基于PEST分析的新能源汽車推廣模式對比研究
2023-09-03 15:34:51郭淑芬
中國市場 2023年24期
郭淑芬
摘?要：雙碳背景下中國汽車產業目前正通過推廣新能源汽車等途徑推動交通領域在2050年前后實現凈零排放，但就推廣情況來看卻存在區域差異。為解析新能源汽車推廣領先區域背后的發展動因及特征規律，以上海（高線城市）和柳州（低線城市）為例，基于PEST分析分別從政治、經濟、社會、技術四個方面，對比分析兩市新能源汽車推廣模式的差異策略，研究表明案例城市在上述四個方面均存在差異，最后通過整合案例城市的推廣經驗，提出各地應以因地制宜、需求導向為原則，參照上述典型經驗促進中國新能源汽車的普及。
關鍵詞：新能源汽車；推廣模式；PEST
中圖分類號：?F713.3文獻標識碼：A?文章編號：1005-6432（2023）24-0000-00
全球汽車產業正加速向綠色低碳轉型。雙碳戰略不僅是中國作為負責任大國應對全球氣候變化的鄭重承諾，也是中國面向零碳經濟，加速經濟結構調整的戰略部署。新能源汽車產業具有全生命周期低排放的特點，碳減排效果顯著，為加快新能源汽車的發展，中國在《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》中提出到2025年新能源汽車新車銷量占比20%的目標。而2022年據中汽協數據顯示新能源汽車市場占有率達到25.6%[1]。這表明中國已提前3年完成上述規劃中20%的目標[2]。盡管中國新能源汽車推廣成績整體喜人，但在各城市之間卻存在明顯的區域差異。根據《中國城市分類等級標準》將中國城市劃分為六個級別。其中一線、新一線、二線歸類為高線城市，三到五線歸類為低線城市。無論是高線還是低線城市，都出臺了創新性的本地化推廣政策和各種因地制宜的發展戰略，以推動當地新能源汽車產業的發展。因此，梳理和闡釋新能源汽車滲透率較高城市的成功經驗，可以為中國其他同類城市提供借鑒。基于此，文章從高線城市上海和低線城市柳州兩個典型案例對比的視角，借助PEST分析框架，從政治、經濟、社會、技術四個方面深入探討不同區域新能源汽車推廣模式的異同，試圖回答推動這類城市新能源汽車推廣成功的動因，以助未來拓展新能源汽車產業發展路徑。
1?文獻綜述
在新能源汽車產業初創期，學界對新能源汽車推廣的研究聚焦于對政策實施效果上，主要有兩類：或從供給側研究地方保護主義、財政補貼、企業技術研發補貼、雙積分等政策對產業推廣效果的影響[3-5]；或從需求側研究購置補貼、稅收優惠、路權優先、充電保障、公共采購等政策是否能有效刺激新能源市場需求[6-8]。當前，新能源汽車產業發展逐漸由政策引導轉向市場驅動，各種補貼政策的退出預示著中國新能源汽車已走過了產業的初創期，不再是依賴政策補貼的“嬰兒產業”，相應地，對于新能源汽車產業的研究熱點，也由愈發成熟的政策研究，轉向不同區域受經濟、環境等多重因素，對新能源汽車推廣模式的差異化影響研究。在補貼型政策退坡的背景下，熊勇清等人[9]根據不同區域的差異性，提出應因地制宜地實施差異化的非補貼型政策（如路權）來代替在新能源汽車新發展階段的激勵優勢；李曉敏等人[10]承接其研究進一步論證了除消費水平和交通壓力因素之外地區人口密度也是新能源汽車推廣效果出現地域差異的原因。高線城市由于早年間入選“十城千輛”工程的試點城市，獲得政策支持和力度均優于低線城市，因此學界對于高線城市新能源汽車推廣的實證研究相對較多[6]，但對于低線城市的實證研究則較少，實際上，低線城市中也不乏能與一線城市在新能源汽車滲透率上旗鼓相當的領跑者[11]。
