銀行支付場景創(chuàng)新路徑

支付是商業(yè)銀行重要的業(yè)務組成部分。在數(shù)字經濟時代，支付不僅是銀行服務民生的重要手段，同時也對銀行自身的其他業(yè)務具有賦能作用。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起、移動支付的普及，商業(yè)銀行支付業(yè)務在迎來變革動力與發(fā)展機遇的同時，也面臨許多新的挑戰(zhàn)。在競爭日趨激烈的支付市場，商業(yè)銀行需要立足自身業(yè)務優(yōu)勢不斷創(chuàng)新支付模式，探索符合客戶需求的數(shù)字化支付場景，與第三方支付平臺形成差異化、互補性發(fā)展格局，共同打造數(shù)字經濟時代便民、高效的支付生態(tài)。

支付場景對商業(yè)銀行的重要意義

支付場景是商業(yè)銀行助力消費復蘇的重要抓手。據(jù)國家統(tǒng)計局公開披露的年度數(shù)據(jù)，過去十年間，除受疫情影響較重的2020年和2022年，最終消費支出對經濟增長的貢獻率均超過50%，是經濟增長的第一拉動力。但受錯綜復雜的國際形勢影響，國內需求收縮、供給沖擊和預期轉弱三重壓力仍然存在。而支付場景同消費市場天然連接，在此背景下，以支付場景為抓手，充分發(fā)揮金融“活水”作用，助力消費復蘇，提振市場信心，是商業(yè)銀行踐行“國之大者”的具體體現(xiàn)。

支付場景是商業(yè)銀行落實普惠金融戰(zhàn)略的重要支點。2023年中央金融工作會議提出，要深化金融供給側結構性改革，加大對實體企業(yè)、小微企業(yè)、民營企業(yè)、科技創(chuàng)新等領域的金融支持力度。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，在全國實有各類市場主體中，小微企業(yè)數(shù)量占比超過95%①。但由于存在財務報表不規(guī)范、賬目混亂等情況，銀企之間的信息鴻溝導致企業(yè)長期面臨“融資難”等問題。在大數(shù)據(jù)技術支持下，支付業(yè)務能夠將小微企業(yè)的日常經營數(shù)據(jù)真實地沉淀下來，有效幫助商業(yè)銀行為小微企業(yè)提供信貸支持，是落實普惠金融戰(zhàn)略的重要依托。

支付場景是商業(yè)銀行發(fā)展零售業(yè)務的重要途徑。一方面，支付場景是拓展消費信貸業(yè)務的重要抓手。艾瑞咨詢在2022年發(fā)布的《中國消費金融行業(yè)研究報告》中指出，2014—2021年間，我國狹義消費信貸余額規(guī)模已從4.2萬億元上升到17萬億元，年復合增長率達22.1%。并且隨著消費的逐步復蘇，預計未來幾年，我國狹義消費信貸余額規(guī)模將以7.9%的年復合增長率持續(xù)增長，到2026年將接近25萬億元。而支付作為消費的重要環(huán)節(jié)，可以為商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務拓展帶來便利條件。另一方面，支付場景也是助推零售業(yè)務發(fā)展的重要發(fā)力點。基于支付行為的高頻性，商業(yè)銀行可在支付業(yè)務中積累大量的消費者行為數(shù)據(jù)，為個性化產品設計和精準營銷奠定基礎。

當前我國支付市場的競爭格局

隨著網(wǎng)絡支付的快速發(fā)展，現(xiàn)金（第一支付方式）和銀行卡（第二支付方式）“兩分天下”的局面逐漸被打破，以支付寶、微信、銀聯(lián)商務為代表的第三方支付平臺迅速崛起。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2022年支付體系總體運行情況》，2022年銀行共處理電子支付業(yè)務2789.65億筆，金額為3110.13萬億元。第三方支付平臺處理網(wǎng)絡支付業(yè)務10241.81億筆，金額為337.87萬億元。

從交易筆數(shù)上看，第三方支付平臺約為銀行電子渠道的3.67倍，這說明，依托高頻流量場景，第三方支付平臺占據(jù)了大部分小額、高頻支付市場。但從交易金額上看，第三方支付平臺的交易金額僅為銀行電子渠道的1/9，這說明，基于大額支付過程中對安全性的考量及監(jiān)管要求，目前產業(yè)間交易及大額支付仍然以銀行渠道為主（見圖1）。

