廣州跨境電商綜合試驗區發展研究

摘 要：近幾年廣州跨境電商發展迅速，占外貿比重持續提升，成為廣州對外貿易的重要組成部分。跨境電商交易額的持續增加與廣州跨境電商綜合試驗區的設立密不可分。但在發展過程中出現產品同質化嚴重、信用保障體系有待完善、產業數字化轉型緩慢、區域競爭激烈、監管制度需不完善等問題，在此基礎上提出了促進廣州跨境電商綜合試驗區發展的建議。

關鍵詞：廣州；跨境電商；發展策略

近年來，跨境電商在全世界蓬勃發展。廣州憑借得天獨厚的優勢在跨境電商的發展上日益增強。在互聯網日益發達的社會，跨境電商對廣州經濟的影響日益擴大，成為廣州對外貿易的重要組成部分。經過近十年的建設，廣州跨境電商綜合試驗區規模日益增強，各項政策措施日趨成熟，行業聚集程度逐漸增強，廣州成為跨境電子商務創新與發展的先鋒，成為跨境電子商務中心城市和跨境電子商務發展高地。2022年，廣州跨境電子商務交易額達到1375.9億元，同比增長85.3%，居全國前列。但在發展過程中，面臨本地電子商務龍頭企業稀缺、供應鏈模式單一、數字化轉型緩慢，區域競爭激烈。為進一步發展跨境電子商務，廣州應加快產業升級，補足短板，將其培育成帶動經濟增長的新動力。

一、廣州市跨境電商產業發展現狀

（一）廣州市跨境電商發展迅速

自2013年獲批全國首批跨境電子商務試點城市以來，廣州多部門聯合推動率先打造全國首個跨境電商公共分撥中心、率先開創“空鐵聯運”跨境電商出口新模式等多項全國首創舉措，引領跨境電商行業健康發展。2014—2022年，全市跨境電商進出口規模增長93倍，2022年達1375.9億元，首次突破千億大關；進口規模連續9年穩居全國第一。白云機場口岸、南沙口岸跨境電商進出口交易額雙雙突破千億。據不完全統計，目前跨境電商企業在廣州全市范圍內共11005家。一些企業在創新產品研發方面走在了前列，在海外市場中贏得了更多的主動權和議價權。

如圖1所示廣州跨境電商交易額由2014年的14.6億增長到2022年的1375.9億，近三年在國家和廣州市政府大力支持下增長迅速?？缇畴娚陶纪赓Q比例迅速提高，由2014年的0.18%增長到2022年的12.6%，成為促進對外貿易發展的重要組成部分。

（二）跨境電商“廣州模式”基本成型

自獲批跨境電商綜試區以來，廣州市大力發展網購保稅進口、直購進口、零售出口和保稅出口等多種跨境電商模式，交易規模和增長速度穩居全國第一。同時，廣州市推出了許多創新做法，如在全國率先推出跨境電商全球商品溯源體系，全收首創跨境電商進出口統一版本系統，率先開通消費者身份信息驗證功能的“微警認證”等， 形成了跨境電商領域的“廣州模式”，主要內涵如下：

1.跨境電商零售進出口通關管理系統。廣州海關為解決跨境電商商品訂單、交易支付單、快遞物流運單與海關信息系統的不兼容問題，研發出跨境電商零售進出口通關管理系統，打通電子口岸平臺、電商企業及相關政府部門信息系統共享壁壘，讓通關效率最快提高了50%。目前，海關總署已將該信息系統作為藍本，升級為全國海關通用系統。

2.跨境電商公共分撥中心。通過應用數字技術升級數字關務系統，采取共場地、共系統、共設備和共人員的“四共”創新模式，實現多個保稅倉發出的進口包裹實現統一申報、統一申報分撥，實現“夜間包裹”當日處理，24小時送達。率先實現零售出口退貨“合包”、網購保稅進口退貨中心倉等業務模式，適應跨境電商物流分撥、中轉集拼等產業集聚發展要求，有效降低跨境電商企業集貨退貨成本，通過實施“智能化監管”，允許企業在綜保區內開展跨境電商退貨商品理貨，進一步提高通關效率。

