積極鍛造新型顯示長板搶占高質(zhì)量發(fā)展主動(dòng)權(quán)

張黎明

新型顯示產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系全局、影響深遠(yuǎn)、戰(zhàn)略必爭的高技術(shù)領(lǐng)域，也是我國在全球信息產(chǎn)業(yè)競爭中擁有較大影響力的產(chǎn)業(yè)。近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)總體領(lǐng)先位勢已然形成，具備鍛造“長板”優(yōu)勢的潛力。

但同時(shí)，自2022年以來全球新型顯示產(chǎn)業(yè)面臨供需失衡、外部競爭加劇、技術(shù)多元化等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，需予以高度關(guān)注。對我國而言，產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢仍不明朗，外部環(huán)境日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，新型顯示產(chǎn)業(yè)可能面臨產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)鏈不全、技術(shù)更迭、產(chǎn)權(quán)訴訟等四大沖擊。為貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，我國宜抓緊補(bǔ)短板、鍛長板，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。建議從區(qū)域布局、企業(yè)整合、技術(shù)攻關(guān)、補(bǔ)全鏈條、全球協(xié)同等五方面著手，加快提升骨干企業(yè)全球競爭力，提前布局未來顯示技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)自主標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供有力支撐。

一、面臨新變化，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)面臨三大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

（一）行業(yè)整體供需失衡，面臨持續(xù)下行態(tài)勢

新型顯示產(chǎn)業(yè)需求與產(chǎn)能釋放節(jié)奏存在錯(cuò)配，周期性特征明顯。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，全球主流顯示器件薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）和有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）實(shí)際投入產(chǎn)能32530萬平方米，實(shí)際需求23771萬平方米，產(chǎn)能大于需求的比例近37%，至今未見明顯改善。據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年全球面板出貨量同比下降超8%，出貨面積同比下降7%，疊加面板價(jià)格大幅下降的影響，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模約2027億美元，同比減少近20%。2023年上半年?duì)I收規(guī)模約862億美元，同比減少近19%，形勢依舊復(fù)雜嚴(yán)峻。

（二）行業(yè)競爭趨于白熱化，面臨新一輪整合周期

新型顯示龍頭企業(yè)集中在我國大陸、臺灣和日韓等地區(qū)，當(dāng)前受供需失衡影響，行業(yè)格局面臨洗牌。一是面板廠商價(jià)格競爭進(jìn)一步焦灼，以價(jià)換量策略短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，全球主流顯示器件的單位面積均價(jià)約420美元/m2，同比下降近24%；2023年以來面板廠商主動(dòng)調(diào)控產(chǎn)能，面板價(jià)格有所回暖，但整體仍在低位運(yùn)行。二是產(chǎn)能逐漸集中到我國大陸，企業(yè)間加速整合，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。如京東方收購中電熊貓南京8.5代和8.6代液晶產(chǎn)線；華星光電收購三星蘇州工廠8.5代線。

（三）顯示技術(shù)趨于多樣化，各國積極加快布局

近年來，在市場需求和技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，顯示技術(shù)加速迭代，向以液晶顯示器（LCD）為主、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）和微米級發(fā)光二極管（Micro LED）等多點(diǎn)開花格局持續(xù)轉(zhuǎn)變。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全球LCD技術(shù)營收675億美元，占比61%；OLED技術(shù)營收354億美元，占比32%；LED技術(shù)營收64億美元，占比6%。同時(shí)，在印刷顯示、量子點(diǎn)發(fā)光二極管（QLED）顯示、激光顯示、電子紙顯示、3D顯示和光場顯示等變革性顯示技術(shù)領(lǐng)域，各國政府均大力推出政策予以支持，各大面板廠商積極開展布局研究。如日韓等顯示產(chǎn)業(yè)大國已陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)移LCD產(chǎn)線并加緊推動(dòng)OLED和QLED等新型顯示技術(shù)研究，試圖搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)。

