我國服務外包發展前景展望

自2006年啟動實施服務外包“千百十工程”以來，我國開啟了服務外包快速起步和發展的進程。隨后的十年間，是我國服務外包從提升綜合實力向高質量發展攀升的戰略機遇期。立足“十四五”開局的新時期，我國服務外包規模持續擴大，結構逐步優化，國際競爭力顯著提升，整體實力的不斷增強對推動我國經濟復蘇、區域經濟發展和實現產業升級發揮著重要作用。伴隨著數字技術與數字貿易、服務業與先進制造業和現代化農業、國內需求和國外需求等多元深度融合給服務外包發展帶來的新機遇，更應看到因國際格局深刻變化、服務貿易外需收縮以及產業鏈加速重構等因素帶來的重大挑戰和不利影響。因此，建議加快推動我國服務外包向高技術、高附加值、高品質、高效益轉型升級，為助力構建新發展格局、推動我國貿易高質量發展和服務業擴大開放注入強勁動力。

現狀與特點

2022年，受新冠疫情等多重不利因素疊加影響，我國經濟需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力持續演化，而我國服務外包產業在復雜嚴峻的發展環境中繼續保持穩步增長，承接業務合同額和執行額屢創新高，展現出“快、穩、好”的發展活力和強勁韌性。目前，我國服務外包合作伙伴遍布五大洲，接包市場拓展至200多個國家和地區，離岸服務外包執行額穩居全球第二。當前我國服務外包發展主要呈現以下特點：

1. 產業規模保持快速增長趨勢

2022年我國承接服務外包合同額3730億美元，執行額2522億美元，同比分別增長15.7%和11.4%，保持平穩較快增長。其中，2021年我國企業承接服務外包執行額2264.8億美元，同比增長29.2%，是自2014年以來的最高增速。

延續我國“十四五”開局之年服務外包產業的良好增勢，2022年我國企業承接離岸服務外包合同額2021億美元，突破2000億美元，執行額1368億美元。近五年來，我國離岸服務外包執行額占全部服務外包執行額的比重逐年下降，在岸服務外包占比顯著提高。

2. 產業結構優化升級成效顯著

2022年，我國企業承接離岸信息技術外包（ITO）執行額為3672億元，同比下降0.6%，企業承接離岸業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）執行額分別為1462億元和3819億元，同比分別增長11.8%和6.2%，服務外包整體結構趨向于由ITO向ITO與KPO并重發展。

現階段，新能源、基礎軟件等新興產業的不斷發展對服務外包企業研發設計投入的需求不斷增強，我國服務外包結構不斷向著數字化高端化轉型升級邁進。隨著企業研發設計投入增大，系統集成、解決方案、管理咨詢等高附加值業務增長迅速，其中，信息技術解決方案服務、新能源技術研發服務、互聯網營銷推廣服務等離岸服務外包業務增速較快，同比分別增長129.1%、61.3%和49.2%。

3. 外包企業規模實力日益增強

在我國服務外包市場中，外包企業數量不斷增加。截至2022年底，我國服務外包企業總數已超7萬家，外包企業規模和實力不斷夯實。我國服務外包500強企業入圍門檻大幅提高，全部執行額500強入圍門檻提高至7518.9萬美元，同比增長26.1%。我國服務外包三大領域（ITO、BPO、KPO）執行額100強企業入圍門檻分別提高至1.4億美元、0.8億美元和1.1億美元，增長幅度均超過20%。

4. 離岸外包市場合作不斷深化

我國加大力度優化營商環境，降低外資準入門檻，開放的大門越開越大，服務外包伙伴逐年增加。截至目前，我國已與世界230個國家和地區有服務外包業務往來，國際市場合作不斷深化。十年來，我國已同26個國家和地區簽署了19個自貿協定，自貿伙伴覆蓋了亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。

2022年，承接美國、中國香港、歐盟離岸服務外包執行額分別為1878億元、1712億元和1232億元，合計占我離岸服務外包執行額的53.9%。我國承接RCEP成員國離岸服務外包執行額2089億元，同比增長4.2%，合計占離岸服務外包執行額的23.3%。其中，承接新西蘭和新加坡的離岸服務外包執行額增長較快，同比分別增長78.8%和39.0%。我國承接“一帶一路”沿線國家離岸服務外包執行額1821億元，同比增長12.7%。

