我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、問題及對(duì)策建議

楊威

我國海域遼闊、岸線漫長、灘涂廣布、港灣優(yōu)越、海島眾多，海洋新能源資源稟賦優(yōu)越，發(fā)展海洋風(fēng)電產(chǎn)業(yè)具備良好的基礎(chǔ)。近年來，我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，成為推動(dòng)全國海洋經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)能。同時(shí)，我國海上風(fēng)電仍存在自主創(chuàng)新能力亟待提升、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全不容樂觀、高層次人才支撐不足、政策制度環(huán)境有待完善等突出問題。基于此，本文在分析海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境的基礎(chǔ)上，研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，探討主要任務(wù)及重大措施建議。

一、我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長

近年來，我國大力推進(jìn)海洋強(qiáng)國建設(shè)，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長足進(jìn)步，已成為推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。以海上風(fēng)電為主的海洋電力產(chǎn)業(yè)保持快速增長態(tài)勢(shì)，海洋電力業(yè)增加值從2016年的126億元增長到2021年的329億元，年均增速達(dá)21.2%。2021年海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量 1690萬千瓦，是2020年的5.5倍；累計(jì)裝機(jī)容量26.39吉瓦，躍居世界第一。2021年全國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1690萬千瓦，同比增長4.5倍，連續(xù)多年成為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。

（二）上下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善

近年來，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、中游關(guān)鍵零部件及主機(jī)、下游運(yùn)行環(huán)節(jié)。上游原材料環(huán)節(jié)包括葉片制造的玻纖、碳纖等材料，目前，這一領(lǐng)域我國企業(yè)數(shù)量眾多，并成長了一批以“專精特新”為主的企業(yè)群體。中游零部件和整機(jī)環(huán)節(jié)，零部件包括主葉片、塔筒、主軸、軸承等，整機(jī)主要由風(fēng)機(jī)主機(jī)供應(yīng)商進(jìn)行集成整合。風(fēng)機(jī)葉片環(huán)節(jié)，目前我國已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，頭部企業(yè)主要有中材科技、時(shí)代新材、艾朗風(fēng)電、中復(fù)連眾、天順風(fēng)能等。塔筒環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)主要有天順風(fēng)能、天能重工、泰勝風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等，未來這一環(huán)節(jié)行業(yè)集中度將會(huì)大幅度提高。同時(shí)明陽智能和東方電氣等整機(jī)廠商具有獨(dú)立的葉片生產(chǎn)能力。在下游風(fēng)電運(yùn)營環(huán)節(jié)，我國目前主要以國企、央企為主。總體來看，我國海上風(fēng)電已在風(fēng)電中下游環(huán)節(jié)具備國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（三）龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升

我國海上風(fēng)電領(lǐng)域涌現(xiàn)了一批特色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，部分龍頭企業(yè)已經(jīng)具備國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，在細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)突出優(yōu)勢(shì)地位。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)報(bào)道，2021年，在全球前十大整機(jī)制造商中，中國風(fēng)電整機(jī)商占6席，分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電。金風(fēng)科技近3年海外市場(chǎng)的在手訂單容量持續(xù)增長，年均增速達(dá)到24.6%，風(fēng)機(jī)產(chǎn)品已遍及全球6大洲、29個(gè)國家，已具有全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。明陽智能2021年推出MySE16.0-242海上風(fēng)電機(jī)組，為全球最大海上風(fēng)機(jī)，預(yù)計(jì)2023年開始吊裝，并于2024年商業(yè)化量產(chǎn)。

（四）布局逐步向沿海省市集中

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集聚明顯，區(qū)域分布集中在以珠三角、長三角、京津冀、山東半島等為代表的沿海地區(qū)。尤其是近年來，在下游海上發(fā)電環(huán)節(jié)的帶動(dòng)下，海上風(fēng)電裝備制造產(chǎn)能逐步向沿海地區(qū)集聚。目前，江蘇是我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量最多的省份，占比達(dá)到了70%；其次是福建和廣東，占比都達(dá)到了7%左右。我國海上風(fēng)電重點(diǎn)省市陸續(xù)公布了未來海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃，如浙江省“十四五”期間海上風(fēng)電力爭(zhēng)新增裝機(jī)容量450萬千瓦以上，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上。