概括而言，一是現有研究的對象關注高線城市忽視低線城市；二是現有研究的方法多為零散的影響因素的實證研究，缺乏宏觀的、整體的定性分析框架。對于文獻述評的兩個不足，本文擬解決三個問題，一是高低線城市在新能源推廣上取得成功的共性因素是什么？二是兩者在新能源推廣模式上存在哪些區域差異？三是如何把握不同區域特征下新能源汽車推廣模式經驗，優化未來新能源汽車產業發展路徑。
2??研究設計
2.1??研究方法
城市的新能源汽車推廣模式受政策、市場、技術、經濟、地理、氣候、環境等多種因素的影響，要解釋不同的城市如何在新能源汽車推廣上取得成功，適合采用能回答“是什么、該如何”類的案例研究方法。本文采用雙案例，原因如下：相較于單案例，雙案例在數據的收集上更為豐富，可在論證上進行橫向比較和分析驗證。新能源汽車推廣模式受上述多種因素影響，雙案例研究能夠從對比的視角對新能源汽車的推廣模式進行提煉共性和歸納差異。質性研究通常使用目的性抽樣，因此所選案例應當符合“該城市新能源汽車推廣的市場滲透率較為領先”的特點，以便更充分地對案例城市的新能源汽車高滲透率現象進行整體性探究，從而借助PEST框架進行定性分析。
2.2??案例選取
自國家提出新能源汽車戰略以來，新能源汽車推廣從少數幾個經濟發達的特大城市開始擴展至越來越多的中小型城市。根據保險行業上險數據統計顯示截止2021年前11個月，上海新能源汽車滲透率達到38.1%（位居第一），柳州新能源滲透率達33%（位居第三）；到了2022年上半年據汽車之家研究院數據顯示全國新能源汽車平均滲透率在22%左右，上海新能源滲透率達38%（位居第三），柳州市新能源滲透率達46%（位居第一）。由此可見，本文選取的高線城市上海和低線城市柳州因其存在顯著的地域差異同時還都能名列前茅的新能源汽車高滲透率就符合質性研究抽樣的代表性原則。（見表1）
2.3??資料收集
為了保證研究的可信性和客觀性，文章收集的資料類型符合多元化特征，這也有助于用“三角測量法”對資料進行相互驗證。資料來源主要有四類：①結構性訪談資料，包括研究者與上海市和柳州市兩城本土重要車企相關負責人進行電話訪談和面對面訪談，形成文字稿約1萬字。②內部資料，包括案例城市新能源汽車推廣實踐文稿3份和車企內部研報4份。③二手數據，包括公安部上牌/保險行業定期公布的上險數據；中國汽車工業協會年度/月度產銷數據；汽車市場信息聯席會汽車年度/月度零售銷量數據；第三方機構大搜車產批銷數據。④文獻及新聞，包括知網、維普、萬方文獻含報刊；主流汽車垂媒的新聞報道5篇。⑤政策文本，包括2016年—2022年間不完全統計的上海市政府及發改委等網站發布的新能源汽車政策文本12份；柳州市政府及發改委等網站發布的新能源汽車政策文本15份。
2.4??理論選擇
PEST分析是一種戰略分析工具，用于了解和預測一個組織周圍的外部環境現在或將來將如何影響自身發展，提取并分析了政治（Political）、經濟（Economic）、社會（Social）和技術（Technological）四個外部環境。采用PEST分析法對城市新能源汽車推廣模式進行宏觀影響因素掃描分析，有助于厘清未來產業發展面臨的各項挑戰，可為中國其他同類城市因地制宜地制定新能源汽車推廣策略提供借鑒經驗。為此，本文構建了城市新能源汽車推廣模式PEST分析框架（如圖1）。
圖1?新能源汽車推廣模式PEST分析框架
3??新能源汽車推廣模式的PEST對比
3.1?基于供需政策的政治分析
3.1.1?上海模式：以限購限牌為基，充分發揮政策引導市場主導作用