商業(yè)銀行發(fā)展支付業(yè)務的挑戰(zhàn)和機遇

日趨激烈的市場競爭讓商業(yè)銀行支付業(yè)務發(fā)展面臨更大壓力。零售端，流量紅利日趨見頂，市場競爭聚焦存量客戶群體。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心2023年發(fā)布的第52次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，截至2023年6月，我國網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模已達9.43億，占網(wǎng)民總數(shù)的87.5%。隨著行業(yè)發(fā)展逐漸走向成熟，網(wǎng)絡支付交易規(guī)模增速逐漸放緩。根據(jù)博通咨詢2023年發(fā)布的《非銀行支付行業(yè)年度專題分析》報告，2015—2022年，我國移動支付交易規(guī)模增速從221.4%降至-3.3%，過去依靠流量紅利帶來的快速增長態(tài)勢恐難以為繼。在存量市場競爭態(tài)勢下，商業(yè)銀行支付業(yè)務發(fā)展或將面臨更大挑戰(zhàn)。

產業(yè)端，第三方支付平臺依托技術優(yōu)勢，創(chuàng)新產業(yè)支付發(fā)展模式。隨著數(shù)字經濟的蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)線下企業(yè)進行數(shù)字化升級的需求愈發(fā)旺盛。但由于不具備互聯(lián)網(wǎng)基因，轉型過程較為困難。為此，部分第三方支付平臺依托自身技術優(yōu)勢，為傳統(tǒng)企業(yè)進行數(shù)字化賦能，解決B端客戶痛點，在實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展的同時，進軍產業(yè)支付市場。一方面，通過廣告營銷、會員管理、積分消費等方式幫助企業(yè)運營C端，賦能企業(yè)擴大客戶流量；另一方面，通過財稅分析、供應鏈管理等服務，幫助企業(yè)提升內部管理效率，解決企業(yè)之間往來交易的各種問題，并在此基礎上拓展支付業(yè)務。隨著企業(yè)數(shù)字化升級需求的增加和數(shù)字經濟的發(fā)展，商業(yè)銀行產業(yè)支付市場份額或將面臨被進一步切分的威脅。

快速變化的外部形勢或將為商業(yè)銀行支付業(yè)務發(fā)展帶來新的契機。市場端，科技巨頭漸續(xù)入場，市場集中度或將有所下降。長期以來，支付寶和微信支付依靠電商和社交等高頻場景，占據(jù)了零售支付中的大部分市場份額。據(jù)前瞻產業(yè)研究院研究數(shù)據(jù)，截至2020年二季度，支付寶、騰訊金融的市場份額占比分別為49.16%和33.74%，合計超過80%。但近年來，為節(jié)省交易環(huán)節(jié)手續(xù)費用、防止用戶交易信息被競爭對手獲取，銀聯(lián)商務、美團、拼多多、華為等互聯(lián)網(wǎng)和科技巨頭漸續(xù)入局支付市場，打造自身業(yè)務閉環(huán)，為行業(yè)發(fā)展注入新鮮血液（見表1）。隨著反壟斷合規(guī)措施落地，零售支付市場集中度或將出現(xiàn)一定程度的下降，商業(yè)銀行或能借此拓展合作空間，為自身支付業(yè)務發(fā)展創(chuàng)造便利條件。

技術端，數(shù)字人民幣的推出或將改變支付市場整體發(fā)展業(yè)態(tài)。一方面，作為國家推動的基礎設施，數(shù)字人民幣或可成為條碼互聯(lián)互通的突破口。通過串聯(lián)各支付平臺的應用場景，為顧客和商家創(chuàng)造更加便捷的收付體驗。打破零售支付壁壘和市場分割現(xiàn)狀，拉平銀行和第三方支付平臺在受理范圍上的差距。另一方面，相比傳統(tǒng)支付方式，數(shù)字人民幣可以實現(xiàn)資金零成本結轉，從而有效降低企業(yè)運營成本。同時，點對點結算機制可以保障交易資金實時到賬，相比傳統(tǒng)“T+0”“T+1”模式能夠有效提升企業(yè)資金流動性。從試點情況看，無論是有收單需求的商戶，還是有產業(yè)供銷需求的企業(yè)，均有較強動力接入數(shù)字人民幣收款服務。商業(yè)銀行或可借此鞏固在產業(yè)支付領域的市場份額，穩(wěn)固自身優(yōu)勢地位。