二、存在的問題及制約因素

（一）自主創(chuàng)新能力有待提升

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是技術(shù)知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)依賴較大。目前我國海洋科技整體水平偏低，與發(fā)達(dá)國家有明顯差距。我國海上風(fēng)電起步較晚，關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏，單機(jī)容量、機(jī)組維護(hù)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)和市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建立等都面臨難題或挑戰(zhàn)。從專利申請(qǐng)來看，相比國外風(fēng)電巨頭，我國企業(yè)在風(fēng)電技術(shù)發(fā)明專利申請(qǐng)量的占比上還有很大差距，我國企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)量占專利申請(qǐng)量比重不到50%，而國外Gamesa、Vestas的發(fā)明申請(qǐng)量占比甚至達(dá)到95%以上。我國企業(yè)發(fā)明授權(quán)量占總授權(quán)量比例僅為20%左右，而GE、Vestas、Siemens等國外企業(yè)的發(fā)明授權(quán)量占比卻達(dá)到90%，甚至是100%。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全不容樂觀

海上新能源領(lǐng)域，海上風(fēng)電部分設(shè)備和大部件仍依賴進(jìn)口，如大容量風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵部件主軸承大多采用國外企業(yè)產(chǎn)品，進(jìn)口一臺(tái)主軸承設(shè)備大約需要4000萬元，成本高昂。2021年國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)單機(jī)功率由5兆瓦提升到6兆瓦、7兆瓦，并逐漸成為主流，但仍然低于國外水平。目前我國配套大功率機(jī)型的高端軸承主要依賴進(jìn)口，高端軸承的溢價(jià)較為明顯。根據(jù)Wood Mackenzie的統(tǒng)計(jì)，2020年全球范圍風(fēng)電軸承仍然主要由德國、瑞典、日本、美國的廠商供應(yīng)，國內(nèi)的洛軸、瓦軸、新強(qiáng)聯(lián)等企業(yè)均已經(jīng)成功研制了配套大兆瓦機(jī)型的軸承產(chǎn)品，但在規(guī)模化應(yīng)用上仍需市場(chǎng)檢驗(yàn)。

（三）高層次人才支撐不足

總體來看，我國海洋科技政策在海洋人才培養(yǎng)方面重視不夠，海洋科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的教育師資投入不足，海洋專業(yè)學(xué)生的綜合交叉研究能力有待提高。具體來看，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新具有很強(qiáng)的專業(yè)性，高層次技術(shù)研發(fā)人才是海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵。目前，我國海上風(fēng)電研究領(lǐng)域具有研發(fā)能力、成果轉(zhuǎn)化及運(yùn)營能力的復(fù)合型領(lǐng)軍人才嚴(yán)重不足，且能進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)的人員更少，交叉學(xué)科的應(yīng)用型人才緊缺。海上風(fēng)電領(lǐng)域，相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化涉及海洋、電力、電子、電器、機(jī)械等多學(xué)科交叉融合，但缺乏高層次復(fù)合型人才的支撐。同時(shí)，海上風(fēng)電技術(shù)壁壘較高，需要具備市場(chǎng)、管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等產(chǎn)業(yè)化相關(guān)知識(shí)的復(fù)合型人才支撐，然而國內(nèi)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)數(shù)量較少，高校開設(shè)相關(guān)專業(yè)學(xué)科不多，缺乏產(chǎn)學(xué)研合作交流，人才培育機(jī)制有待完善。

（四）政策制度環(huán)境有待完善

與海洋新興產(chǎn)業(yè)快速增長態(tài)勢(shì)相比，海上風(fēng)電領(lǐng)域的政策制度建設(shè)較為滯后，亟待進(jìn)一步完善。現(xiàn)有海上風(fēng)電場(chǎng)工程建設(shè)的實(shí)踐過程表明，海上風(fēng)電開發(fā)的興起與管理制度研究制定之間存在脫節(jié)，缺乏實(shí)踐。隨著海上風(fēng)電的快速發(fā)展，有關(guān)管理制度已經(jīng)跟不上形勢(shì)發(fā)展，管理制度亟待完善和創(chuàng)新。目前，電力市場(chǎng)價(jià)格混亂是制約海洋新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因，電站測(cè)算的平均出廠電價(jià)各不相同，導(dǎo)致預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn)加大。海上風(fēng)電的爆發(fā)式發(fā)展、大規(guī)模“搶裝潮”，若缺乏全面宏觀層面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，很可能造成海上風(fēng)機(jī)“曬太陽”、棄風(fēng)限電等現(xiàn)象出現(xiàn)。