3.“空鐵聯運”跨境電商出口新模式。新冠疫情期間，商品跨國運輸物流緊張、運費暴漲，廣州在全國率先開創“空鐵聯運”跨境電商出口新模式。國內外貨物先通過空運或公路運往廣州機場，然后轉運至大朗火車站，再換中歐班列“加速”前往歐洲。相比海運出口，通過中歐班列出口到歐洲的物流時間可以從45天大幅壓縮至15天左右，降低約96%的空運成本，大幅提升了海外消費者的購物體驗。

4.退貨合并打包監管模式。為解決跨境電商商品“出得去”而“退不回”和“退回了”卻“賣不掉”的問題，廣州海關研究打造跨境電商出口退貨”一站式”監管服務模式，允許企業將境外出口電商退貨商品退回綜合保稅區，在綜保區倉庫內一站式完成存儲、復出口等業務，解決跨境電商出口退貨的難點、痛點。這一創新制度使得跨境商品“出得去、退得回”還能“再出去”，提高企業效益，進一步降 低成本。

5.“微警認證”系統嵌套使用。為了防止不法分子利用電商平臺識別不了消費者身份信息漏洞，違法使用他人身份信息進行螞蟻搬家式走私，侵占他人消費額度難題，全國首創研發“微警認證”系統嵌套應用進跨境電商零售進出口通關管理系統，有效識別訂單個人身份信息真偽。至2022年10月，已累計服務3.5億人，認證總量近20億人次。

6.進口商品溯源“真知碼”?！八菰创a”運用物聯網、云計算等前沿技術，實現商品從生產到流通、分配、消費全生命周期皆可溯源，保護知識產權、打擊假冒偽劣、防止虛假證書流通，有效實現對跨境商品的溯源和全鏈條監管?！八菰创a”不但受消費者歡迎，也極受企業認可。至2022年10月，全球共1.5萬家企業、近萬個品牌使用“溯源碼”，累計賦碼1億余個，溯源查詢達168億人次。

（三）廣州市跨境電商綜試區新業態發展迅猛

1.積極開展“產業集群+跨境電商”。結合廣州外貿特點，鼓勵智能家電、視頻顯示產業、現代農業與食品、現代紡織等戰略性支柱產業集群，開展“產業集群+跨境電商”試點，提升跨境電商產業集聚能力，充分利用跨境電商的輻射帶動作用。鼓勵相關企業開展自主品牌境外商標注冊和國際認證。支持企業與跨境電商建設供應鏈數字化協同平臺，實現生產企業將原料采購、生產制造、終端銷售等環節與跨境出口協同發展，幫助傳統制造企業拓展海外業務。

2.研發“電商申訴保險”分散跨境電商海外風險。隨著廣州跨境電商交易規模持續擴大，企業頻繁遭遇交易糾紛、封號等風險，廣州綜合試驗區指導保險公司研發“電商申訴保險”產品并實施落地，大大降低跨境電商企業海外經營風險、降低維權成本。本次創新是保險行業支持跨境電商企業經營的首次實踐，為跨境電商行業的健康、穩定、發展起到保駕護航的作用。

3.跨境電商海外倉建設發展迅速。截至2023年6月，全市開展跨境電商零售進出口業務的海關監管作業場所共17個，跨境電商保稅倉儲面積達42.4萬平方米；廣州跨境電商綜合實驗區內企業建設海外倉66個，總面積達63.76萬平方米，覆蓋全球28個國家和地區，服務8萬余名國內外客戶。鼓勵國內企業在 RCEP 成員國、“一帶一路”沿線國家和地區開展海外倉建設，擴大跨境電商主要市場海外倉布局。支持海外倉建設企業研發、運用智能倉儲技術，提升倉儲效率。鼓勵國內金融機構加強對相關建設企業的信息儲備工作，為符合條件的企業提供融資服務。

二、廣州跨境電商綜試區高速發展的影響因素

（一）推動廣州跨境電商綜試區發展的政策因素

自2015年國務院同意設立中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區起，至2022年12月份七批次、在全國范圍內共批復165個跨境電子商務綜合試驗區，實現31個省市自治區全覆蓋。對跨境電子商務的發展起到積極的推動作用。國務院及各部委出臺多項政策措施，促進跨境電商的發展，相關內容主要包括以下幾個方面：