二、承受新沖擊，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鍛長板問題分析

近年來，我國顯示產(chǎn)業(yè)取得跨越式發(fā)展，規(guī)模已居世界第一，但由于技術(shù)起步晚，仍處于“由大到強(qiáng)”的發(fā)展階段。全球顯示產(chǎn)業(yè)的形勢變化將對我國新型顯示產(chǎn)業(yè)“鍛長板”造成多方面影響。

（一）產(chǎn)能供需失衡問題待緩解

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年，我國顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值4900億元，全球占比36%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模世界第一，但受行業(yè)步入下行周期的影響也最為明顯，主要表現(xiàn)在產(chǎn)能過剩問題突出，尤其是OLED領(lǐng)域供需嚴(yán)重失衡。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，我國TFT-LCD顯示器件產(chǎn)能大于需求比例26%；AMOLED顯示器件產(chǎn)能大于需求比例223%。受此影響，面板廠商價(jià)格戰(zhàn)加劇，盈利能力普遍承壓。2022年，TFT-LCD和AMOLED顯示器件單位面積均價(jià)分別同比下滑超33%和6%，我國面板龍頭企業(yè)京東方和華星光電營收分別同比下滑19%和30%。

同時(shí)，在顯示產(chǎn)業(yè)向我國加速集聚過程中，存在低端產(chǎn)線重復(fù)投資問題，甚至部分產(chǎn)線屬于承接國外落后產(chǎn)能。如華銳光電鄭州5代線設(shè)備來自LG顯示舊產(chǎn)線，總投資約55億元。國內(nèi)廠商引進(jìn)日韓舊產(chǎn)線，一方面不利于我國顯示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，承接落后產(chǎn)能也導(dǎo)致部分企業(yè)“重市場輕技術(shù)”，缺乏對新興技術(shù)的投資；另一方面，當(dāng)前顯示技術(shù)更新迭代迅速，舊產(chǎn)線未必能滿足當(dāng)前的市場需求，反而可能會(huì)對現(xiàn)有市場帶來不必要的價(jià)格沖擊，加劇市場無序競爭。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)待暢通

顯示面板制造對上游供應(yīng)依賴較大，原材料和制備設(shè)備是顯示面板產(chǎn)業(yè)利潤的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，暢通產(chǎn)業(yè)鏈條，補(bǔ)全材料設(shè)備短板將是我國新型顯示產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的關(guān)鍵。

一方面，我國上游關(guān)鍵配套材料自主性不足，日韓美德等國在絕大部分上游材料中占據(jù)了市場主導(dǎo)地位，包括玻璃基板、光學(xué)薄膜、液晶材料、偏光片、濾光片、驅(qū)動(dòng)IC等。截至2021年，玻璃基板美日企業(yè)市場份額超87%；偏光片韓日和中國臺灣企業(yè)市場份額達(dá)94%；液晶材料市場份額德國默克占比55%；有機(jī)發(fā)光材料核心技術(shù)和專利長期都掌握在海外少數(shù)廠商手中，國產(chǎn)化率不足5%；驅(qū)動(dòng)IC方面中國臺灣和韓國的五家企業(yè)占據(jù)了78.5%的市場份額。

另一方面，大型制備設(shè)備國產(chǎn)替代不足，制備設(shè)備包括化學(xué)氣相沉積（CVD）、物理氣相沉積（PVD）、準(zhǔn)分子激光退火（ELA）、濕法蝕刻、蒸鍍、曝光等配套設(shè)備，國產(chǎn)設(shè)備自主研發(fā)起步較晚，仍需要以空間換時(shí)間。2019年，日本限制對韓出口氟聚酰亞胺、高純氟化氫等OLED面板材料，導(dǎo)致韓國面板企業(yè)產(chǎn)線停擺數(shù)月，市場份額被中國超過。我國應(yīng)謹(jǐn)防產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)，加快顯示產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)的自主化進(jìn)程。