三、對(duì)策建議

（一）加快構(gòu)建以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系

一是提高海上風(fēng)電企業(yè)創(chuàng)新能力。支持海上風(fēng)電企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)加大研發(fā)投入、創(chuàng)新管理機(jī)制、提升創(chuàng)新能力，以企業(yè)為主體建設(shè)一批新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，支持重點(diǎn)企業(yè)建設(shè)境外研發(fā)基地，建立全球性研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小微涉海企業(yè)融通創(chuàng)新，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，承擔(dān)海洋科技領(lǐng)域國家重大項(xiàng)目。培育一批核心技術(shù)能力突出、集成創(chuàng)新能力強(qiáng)的創(chuàng)新型領(lǐng)軍海洋新能源裝備、運(yùn)維企業(yè)，培育創(chuàng)新型民營企業(yè)，支持民營骨干企業(yè)承擔(dān)國家重大和重點(diǎn)海洋科技攻關(guān)項(xiàng)目。二是加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)。海洋新能源技術(shù)和裝備要求高、科技內(nèi)容豐富、技術(shù)復(fù)雜度高。因此，應(yīng)加強(qiáng)海洋科技和海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)對(duì)接融合，積極探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制，推動(dòng)建立企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。利用“十四五”窗口期，聚焦海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”問題，協(xié)同開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)及關(guān)聯(lián)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，分領(lǐng)域組織高端裝備、關(guān)鍵材料、核心零部件、核心軟件、數(shù)字技術(shù)融合等領(lǐng)域攻關(guān)計(jì)劃，提高裝備國產(chǎn)化率，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破，切實(shí)保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。

（二）打造安全可控高效的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈

一是統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化。聚焦海上風(fēng)電裝備基礎(chǔ)零部件、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝等領(lǐng)域，制定實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升行動(dòng)方案，構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)體系。支持基礎(chǔ)材料、零部件和軟件企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用企業(yè)協(xié)同攻關(guān)突破，重點(diǎn)提高基礎(chǔ)產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性，力爭(zhēng)在海洋風(fēng)電超長葉片、大型結(jié)構(gòu)件、變流器、主軸軸承、主控制器等領(lǐng)域取得突破，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板。鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地，推進(jìn)海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸區(qū)域布局。加快漂浮式風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、柔性直流送出等關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)化運(yùn)用，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。二是推動(dòng)海上風(fēng)電制造與運(yùn)營服務(wù)深度融合。推動(dòng)海上風(fēng)電裝備拓展價(jià)值鏈、向高附加值環(huán)節(jié)延伸為方向，大力發(fā)展總集成總承包、全生命周期管理、供應(yīng)鏈管理等服務(wù)型制造新業(yè)態(tài)新模式。鼓勵(lì)支持風(fēng)電研發(fā)設(shè)計(jì)、裝備制造、風(fēng)電施工及運(yùn)維企業(yè)加強(qiáng)合作，推行運(yùn)維服務(wù)專業(yè)化。支持海洋資源綜合開發(fā)利用，推動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)與海洋牧場(chǎng)、海上制氫、觀光旅游、海洋綜合試驗(yàn)場(chǎng)等相結(jié)合。

（三）持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作

一是吸引全球海洋創(chuàng)新要素向國內(nèi)集聚。堅(jiān)持開放發(fā)展、合作共贏，積極應(yīng)對(duì)全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重塑的新形勢(shì)，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，加快培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，更高水平融入全球海洋創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)體系。立足國內(nèi)清潔能源市場(chǎng)需求和海上風(fēng)能資源優(yōu)勢(shì)，吸引風(fēng)電跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心和海上風(fēng)電裝備制造基地。二是推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)更高水平進(jìn)入國際市場(chǎng)。鞏固歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)，開拓國際新興市場(chǎng)，支持海上風(fēng)電企業(yè)加快重點(diǎn)市場(chǎng)海外布局，完善全球市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。依托共建“一帶一路”倡議、金磚國家合作機(jī)制、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）等，鼓勵(lì)海上風(fēng)電制造裝備、軟件、標(biāo)準(zhǔn)和解決方案“走出去”。三是夯實(shí)國際合作基礎(chǔ)。聚焦參與國際能源合作，強(qiáng)化我國海洋資源開發(fā)服務(wù)保障能力。大力推進(jìn)海上風(fēng)電裝備標(biāo)準(zhǔn)國際化，加快海上風(fēng)電裝備“走出去”亟需標(biāo)準(zhǔn)的翻譯，進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交流合作和中外標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，增強(qiáng)中國標(biāo)準(zhǔn)海外影響力。建設(shè)綠色絲綢之路，深化與發(fā)展中國家綠色產(chǎn)能合作，積極推動(dòng)海上風(fēng)電合作。推動(dòng)國內(nèi)外行業(yè)組織在貿(mào)易促進(jìn)、信息交流、行業(yè)自律、應(yīng)對(duì)摩擦等方面加強(qiáng)交流合作，搭建海上風(fēng)電領(lǐng)域國際合作公共服務(wù)平臺(tái)。