上海的新能源汽車產業發展較早，自2013年起逐漸建立一系列完整的科學政策保障體系。2018年2月上海市七部門發布《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》；2020年5月上海市發改委等五部委發布《上海市促進電動汽車充換電設施互聯互通有序發展暫行辦法》；2021年2月上海市人民政府辦公廳發布《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021—2025年）》等政策。其中限行限購的路權政策在新能源汽車推廣初期對車輛的成本競爭力影響巨大。上海車輛牌照平均拍賣價格為10萬元左右，而私人用戶直接購買的新能源汽車，將由機動車額度審查部門免費發放專用牌照額度，后續政策的延續在推廣階段有力地影響居民的購車選擇。一系列政策使上海市新能源汽車產業發展迅速。從銷售端數據看，新能源汽車滲透率從2016年的6.6%上升到2021年38%（位居全國第一）；從生產端數據看，2021年上半年上海地區新能源汽車產量達22.8萬輛，占全國總產量超六分之一。
3.1.2???柳州模式：創新政府推廣模式，開拓“政企三級聯動工作機制”
柳州自2016年起出臺新能源汽車推廣應用一攬子配套政策，如柳州市人民政府發布的《關于柳州市新能源汽車推廣應用及基礎設施建設的若干意見（2016—2020年）》、關于《柳州市新能源汽車推廣應用三年行動計劃（2021—2023年）》等文件，全面統籌保障資源配置，建立起全面覆蓋各領域體系化、分層次、有重點、可操作的政策指南。其中，柳州市政府聯合本土重點汽車企業，啟動實施的政企三級聯動機制，體現在路權上具體為柳州市充分利用城市空間，以不侵占傳統車位的資源為出發點，在城市道路，小區周邊，充分發掘邊角區域，創造一批純增量車位。早在2017年當地交警部門連續出臺停車管理、道路交通管理等暫行辦法，著重發力在使用端鼓勵新能源汽車的實際運行，具備條件的重點區域停車免費，商業化停車場免費停車2小時。同時允許新能源汽車使用公交專用道等限行路段，不受單雙號限行限制，這對當地新能源汽車的推廣起到了重要作用。
3.2???基于消費市場的經濟分析
3.2.1??上海模式：豐富產品譜系，發揮市場驅動效應
從供給端來看，上海鼓勵國內外技術領先、實力雄厚的企業（如外資特斯拉汽車、國內民營資本蔚來汽車等）在滬投資建設整車制造、研發項目，補強產業鏈，支持片區打造世界級新能源汽車產業集群。從需求端來看，從新能源汽車產品的續航里程數據分析可知，2016—2019年上海市新能源汽車續航里程持續上升，到2020年新能源汽車續航基本維持在500公里以內，各區間占比相對均衡。從新能源汽車價格數據分布來看，2018年前5-10萬的新能源汽車車型市場份額超過80%，而從2018年起30萬以上的新能源汽車車型市場份額迅速提升，在2020年超過了36%，10-20萬的中端車型市場份額從2018年的60%降到了2020年的43%，市場呈現出以中高端車型為主，不同車型多點開花的態勢。上海依靠多樣化的產品選擇充分滿足了消費者個性化的購車需求，支撐了新能源汽車的消費熱潮。
3.2.2???柳州模式：打造微車產品，發揮本地特色優勢
從供給端來看，柳州根據城市資源、消費水平、交通環境等特點，因地制宜地與汽車產業鏈各環節企業聯動，量身打造適合當地特色的產品。上汽通用五菱在市場調研時發現，城市出行的車中駕乘人員不超2人、行程不超過35公里的出行占比很高，為滿足用戶需求，以市場導向，該車企初期著重打造兩座、續航里程在150-250公里、價格在5萬元以下的小微型經濟型新能源汽車。從需求端來看，小微型新能源汽車產品被定義為“城市家庭的第二輛車”迎合了當地消費者對環境友好、資源節約、人人可輕松利用的出行工具的需求，有效解決了新能源汽車在推廣初期成本較高、認可度低的問題。同時柳州還充分把握一帶一路沿線國家尤其是東盟國家新能源汽車出口區位優勢，探索包括整車及零部件在內的多樣化國際合作方式來促進當地產業的快速發展。
