何輝
銀行是萬業之母,負責向各行各業配置金融資源。相較其他行業,銀行業的營收、凈利潤等指標體量都較大,備受關注。
2023年,A股上市銀行中,誰的規模最大?誰賺得最多?它們的人均薪酬是漲了還是降了?對此,支點財經記者對42家上市銀行2023年年報進行了盤點。
2023年,42家A股上市銀行共實現營收5.65萬億元,同比減少3.52%;實現歸母凈利潤2.09萬億元,同比增長1.47%。去年,上市銀行業績整體保持平穩,但出現“增利不增收”局面。
從營業收入看,有24家銀行保持正增長,排名前三位的分別是常熟銀行(12.05%)、西安銀行(9.70%)、長沙銀行(8.46%);有18家銀行出現負增長,排名后三位的分別是鄭州銀行(-9.50%)、平安銀行(-8.45%)、浦發銀行(-8.05%)。
上市銀行“不增收”的主要原因與利息凈收入下降有關。利息凈收入指的是銀行利息收入減去利息支出后的余額。這也是傳統商業銀行業務收入中的核心部分。
2023年,由于受到讓利實體經濟及貸款市場報價利率(LPR)下調等因素影響,商業銀行利息凈收入呈下行趨勢。42家上市銀行中,只有14家銀行的利息凈收入保持正增長,有28家出現負增長。其中,浦發銀行利息凈收入增速下滑最多,為-11.40%。
從歸母凈利潤看,有37家銀行保持正增長,排名前三位的分別是杭州銀行(23.15%)、常熟銀行(19.60%)、齊魯銀行(18.02%);有5家銀行出現負增長,排名后三位的分別是浦發銀行(-28.28%)、鄭州銀行(-23.62%)、興業銀行(-15.61%)。


值得注意的是,“工農中建”四大國有銀行,無論是營收還是歸母凈利潤,均位列前四名。其中,“巨無霸”工商銀行實現凈利潤3639.93億元,相當于日賺約10億元。
不良貸款率是評價金融機構信貸資產安全狀況的重要指標之一。不良貸款率指的是金融機構不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款率高,表示可能無法收回的貸款占總貸款的比例越大;不良貸款率低,說明金融機構不能收回貸款占總貸款的比例越小。
可喜的是,2023年,42家上市銀行不良貸款率整體呈下降趨勢——不良貸款率平均數為1.17%,中位數為1.18%,均分別比2022年下降0.04個百分點。其中,低于1%的共有16家,比上年增加了一家。

去年,不良貸款率最高的鄭州銀行,為1.87%,比上年下降0.01個百分點;最低的是成都銀行,為0.68%,比上年下降0.1個百分點。
“工農中建”四大國有銀行的不良貸款率也均實現下降。不過,建設銀行和工商銀行的不良貸款率相對居高位,分別排在“不良貸款(從高到低)TOP10”的第9位和第10位。
工商銀行年報顯示,去年該行公司類不良貸款率1.81%,下降 0.15個百分點;個人不良貸款率0.70%,上升0.10個百分點。
銀行從業者的薪酬也是社會關注的一個熱點話題。
根據同花順iFinD數據,2023年,37家上市銀行(有5家在軟件中未顯示)平均人均薪酬為43.10萬元,同比上漲1.58%;中位數為42.03萬元,同比上漲1.25%。
其中,有24家銀行人均薪酬同比上漲,漲幅最大的為瑞豐銀行,從33.30萬元上漲至37.24萬元,漲幅為11.83%;有13家銀行人均薪酬同比下降,降幅最大的為中信銀行,從62.32萬元降至56.93萬元,降幅為8.65%。

招商銀行人均薪酬最高,為57.42萬元,同比上漲1.70%;人均薪酬最低的是常熟銀行,為31.02萬元,同比上漲6.38%。兩者相差約26萬元。
“工農中建”國有四大行人均薪酬約為34萬-35萬元之間,位居人均薪酬排行榜后段。其中,農業銀行人均薪酬最低,為34.11萬元,在總排行榜中倒數第二。中國銀行人均薪酬最高,為35.78萬元,在總排行榜中位居第29位。