5. 示范城市創新建設穩步推進

服務外包示范城市是服務外包產業改革創新發展的試驗田、產業發展的主力軍。目前，全國37個服務外包示范城市不斷探索創新，在推進服務外包總量增長、結構優化、效益提升、體制機制創新等方面成效顯著。2022年總計承接離岸服務外包合同額11825億元，執行額8018億元，同比分別增長23.3%和9.3%，分別占全國總額的89.7%和89.6%。隨著示范城市服務外包產業的持續壯大，越來越多的國際知名企業也開始進入中國市場，這些企業的進入進一步提升了示范城市的國際知名度。

6. 吸納就業促進發展作用明顯

穩就業是當前我國經濟工作的重點之一。服務外包作為吸納大學生及高端人才的重要領域，其穩步增長使得該領域人才蓄水池作用進一步凸顯，成為新時期穩就業、保居民就業的重要力量。

2022年，我國服務外包新增從業人員102萬人，其中大學及以上學歷69萬人，占比67.4%。截至2022年底，我國服務外包累計吸納從業人員1498萬人，其中大學及以上學歷966萬人，占比64.5%。同時，我國民營企業承接離岸服務外包執行額2844億元，同比增長22.6%，較全國平均增速高18.5個百分點，為吸納就業提供更多選擇。

機遇與挑戰

2023年政府工作報告指出：“我國在高基數基礎上實現了中高速增長、邁向高質量發展，我國經濟實力明顯提升，經濟發展再上新臺階，我國經濟展現出堅強韌性。”今年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年，隨著世界經濟的不斷發展，我國服務外包已成為國際貿易的一種重要形式，同時面臨著多重機遇和挑戰。

1. 機遇

一是數字技術與數字貿易的深度融合，為服務外包數字化轉型升級提供發展空間。技術發展水平是衡量數字貿易發展的關鍵要素，在疫情沖擊下，我國數字技術加速應用，數字經濟快速發展，大大激發了數字貿易潛能。從我國服務外包良性的發展趨勢來看，5G、人工智能技術、AI算法、ChatGPT等先進技術不斷解鎖大數據分析、音視頻圖像處理、自動化管理等應用場景，通過運用數字技術大力發展眾包、“云外包”、平臺分包等新模式，推動工業互聯網創新與融合應用，促進線上外包模式與國際貿易接軌，大大加速了服務外包數字化轉型進程，也為我國服務外包執行額在疫情等諸多不利條件下仍實現逐年大幅增長提供了技術保障。

二是服務業與先進制造業、現代化農業的深度融合，為構建優質高效的服務外包創新體系提供發展基礎。黨的二十大報告指出，“加快建設現代化經濟體系，著力提高全要素生產率，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”。現代服務業在實現產業鏈延伸和價值鏈重構中的主體地位愈發凸顯，制造業與農業的業態創新也呈現出數字化、服務化的特征。服務外包是在國家開放型經濟條件下的一項開放舉措，更是以技術創新推動產業變革向縱深發展的新動力。服務業新體系不僅要依靠數字經濟形態下以數據為核心要素的融合、重組、迭代、優化，更要激勵形成以實體經濟蓬勃發展為依托的服務外包創新發展的生態系統。

三是國內需求和國外需求的深度融合，為豐富服務外包市場資源提供較多發展機會。《“十四五”服務貿易發展規劃》提出，“我國服務貿易發展面臨前所未有的新機遇。從國際看，全球服務業發展推動服務貿易快速增長。從國內看，進入新發展階段，服務貿易發展基礎日益牢固。”加快服務外包承接能力建設和推動服務業轉型升級，是服務外包助力中國制造向“中國服務”轉型升級的重要途徑。當前，經濟全球化帶來了跨國企業的大量需求，我國不斷擴大的“朋友圈”也正在加快促進國際間合作，國際市場對于我國服務產品和服務的需求不斷增長，新興市場的需求增長迅猛，我國提供的服務外包產品在國際上逐漸獲得認可和市場份額。同時我國在不同的國家和地區設立分支機構和辦事處的趨勢進一步促使服務外包市場規模不斷擴大，國內外貿合作形勢日趨良好。

2. 挑戰

一是國際格局深刻變化，外包市場競爭激烈。伴隨著國際發展環境日趨復雜，俄烏沖突、美國霸權等問題使得多元化國際格局再度失衡。我國出口貿易主要面向發達國家和地區，作為融入全球價值鏈的重要一環，我國服務外包企業需要與國內外同行競爭外包產品和服務實力。目前，全球至少三分之一的國家和地區將離岸服務外包作為重大產業來部署，印度在離岸服務外包全球化布局中占據主導地位，其承接離岸服務外包的合同數量和附加值均超過我國。由此看出，行業競爭愈加激烈的背后，不僅是對提升服務外包產品質效提出了高要求，更是對我國服務外包企業綜合實力、技術能力、專業人才隊伍、成本優化、服務質量等多維度的重要考驗。

