《中國咖啡產業報告2024》正式發布：揭示中國咖啡產業新趨勢

全球咖啡產業概述

報告指出，全球咖啡產業價值鏈涵蓋從種植到消費終端的多個環節，形成了一個龐大的產業鏈條。咖啡豆的品質受到種植、烘焙及萃取等環節的影響，其中，咖啡豆本身的品質和烘焙過程尤為關鍵。全球咖啡年產量約為1000萬噸，近十年增長約15%。然而，受全球通脹影響，咖啡豆價格已達到高位，全球咖啡烘焙市場相對分散，CR10不足40%。

中國咖啡產業現狀

在中國，咖啡種植主要集中在云南，年產量略超過10萬噸，且在近十年內保持穩定。2023年，中國咖啡出口量縮減至歷史最低的2萬噸，而進口量則保持20%以上的增長，達到15萬噸，金額近60億元。中國咖啡消耗量在近十年內增長167%，達到35萬噸，顯示出市場對咖啡的日益需求。

消費市場與趨勢

中國咖啡消費市場經歷了從速溶咖啡主導到多元化消費場景的演變?，F磨咖啡和零售咖啡成為主要消費分類，現磨咖啡市場規模超過1200億元，整體市場規模達到1500億元。報告指出，現磨咖啡將快速成為消費主流，預計市場份額將從不足40%提升至超80%。此外，現磨咖啡的消費場景日益豐富，包括專業咖啡連鎖、快餐、茶飲、便利店及自助機等。

在地域分布上，門店數前五的城市（上海、廣州、北京、成都和深圳）累積門店占比從2022年9月的23%降低至2024年9月份的不足19%，三、四、五線城市的咖啡市場滲透率正在提升。報告還特別提到瑞幸咖啡、星巴克、庫迪咖啡、Manner和幸運咖等主要品牌的市場表現和發展情況。

市場挑戰與發展空間

盡管中國咖啡市場發展迅速，但人均消費水平仍與日韓、歐美等成熟市場存在較大差距，顯示出巨大的發展空間。報告強調，咖啡的成癮性和提神功能使得消費者形成了飲用習慣，未來市場潛力巨大。同時，資本對于咖啡企業仍保持著很大的關注度，他們的助力將進一步推動咖啡產業的快速發展。

【報告框架】

一、全球咖啡產業價值鏈

1.咖啡產業價值鏈：從種植到消費終端產業是一個長鏈條的龐大產業。

2.咖啡豆從種植到萃取各環節對咖啡品質影響：咖啡豆本身品質和烘焙環節最為關鍵。

3.咖啡豆分品類產量及特性對比：近60%產量是阿拉比卡，風味豐富，品質更高。

4.咖啡種植-全球咖啡帶：位于南北回歸線之間。

5.全球咖啡產量：約1000萬噸年產，近十年增長約15%。

6.咖啡價格趨勢：受全球通脹影響，咖啡豆價格增長至高位。

7.咖啡烘焙：全球咖啡烘焙相對分散，CR10不足40%。

8.咖啡萃取具備多種不同技術路線，適用于不同消費場景。

二、中國咖啡產業

1.中國咖啡種植99%位于云南，年產量略超過10萬噸。

2.中國咖啡年產量基本維持在10萬噸，近十年比較平穩。

3.中國咖啡豆進出口及消耗量

（1）2023年中國咖啡出口量縮減至2萬噸，處于歷史最低位。

（2）2023年中國咖啡進口量近五年保持20%以上增長，2023年超過15萬噸，金額近60億元。

（3）2023年中國咖啡消耗量近十年增長167%，達到35萬噸。

4.中國咖啡烘焙產能超35萬噸，遠超現磨咖啡需求。

三、中國咖啡消費市場

1.咖啡市場發展歷程：從速溶咖啡主導到多元化消費場景演變。

2.咖啡消費市場分類：現磨咖啡和零售咖啡

（1）零售咖啡國產細分品牌涌現：如三頓半、隅田川、永璞等。

（2）現磨咖啡消費場景豐富多樣：專業咖啡連鎖和快餐、茶飲、便利店和自助機等。

（3）現磨咖啡消費者畫像：年輕女性上班族占比超六成。

3.中國咖啡市場規模1500億元，其中現磨咖啡超過1200億元規模。

市場趨勢一：中國現磨咖啡將快速成為消費主流，從不足四成將達到超八成。

市場趨勢二：現磨咖啡向多元化和細分化方向發展，多種定位的模型。

市場趨勢三：下層市場開店加快，TOP5城市門店占比從22年9月的23%降低至24年9月份的不足19%。

市場趨勢四：產品和客單消費下降，客單價近兩年下滑了20%多，從40+下降至30。

四、中國咖啡連鎖頭部品牌

1.前十咖啡品牌門店占比27%。

2.瑞幸在所有城市等級處于絕對領先位置。

3.瑞幸、星巴克、庫迪、幸運咖、Manner等均在快速開店擴張。

五、中國咖啡市場發展核心驅動要素

1.中國咖啡消耗總量在全球占比不到5%，人均水平與日韓等成熟市場存在很大差距，具有較大的發展空間。

2.咖啡具備成癮性和提神的功能性，使得消費者飲用成為習慣。

3.咖啡行業相關企業在過去幾年得到了資本的助力。

世界中餐業聯合會和黑峪投資期待與行業同仁共同探討中國咖啡產業的未來，共同推動產業的健康發展。

欲獲得報告全文，請聯系世界中餐業聯合會咖啡茶飲產業分會秘書長劉洋，電話：13911331583（微信同號）。