產(chǎn)業(yè)協(xié)同譜新篇 高質(zhì)量發(fā)展蓄動(dòng)能

2023年12月，天海汽車電子集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：“天海電子”）增資項(xiàng)目成功簽約。該項(xiàng)目由廣州產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱：“廣交所”）投融資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)全程輔導(dǎo)，通過廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心以公開交易方式募集資金約9億元，成功引入CPE源峰，蔚來資本、南網(wǎng)基金、科改基金4家資本實(shí)力雄厚、協(xié)同賦能效果顯著的戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)。本次增資完成后，天海電子混合所有制改革程度進(jìn)一步加深，股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，必將進(jìn)一步激發(fā)公司的發(fā)展活力和內(nèi)生動(dòng)力，企業(yè)的市場化經(jīng)營水平及核心競爭力也有望在此基礎(chǔ)上得到跨越式提升，為公司下一步高質(zhì)量發(fā)展提供有效助力。

一、從街道小廠到汽車電子電器引領(lǐng)者

1969年，三個(gè)街道被服加工小組的10名家庭婦女聯(lián)合成立了一家街道集體企業(yè)——鶴壁市帆布油漆制品廠。當(dāng)時(shí)誰也沒有想到，這樣一家街道小廠，日后會成為中國汽車電子電器領(lǐng)域的引領(lǐng)者。1977年改革開放前夕，努力尋求出路的鶴壁市帆布油漆廠著手研究設(shè)計(jì)汽車點(diǎn)火開關(guān)，成為當(dāng)時(shí)國內(nèi)為數(shù)不多率先觸碰到汽車工業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)。1978年，更名為鶴壁市汽車電器廠，將發(fā)展目標(biāo)定格在車用電器上，正式進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)大門。1994年，以鶴壁市汽車電器廠為核心企業(yè)組建的河南天海電器（集團(tuán)）公司正式成立，有著天高海闊之志的“天海”正式登上汽車電子行業(yè)歷史舞臺。短短數(shù)年間，天海先后從美國、德國、日本、瑞士等國家引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備與技術(shù)，并設(shè)立機(jī)床、磨具加工廠，開啟自主研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備的工作。2007年，天海在新加坡上市，成為鶴壁市首家上市公司，開啟資本、人才、市場國際化的探索之路。2017年，天海電子改制為股份有限公司，加快構(gòu)建高端產(chǎn)能平臺、高端研發(fā)平臺、高端銷售平臺，拉開了高質(zhì)量發(fā)展序幕。2021年，廣州工控戰(zhàn)略控股天海電子，通過產(chǎn)業(yè)賦能、資本賦能，開啟國有控股混合所有制企業(yè)治理模式與高質(zhì)量發(fā)展的新征程。

二、堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化研發(fā)布局

近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國家的大力扶持下蓬勃發(fā)展，成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長點(diǎn)，為汽車電子行業(yè)提供了廣闊的成長空間。面對新的發(fā)展態(tài)勢，天海電子調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，為實(shí)現(xiàn)做世界一流的汽車電子電器系統(tǒng)供應(yīng)商的夢想，堅(jiān)持優(yōu)化新能源汽車電子電器研發(fā)布局，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)。以天海電子為代表的少數(shù)企業(yè)在模具開發(fā)及汽車電子產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)等方面的能力不斷增強(qiáng)，天海電子與國內(nèi)外知名整車廠商重慶長安、上汽通用、奇瑞汽車、克萊斯勒、通用汽車等建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，圍繞整車廠商在重慶、柳州、蕪湖等全國多地建立生產(chǎn)基地，具備了開展全球市場競爭的實(shí)力。目前天海電子的產(chǎn)品不僅供應(yīng)下游客戶的國內(nèi)整車廠商，而且還隨著下游客戶的全球化采購進(jìn)入了歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)市場，已經(jīng)獲得特斯拉、蔚來、小鵬、理想等多個(gè)新能源車企廠商的訂單。通過與新能源車企的多維度合作建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，天海電子內(nèi)部成立天海研究院，在多地建立研發(fā)中心，擁有自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以豐富的產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、完善的內(nèi)部管理制度，滿足不斷變化的市場需求。