二是美歐國家脫鉤斷鏈，發包市場不確定性極大。當前，經濟全球化遭遇逆風，以美國為首的西方世界頻頻采用單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準等手段擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重損害多邊貿易體制的權威性和有效性，削弱了多邊貿易體制的核心價值和基本原則。同時，美國為了遏制我國的發展，企圖利用高科技產品對中國構筑“小院高墻”，大搞“陣營對抗”，通過大規模歧視性補貼幫助本國產業獲取競爭優勢，有關出口管制措施偏離國際軌道，容易導致我國離岸接包數量和質量的下降。受“脫鉤”“斷鏈”影響，歐美發達國家的發包市場存在極大的不確定性。

三是服務貿易外需收縮，外包企業經營預期不穩。世貿組織首席經濟學家拉爾夫·奧薩認為，疫情的持續影響和地緣政治緊張局勢的加劇是影響2022年全球貿易和產出的主要因素，外加通脹高企、貨幣政策緊縮、債務水平上升、高基數效應壓制等多重風險疊加，貿易增長前景仍面臨較高不確定性。伴隨著世界經濟復蘇脆弱乏力，國外主要經濟體需求低迷、海外消費持續收縮，國內出口生產和運輸走低，對我國跨境運輸、服務外包等均帶來不利影響，大大降低了外包領域的流動性，也使得一些服務貿易企業面臨訂單不足、成本上升、經營壓力大等挑戰，引發由服務貿易外需收縮導致的離岸服務發包轉移、在岸服務發包市場潛力未能充分釋放等問題。

對策建議

服務外包已成為全球經濟發展的重要組成部分之一，我國又是服務外包的重要生產與消費市場，服務外包示范城市的示范引領作用凸顯，因而對我國服務外包未來發展精準定位、重點發力十分必要。建議有效促進服務外包領域供給側結構性改革的深入推進，提高接單能力和交單水平，加快推動服務外包向高技術、高附加值、高品質、高效益轉型升級，更好地服務高質量發展，進一步提升“中國服務”的品牌影響力和國際競爭力。

1. 深化服務領域國際合作，促進數據領域的擴大開放

要統籌國際市場和國內市場，處理好“引進來”和“走出去”的關系。面對全球經濟下行壓力和西方國家壓制的挑戰，建議著力推進高水平對外開放，特別是數據領域的擴大開放，不斷延伸離岸服務外包業務，搶抓國際服務外包市場發展機遇；加強與國際標準的對接，加速推出服務貿易自由化試點政策，提高政策透明度，增強企業的信心和投入。

建議我國服務外包企業走出國門，積極探索印度、菲律賓等國際服務外包市場成功經驗，龍頭服務外包企業可以通過開展綠地投資、兼并收購等方式在海外設立分支機構，以建設國際化的經營網絡。同時，要通過提供高質量、高效率、低成本的外包服務，吸引國際企業和客戶來中國發展業務，并在全球范圍內推廣中國的服務外包，將引進國際知名企業和跨國公司來華設立中國區域總部作為發展離岸外包的重要抓手，特別是引進外資研發中心、供應鏈管理中心、客戶服務中心等核心業務，促進我國服務外包與國際市場接軌，提升我國服務外包國際化水平，增強供應鏈產業鏈韌性。

2. 促進離岸和在岸協同發展，接包與發包業務并舉

伴隨著全球制造業服務化、服務外包化的發展趨勢，以信息技術迅猛發展為基點的服務外包可貿易性特點明顯，全球多個國家和地區已將承接國際服務外包確立為戰略重點。我國服務外包從承接信息技術外包起步，在全球價值鏈中的地位不斷提升。建議深挖各類型服務外包需求，探索相匹配、有針對性的服務外包模式，發揮區位優勢，加強與RCEP國家及“一帶一路”國家的服務外包業務往來，不斷推動離岸服務向在岸延伸，形成離岸在岸相互促進、融合協同的發展模式；要積極拓展服務領域，加快推進我國服務外包多元化發展，引入知識密集型服務、文化創意服務等新興服務領域，在主導企業和服務外包企業之間建立良好的合作關系，整合資源和優化流程，確保信息、資金、人力等資源的暢通，為服務外包發展打下堅實基礎。

