“雙碳”背景下我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

柯婉萍

（福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，福建 福州 350000）

一、引言

目前為了應(yīng)對氣候變化而減少碳排放已漸漸成為了全球共識，我國順勢提出了“雙碳”的戰(zhàn)略目標(biāo)。“雙碳”是我國在2020 年提出的兩個階段碳減排目標(biāo)，包括碳達(dá)峰及碳中和，我國力爭于2030 年前將二氧化碳排放力度達(dá)到峰值，努力爭取2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。一直以來，我國的能源結(jié)構(gòu)過度依賴化石燃料，“雙碳”目標(biāo)的提出對我國走向經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量綠色發(fā)展的新征程具有重要意義，有利于更好地貫徹新發(fā)展理念。

2020 年以來，因?yàn)槿蛞咔橥９ね．a(chǎn)的原因，全球汽車市場發(fā)展低迷，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)卻異軍突起，增長勢頭良好。新能源汽車的蓬勃成長順應(yīng)了我國的“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，而在“雙碳”目標(biāo)下，加快新能源汽車的產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展也已經(jīng)成為大勢所趨。推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有益于推進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)綠色、可持續(xù)發(fā)展的需要，提升我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

二、“雙碳”背景下我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)銷情況：新能源汽車產(chǎn)銷量總體呈高速增長態(tài)勢

圖1 2018—2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量及增長率

近年來，在市場和政策二者的雙重影響下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量始終總體保持上升態(tài)勢，擁有領(lǐng)先全球的市場規(guī)模。截至2022 年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)八年位居全球第一。2022 年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量遠(yuǎn)超預(yù)期得到爆發(fā)式增長，產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到705.8 萬輛和688.7 萬輛，較上年分別增長96.9%和93.4%。

2.出口狀況：新能源汽車成為汽車出口核心增長點(diǎn)

新能源汽車出口在我國汽車出口中占比越來越高，成為我國汽車出口的核心增長點(diǎn)。從出口數(shù)量來看，根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年1-5 月我國汽車出口175.8 萬輛，同比增長81.5%，其中新能源汽車出口45.7 萬輛，同比增長1.6 倍。新能源汽車出口數(shù)量保持高速增長，出口能力持續(xù)走強(qiáng)。從出口市場來看，2022 年中國新能源車主要是出口歐洲和亞洲市場，前三的出口國家為比利時、英國和泰國。從出口結(jié)構(gòu)來看，我國新能源汽車出口的主要車型為乘用車，客車、貨車的出口中新能源車占比還較少。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：純電動車為主，插電混合動力汽車發(fā)展迅猛

目前我國新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以生產(chǎn)純電動車為大部分，中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年純電動車銷量依舊保持高速增長，同比增加67%。而插電混合動力車和增程式電動車銷量實(shí)現(xiàn)超高速增長，分別增加141%和107%。隨著新能源電動車技術(shù)的成熟以及產(chǎn)品更加多元化，用戶的選擇將更加多樣化。

三、基于鉆石模型的新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

1.生產(chǎn)要素

（1）自然資源

我國稀土資源豐富，在全球稀土資源分布中，我國占比36.7%為全球最高。在稀土資源中蘊(yùn)含的釹、鐵、硼是新能源汽車驅(qū)動電機(jī)中廣泛應(yīng)用的材料。電池級碳酸鋰、鈷、鎳、鉑、鏑等為制作電池正負(fù)極和稀土永磁電機(jī)的關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源[1]。而我國目前鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源不足，無法滿足新能源汽車電池需求，依賴國外進(jìn)口，對外依存度強(qiáng)。

（2）資本

新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為資本密集型產(chǎn)業(yè)，研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)需要大量的資金投入。尤其受“雙碳”目標(biāo)的提出和國際油價的影響，近幾年備受社會的廣泛關(guān)注。對于新能源汽車企業(yè)的投資經(jīng)歷了快速增長到開始減少的過程，目前社會資本、國有資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛將目光轉(zhuǎn)向少數(shù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，缺少資本支持的企業(yè)被逐漸淘汰?？傮w上來看，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資是呈上揚(yáng)態(tài)勢的，具有遠(yuǎn)大的發(fā)展前景。

（3）人力資源

我國的高等教育人力不斷提高，各個汽車產(chǎn)業(yè)基地都有相當(dāng)數(shù)量的高校和研究所，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和人才培養(yǎng)能力[2]。許多傳統(tǒng)車企也加大對新能源汽車系統(tǒng)的開發(fā)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是由于產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜性和人才培養(yǎng)需要的周期較長等原因，目前在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中上游的整車制造和核心零部件等環(huán)節(jié)，面臨著較大的人才供需結(jié)構(gòu)性矛盾。還缺乏核心技術(shù)人員，自主創(chuàng)新能力有限。