1.加大海外倉建設的支持力度。2022年5月國務院辦公廳發布《關于推動外貿保穩提質的意見》、2022年1月國務院辦公廳發布《關于做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》，提出積極利用服務貿易創新發展引導基金等，按照政策引導、市場運作的方式，促進海外倉高質量發展。鼓勵具備跨境金融服務能力的金融機構在依法合規、風險可控前提下，加大對傳統外貿企業、跨境電商和物流企業等建設和使用海外倉的金融支持。

2.創新監管模式，提升通關效率。海關總署2015年發布《關于加強跨境電子商務網購保稅進口監管工作的函》；2018發布《關于跨境電子商務零售進出口商品有關監管事宜的公告》；2020年《海關總署黨委出臺十條措施力助中歐班列發展》《關于全面推廣跨境電子商務出口商品退貨監管措施有關事宜的公告》《關于開展跨境電子商務企業對企業出口監管試點的公告》；2021年《關于在全國海關復制推廣跨境電子商務企業對企業出口監管試點的公告》。以上措施簡化貨物監管方式，提高了通關效率。以廣州為例，結合RCEP貿易便利化要求，簡化跨境電商 B2B 出口，實現 RCEP 國家跨境電商貨物24小時內放行。

3.進一步減稅退稅。國家稅務總局2018年頒布《關于跨境電子商務綜合試驗區零售出口貨物稅收政策的通知》、2019年頒布《關于跨境電子商務綜合試驗區零售出口企業所得稅核定征收有關問題的公告》、2020年《頒布《關于提高部分產品出口退稅率的公告》、2022年頒布《《關于進一步加大出口退稅支持力度促進外貿平穩發展的通知》。上述文件規定對自建跨境電子商務銷售平臺或利用第三方跨境電子商務平臺開展電子商務出口的單位和個體工商戶都可以申報退稅，進一步降低了跨境電商企業的經營成本。

4.加大出口信用保險支持。《關于推動外貿保穩提質的意見》中明確指出加大對外貿企業進一步開拓多元化市場的出口信用保險支持；支持銀行等金融機構加大進出口金融支持力度；增加跨境電商、小微外貿企業的出口保險支持力度，增加信貸規模；提供結匯風險咨詢服務，提升跨境電商企業的抗風險能力。

5.積極推動跨境電商多業態發展。2020—2022年先后發布了《關于加快發展外貿新業態新模式的意見》《國務院辦公廳關于做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》等多項政策，強調促進跨境電商健康發展，擴大進口類別、優化進口商品清單，更好的滿足人民現代消費需求。

（二）推動廣州跨境電商綜試區發展的經貿因素

1.經濟持續穩定增長

自2010年起中國經濟總量一直保持世界第二且持續穩定增長，為電子商務的發展提供了穩定的經濟基礎。其中，廣東省2022年 GDP 總額達12.9萬億，占全國11%；2022年貨物進出口總額8.3萬億，占全國19.8%。持續穩定的經濟增長為廣州跨境電商的發展提供了源源不斷的動力。廣州自建國以來一直是全國對外貿易的核心城市，也是全國重要的商品集散中心。商品生產、批發、物流、對外貿易在廣州形成產業聚集現象。廣州物流業發達，海運、空運、鐵路運輸、公路等多種方式，為對外貿易的發展打下了良好的貨運基礎。廣州是人口流入的主要城市，為新興產業的發展提供了豐富的人才儲備。

2.擁有全國最為健全的貿易體系

一是產品門類齊全。廣東省擁有41個大類中的35個，從傳統產業到高端裝備、生物醫藥門類齊全。作為全國跨境電商數量最多的地區，廣東建立了以廣州、深圳兩大核心城市，東莞、珠海、佛山等珠三角七市為關鍵支撐，且基于數字化之上的設計、生產、物流、銷售全球供應鏈網絡。廣州擁有551家專業市場，貨品門類齊全，服裝、美妝、鞋材、皮革等等，為跨境電商發展提供了豐富的產品供應。

二是廣州擁有跨境電商發展的先天優勢。作為千年商都塑造了良好商貿氛圍，為跨境電商的發展提供了堅實的基礎，至2022年底，廣東認定的國家級和省級的外貿升級轉型基地達77個。廣東擁有通達全球的交通優勢，擁有多個客貨吞吐量排名全國乃至全球前列的航空港、海港、鐵路樞紐。到2025年基本實現省內1天送達、國內及東南亞2天送達、全球主要城市3天送達。