用戶端，客戶需求超越支付流程本身，向多元化、“一站式”方向發(fā)展。據(jù)中國農業(yè)銀行天津金融研修院2021年用戶行為調研結果②，在選擇使用支付寶方式的用戶中，47.9%的用戶基于支付寶可以使用花唄，便于滿足日常消費過程中的資金周轉需要；41.4%的用

戶基于支付寶可以直接使用余額寶支付，不影響小額零散資金收益。而選擇技術迭代帶來便捷體驗的用戶占比僅為29%（見圖2）。這在一定程度上說明，同一場景下多元化、“一站式”用戶需求逐漸顯現(xiàn)，商業(yè)銀行或可憑借自身綜合化的業(yè)務特質贏得客戶青睞。

商業(yè)銀行發(fā)展支付業(yè)務的優(yōu)勢與劣勢

同第三方支付平臺相比，商業(yè)銀行在支付場景發(fā)展過程中的優(yōu)勢與劣勢相對明顯。

一方面，支付并非客戶衣食住行娛等原生需求，而是在滿足原生需求時必要的中介工具。目前，與客戶生產生活相關的高頻場景多被第三方支付平臺占據(jù)。依托場景和流量優(yōu)勢，第三方支付平臺天然掌握支付入口，可以發(fā)展相關業(yè)務。而在存量市場競爭態(tài)勢下，客戶已經形成路徑依賴，商業(yè)銀行難以通過相同的業(yè)務模式獲取客戶流量。另一方面，在支付技術迭代和數(shù)字化平臺設計方面，短期內商業(yè)銀行的技術力量相較第三方支付平臺不占優(yōu)勢。同時，若采用平臺輸出的方式維持產業(yè)支付的市場份額，是否符合客戶對商業(yè)銀行的定位與期待，能否實現(xiàn)超越第三方支付平臺的客戶體驗，也存在不確定性。

但是，相較第三方支付平臺，商業(yè)銀行擁有更為成熟的風險控制體系。在嚴格的行業(yè)監(jiān)管態(tài)勢下，商業(yè)銀行支付體系的安全性更高、客戶信賴感更強。尤其B端和G端客戶，在辦理金融業(yè)務的過程中更加看重上述要素。同時，與第三方支付平臺相比，商業(yè)銀行金融服務的涵蓋范圍更廣，具備組合多種金融功能，為客戶提供綜合化、“一站式”金融服務的能力，更加符合客戶需求的變化趨勢。此外，從外部看，數(shù)字人民幣的推出為商業(yè)銀行獲取客戶流量帶來了新的可能。尤其作為試點期的主要運營機構，商業(yè)銀行或可結合零費率、實時到賬、智能合約等功能，重塑支付環(huán)節(jié)業(yè)務優(yōu)勢，打造自身的核心競爭力。

綜上，未來商業(yè)銀行發(fā)展支付業(yè)務，需要深度挖掘客戶需求，結合自身資金監(jiān)管、資金融通、資產保全、資產增值等綜合化金融服務優(yōu)勢，基于數(shù)字人民幣的獨特功能，創(chuàng)新推出場景化、綜合化業(yè)務模式，形成核心競爭力。同時，在自身業(yè)務優(yōu)勢加持下，同第三方支付平臺變競爭為競合，擴大服務半徑，從而穩(wěn)固自身收益模式、應對外部形勢沖擊，同時幫助市場提振消費信心，助力實體經濟平穩(wěn)運行。

