近年我國對越南出口變化、背后原因及政策建議

李星辰　張一婷　郝潔

近年來，越南在全球產業和貿易格局中的地位越來越重要，我國與越南之間的貿易合作也更為密切，體現為出口總量擴大、中間品比重上升、重點產品出口結構有所調整三大變化趨勢。其背后的原因主要有三個：一是我國勞動力成本上升、產業結構轉型升級等客觀因素推動對越南出口變化；二是國際產業鏈供應鏈重構正在加速越南對我國的替代效應；三是越南產業鏈配置需要、政策利好等因素吸引外資布局。對此，本文建議加強研判、主動謀劃，多措并舉穩住外貿基本盤。

一、我國對越南出口呈現總量擴大、中間品比重上升、重點產品結構調整三大變化趨勢

（一）從出口總量看，我國對越南出口整體呈擴大趨勢，增速穩定在17%左右

2017年，我國對越南出口總量為716.17億美元，增速為17.2%，占我國對外出口總額的3.2%。2021年，我國對越南出口總量升至1379.05億美元，增速達21.2%，在我國對外出口總額中的占比上升至4.1%。2017年以來，越南保持我國在東盟第一大貿易伙伴關系地位，我國對越南出口總量占我國對東盟出口總量的比重逐年攀升，已從2017年的25.6%上升至2021年28.5%。

（二）從出口品類看，消費品出口下降，中間品仍是我國對越南出口的主要產品

根據聯合國BEC商品分類一覽表，我國對越南中間品出口金額逐年上升，已從2017年的475.87億美元上升至2021年的947.28億美元，且中間品出口金額占出口總額的比重一直維持在65%以上，特別是近三年，該比重甚至保持在68%以上。加工后工業原料（BEC代碼22）和除交通運輸設備外的資本品的各種零部件（BEC代碼42）是我國對越南出口的主要中間品，這兩類中間品出口金額占中間品出口金額的比重長期維持在95%左右。2021年，我國對越南出口加工后工業原料（BEC代碼22）655.61億美元，增長23.3%，占中間品出口總額的69.2%；我國對越南出口資本品的各種零部件（不包含交通運輸設備）（BEC代碼42）230.42億美元，增長11.8%，占中間品出口總額的24.3%。

我國對越南消費品出口金額從2017年的115.57億美元波動上升至2021年的178.01億美元，但消費品出口金額占出口總額的比重卻逐年下跌，已從2017年16.1%的占比跌至2021年12.9%的占比。初級食品和飲料（BEC代碼112）、耐用消費品（BEC代碼61）和半耐用消費品（BEC代碼62）是我國對越南出口的主要消費品，這三類消費品出口金額占出口消費品金額比重的80%以上。值得注意的是，2021年，我國對越南出口初級食品和飲料（BEC代碼112）出現近五年來的首次下跌，出口金額跌至31.84億美元，跌幅12.3%。

我國對越南資本品出口金額也呈現穩步上升趨勢，從2017年的110.23億美元升至2021年的233.25億美元，且資本品出口金額占出口總額的比重也穩定在15%左右。資本品（不包括交通運輸設備）（BEC代碼41）是我國對越南出口的主要資本品，占比一直維持在90%以上。

（三）從重點產品看，越南對我國機電設備、機械器具等高附加值產品依賴度較高，對我國紡織服裝、鞋靴等低附加值產品依賴度逐步降低

近五年來，我國對越南出口的商品主要集中在機電設備（HS代碼85）、機械器具（HS代碼84）、塑料及其制品（HS代碼39）、針織物及鉤編織物（HS代碼60）、鋼鐵（HS代碼72）、光電設備（HS代碼90）等。近三年來，鋼鐵制品（HS代碼73）、化學纖維長絲（HS代碼54）、家具（HS代碼94）等商品出口不斷上漲，出口量躋身我國對越南出口產品量的前十。

其中，我國對越南機電設備（HS代碼85）出口穩步上升，2021年，出口占比已從2017年的26.7%上升至33.7%；我國對越南機械器具（HS代碼84）出口占比基本穩定在10%左右；我國對越南紡織服裝（HS代碼50—63）出口急劇下滑，2021年，出口占比已從2017年的18.5%下滑至12.9%；我國對越南鞋靴（HS代碼64）出口波動下滑，2021年，出口占比已從2017年的1.5%波動下滑至1.3%，與2019年的最低水平相當；我國對越南家具（HS代碼94）出口于2021年首次出現下跌，2017年，出口占比1.4%，該占比已于2020年上漲至2.3%，但2021年大幅下跌至1.8%。

出口下滑嚴重的紡織服裝（HS代碼50—63）中，化學纖維短纖（HS代碼55）、非針織或非鉤編的服裝及衣著附件（HS代碼62）和棉花（HS代碼52）出口占比下滑最為嚴重，五年來出口占比分別下滑1.5%、1.2%、1.1%。

二、我國對越南出口變化三大主要動因

（一）從生產成本看，我國勞動力成本上升、產業結構轉型升級等客觀因素推動對越南出口變化

近年來，我國不斷推進新一輪經濟轉型，我國長期依靠廉價勞動力驅動的加工貿易開始呈現萎縮態勢，出口貿易開始逐漸轉向依靠技術進步和自主創新的高附加值產業。因此，對我國低附加值制造業投資的外資開始向勞動力更加廉價、貿易運輸成本更低的越南轉移，使其成為亞洲生產網絡“雁陣模式”的進一步延伸，這也使得越南以出口為導向的低附加值制造業得到較大發展。但由于越南經濟腹地狹小、經濟體量較小，工業部門偏向輕工業為主、缺乏重化工業能力，在科技研發與創新方面的積累并未與其制造業的發展同步進行，在國際產業鏈中仍處于下游位置，國內缺乏完整的產業鏈，在原材料、關鍵技術和核心設備上仍較為依賴我國這樣的產業鏈中上游國家，未來較長一段時期內需要繼續從我國進口高附加值的產品和設備。