三是廣州市全國少有的擁有“海、陸、空”3個綜合保稅區的一線城市，有良好港口條件的南沙綜合保稅區、產業發達的黃埔綜合保稅區和白云機場綜合保稅區。三個綜合保稅區地理位置優越，產業配套齊全，海港、陸港、空港物流發達，為跨境電商的發展提供了良好的物流基礎。

四是“三中心”落后廣州。2023年2月全球跨境電商超級供應鏈中心、全球跨境電商賣家服務中心、全球跨境電商生態創新中心落戶廣州?！叭行摹甭涞貜V州將對廣州加快建設跨境電商國際樞紐城市、幫助中小微外貿企業品牌出海有著重大的現實意義。

3.國際合作平臺持續優化

一是廣交會持續發揮開放平臺作用。2021年舉辦的第130屆廣交會采用線上線下融合模式，將跨境電商相關的供應鏈企業、制造商、金融有效結合在一起，助推跨境電商的發展。2022年，廣交會繼續與跨境電商綜試區和跨境電商平臺同步開展活動，在線上辦展的同時，集聚貨運代理、金融機構、信用保險機構、認證機構、海外倉業主、海運服務提供商等在線上提供服務。廣交會成為我國跨境電商企業搶抓海外訂單，開拓國際市場的重要渠道。

二是中國跨境電商交易會（跨交會）等行業展會的推動作用。自2021年起，廣州成為中國跨境電商交易會（秋季）展會的主會場。參展企業涵蓋供應鏈、平臺、倉儲、物流、財稅、支付、營銷、軟件、運營、人才等跨境電商全生態鏈?？缃粫浴按蛟炜缇畴娚虈壹壠放坪推脚_，服務外貿創新發展”為定位，成為推動跨境電商發展的行業標桿盛會。除此之外還有眾多大型行業展會，主要包括中國國際建筑裝飾博覽會、中國國際醫療器械博覽會、中國國際家具博覽會、中國國際智能制造展覽會、廣州國際汽車展覽會、中國國際照明展覽會、中國國際紡織面料及輔料博覽會等，以上展會多為行業規模最大、最具影響力的展會之一，對跨境電商的發展起到促進作用。

三是粵港澳大灣區建設助推廣州跨境電商發展。2019年2月18日，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。綱要中明確以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎。其中廣州的定位為：綜合性門戶城市、國家中心城市、國際商貿中心城市、交通樞紐城市。借助大灣區多項優惠政策、經濟的集聚作用、豐富人才資源及發達的第三產業將極大助推廣州跨境電商的發展。

四是《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）的簽訂。至2023年6月共有15個成員國，涵蓋人口超過35億，占全球47.4%，國內生產總值占全球32.2%，外貿總額占全球29.1%，是全球涵蓋人口最多、最具潛力經濟區。該協議的簽訂將極大促進區域內對外貿易（包括跨境電子商務）的發展。廣州位于RCEP成員國4小時航行圈的幾何中心，區位優勢明顯，具備對接落實RCEP的良好條件，廣州積極參與、全面對接 RCEP，大力推動與各方在貨物貿易、服務貿易、雙向投資等領域全面協同發展。2021年，為搶抓RCEP機遇，廣州綜試區率先出臺全國首個RCEP跨境電商專項政策《廣州市把握RCEP機遇促進跨境電子商務創新發展的若干措施》，推出5大方面25條創新措施，先行先試，有效推動國際經貿規則落地見效?！度舾纱胧穼嵤┮詠?，廣州企業對RCEP國家業務顯著持續增長。

三、廣州跨境電商綜試區高質量發展面臨的挑戰

（一）跨境電商已成新業態的“紅海”

