思泉新材(301489) 申購代碼301489 申購日期10.12

公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過1442.0334萬股，不低于發行后總股本的25%。實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，公司擬投入以下項目：高性能導熱散熱產品建設項目（一期）、新材料研發中心建設項目、補充流動資金。

公司是一家以熱管理材料為核心的多元化功能性材料提供商，致力于提高電子電氣產品的穩定性及可靠性。主營業務為研發、生產和銷售熱管理材料、磁性材料、納米防護材料等，是國內專注于電子電氣功能性材料領域的高新技術企業。

隨著電子產品性能、功能的逐步增強不斷提升，單一散熱產品難以滿足電子產品不斷增強的散熱需求。公司目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導熱墊片、導熱凝膠、導熱脂等較為完整的導熱材料產品，可以針對電子產品不同的散熱需求提供系統化的散熱解決方案，是行業內為數不多的能夠提供消費電子產品系統化散熱解決方案的提供商。

公司下游客戶多為大型知名企業，這些企業擁有一套嚴格的供應商認證體系，認證標準高、審查內容多、認證周期長。供應商一旦進入這些大型企業的供應鏈體系，雙方通常會保持較為長期穩定合作關系。公司經過多年積累，憑借良好的產品性能和優質的服務，已成為小米、vivo、三星、谷歌、ABB、偉創力、比亞迪、富士康、華星光電、深天馬、聞泰通訊、華勤通訊、龍旗電子等的合格供應商。公司與該等大型客戶建立合作，保障了企業經營的穩定，降低了企業經營風險；同時，有利于公司借助服務于大客戶的品牌優勢，快速進入新的應用領域。相對于行業后進入者，公司具有明顯的客戶資源優勢。

公司圍繞電子電氣產品的穩定性及可靠性布局，是行業內為數不多的同時具有熱管理材料、磁性材料、納米防護材料等功能性材料核心技術和生產能力的提供商之一。公司產品系列豐富，可一并解決電子電氣產品的散熱、無線充電、防水等多功能性需求，降低客戶供應鏈管理成本。

公司此次募集資金投資項目均能夠加強公司科技創新能力，其中“高性能導熱散熱產品建設項目（一期）”將大幅提升公司核心技術產品的生產能力，有利于提升生產效率和產品性能，為技術創新提供充足的產能支持；“新材料研發中心建設項目”將配備先進的研發實驗及檢測設備并引進專業技術人才，在加速公司現有核心技術產業融合進度的基礎上，繼續加強高導熱功能性材料核心技術創新研發，優化技術指標，提升產品性能，拓展應用場景，增強公司核心競爭力，提升公司創新創造能力。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至9月28日）