2.需求條件

近幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展，目前我國的新能源汽車內(nèi)需市場具有旺盛的需求，其中純電動車占有較大比重，新能源汽車保有量和市場滲透率持續(xù)上升。2021 年我國市場新能源汽車銷量352.1 萬輛，同比增長157.5%[3]，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著政策的支持與推進(jìn)，以及人們對新能源汽車綠色環(huán)保、使用成本低等優(yōu)勢了解越來越深，我國消費(fèi)者對于新能源汽車的消費(fèi)意愿也在逐漸增加。新能源汽車下鄉(xiāng)活動持續(xù)向縱深推進(jìn)，讓銷售市場得以下沉，逐步展現(xiàn)出縣鄉(xiāng)市場的消費(fèi)潛力，而農(nóng)村新能源汽車市場廣闊，是挖掘內(nèi)需潛力的重要方向。目前，中國新能源汽車的市場環(huán)境正在由政策推動轉(zhuǎn)向市場推動[4]，不論是市場規(guī)模還是成長速度都呈現(xiàn)出了較好的發(fā)展前景。新能源汽車內(nèi)需市場結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，未來新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿薮?。在國?nèi)消費(fèi)者需求的引領(lǐng)下，將倒逼國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)步與升級，不斷提高我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

3.相關(guān)產(chǎn)業(yè)與支持產(chǎn)業(yè)

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要有礦產(chǎn)資源和稀土資源，我國稀土資源豐富，但鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源不足。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池、電機(jī)、電控被稱為新能源汽車的“三電系統(tǒng)”，是其區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的核心零部件，在新能源汽車的生產(chǎn)過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。寧德時代作為我國動力電池的龍頭企業(yè)，2021 年其排名全球動力電池企業(yè)裝機(jī)量第一，達(dá)到96.7GWh。在電機(jī)方面，中國驅(qū)動電機(jī)的功率密度、效率等與國際水平基本相當(dāng)，而電機(jī)控制器技術(shù)正在迅速追趕國外先進(jìn)水平[5]。我國擁有較為完善的整車生產(chǎn)能力，整車廠作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的下游，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的提升提供了有力支撐。目前中國的充電設(shè)施建設(shè)加快，公共充電樁數(shù)量已位居全球首位。隨著智能駕駛帶來的更多汽車價值增量，新能源汽車對芯片的需求在與日俱增。但我國汽車芯片發(fā)展還處在起步階段，2020 年以來，美國等國家出臺的多項(xiàng)限制法案導(dǎo)致新能源汽車所需芯片市場供應(yīng)不足。目前，歐美企業(yè)仍然是車規(guī)芯片研發(fā)設(shè)計(jì)的主要來源，我國芯片產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力還需提升?？偟目磥?，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心零部件、整車生產(chǎn)能力和基礎(chǔ)設(shè)施等方面都得到了不小的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)配套能力不斷提升，規(guī)模也逐漸壯大。但隨著產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代速度加快，新能源汽車的核心技術(shù)還與國外存在一定的差距。因此，要提升我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力，就要注重核心技術(shù)的突破，不斷完善新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)鏈。

4.企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展及同業(yè)競爭

表1 2021年中國新能源汽車品牌銷量

我國新能源汽車企業(yè)可以分為傳統(tǒng)車企與新勢力車企，傳統(tǒng)車企背靠汽車制造基礎(chǔ)，擁有比較完整的研產(chǎn)銷產(chǎn)業(yè)鏈條，銷售模式主要依靠經(jīng)銷商和4S 店；新勢力車企正在改變傳統(tǒng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值分工，不斷加強(qiáng)自身研發(fā)三電技術(shù)和智能化技術(shù)的實(shí)力，更加注重品牌宣傳，采取“新零售+數(shù)字化”的營銷模式。傳統(tǒng)車企的代表同時也是目前國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的比亞迪，在新能源汽車的布局中采取的是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略和差異化戰(zhàn)略[6]。比亞迪作為傳統(tǒng)車企，不僅具有強(qiáng)大的整車制造和零部件組裝經(jīng)驗(yàn)，還擁有不小的規(guī)模和成本優(yōu)勢。而且其內(nèi)部能提供大多數(shù)的車輛元件，從而整合供應(yīng)鏈，控制供應(yīng)鏈上游的成本。因此比亞迪采用成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，能獲得高于產(chǎn)業(yè)平均水平的利潤。與其他企業(yè)相比，比亞迪具備很高的新能源汽車電池和模具技術(shù)水平，提升規(guī)模效益，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，將產(chǎn)品不斷進(jìn)行細(xì)分，通過差異化戰(zhàn)略來形成競爭優(yōu)勢。與傳統(tǒng)車企布局于中低端不同，一些新勢力車企如理想、蔚來等，往往定位于高端產(chǎn)品，在軟技術(shù)上擁有較大的優(yōu)勢，其品牌理念為人熟知，采取與消費(fèi)者緊密聯(lián)系的運(yùn)營模式。但其整車組裝、車輛部件等常出現(xiàn)問題，影響用戶體驗(yàn)。從2021 年中國新能源汽車品牌銷量可以看出占我國新能源汽車市場主導(dǎo)地位的是傳統(tǒng)自主車企，頭部效應(yīng)凸顯，比亞迪占比最高。外資車企特斯拉也占據(jù)較高的市場份額，新勢力車企如小鵬、蔚來、理想也逐漸嶄露頭角，占有一席之地。