（四）完善海上風(fēng)電領(lǐng)域政策制度

一是加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和政策協(xié)同。加強(qiáng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及其他規(guī)劃的銜接，統(tǒng)籌海洋生態(tài)保護(hù)紅線與海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大海上風(fēng)能等海洋資源勘察力度，建立資源評(píng)估體系，強(qiáng)力支撐國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃、政策法規(guī)編制，引導(dǎo)和優(yōu)化海上風(fēng)電項(xiàng)目投資布局。二是加強(qiáng)示范應(yīng)用推廣。突破深遠(yuǎn)海域海上風(fēng)電勘察設(shè)計(jì)及安裝技術(shù)，科學(xué)組織深遠(yuǎn)海域風(fēng)電場(chǎng)選址，統(tǒng)籌安排輸電網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，支持和鼓勵(lì)企業(yè)開展深遠(yuǎn)海域風(fēng)電場(chǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)，開展超大功率海上風(fēng)電機(jī)組工程示范。三是優(yōu)化完善行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。堅(jiān)持海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與技術(shù)創(chuàng)新、工程示范一體化推進(jìn)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督，以高標(biāo)準(zhǔn)支撐引領(lǐng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)能源高質(zhì)量發(fā)展。通過海上風(fēng)電示范基地和多能互補(bǔ)獨(dú)立示范電站建設(shè)，建立健全海上風(fēng)能資源勘察、風(fēng)電裝備基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、風(fēng)電機(jī)組選型、風(fēng)電場(chǎng)施工技術(shù)、運(yùn)維管理等方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，同時(shí)加強(qiáng)海上風(fēng)場(chǎng)建設(shè)技術(shù)規(guī)范管理，落實(shí)海上風(fēng)電設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范。

（五）強(qiáng)化人才、用地用海等要素保障

一是強(qiáng)化科技人才支撐。聚焦推動(dòng)海洋新能源勘探開發(fā)、海上風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展，支持國內(nèi)涉海院校、科研院所和海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)合作，推進(jìn)成立涉海產(chǎn)學(xué)研合作聯(lián)盟。以海洋科技創(chuàng)新需求為導(dǎo)向，支持有條件的高校建設(shè)海洋領(lǐng)域未來技術(shù)學(xué)院和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院，增設(shè)與海上風(fēng)電密切相關(guān)的高新技術(shù)類和海洋領(lǐng)域應(yīng)用型學(xué)科專業(yè)，大力培養(yǎng)應(yīng)用型、技能型、復(fù)合型海洋人才。二是強(qiáng)化用海空間保障。加強(qiáng)與國土空間等規(guī)劃對(duì)接，引導(dǎo)各地開展海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)用海用地區(qū)域和生態(tài)紅線劃定，加強(qiáng)工業(yè)用地用途管制，保障海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。加強(qiáng)用海用地保障，強(qiáng)化資源供給和空間響應(yīng)的精準(zhǔn)化、差異化配置，推進(jìn)用海用地計(jì)劃指標(biāo)優(yōu)先向重大平臺(tái)、重大項(xiàng)目集聚，嚴(yán)格控制過剩產(chǎn)能的用海供給。堅(jiān)持要素跟著項(xiàng)目走、集約節(jié)約、分類保障的原則，加強(qiáng)用地、用海等要素保障，統(tǒng)籌安排新增和存量用海用地，切實(shí)保障海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有效投資項(xiàng)目用海用地需求。調(diào)整完善產(chǎn)業(yè)用海用地政策，探索海域土地用途兼容復(fù)合利用，推動(dòng)不同產(chǎn)業(yè)類型依法合理轉(zhuǎn)換。

（作者單位：國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)所）