三、把握核心需求，力促項(xiàng)目順利實(shí)施

廣交所投融資服務(wù)團(tuán)隊(duì)在接觸項(xiàng)目初期，就迅速組建團(tuán)隊(duì)到天海電子進(jìn)行實(shí)地考察盡調(diào)并與天海電子進(jìn)行了長時(shí)間、多層次的深入探討。通過對天海電子經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及資金后續(xù)用途的充分了解，梳理出本次增資的三大需求：一是解決天海電子業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，降低融資成本，化解資金風(fēng)險(xiǎn)；二是實(shí)施產(chǎn)業(yè)協(xié)同，降低天海電子市場風(fēng)險(xiǎn)；三是實(shí)施戰(zhàn)略賦能，有利于提升公司的戰(zhàn)略布局與資源協(xié)同優(yōu)化，增強(qiáng)競爭力、創(chuàng)新力。通過與天海電子經(jīng)營班子的研討，團(tuán)隊(duì)根據(jù)汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢、天海電子的戰(zhàn)略發(fā)展需求，有針對性地對投資人遴選設(shè)計(jì)了基礎(chǔ)條件與協(xié)同條件。通過業(yè)務(wù)協(xié)同、資本協(xié)同和行業(yè)地位三個(gè)維度，在確保投資方本身財(cái)務(wù)狀況良好、信譽(yù)高之外，同時(shí)要求投資人在汽車產(chǎn)業(yè)或儲能行業(yè)擁有豐富的產(chǎn)業(yè)資源、投資經(jīng)驗(yàn)，對天海電子未來的產(chǎn)業(yè)布局及戰(zhàn)略規(guī)劃有較強(qiáng)的促進(jìn)作用。天海電子在廣交所輔導(dǎo)下，采用更加靈活且合規(guī)的競爭性談判進(jìn)行遴選，并將談判地點(diǎn)安排在天海電子所在地即河南鶴壁，此舉有助于投資人更充分了解天海電子，促進(jìn)交易雙方的緊密交流。

四、協(xié)同各方優(yōu)勢，從優(yōu)秀走向卓越

本次增資擴(kuò)股，由CPE源峰領(lǐng)投，蔚來資本、南網(wǎng)基金、科改基金跟投。CPE源峰作為國內(nèi)領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，擁有專業(yè)的行業(yè)洞見、國際化視野和豐富的行業(yè)資源，可深度助力天海電子的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和多領(lǐng)域資源協(xié)同。蔚來資本重點(diǎn)圍繞智慧新能源、智能電動(dòng)汽車、硬科技等方向進(jìn)行可持續(xù)投資，助力天海電子實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同。南網(wǎng)基金擁有豐富的央國企資源和廣泛的新能源領(lǐng)域投資，可為天海電子相關(guān)產(chǎn)品開拓新市場，助力新賽道布局。科改基金是國務(wù)院國改辦直接指導(dǎo)下，由中國國新聯(lián)合多方發(fā)起的服務(wù)于“科改行動(dòng)”的專項(xiàng)基金，可為公司拓展產(chǎn)業(yè)布局、內(nèi)部機(jī)制體制創(chuàng)新提供專業(yè)指導(dǎo)和支持。天海電子將與各方積極協(xié)作，充分調(diào)動(dòng)資源，賦能發(fā)展，助推天海電子從優(yōu)秀走向卓越。

此次戰(zhàn)略合作的達(dá)成，不單是資本的注入交融，更有在高端市場拓展、產(chǎn)業(yè)布局、汽車產(chǎn)業(yè)鏈多方位協(xié)同、內(nèi)部機(jī)制改革創(chuàng)新等方面賦能合作的深層意義，進(jìn)一步助力公司搶抓新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越式增長。

五、賦能高質(zhì)量發(fā)展，助力中國汽車產(chǎn)業(yè)崛起

在服務(wù)本項(xiàng)目的過程中，廣交所以自身的專業(yè)能力結(jié)合過往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行充分的前期論證、投資方市場摸底、合規(guī)性保障、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查等工作，為天海電子提供了一系列對標(biāo)資本市場的專業(yè)服務(wù)。從方案編制、材料準(zhǔn)備到投資方對接、協(xié)助組織遴選，7×24小時(shí)響應(yīng)和駐點(diǎn)辦公一站式服務(wù)，扎根于企業(yè)發(fā)展實(shí)際需求，利用平臺資源和專業(yè)優(yōu)勢，制定專屬交易方案和項(xiàng)目推進(jìn)時(shí)間表，保障了本項(xiàng)目的順利實(shí)施，以規(guī)范性與靈活性并存的交易策略實(shí)現(xiàn)國有資本的保值增資。本項(xiàng)目是“廣交易”在推進(jìn)“平臺+投行”服務(wù)模式的又一成功范例，充分發(fā)揮產(chǎn)權(quán)市場的融資服務(wù)功能，在延伸服務(wù)鏈條的基礎(chǔ)上全面優(yōu)化交易流程。在更大范圍、更深層次、更廣領(lǐng)域促進(jìn)要素資源流通配置，優(yōu)化國有資本產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，更好地服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)及市場主體的高質(zhì)量發(fā)展。

孔子云：“吾十有五而志于學(xué)，三十而立，四十而不惑，五十而知天命。”作為一家“知天命”的企業(yè)，天海電子這一路走來的艱苦創(chuàng)業(yè)史，可以看作是中國汽車工業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。期待天海電子依照企業(yè)構(gòu)想成為全球一流汽車電子電器系統(tǒng)供應(yīng)商，以天高海闊的姿態(tài)向下一個(gè)五十年出發(fā)。廣交所將繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，持續(xù)創(chuàng)新服務(wù)模式，延伸服務(wù)鏈條，提升服務(wù)質(zhì)量，發(fā)揮“平臺+投行”雙輪驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢，為更多企業(yè)改革發(fā)展保駕護(hù)航。