5.機(jī)遇

在國家政策環(huán)境層面，國家大力支持低碳經(jīng)濟(jì)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展順應(yīng)了世界綠色環(huán)保的發(fā)展趨勢。而目前我國“雙碳”政策的落實(shí)與推動，更是為新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展提供了機(jī)遇。在技術(shù)創(chuàng)新層面，在各大車企的積極研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新下，我國新能源汽車的電池、電機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)化等不斷取得技術(shù)進(jìn)步與突破，是新能源汽車的長足發(fā)展的核心動力。在海外市場需求層面，隨著“一帶一路”的開展和RCEP 協(xié)定的簽署等，我國與東盟和“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)往來更加密切，海外市場日益多樣化。近年來歐洲國家為實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)，加大了對新能源汽車的補(bǔ)貼力度，進(jìn)一步激活了新能源汽車海外市場。

6.政府宏觀指導(dǎo)

我國政府注重新能源汽車的發(fā)展，始終堅(jiān)持將其作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，頒布了許多利好政策。通過國家和地方政府的雙重驅(qū)動，陸續(xù)出臺了涵蓋產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收政策、積分管理、充電基礎(chǔ)設(shè)施等方面政策[7]。為推動新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展和促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，國務(wù)院頒布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）并會議決定延續(xù)實(shí)施新能源汽車免征車輛購置稅政策至2023 年年底。雖然2022 年底國家新能源汽車購置補(bǔ)貼政策退坡，但在“雙碳”的背景下，國家政策總體上仍將重點(diǎn)放在加速發(fā)展新能源汽車。

四、“雙碳”背景下新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)和現(xiàn)有研究成果，本文選取聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）中2021 年純電動乘用車出口額排名前五的國家：德國、中國、韓國、比利時、美國進(jìn)行評價，并采取IMS、RCA、TSC 三個指標(biāo)來測算其2017—2021 年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，從而橫向比較分析我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力的演變。以下數(shù)據(jù)中的新能源汽車指代純電動乘用車與插電式混合動力乘用車。

1.國際市場占有率（IMS）

國際市場占有率是衡量一國產(chǎn)業(yè)競爭力最為直觀的指標(biāo)，值越大表示該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力越強(qiáng)。中國新能源汽車的出口額在逐年增加，從表2 可以看出中國新能源汽車的市場占有率在不斷提升，尤其是近兩年提升速度加快，2021 年已占全世界10.51%。雖與德國相比還有一定的差距，但也仍能看出我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力在不斷增強(qiáng)。美國的國際市場占有率雖然在波動下降，但仍占據(jù)不小的位置。

表2 2017—2021年五國國際市場占有率 （單位：%）

2.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）

本文通過RCA 指數(shù)來考慮經(jīng)濟(jì)規(guī)模、出口結(jié)構(gòu)的影響，做進(jìn)一步判斷。RCA 指數(shù)主要用于反映一國產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，該指標(biāo)大于1 則表明該產(chǎn)品有優(yōu)勢，值越大，說明優(yōu)勢越明顯[8]。如表3 所示，美國、德國、韓國和比利時都具有很大的比較優(yōu)勢與很強(qiáng)的國際競爭力。我國2017—2021 年的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)均小于1，表明我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢不足，但2021 年相比2017 年增長了六倍，說明未來還有很大的提升空間。

表3 2017—2021年五國顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

3.貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（TSC）

TSC 指數(shù)的取值（-1，1）之間，大于0 表示該國這種商品處于貿(mào)易順差，具有較強(qiáng)的國際競爭力，反之處于貿(mào)易逆差。從表4 中可得出，我國的的新能源汽車TSC 指數(shù)由負(fù)轉(zhuǎn)正，表明我國新能源汽車的出口水平不斷加強(qiáng)，由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易順差，正在成為新能源汽車出口大國，與其他國家相比具有很大的出口優(yōu)勢，說明我國新能源汽車在國際上競爭力在增強(qiáng)。德國、比利時和韓國的數(shù)值變小，出口優(yōu)勢在逐漸減弱，而美國正在由貿(mào)易順差變?yōu)橘Q(mào)易逆差，不具備出口優(yōu)勢。

