2022 年前11 月我國(guó)自卸車市場(chǎng)分析

摘要：2022 年，受疫情反復(fù)、地緣沖突加劇等超預(yù)期因素影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一些波動(dòng)，整體下行壓力有所增大。基礎(chǔ)建設(shè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、保障國(guó)家安全等都具有重大意義。針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)使用的重要車型——自卸車，分析其經(jīng)濟(jì)、政策影響因素以及市場(chǎng)表現(xiàn)，進(jìn)一步拆解至區(qū)域、企業(yè)、燃料類型等細(xì)分市場(chǎng)展開討論，預(yù)判短期內(nèi)自卸車市場(chǎng)的變化情況。

關(guān)鍵詞：自卸車；宏觀經(jīng)濟(jì)；政策跟蹤；市場(chǎng)分析

中圖分類號(hào)：U461 收稿日期：2023-01-17

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.02.003

1 宏觀環(huán)境概況

從整體宏觀環(huán)境來看，疫情反彈規(guī)模擴(kuò)大，消費(fèi)、投資、出口需求三駕馬車均有所放緩，需求回落拖累供給放緩，供需兩端經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步回落。

針對(duì)基建市場(chǎng)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，先后在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議、中央政治局會(huì)議和國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上就全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行部署，持續(xù)推動(dòng)基建投資加碼發(fā)力。2022 年11 月，政策性金融工具高峰已過，基建投資資金端支撐力度環(huán)比減弱，但近期有一批重大工程項(xiàng)目開工對(duì)基建投資形成一定支撐，基建投資預(yù)期維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，基建投資累計(jì)同比11.7%，比上月提升0.3 個(gè)百分點(diǎn)。從房地產(chǎn)市場(chǎng)來看，11 月，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍呈現(xiàn)價(jià)量雙雙低迷勢(shì)態(tài)，盡管9 月底以來樓市利好政策不斷出臺(tái)，但房地產(chǎn)市場(chǎng)的下行態(tài)勢(shì)仍未改善，疊加多地疫情反復(fù)，量?jī)r(jià)走勢(shì)承壓加劇。近期央行與銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)關(guān)于房地產(chǎn)的新十六條政策對(duì)房企融資渠道提供一定支撐，但政策出臺(tái)的總體目的以防范風(fēng)險(xiǎn)為主，并非支撐行業(yè)發(fā)展，疊加當(dāng)前市場(chǎng)需求低迷、市場(chǎng)情緒較為謹(jǐn)慎，房地產(chǎn)市場(chǎng)短期內(nèi)難以轉(zhuǎn)向。

2022 年年末，由于疫情反彈規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)所受負(fù)面影響進(jìn)一步加劇。疫情防控政策迎來重大調(diào)整，從“動(dòng)態(tài)清零”趨于轉(zhuǎn)向“全民免疫”，預(yù)期會(huì)對(duì)市場(chǎng)情緒的轉(zhuǎn)向以及市場(chǎng)需求的恢復(fù)起到明顯的正向作用。但由于建立全民免疫屏障仍需3～6 個(gè)月的時(shí)間周期，預(yù)期市場(chǎng)需求明顯好轉(zhuǎn)仍需時(shí)間。同時(shí)，最新中共中央政治局會(huì)議分析研究2023 年經(jīng)濟(jì)工作，強(qiáng)調(diào)了更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、大力提振市場(chǎng)信心、擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略等內(nèi)容，預(yù)期2023 年擴(kuò)大內(nèi)需將成為政策重點(diǎn)發(fā)力方向，促消費(fèi)、線下服務(wù)業(yè)需求恢復(fù)或?qū)κ袌?chǎng)需求形成較強(qiáng)支撐。

2 自卸車市場(chǎng)概況

2022 年1-11 月，自卸車銷量10.1 萬輛，同比下滑70.3%。從月度走勢(shì)來看，8 月受藍(lán)牌輕型貨車庫(kù)存出清臨近尾聲帶來的影響，同時(shí)2021 年同期因排放標(biāo)準(zhǔn)切換透支需求形成低基數(shù)［1］，當(dāng)月銷量完成同比正增長(zhǎng)。

分車輛類別及其銷量情況來看，重型、中型及輕型自卸車銷量均大幅下滑，重中型自卸車下滑幅度超過市場(chǎng)平均。從市場(chǎng)占比來看，2022 年輕型自卸車比重為53.4%，大幅度增長(zhǎng)26.6 個(gè)百分點(diǎn)，超過了重型自卸車比重。

3 2022 年1-11 月自卸車銷量分析

3.1 分區(qū)域的自卸車市場(chǎng)概況

從自卸車銷售省份來看，2022 年1-11 月，除上海以外的其余省份同比均下滑，多數(shù)省份下滑水平超過平均。在市場(chǎng)份額方面，廣東、重慶、廣西、江西市場(chǎng)占比下滑程度較大，而上海、河北、陜西、四川市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。前10 省份市場(chǎng)占比提升3.3 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到57.9%，集中度進(jìn)一步提升，自卸車市場(chǎng)仍在中東部地區(qū)需求更加旺盛。

3.2 各企業(yè)自卸車市場(chǎng)概況

2022 年1-11 月，市場(chǎng)共有50 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)自卸車銷售，較去年同期減少了20 家企業(yè)，其中銷量不足百輛企業(yè)達(dá)到17 家，主要市場(chǎng)仍集中在頭部企業(yè)，TOP10 企業(yè)占比80.3%，份額較上年同期提高6.4 個(gè)百分比，集中度進(jìn)一步提高。TOP10 企業(yè)中，所有企業(yè)均下滑，整體市場(chǎng)處于較為低迷的狀態(tài)。