1.同質化嚴重（商品品類、質量、新品、營銷手段等），影響行業健康發展。廣州市依托制造業優勢，在跨境電商B2B 出口上發展迅速，其中服裝、母嬰、化妝品、電子產品等傳統行業出口規模較大。但廣州跨境電商產業進入門檻低、跨境交易產品同質化嚴重，低價競爭態勢明顯。廣州跨境商務大部分中小企業多根據市場銷量數據選品，再模仿定制，從而導致短期跨境電商市場產品同質化嚴重。影響單品銷量、進而導致惡性競爭。例如廣州占市場份額最大的奶粉、小吃、尿布等主要消費品，同質化現象十分突出。產品來源的趨同使企業很難開展差異化競爭，導致商家市場定位模糊，無法細化消費者市場。跨境企業創新力度不夠，社會管理特點沒有得到改善，降低了跨境電子商務的整體吸引力。

2.信用保障體系有待完善。廣州跨境電子相關企業銷售假貨被頻頻曝光，產品質量無法保證。此外，跨境物流過于分散，涉及個人郵件的外貿單也沒有嚴格的商檢強制性政策，給劣質產品提供了進出口的可能性，損害了消費者的利益。假貨流行導致大量公司訂單減少，公司收益降低，阻礙了廣州跨境電商的發展。隨著跨境電商進入品牌高地時代，同質化或非品牌產品將受到較大制約，亟須推動廣州跨境電商向標準化、特色化、個性化方向發展開拓跨境電商發展的新“藍?！?。

（二）產業數字化轉型有待升級

廣州跨境電商企業借助本地外貿優勢主要針對實體商品開展跨境貿易，大部分 B2B 業務只是將傳統外貿形式進行線上轉移，商品從設計、生產、訂單、交付的外貿基本邏輯沒有改變。而現代制造業強調數字技術與傳統產業融合發展，綜合運用全球消費數據與生產端的設計、制造、管理等環節相結合，實現產品快速響應市場的要求。跨境電商的發展對信息技術與互聯網技術高度依賴，貿易數字化趨勢明顯，大數據、物聯網、云計算等數字技術高度融合。廣州跨境電商數字化應用只是初級地利用平臺數據分析爆款產品，離真正實現智能制造、數字貿易還有很長的路要走。另外，廣州跨境電商企業主要針對實體商品開展跨境交易，缺少數字產品與服務、數字化知識與信息數字貿易等服務類、技術類的跨境貿易。

（三）區域競爭激烈、全國排名下滑

隨著國內眾多城市設立跨境電商綜合試驗區，廣州的先入優勢消耗殆盡。靠數量、單一要素取得成功的跨境電商越來越少，復合要素、全產業競爭、企業聯合下的品牌出海成為未來的發展方向。近幾年，廣州依靠強大的供應鏈和外貿基礎跨境電商產業增長迅速，但是隨著其他城市的崛起和跨境電商產業發展的新特點，很難在未來實現突破性增長。廣州區域競爭力趨于下降。如圖2所示，廣州市年度跨境電商交易額排名下滑。

（四）監管制度需進一步完善

廣州跨境電商 B2B 出口走在全國前列，海關監管、大數據平臺建設等領域先行先試，并取得一定成效。但廣州市跨境電商監管領域的法律法規仍不健全，對跨境電商企業尚未形成足夠的監管和行業自律約束。在跨境電商實際監管過程中還面臨以下問題：第一，通關量少、票多，監管難度大。在2022年“雙11”期間，廣州跨境電商零售商品量達2077.9萬票，巨大的通關數量需要大量時間進行篩查，增加商品滯留時間，容易出現監管漏洞。第二，逃稅。小額貿易經常利用樣品或廣告品，或利用個人郵政免稅政策來逃稅。部分消費者、商家偽報交易方式、虛報價格、提供虛假訂單等方式逃避稅收，甚至從事走私等違法犯罪活動。第三，逃避海關商品檢驗。小單貿易通常無法承擔商品檢驗的費用經常不做商品檢驗。同時由于外貿小單的監管政策相對寬松，商品檢驗檢疫不太嚴格，漏檢情況時有發生。

（五）應對市場不確定性因素的機制亟待建立

近幾年來接連出現影響經濟、外貿發展的重大因素，包括疫情的后續影響、俄烏沖突、貿易保護主義抬頭、亞馬遜封殺中國賣家等一系列影響中國跨境電商發展的因素。雖然實物商品網上零售額仍取得6.2%的正增長，但增長率較上年明顯下降。經濟和消費的持續承壓，給我國電子商務市場景氣度帶來挑戰。部分跨境電商經營企業為應對市場不景氣的影響，放慢擴張速度、收縮業務陣線，謹慎應對新業務、新投資。