（三）技術(shù)多元化發(fā)展更迭待布局

從顯示技術(shù)看，我國雖已初步形成LCD、OLED和Micro LED等多種顯示技術(shù)并存的局面，但競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在LCD技術(shù)上。當(dāng)前顯示技術(shù)加速迭代，如果我國不能進(jìn)一步加快研發(fā)，在各種新型顯示技術(shù)上實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，或?qū)适ьI(lǐng)先地位。如長虹曾投資40多億元錯(cuò)誤押注等離子技術(shù)，導(dǎo)致錯(cuò)失發(fā)展良機(jī)。

前期，我國骨干企業(yè)已分別在次毫米/微米級發(fā)光二極管（Mini/Micro LED）和激光顯示等前沿領(lǐng)域進(jìn)行廣泛研發(fā)布局，正陸續(xù)向量產(chǎn)化產(chǎn)線建設(shè)方向演進(jìn)；但在AMOLED、QLED等技術(shù)領(lǐng)域仍未形成領(lǐng)先局面。Mini-LED技術(shù)方面，2021年TCL與韓國企業(yè)三星、LGD同步推出首款MiniLED電視，在大尺寸面板中，TCL的Mini-LED銷售滲透率超60%；Micro-LED技術(shù)方面，我國對其投資力度不斷加大，其核心技術(shù)巨量轉(zhuǎn)移方面，康佳、利亞德都將轉(zhuǎn)移良率提升到99.9%以上。激光顯示方面，我國已實(shí)現(xiàn)首創(chuàng)領(lǐng)先、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。2021年IncoPat與IPRdaily聯(lián)合發(fā)布的全球激光顯示技術(shù)專利排行榜顯示，海信與光峰以753件和638件專利分列激光顯示行業(yè)第一、第二。但新型顯示技術(shù)發(fā)展方向廣、涉及鏈條深，發(fā)展下一階段涉及的投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈資源消耗多，如不能有效聚焦方向，將不可避免導(dǎo)致資源分散，影響產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

（四）知識產(chǎn)權(quán)被訴訟風(fēng)險(xiǎn)待預(yù)防

隨著我國顯示面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大、制備技術(shù)日益純熟，韓日等國為保持其既有優(yōu)勢，持續(xù)在專利知識產(chǎn)權(quán)方面施壓，旨在延緩我國發(fā)展步伐，遏制我國顯示面板全球布局。我國應(yīng)提前布局知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，應(yīng)對專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)，做好提前預(yù)防工作。

這一產(chǎn)業(yè)周期內(nèi)，我國面板產(chǎn)業(yè)被訴訟次數(shù)和企業(yè)數(shù)量持續(xù)上升，據(jù)INNOGRAPHY數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2022年中國在美被訴訟顯示面板企業(yè)達(dá)到17家，較2021年增長13.3%，累計(jì)被訴訟次數(shù)達(dá)31次，較2021年增長47.6%。更值得注意的是，我國核心企業(yè)在國際專利訴訟中處于弱勢地位，截至2022年，京東方涉專利訴訟19起，被告占比94.6%，海信涉專利訴訟66起，被告占比86.4%，華星光電涉專利訴訟128起，被告占比62.5%；相較而言，韓國企業(yè)三星涉專利訴訟1821起，被告占比54.2%，LGD涉專利訴訟63起，被告占比36.5%，可見我國企業(yè)在專利訴訟中形勢被動(dòng)。按以往周期來看，下行周期末期專利知識產(chǎn)權(quán)訴訟頻發(fā)，“專利流氓”企業(yè)趁火打劫現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)戰(zhàn)略多從“外爭”轉(zhuǎn)為“內(nèi)耗”。當(dāng)前顯示產(chǎn)業(yè)正處于下行周期末期，各類專利訴訟比例上升，我國優(yōu)勢企業(yè)或?qū)⑹茌^大影響。

三、步入新階段，新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施建議

新型顯示產(chǎn)業(yè)是信息時(shí)代的終端基礎(chǔ)，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域，全球年產(chǎn)值超千億美元。加快發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)對促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效具有重要戰(zhàn)略意義。為做強(qiáng)做優(yōu)新型顯示產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，我國宜加快鍛造長板、補(bǔ)齊短板，確保在全球產(chǎn)業(yè)競爭格局中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