3.3 新能源自卸車市場(chǎng)概況

2022 年1-11 月，新能源自卸車銷量3 992 輛，同比高速增長(zhǎng)243.8%。在整體自卸車市場(chǎng)大幅縮減的情況下，新能源市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)較快，1-11 月新能源滲透率達(dá)到4.0%，較去年同期提升了3.7 個(gè)百分點(diǎn)。從新能源技術(shù)路線來看，純電動(dòng)仍為主要技術(shù)路線［2］，1-11 月銷售3 686 輛，占新能源市場(chǎng)的92.3%；燃料電池車市場(chǎng)較為穩(wěn)定，1-11 月銷售305 輛，較去年同期增長(zhǎng)12 輛。2023 年國(guó)家新能源補(bǔ)貼即將完全退坡，年底新能源增換購(gòu)需求集中釋放，12 月將進(jìn)一步迎來新能源增長(zhǎng)。

從企業(yè)分布來看，銷售新能源車型的企業(yè)數(shù)量增多，由去年同期的14 家增加至25 家。三一汽車、宇通、漢馬新能源自卸車占據(jù)市場(chǎng)前列，前三名企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)51.9%，較去年TOP3 的北奔、上汽紅巖及三一汽車占比的41.3% 提升了10.6 個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。多數(shù)企業(yè)燃料類型較為單一，為純電動(dòng)車型，宇通、一汽、福田、大運(yùn)及佛山飛馳銷售燃料電池自卸車。隨著近幾年商用車新能源車型快速發(fā)展，傳統(tǒng)企業(yè)及“新勢(shì)力”企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，技術(shù)、產(chǎn)品及售前售后服務(wù)均為企業(yè)提供了個(gè)性化發(fā)展方向。

從區(qū)域分布來看，1-11 月新能源自卸車覆蓋省份增多，多數(shù)省份同比凈增長(zhǎng)，而廣東、陜西兩省由于2021年同期的高銷量，同比下滑。從市場(chǎng)占比來看，河南、河北、山西、山東市場(chǎng)占比超過7%，是新能源自卸車的主銷區(qū)域。當(dāng)前新能源自卸車市場(chǎng)仍未形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，處于萌芽期。結(jié)合各地提出的環(huán)保要求、公共領(lǐng)域新能源滲透率目標(biāo)等政策，自卸車潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍較多。

當(dāng)前新能源自卸車主要應(yīng)用在短途接駁、城市作業(yè)及工程建設(shè)等場(chǎng)景，這些場(chǎng)景單程距離短、路線固定，作業(yè)頻率高，在市場(chǎng)萌芽期規(guī)模在千輛級(jí)別。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)提出后，國(guó)家及地方將新能源作為提升環(huán)保水平的重要手段，并通過環(huán)評(píng)、獎(jiǎng)補(bǔ)等措施引導(dǎo)高耗能產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)輸、城建運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域新能源化發(fā)展，“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)后，新能源自卸車需求規(guī)模大幅增加，滲透率快速增長(zhǎng)。為促進(jìn)新能源滲透率進(jìn)一步提升，政策驅(qū)動(dòng)與企業(yè)布局共同發(fā)力，推動(dòng)新能源快速發(fā)展。2018 年起，以比亞迪與廣東實(shí)施的新能源重卡合作示范項(xiàng)目為開端，打開了新能源重卡的用途多樣性；2020 年起，在環(huán)保要求的驅(qū)動(dòng)下，山西、內(nèi)蒙古、河南等資源型省份新能源牽引車、自卸車需求增長(zhǎng)加快。伴隨新興換電模式發(fā)展，疊加政策引導(dǎo)及優(yōu)惠，新能源自卸車在應(yīng)用過程中的續(xù)航、補(bǔ)能等發(fā)展瓶頸有望被高效解決，并促進(jìn)新能源自卸車增長(zhǎng)。

4 結(jié)語

2022 年整年受疫情影響較為嚴(yán)重，同時(shí)承接了2021 年國(guó)VI 標(biāo)準(zhǔn)切換后的低迷市場(chǎng)情緒。隨著2022年底“新十條”疫情政策的出臺(tái)，疊加上房地產(chǎn)行業(yè)政策逐漸寬松、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策顯效等有利因素，考慮到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)需要，加之國(guó)內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性和不確定性因素明顯增加，基建投資將繼續(xù)發(fā)力，高基數(shù)因素影響下，預(yù)計(jì)全年基建投資增速或回落至8.0% 左右。在2023 年基建及房地產(chǎn)行業(yè)景氣度有望逐步回升的影響下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或?qū)⒂谙掳肽陚鲗?dǎo)至自卸車市場(chǎng)，需求逐步回暖。

參考文獻(xiàn)：

［1］李慧，楊紫都2021 年我國(guó)自卸車市場(chǎng)回顧及2022 年市場(chǎng)預(yù)測(cè)［J］專用汽車，2022（4）：8-10.

［2］商道雙碳政策下，新能源商用車的核心技術(shù)趨勢(shì)及商業(yè)模式［J］汽車與配件2022（16）：26-29.

作者簡(jiǎn)介：

唐寶安，男，1985 年生，工程師，研究方向?yàn)樯逃密囀袌?chǎng)及政策。

賈術(shù)艷，女，1989 年生，工程師，研究方向?yàn)樯逃密囀袌?chǎng)及政策。