表4 2017—2021年五國貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)

總的來說，與美國、德國、比利時和韓國相比，中國新能源汽車國際市場占有率不斷提高，出口優(yōu)勢越來越大，產(chǎn)業(yè)的國際競爭力在不斷增強(qiáng)，可以預(yù)估到在未來能擁有強(qiáng)大的國際競爭力。雖然我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢相較于其他國家還較為弱勢，但從增速來看仍擁有很大的增長空間。

五、“雙碳”背景下提升我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力的建議

1.提升核心技術(shù)創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)替代

我國新能源汽車市場正在從政策導(dǎo)向往市場導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，“后補(bǔ)貼時代”來臨。2022 年底新能源汽車購置國家補(bǔ)貼取消，技術(shù)創(chuàng)新在新能源汽車的發(fā)展中將變得越來越重要，未來應(yīng)圍繞新能源汽車核心技術(shù)的創(chuàng)新突破。特別是在當(dāng)前的“雙碳”的大環(huán)境下，汽車的低碳程度、碳排放量等技術(shù)指標(biāo)，將成為未來汽車企業(yè)的核心競爭力。且由于我國的能源消費(fèi)主要集中在汽車產(chǎn)業(yè)，因此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)必須承擔(dān)起“雙碳”目標(biāo)的使命，把減排作為重要任務(wù)。要提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力，就要深入落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)校企合作，培養(yǎng)核心技術(shù)人才。構(gòu)建以市場需求為導(dǎo)向，企業(yè)為主體，學(xué)校人才培養(yǎng)為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)競爭力顯著提升為目標(biāo)的技術(shù)創(chuàng)新體系，齊心協(xié)力攻克關(guān)鍵核心技術(shù)。

2.積極開拓海外市場，推動新能源汽車國際化

新能源汽車能夠有效實(shí)現(xiàn)電能對石油的替代，對碳中和目標(biāo)的完成具有舉足輕重的作用。在全球能源與環(huán)境危機(jī)和“雙碳”政策的促進(jìn)下，我國新能源汽車的出口優(yōu)勢在不斷增加，國內(nèi)的新能源企業(yè)要把握住海外市場蘊(yùn)藏的巨大機(jī)遇，積極地“走出去”。目前我國一些企業(yè)已在海外投資建廠，不斷地開拓海外市場，在一些國家也占有不小的市場份額。要積極與國外企業(yè)交流合作，充分利用好海外如歐洲追求減碳目標(biāo)的利好情況，加快布局海外市場。在進(jìn)行海外市場開拓時，特別要重視國外的售后服務(wù)和運(yùn)營咨詢，因地制宜，逐步提升我國汽車企業(yè)在國外的形象。

3.加快推動新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

充電樁為純電動汽車的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施，其合理有效的建設(shè)有利于新能源汽車的推廣，從而更好的促進(jìn)碳減排。但我國充電樁建設(shè)乏力，新能源汽車充電難、充電慢，成為了制約新能源汽車推廣的首要問題。2020 年工信部對相關(guān)問題出臺了工作要點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化工作的同步有望得到增強(qiáng)。要想解決“充電難”，最重要的是完善布局充電網(wǎng)絡(luò)，新能源汽車購買私人化漸漸成為主力，在居民區(qū)建設(shè)充電樁愈發(fā)重要。在此過程中要處理好居民區(qū)可能存在的電力容量不足、充電安全性等問題。而解決“充電慢”難題則需要企業(yè)和相關(guān)部門加大研發(fā)投入，加快革新快速充電技術(shù)。最后要促進(jìn)充電樁建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)與新能源汽車的協(xié)同發(fā)展，為消費(fèi)者解決好新能源汽車售后的換電問題。

4.采用差異化競爭策略，打造高質(zhì)量品牌

目前我國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入競爭白熱化階段，加劇行業(yè)重新洗牌，未來依然面臨激烈的競爭。因此處在新能源賽道的企業(yè)要注重新能源汽車的細(xì)分市場，采取差異化的競爭戰(zhàn)略，滿足消費(fèi)者的多樣化需求，找到新的利潤增長點(diǎn)。如五菱宏光的MINI EV 系列以極低售價為吸引，將箭頭對向城市內(nèi)部出行的年輕群體，取得了不俗的銷量。未來我國新能源車除了要維持自身技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的同時，還應(yīng)不斷提升自身的品牌影響力，實(shí)現(xiàn)品牌價值突破，加快構(gòu)建售后服務(wù)和汽車金融等產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，打造高質(zhì)量品牌。