（一）堅(jiān)定做好產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)區(qū)域合理布局

深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化國家指導(dǎo)，合理規(guī)劃和布局產(chǎn)能，防范局部產(chǎn)能過剩以及落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。LCD領(lǐng)域嚴(yán)控新增產(chǎn)線，OLED領(lǐng)域謹(jǐn)慎進(jìn)行新投資，Micro LED等前沿領(lǐng)域適時(shí)鼓勵(lì)和支持產(chǎn)線建設(shè)。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)集聚原則，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向發(fā)展基礎(chǔ)好、產(chǎn)業(yè)成熟度高的區(qū)域集聚，重點(diǎn)在成渝、珠三角、長三角、京津冀等區(qū)域打造具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。

（二）推動(dòng)企業(yè)有序整合，培育龍頭企業(yè)發(fā)展

有序引導(dǎo)骨干企業(yè)開展并購重組，推動(dòng)市場有序競爭。繼續(xù)組織研發(fā)工程等方式，培育和支持龍頭骨干企業(yè)在關(guān)鍵材料和核心裝備上進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)和應(yīng)用驗(yàn)證，加快打造一批具有國際競爭力的大企業(yè)。充分發(fā)揮“鏈主”企業(yè)作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈資源配置，打造涵蓋關(guān)鍵原材料、工藝設(shè)備和高端驅(qū)動(dòng)芯片的新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展。

（三）加快布局下一代顯示技術(shù)，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程

啟動(dòng)開展“十五五”規(guī)劃前期戰(zhàn)略研究，重點(diǎn)研究分析未來主流顯示技術(shù)發(fā)展方向，集中力量布局下一代顯示技術(shù)，在TFT-LCD、激光顯示等領(lǐng)域鍛造長板，在AMOLED領(lǐng)域補(bǔ)齊短板，在大尺寸蒸鍍、噴墨打印、QLED、Mini/Micro-LED等領(lǐng)域搶占先機(jī)。加大支持力度，引導(dǎo)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化難點(diǎn)問題進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)，攻克大規(guī)模量產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)，加速新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

（四）防范化解供應(yīng)鏈上游風(fēng)險(xiǎn)，塑造全鏈條技術(shù)譜線

補(bǔ)齊原材料和設(shè)備技術(shù)上的產(chǎn)業(yè)短板，提升供應(yīng)鏈上游替代能力。支持企業(yè)根據(jù)發(fā)展需求，集聚創(chuàng)新資源，自主攻關(guān)核心材料設(shè)備，投資相關(guān)上游企業(yè)，鼓勵(lì)科技領(lǐng)軍企業(yè)做好供應(yīng)鏈“鏈長”，發(fā)揮出題人、答題人、閱卷人作用；加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)技術(shù)孵化，圍繞基礎(chǔ)材料和技術(shù)設(shè)備相關(guān)的高校和各級研究機(jī)構(gòu)，建立技術(shù)孵化和技術(shù)合作機(jī)制，哺育關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)誕生，促進(jìn)技術(shù)鏈條的全譜系構(gòu)建。

（五）利用國際平臺新立產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)全球協(xié)同發(fā)展

優(yōu)化出口政策，推廣發(fā)展模式，介入標(biāo)準(zhǔn)制定。一方面需要充分利用“一帶一路”發(fā)展平臺，以建設(shè)促消費(fèi)，推動(dòng)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品在歐亞、南美、非洲國家的出口占比提升，提供全產(chǎn)業(yè)鏈、多代技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)，助力品牌國際化。另一方面建立以我國為主導(dǎo)的新型顯示國際產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，影響下一代核心技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，掌握發(fā)展話語權(quán)，搭建知識產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)訴專業(yè)團(tuán)隊(duì)，預(yù)防訴訟風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步鞏固我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的“鍛長板”進(jìn)程。

（作者為國家發(fā)展改革委創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展中心副研究員）