3. 大力發展生產型服務外包，助力推動制造強國建設

伴隨著新一輪科技革命和產業變革加速推進，服務外包發展前景光明。黨的二十大報告提出，“構建優質高效的服務業新體系，推動現代服務業同現代制造業深度融合”。我國服務型制造快速發展、促進制造與服務深入融合進展迅速。建議大力發展生產型服務外包，統籌好發展效益和業務規模的關系，延伸產業鏈條，提升經濟效益。要在行業標準化建設、產業鏈數字化轉型、技術創新發展等方面重點發力，持續擴大服務外包規模、加快構建優質高效的服務外包創新體系，努力實現集約化、高效能發展。

建議制造企業通過向產業鏈上下游環節拓展，不斷增加服務要素在投入和產出中的比重，從以加工組裝產品為主向“制造+服務”轉型，從單純以出售產品為主向“產品+服務”轉變；不斷優化服務外包制度架構和技術升級，大力培育產業集群，充分利用服務業集群優勢形成產業鏈上下游的配合關系，促進生產型服務外包縱向延伸。

4. 加快服務外包向數字化轉型，搶抓數字經濟發展機遇

服務外包產業以數字技術為支撐，已廣泛深入生產、流通、消費等各環節，促進智能制造、智慧物流、遠程醫療、在線教育、數字農業等新業態新模式快速發展，要推動服務外包向技術密集型、高價值、全球性方向發展，加強基于云計算、大數據、人工智能等新技術的創新。建議大力支持有實力的企業將服務產品化，形成擁有自主知識產權的品牌和技術，推動企業經營效益的提升，打造服務外包新增長極，通過數字化、智能化、融合化促進外包活動向產業價值鏈高端延伸，提高服務外包高端業務比重，提升發展效益，促進融合化發展。要在轉型升級的過程中不斷創新服務模式，發現新需求、撬動新需求，全面加速實施數字中國戰略，在數字化轉型的關鍵時期，推動外包成為企業業務閉環的重要組成部分，幫助企業專注于其核心業務并降低運營成本，提高效率，改善客戶服務，促進創新。

5. 發揮示范城市的帶動作用，激發區域經濟特色優勢

做好服務外包示范城市綜合評價及動態調整深化，發揮示范城市先行先試和制度創新平臺作用，推廣示范城市經驗和最佳實踐案例應用，加快形成更加自主、柔韌、可持續的服務外包發展新業態新模式；要構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局，統籌好東部率先發展、中西部和東北地區加快發展的思路，充分結合區位優勢和產業特色，發揮和利用好東部地區離岸外包和中西部及東北地區在岸外包的比較優勢，鼓勵東部地區示范城市在擴大開放上先行先試、率先發展，支持中西部地區和東北地區示范城市形成業務轉移的優勢互補發展布局，促進形成東北振興、中部崛起、京津冀協同、長三角城市一體化、粵港澳大灣區戰略合作的區域聯動發展集聚區。

6. 加強高質量外包人才梯隊建設，不斷拓寬就業空間

服務業在國民經濟中發揮著服務全局的關鍵作用，對國民經濟穩定發展貢獻顯著。建議加強服務外包基礎能力建設，發揮先導優勢，提高行業綜合人才素質和管理水平，激發服務外包高端化、智能化發展動能，創造更加優渥的人才環境，促進外包領域高質量發展。要強化國際高端服務外包人才引進和培養，拓寬人才引進渠道，吸引高端人才和國際業務專業人才，實施與國際接軌的人才培養方案，培養服務外包領域更專業、高素質、全球化的人才，提高人才核心競爭力；要對離岸及在岸服務外包人才進行分類、歸集、梳理，開展更有針對性的培訓、交流以及職業規劃等活動，加強示范城市高精尖人才匯聚優勢向全國服務外包產業的輻射作用；要充分利用RCEP、共建“一帶一路”高質量發展的機遇，強化穩就業的目標導向，發揮服務外包就業“穩定器”的重要作用；充分利用好自貿試驗區、服務外包示范城市等資源，用好國家對技術先進型服務企業在人才培訓和職工教育方面的優惠政策，建立有效的服務外包人才“供應鏈”，合理調控配崗位人才需求側和供給側的均衡度，以期實現就業吸引力和實際吸納能力相生相長。