四、促進廣州跨境電商綜合試驗區發展的對策

（一）加強品牌建設、提升產品質量

產品優質、具有特色、滿足消費者偏好，同時提供良好的本地化服務，才能贏得客戶的信任，并獲得更多的市場回報。廣州跨境電商企業在注重產品創新、改進產品質量的同時，也要注重品牌的塑造和提升，為企業持續經營打下堅實的基礎。充分利用“互聯網+”方式打造企業品牌。將企業的品牌建設與互聯網充分結合，利用云計算、物聯網、大數據等新一代技術分析消費者偏好，及時改進產品、完善服務，樹立影響世界的品牌自有品牌。

（二）加快推動跨境電商向數字貿易轉型升級

搶抓數字貿易發展機遇，加快推進跨境電商和新一代信息技術深度融合發展，培育廣州數字貿易的核心競爭力。一是推動跨境電商和大數據、區塊鏈的深度融合發展。在廣州跨境電商綜試區內，加快發展區塊鏈和數字簽名等數字技術，加大在制造業、物流、金融等領域的應用，發展精準營銷和智能營銷，創新\"社交+電商”的商業模式，為跨境電商和消費者提供個性化、定制化服務，推動跨境電商從“流量經濟”向“信任經濟”轉變。二是建設數字化貿易平臺。拓展廣州跨境電商多種交易模式，探索開展數據采集、流通和使用的合規管理，加大對跨境貿易的監管力度。探索建立廣州數字貿易交易平臺，加強與海外電商資源的精準對接，與海外電商開展推介、信息、項目對接、版權服務、社交媒體搜索引擎、數字內容平臺等領域的合作，集聚一批全球領先的數字貿易平臺型企業和境內外促進機構，建設跨境電商的數字內容和產品資源庫。三是拓展數字貿易交易內容。進一步深化服務貿易創新試點，支持制造業服務化、服務業數字化發展，加快推動跨境電商從產品進出口向“產品+服務+技術”進出口轉型升級。

（三）提高跨境電商產業服務水平

跨境電商單筆訂單貨物批量小、交易頻率高、時效性強的特點要求全行業高效運轉，同時面對國內眾多城市的競爭，廣州需在以下幾個方面進一步提升產業服務水平：貿易金融服務，為企業提供供應鏈金融、數據融資、保險服務；外貿綜合服務，為企業提供商檢、通關、物流、外匯結算、退稅等全流程、一站式服務；人才引進與培訓，通過各類方式幫助企業引進人才、建立人才信息庫、同時開展人才培訓；市場拓展服務，幫助企業開拓市場，幫助企業參加各種電商選品促銷活動；品牌運營服務，開展品牌企劃、品牌定位、品牌價值體系設計，主打主流品宣陣地。補齊、增強產業鏈，實現生產廠家與商家聯動、數據與資源融合、制造與銷售配合、線上線下融合發展，為企業轉型發展賦能，助力當地產業高質量發展。

（四）進一步完善跨境電商海關監管方式

跨境電商是新興行業，發展迅速，急需完善的法律法規對其監管。第一，盡快出臺相應的法律法規，確立跨境電商的法律地位，完善監管制度；綜合運用大數據、云計算、區塊鏈等現代技術提升監管效率。第二，嚴查報關材料的合規性，運用“金稅四期”的“以數治稅”特點，嚴查跨境電商相關數據，杜絕逃稅漏稅行為。第三，針對平臺和企業等實施嚴格監管措施，跨境電商平臺需對入駐商家進行嚴格審核，避免假冒偽劣商品的出現。針對不同企業和平臺進行分類監管，實行差異化監管措施。并與銀行、支付寶和微信等支付平臺合作建立監管合作制度，交易信息全鏈條的監管。

（五）積極運用稅收、金融政策提高企業抗風險能力

積極推動完善跨境電商企業的稅收優惠政策，引導跨境電商企業利用好當前稅收優惠政策，為相關企業提供涉稅輔導個性化服務。鼓勵金融機構開展應收賬款融資、保稅倉融資等新型金融產品，緩解企業資金困難。簡化跨境結算流程，降低倉儲、物流等相關費用。▲

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