（二）從產業轉移看，國際產業鏈供應鏈重構正在加速越南對我國替代效應

一是經貿摩擦對華加征關稅導致的出口擠出效應。2018年以來，美對華加征關稅清單涉及航天、通信、機械等多個行業。其中，以消費電子為主的相關產業加速調整布局以規避美對華制裁。越南作為中美兩國的貿易伙伴，憑借關稅優惠和勞動力廉價等優勢，開始承接消費電子相關產業轉移。根據光大證券數據顯示，2018年在越南投資設廠的蘋果供應商僅有17家，占比2.2%，到2020年，在越南設廠的公司增至23家，占比3.8%，但在越南生產布局的多為加工組裝等附加值較低的環節。

二是越南積極參與國際高標準經貿規則形成的政策利好或者關稅優惠。2017年以來，越南先后啟動或加入CPTPP、歐越自貿協定（EVFTA）、歐越投資保護協定（EVIPA）、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）、印太經濟框架（IPEF），再加上越南本身就是東盟成員國，這些國際經貿合作協議也為越南深度參與全球分工提供了得天獨厚的政策環境。未來，這些高標準的經貿規則也將倒逼越南國內改革，提高其在國際產業鏈中的地位。

三是美西方推動對華“脫鉤”帶來的越南替代效應。近年來，越南在美國進口來源地中的位置愈加重要，由2018年的第12位上升至2021年第6位。尤其是，美國自中、越兩國進口機電零部件產品的份額出現一定的分化現象。2018年以前，美國進口中國、越南機電零部件產品份額均呈現上升趨勢。2018年，美國自中國、越南進口機電零部件產品份額已分別漲至36.6%和1.9%。2018年以后，美國進口越南機電零部件產品份額急速上升，進口中國機電零部件產品份額迅速下滑，相關行業訂單出現明顯的替代效應。截至2021年，美國進口中國機電零部件產品份額大幅下跌至29.7%；美國進口越南機電零部件產品份額大幅上漲至5.6%。

（三）從越南需求看，產業鏈配置需要、政策利好等因素吸引外資布局

一方面，由于越南國內缺乏較為完整的供應鏈，其生產與出口較為依賴進口中間品和生產設備。目前，越南形成了從東亞等國家進口原材料與中間品，再加工出口到美國的貿易模式。特別是2018年以來，越南從中國進口的比例與向美國出口的比例同時上升，可能在一定程度上形成了從中國進口，再加工出口到美國的模式。另一方面，2007年越南加入世貿組織以來，積極引進外資，健全對外貿易法律法規，對外貿易政策開始從政府管制向自由化轉變，外資企業在越南的生產與出口中逐漸占據主導。這主要是因為越南制造業大多還處于代工、組裝出口階段，企業的生產需求主要來自于跨國公司的生產訂單，最終產品的銷售也依賴跨國公司的渠道。同時，越南也積極推薦高質量吸引外資，近期發布《2021—2030年外國投資合作戰略》推動外資項目從高污染、低技術項目向綠色、高科技項目轉型。

三、對策建議

（一）加大穩外貿政策實施力度，大力發展貿易新業態新模式

擴大出口信用保險對中小微企業的覆蓋面，建立擴充針對中小微外貿企業的出口信用保險專項。擴大出口退稅覆蓋產品范圍，加快出口退稅進度，減少企業資金占壓。創新產品供給新方式，培育鼓勵消費新模式，形成供給與需求的正向反饋。以“飛地經濟”為抓手，培育壯大跨境電商、跨境直播、市場采購、“互市貿易+電商”等新模式新業態。

（二）以RCEP生效實施為契機，加速推進中越產業及貿易合作

抓住RCEP簽訂與落實的歷史機遇，繼續深入推進共建“一帶一路”倡議與“兩廊一圈”有效對接。在現有多邊協議的基礎上，推動更多雙多邊貿易協定的簽訂與落實。以經濟互利為基本原則，與越南、泰國等東南亞產業鏈上下游合作國家共同探索產業鏈供應鏈穩定方式。以市場為導向，支持我國企業與其企業采取長期購買協議、戰略聯盟、相互參股等方式，強化產業鏈中的正反向依賴，形成雙方國內市場的良性互動。注重推動創新鏈與產業鏈、供應鏈、價值鏈的深度融合，統籌兩國產業結構調整與布局，延伸產業鏈條，提高兩國產業鏈整體安全性、穩定性和競爭力。

（三）持續優化外資企業營商與創新環境，引導國際優質資源向我國集聚

修訂妨礙統一市場與公平競爭的各項規定，對不同所有制市場主體實施非歧視、公平的行業準入、資質標準、產業促進、政府采購、招標投標、公用事業服務等措施。優化國內綜合創新環境，提升國內對全球高端人才等要素資源的吸引力，以新優勢吸引國際產業鏈創新核心環節布局。積極發展供應鏈融資、孵化型基金、技術入股等新型金融支持企業創新的方式，多元化融資渠道，助力我國加快經濟轉型。

（李星辰，國家發展改革委外經所助理研究員。張一婷，國家發展改革委外經所副研究員。郝潔，國家發展改革委外經所研究室主任、研究員）