商業(yè)銀行支付場景業(yè)務創(chuàng)新的可選路徑

鎖定客戶需求，創(chuàng)新業(yè)務模式。回顧支付寶和微信支付的發(fā)展歷程，無論是在線擔保交易方案的推出，還是社交紅包的上線，均為基于自身主體功能定位作出的業(yè)務創(chuàng)新。這種創(chuàng)新滿足甚至引領了客戶需求，給用戶和商戶帶來了獨特價值。商業(yè)銀行想要建立支付場景的長期發(fā)展優(yōu)勢，也需要進一步回歸客戶需求，回歸核心金融功能的創(chuàng)新。根據(jù)中國消費者協(xié)會的《2023年上半年全國消協(xié)組織受理投訴情況分析》報告，當前預付式消費經營模式已經從最初的美容美發(fā)、健身等行業(yè)逐步擴展并覆蓋幾乎所有消費領域，此類消費模式吸納的消費者資金量也在成倍增長，并成為消費者權益受侵害的主要風險問題之一。對此，商業(yè)銀行可聯(lián)合政府部門創(chuàng)新推出預付款動態(tài)監(jiān)管服務，運用大數(shù)據(jù)技術，綜合分析經營主體征信信息和實際經營情況，動態(tài)評估經營主體風險狀態(tài)，據(jù)此確定資金存管比例。同時結合數(shù)字人民幣的智能合約功能，在經營過程中對存管資金進行動態(tài)釋放，即消費者每消費一筆，銀行就向商家釋放一筆，以進一步健全消費者權益保護，助力市場平穩(wěn)運行。

深耕業(yè)務場景，推動多元發(fā)展。隨著客戶對支付場景的需求逐漸向多元化、“一站式”方向發(fā)展，商業(yè)銀行可利用自身綜合金融服務優(yōu)勢，依據(jù)特定場景下的客戶需求，推出定制化產品和服務，實時嵌入支付場景，全方位滿足客戶需求。例如，交通銀行推出“信用+就醫(yī)”業(yè)務模式，將銀行的信用產品同醫(yī)療支付場景相融合，患者在醫(yī)院自助機具或線上繳費平臺可一鍵申請就醫(yī)信用額度，可在就醫(yī)過程中無感支付、就醫(yī)后一并還款，從而解決了客戶就醫(yī)過程中反復排隊繳費的問題。在此基礎上，交通銀行進一步針對老年客戶需求，創(chuàng)新推出親情付功能。即通過賬號信息的綁定，長輩看病時產生的自費醫(yī)療費用，可以在子女就醫(yī)額度中支付，并由子女進行還款，更好地滿足了老齡化社會需求。

優(yōu)化渠道布局，形成共贏態(tài)勢。隨著越來越多的互聯(lián)網(wǎng)平臺入局支付市場，商業(yè)銀行可以憑借自身優(yōu)勢，拓展同互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作范圍。一方面，結合數(shù)字人民幣特有優(yōu)勢，幫助互聯(lián)網(wǎng)平臺減輕對支付寶、微信支付的依賴程度，打造互利共贏發(fā)展局面。從試點運行情況看，相較微信與支付寶，新入局的互聯(lián)網(wǎng)平臺具有強烈的推廣數(shù)字人民幣的意愿。京東成為第一個使用數(shù)字人民幣發(fā)放薪水的公司，美團也創(chuàng)新推出數(shù)字人民幣低碳騎行活動。商業(yè)銀行或可搶抓政策機遇，爭取合作機會。另一方面，商業(yè)銀行也可利用自身綜合金融功能優(yōu)勢，與第三方支付平臺或相關企業(yè)的數(shù)字平臺形成對接，協(xié)力打造便民、高效的支付生態(tài)。例如，中國民生銀行同“國網(wǎng)電力”平臺進行合作，針對電費繳納場景創(chuàng)新推出“交費盈”活期理財產品，不僅可以實現(xiàn)電費自動扣繳功能，還可幫助客戶獲得一定的投資收益，實現(xiàn)了銀行、企業(yè)與客戶的共贏。

（作者單位：中國農業(yè)銀行股份有限公司天津金融研修院）

責任編輯：楊生恒

①《中國線下收單行業(yè)研究報告》.艾瑞咨詢.2021年。

②"2021年，中國農業(yè)銀行天津金融研修院針對客戶行為偏好開展問卷調研，共計發(fā)放1500份問卷，其中陜西、甘肅、寧夏共200份，黑龍江、吉林、遼寧共150份，廈門、廣東各200份，北京、天津、上海、江蘇、浙江、重慶各100份，河北、四川、貴州各50份。其中，參與人員城區(qū)、縣域比例為2：1，研究生以上學歷人員占1/4，40-50歲、50-60歲人員各占1/5。