3.3????基于基礎設施的社會分析
3.3.1???上海模式：落實新型基礎設施配套保障，借助大數據建立險情處理機制
上海從推廣初期就加強對配套充電基礎設施的建設力度，結合新能源汽車銷量預測及當地交通基礎設施分布情況進行建設規劃，利用自身在經濟支持及規劃布局方面的優勢，從公共、私人充電樁、換電多領域布局，截至2021年底，上海新能源汽車保有量超過62萬輛，在全國各城市居首；累計建成各類充電樁超50萬個，全市車樁比約為1.3∶1。上海還超前布局加氫站建設，打造相對完善的加氫網絡。由于新能源汽車火災是制約行業發展的重要安全因素之一。上海市借助大數據建立新能源汽車火災信息數據互通共享機制，新能源汽車在出行、充電等數據方面采集的豐富性可為安全事故分析、火災防范研究和安全科普教育等方面發揮優勢。
3.3.2???柳州模式：著力完善充電基礎設施建設，借助大數據指導充電生態建設
柳州在推廣初期充分考慮主推車型及使用者的實際情況，提出以充電插座為主充電樁為輔的充電體系，并集中在住宅小區、單位、產業園區等公共場所有針對性地開展充電設施建設和充電網點布局，低成本的解決了用戶充電難題。在推廣中后期，柳州市相關部門通過大量的實際勘察和調研，極具針對性地開展充電設施建設和網絡布局規劃，最終梳理出一套成熟的工作流程，整體解決物業配合、充電設施報裝、施工、驗收等一系列問題，并總結出—套多方受益共贏的充電設施建設管理模式。截至2021年底柳州充電插座及充電樁數量約2萬個，車樁比約為1：0.3。柳州還為新能源充電設施安裝等事項開辟綠色通道，并通過行車與充電的大數據分析，用戶通過手機APP和車機可定位充電區域，能夠較好滿足用戶使用需求。
3.4???基于智能網聯的技術分析
3.4.1???上海模式：著力探索車路協同、車網協同、燃料電池等前瞻發展趨勢
上海依托過硬的汽車產業基礎，布局了汽車產業生態，通過向新能源汽車整車及三電核心零部件生產、技術領域轉型充分把握電動化機遇，通過產業集群推動相關品牌高端化、規模化發展。同時積極把握燃料電池汽車發展契機，開展燃料電池汽車示范應用。在車路協同及自動駕駛領域，不斷擴大智能網聯汽車產業的創新示范應用，2021年已累計開放測試道路達560公里，向超22家企業152輛車頒發了道路測試和示范應用資質，在政策突破、場景開放、產業生態、標準化建設等方面著手推動智能網聯汽車產業創新發展。
3.4.2????柳州模式：積極布局智慧駕駛、電動輕量、綠色生態等創新發展趨勢
柳州支持上汽通用五菱等車企開展無人駕駛、智能交通運營試點和商業化探索，以柳東新區為基礎示范區，開展基于車路協同的自動駕駛公開道路測試，圍繞汽車電動化、輕量化、智能化發展趨勢，主要探索C-V2X、5G遠程無人駕駛等前瞻技術，引入配套設計研發及制造驅動電機系統核心零部件、汽車電控單元TCU、ECU等精密零部件、動力電池相關企業，積極打造首個車路協同自動駕駛商業化應用區域，旨在希望能夠引領和為全國智能網聯示范提供可參考、可推廣的實踐經驗。
4????新能源汽車推廣模式的差異分析
通過對比發現，兩城在政治、經濟、社會、技術四個方面均存在差異。
