狀況

（三）服務站模式對困難群體就業友好屬性未能體現

快遞公共服務站是以人為主的方案，不僅可以高效解決快遞末端服務效率與安全難題，還能將社會需求轉變為就業崗位，創造新的就業機會和穩定的就業崗位，為參與其中的勞動者增加收入。按照目前服務站的人均投遞水平，每百萬新增快件投遞可吸納新增就業10人左右。更重要的是，快遞公共服務站模式理論上還具有非常鮮明的困難群體就業友好屬性：（1）就業地點近，可實現家庭和工作兼顧；（2）就業門檻低，適宜困難群體上崗；（3）可兼營其他業務，便于困難群體增收；（4）進入門檻低，便于困難群體創業。這一判斷在2020年的課題組實地調研過程中得到了充分證實，當時快遞公共服務站從業人員中殘障人士、家庭婦女、退休老人、進城人員等特殊困難群體的確占很大比例。從前面關于就業質量的分析可見，服務站的優點（1）（3）依然存在。但在2022年實地調研過程中，課題組發現快遞公共服務站優點（2）（4）沒有表現出來。

從性別結構來看，快遞公共服務站80%左右屬于夫妻點，但只有不到三分之一的站由女性家庭成員主導經營；服務站從業人員中女性占比47%，雖比制造業高16.2個百分點，但較2020年超過60%的比例明顯下降。這意味著，快遞服務站對女性就業友好的屬性未能充分體現。從年齡結構來看，服務站從業人員中處于25-59歲的青壯年占比較制造業低3.7個百分點，但60歲以上從業人員的比例與制造業基本相當，甚至略低于老齡靈活就業人員比例。顯然，快遞服務站對老年人口就業友好的屬性也沒有得到發揮。從學歷結構來看，服務站從業人員平均受教育年限與制造業從業人員相當，高于勞動年齡人口平均受教育年限。不過，服務站從業人員初中及以下人員僅三分之一左右，較制造業從業人員、靈活就業人員分別低9.9和25個百分點。這表明，快遞服務站對低學歷人員就業并不像理論所示的那樣友好。此外，新一輪調查過程中，課題組在所訪問的快遞服務站中基本上沒有看到殘障從業人員。

為什么會出現這樣的現象呢？一方面，創紀錄的高校畢業生進入就業市場，進一步加劇了本已非常嚴峻的就業形勢。另一方面，嚴格的疫情防控導致在外打工人員被迫返鄉，由于縣域經濟發育不充分，使得返鄉人員找不到更好的就業和創業機會，只得涌入風險相對較小、門檻相對較低的快遞服務站。課題組認為，正是這兩方面的因素抬高了快遞服務站創業和就業的門檻，對困難群體創業、就業造成了擠出效應。從快遞服務站業主構成來看，70%處于35-45歲的黃金年齡段，四分之一擁有大專及以上學歷，20%以上屬于打工返鄉人員，接近一半此前有過快遞行業從業經歷。一旦這樣的就業創業優勢群體參與快遞末端環節的競爭，將會迅速提高快遞末端生態質量，但同時很難想象老齡、殘障、受教育程度低的就業困難群體能有什么機會在其中立足（如圖10所示）。

四、主要發現與政策建議

圖10 不同領域從業人員年齡和學歷結構

發現一，隨著快遞行業技術和模式創新給電商帶來的成本優勢和便利體驗開始消退，電商和快遞行業的快速增長期已經基本結束。2020年，電商物流規模指數與從業人員指數差異迅速縮小，電商物流人員效率指數不斷下降，成本指數開始加速上升。顯然，電商物流在中國已經越過了拐點，進入了交易成本加速上升的階段，增長放緩將是大概率事件。這意味著，2025年快遞業務量1500億件的預測可能高估，或許應下調至1200-1300億件，年均增速由12.5%下調至3%-5%。未來幾年，電商行業將在規模不經濟壓力下與實體店展開競爭，快遞行業將從跑馬圈地的增量競爭轉向你死我活的存量競爭。

面對新的情勢變化，如何引導快遞行業良性競爭很快將成為監管部門不得不面對的問題。從國際經驗來看，第三方物流日益式微，電商物流方興未艾。對中國而言，當前是快遞行業彎道超車的最好時機，最重要的是允許企業整合傳統物流與電子商務，建立覆蓋國內城鄉的公路、鐵路、航空和水路一體化的運輸網絡，支持企業積極參與跨國并購和海外投資，建立全球性電子商務網絡與物流網絡。監管政策能否突破既有的條條框框，著眼于運輸效率的提高、運輸服務的改進、企業競爭力的提升，將成為影響快遞物流企業發展的重要因素。政府和社會需對此持包容審慎的態度，積極探索個性化監管，加強跨國合作監管，支持中國快遞物流行業的整合集中和國際化發展。

