浙江國祥(603361) 申購代碼732361 申購日期10.9

公司首次公開發行股票數量不超過3502.34萬股，占發行后公司總股本的比例為25%，實際募集資金扣除發行費用后的凈額用于以下項目：節能環保中央空調集成設備生產線項目、研發中心及配套建設項目、營銷服務網絡建設項目、潔凈空調研發生產項目、補充運營資金項目。

公司主要從事工業及商業中央空調類專用設備的研發、生產和銷售，是一家專注于為精密工業、新能源、新材料、尖端醫療、地鐵、核電等高精尖領域及公共建筑室內環境提供人工環境系統解決方案的設備供應商。

公司在業務發展過程中堅持技術與產品創新，堅持發展自主品牌戰略，逐步建立了良好的企業品牌形象，并得到業內客戶的高度認同?！皣榕坡輻U水源熱泵機組”等產品被認定為浙江名牌產品，“國祥”企業商號被評為浙江省知名商號，“國祥”注冊商標被認定為中國馳名商標。基于公司多年來在行業內的深厚積累，持續為客戶提供優質產品，公司及其產品已在下游潔凈工業領域中形成良好口碑，具有較強的競爭優勢，客戶黏性較強。

公司產品類型齊全，包括水冷機組、風冷機組、商用機、水地源熱泵機組、空調箱、風機盤管等多類型產品，同類機種產品冷量/熱量/風量系列齊全，能夠滿足各類客戶需求，是國內產品型號最齊全的中央空調設備生產廠商之一，廣泛應用于精密工業、新能源、新材料、尖端醫療、地鐵、核電等高精尖領域及公共建筑室內環境。同時，基于標準化產品，公司能夠根據客戶需求提供非標準化定制服務，憑借公司積累多年形成的成熟柔性生產能力，實現非標產品的標準化生產，既滿足了客戶的差異化需求，又保證了產品的穩定質量和交付效率。

公司售后服務團隊具有豐富的售后維修經驗。公司設立“400”客服電話和維大師自助報修系統等多樣化服務報修體系，確保第一時間向客戶提供檢測搶修服務，及時排除設備故障。自助報修系統30分鐘內受理報修任務，2小時內與客戶取得聯系，客戶可通過手機實時關注維修進度，獲得良好的維修體驗。

“節能環保中央空調集成設備生產線項目”實施，將豐富公司主機產品的產品線，有助于公司擴大業務規模，完善產品結構；研發中心建成后將有效提升公司自主研發能力，為公司新產品開發、新工藝設計和質量檢測提供技術支撐，從而提升公司產品質量和綜合競爭力；“營銷服務網絡建設項目”的實施，公司將對現有的營銷網點進行改造升級，深度挖掘和拓寬市場，擴大公司營銷網絡的覆蓋范圍，提高品牌影響力；“潔凈空調研發生產項目”的實施，有利于公司中央空調產品市場份額尤其是潔凈領域市場地位和品牌效應的進一步提升。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至9月28日）