（1）從政治上來說，兩城都形成了科學而系統的新能源汽車推廣政策體系，上海模式以政策為切入點，在購車補貼、新技術示范應用、車輛牌照政策、限行政策、企業稅收、產業扶植等維度進行政策引導和支持。柳州則依托區域產業優勢，地方政府在新能源汽車產業發展及產品應用推廣階段采用“政企三級聯動”及其他長足有效的激勵政策，帶動產業快速發展。但兩城在“路權”政策實施上卻量體裁衣。上海通過限行、限牌等舉措對新能源汽車推廣起到了明顯的促進作用。而非限購的柳州則通過政企打造小微型新能源車型，并充分利用其占地小特點量體裁衣制定各項“路權政策”，創造一批純增量新能源汽車專用免費停車位，配合允許其使用公交專用道，限行路段不受單雙號限行限制的有力措施，有效解決了居民購車成本高、停車難、出行成本高等痛點，也極大的提高了當地的新能源汽車滲透率。
（2）從經濟上來說，兩城均具有良好的汽車產業基礎，上海市的新能源汽車年產能在100～200萬之間，柳州的新能源汽車年產能在10～50萬之間。在新能源汽車產能上，上海至少是柳州的兩倍。上海致力于打造世界級新能源汽車產業集群，而柳州致力于建成國內重要的集生產、研發、產業鏈核心零部件配套生產的新能源汽車“三基地”。同時居民收入水平、城市通勤里程等是影響消費市場對新能源汽車產品選擇的主要因素。上海市居民收入水平相對較高，產品豐富，主要滲透車型為中高端、長續航的車型（如特斯拉各車型）；柳州市消費者在當地政府的引導和企業對用戶需求的精準感知雙重作用下，則比較青睞更經濟實惠的微型新能源汽車（如上汽通用五菱旗下的寶駿E系列、宏光Mini等車型）。
（3）從社會上來說，上海市新能源汽車用戶群體特征明顯，即收入及消費水平較高，對新能源汽車認知及認可度較高，且易容忍發展初期車輛成本高及充電基礎設施建設不足等帶來的使用便利性低等問題。柳州市居民不具備上述特點，政企在推廣初期采用免費發放新能源汽車供居民體驗的方式逐漸培養居民使用新能源汽車的習慣。而且兩城均將充電設施建設納入地方城鄉規劃。上海已初步形成了相對成熟的城市充電網絡，并超前布局加氫網絡。而柳州的充電網絡還亟待完善。同時兩城均利用新能源汽車在電動化、智能化、網聯化、共享化方面數據采集的豐富性上拓展用戶服務。上海運用大數據建立新能源汽車險情處理機制，柳州則運用大數據使用戶精準定位充電站點。可見，上海運用大數據提升新能源汽車管理，旨在創造和引領需求，而柳州運用大數據完善配套基礎設施，旨在滿足和補足需求。
（4）從技術上來說，兩城均著眼于未來城市智慧交通體系建設，在本市區建設有無人駕駛測試道路。上海憑借區域優勢在技術創新方面走在前列，大力支持新一代動力電池、高功率密度驅動電機及控制系統、燃料電池系統、車用操作系統及車規級芯片等關鍵零部件核心技術研發，推動完善氫氣儲運燃料電池產業鏈。柳州仍聚焦于成熟三電技術，尚未發現在燃料電池方面開展研究的資料。
5??結論
上海模式可稱之為高端滲透模式，與此相類似的城市有北京、廣州、深圳、天津等地。典型特點是：經濟發達、從限購及補貼政策切入，引入產業集群示范發展，不斷提升居民認知度，實現新能源汽車的快速滲透。
柳州模式可稱之為低端滲透模式，與此相類似的城市有寧德、來賓等地。典型特點是：經濟不夠發達，主要從小微型新能源車型開始滲透，從規劃專用停車位及差異化的交通管理政策切入，協同域內車企共同推進新能源汽車產業發展。
雙碳背景下，全國新能源汽車已進入市場化發展的快速滲透階段，不同區域應以因地制宜、需求導向為原則，參照上述典型推廣模式經驗促進當地新能源汽車的滲透乃至普及。
參考文獻：
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