發現二，快遞末端以公共服務站為主體完成了生態重構。市場實踐清楚顯示，智能快件柜/箱使用效率難以提升、盈利空間相對有限，不足以發展成為獨立的末端攬投渠道，未來將轉型為快遞企業布局公共服務站的配套設施。與此相應，公共服務站模式充分證明了自身的競爭力，已經成為快遞末端投遞的主要渠道，而且其主渠道地位還將繼續進一步鞏固。與此同時，經過過去三年的高速擴張，公共服務站增長空間已近飽和，很快將轉向存量競爭。截至2022年11月，公共服務站保有量已達28萬個，距32萬個的預期目標只剩下15%的空間。

“得末端者得天下”。這是未來快遞行業的基本圖景。由于快遞公司之間存在競合關系，部分傳統快遞企業追求建立自己品牌末端，未來幾年末端環節的競爭將非常激烈，不排除出現大洗牌的可能。對此，監管部門也應提前做好準備，加緊出臺快遞公共服務站行業標準，引導行業競爭走向良性化。對企業來說，面對行業即將到來的生死競爭，融合發展將是不得不做出的選擇。“第三方站”對所有快遞企業開放，具有資源整合方面的優勢，參與“共享共配”有助于贏得圍繞末端站點展開的競爭。應鼓勵公共服務站與社區電商等資源和基礎商業設施加強融合，拓寬快遞末端的營收渠道和發展生態。

發現三，“快遞進村”難點依舊難解，需要盡快轉換思路。目前來看，無論以快遞服務建制村覆蓋比率作為衡量指標，還是以快遞網點覆蓋率作為標準，“快遞進村”工程推進都不如預期的順利。客觀來講，“快遞進村”工程推進緩慢，不是政府不重視，政策不得力，企業不積極，而是市場的理性選擇。一方面，價格與成本普遍長期倒掛，進村設點不具備可持續性。另一方面，快件進村投遞需求增長放緩，削弱了進村設點的必要性和緊迫性。與此同時，隨著城鎮化發展和居民生活方式的改變，到鄉鎮公共服務站寄發和收取快件逐漸成為了農村居民的一種生活方式。

面對這一情況，推進“快遞進村”工程或許應避免追求無條件的全覆蓋，轉而聚焦于“有條件的建制村”，將工作重點放在快件下行業務量大的積聚點或者特色農產品上行需求旺盛的建制村。推動傳統快遞企業推廣應用末端站點的數智化解決方案，針對具有規模化、一定營收能力、服務覆蓋范圍廣、地處偏遠地區的鄉鎮和村級站點以及主動導入商業資源和渠道至末端站點的電商、科技企業、站點給予一定的補貼支持，鼓勵快遞末端站點和小賣部、社區團購、快遞進村、本地農產品資源與政策有效融合。

發現四，產地倉模式從田間到餐桌只隔著一個中間電商，可及時響應市場供需變化調整收購和銷售價格，從根子上解決農產品“賣難買貴”問題。產地倉模式是在產地就近建設倉庫和配套設施，通過第三方物流實現以多頻次、小批量方式，從產地倉向銷售地分撥中心連續補貨，或直接向最終消費者發貨，集集貨、預冷、分級、包裝、檢測、倉儲和配送等功能于一體，既可提高農產品采摘后的商品化處理效率，又能通過按級定價提升農產品附加價值，便于質量追溯，消除質量安全風險隱患，推動鮮活農產品營銷走上產業化、標準化和品牌化道路，還可通過將分散農產品上行訂單集合，借助規模優勢和渠道優勢，將農產品推向更廣闊的市場。

發現五，服務站就業質量不同方面的表現存在分化，就業質量滿意度還待進一步提升。服務站就業靈活度高，工作強度不大，業主收入、員工工資具備一定的競爭力，不過工作時間特別是業主工作時間過長。尤其嚴重的是，幾乎所有公共服務站從業人員，無論員工還是業主普遍缺乏社會保障。與此同時，隨著快遞公司考核越加嚴格，各品牌商務或考核項目越來越多，快遞處理配送逐步成為相對而言專業化要求比較高的職業，但縣域和鄉鎮勞動力整體文化水平偏低，甚至還有識字減少或者不識字的情況，直接影響到末端服務水平的提升。

發現六，快遞公共服務站對困難群體就業友好屬性未能在實踐中體現。理論上，快遞公共服務站模式具有非常鮮明的困難群體就業友好屬性。但2022年實地調研發現，無論是女性從業人員占比，還是從業人員年齡結構、學歷結構，都沒有體現出快遞公共服務站對困難群體就業友好的優點。其原因在于，由于經濟形勢嚴峻，找不到好的就業創業機會，人們紛紛涌入風險相對較小、門檻相對較低的快遞公共服務站，抬高了快遞服務站創業和就業的門檻，對困難群體造成了擠出效應。

建議引導支持快遞服務站發展，應適當堅持其困難群體就業渠道屬性。鼓勵相關企業適當留出一定比例的服務站，專門用于扶持一些貧困戶、留守婦女、返鄉就業者、殘障人士等就業困難群體就業創業。鼓勵有條件的社區設立專門的快遞收發室，提供一定的經營場所資源，減輕困難群體服務站的經營壓力。