全球價值鏈重構(gòu)背景下我國紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑

摘要：紡織業(yè)是關(guān)乎我國國民經(jīng)濟命脈的重要產(chǎn)業(yè)。在全球價值鏈重構(gòu)的大背景下，作為世界第二大經(jīng)濟體，我國應緊抓這一歷史性契機，充分利用改革開放以來所累積的技術(shù)與資本優(yōu)勢，積極融入并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整與優(yōu)化。本研究以價值鏈重構(gòu)為核心視角，全面梳理了國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，深入剖析了該產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的定位及其所面臨的諸多挑戰(zhàn)，并從多個維度提出了針對性的發(fā)展策略，旨在為推動我國紡織產(chǎn)業(yè)的國際化進程提供堅實的理論支撐。

關(guān)鍵詞：紡織業(yè)；全球價值鏈重構(gòu)；技術(shù)創(chuàng)新；路徑建議

一、我國紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）紡織工業(yè)規(guī)模位于世界前列

當前我國是全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)、消費及出口國，同時也是經(jīng)濟體制改革的先行者。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值較上年同期增長4.4%，營業(yè)收入達49532.1億元，同比增長4.0%；利潤總額為1938.8億元，同比增長7.5%。此外，前三季度規(guī)模以上紡織業(yè)和化纖業(yè)的產(chǎn)能利用率分別為78.3%和85.4%，較上年同期分別提升1.9個百分點和1.6個百分點，均高于全國規(guī)模以上工業(yè)的平均水平[1]。我國已建立起全球最為完備的現(xiàn)代紡織制造體系，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的制造能力均處于世界領(lǐng)先地位。龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、健全的配套體系以及持續(xù)升級的供給結(jié)構(gòu)，為紡織行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實基礎。

（二）仍處于全球價值鏈分工的第三層面

全球紡織產(chǎn)業(yè)的價值鏈可劃分為四個層次。第一層次由美國、西歐和日本等發(fā)達經(jīng)濟體構(gòu)成，以尖端技術(shù)、高附加值產(chǎn)品以及市場主導權(quán)為顯著特征。第二層次包括韓國以及中國香港、中國臺灣等新興工業(yè)化地區(qū)，這些地區(qū)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)服務能力、結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及原材料開發(fā)等方面。中國大陸位列第三層次，擁有顯著的制造規(guī)模優(yōu)勢，但在高端產(chǎn)品占比和自主品牌建設方面仍有待進一步提升。第四層次則由印度、巴基斯坦、印度尼西亞等國家組成，這些國家憑借勞動力成本優(yōu)勢，主要承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，處于價值鏈的基礎環(huán)節(jié)。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中科技含量不斷提升

隨著工業(yè)化進程的不斷深入，我國紡織產(chǎn)業(yè)在科技創(chuàng)新方面取得了顯著成就，不僅在科研成果的數(shù)量上表現(xiàn)優(yōu)異，其質(zhì)量也得到了有效保障。據(jù)統(tǒng)計，自2011年以來，紡織領(lǐng)域已有30余項科研成果榮獲國家科學技術(shù)獎。從國際比較來看，我國在先進紡織技術(shù)的應用規(guī)模、智能裝備的普及程度以及產(chǎn)業(yè)信息化融合水平等方面均處于世界領(lǐng)先地位，勞動生產(chǎn)率也同樣位居全球前列。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會負責人指出，當前我國紡織科技發(fā)展已實現(xiàn)了從單一跟隨到多維度并進的歷史性轉(zhuǎn)變，形成了跟隨、并行、引領(lǐng)并存的新發(fā)展格局。

（四）對外出口額穩(wěn)步向前

當前，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)正面臨錯綜復雜的國內(nèi)外市場環(huán)境。從出口市場來看，盡管對美國、日本及歐洲這三大傳統(tǒng)主要市場的出口保持增長趨勢，但市場需求卻未能達到預期。具體而言，美國的減稅政策對消費的刺激效應已逐漸消退，經(jīng)濟增長速度有所放緩；歐盟經(jīng)濟雖然持續(xù)復蘇，但其貨幣政策的緊縮在一定程度上制約了消費的增長；日本則正經(jīng)歷通縮壓力，導致消費需求增長乏力。至于國內(nèi)市場，內(nèi)需依舊是推動行業(yè)發(fā)展的重要力量，然而其支撐作用已有所減弱。在經(jīng)濟“新常態(tài)”的背景下，我國正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵階段，加之國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境的不確定性增加，經(jīng)濟發(fā)展面臨諸多波動風險，紡織服裝企業(yè)因此承受著較大的經(jīng)營壓力。此外，行業(yè)還面臨著綜合成本上升、環(huán)保要求日益嚴格等挑戰(zhàn)，亟需通過轉(zhuǎn)型升級來推動實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展[2]。

（五）發(fā)展的同時開始注重綠色與時尚

在時尚領(lǐng)域，我國消費群體的消費模式正逐漸趨向個性化，這一變化主要歸因于消費者對品牌創(chuàng)意水平的認知提升以及設計師設計能力的增強。近年來，中國設計師的服裝作品頻繁亮相各大國際秀場，其中不乏廣為人知的品牌。我國已擺脫了對國際品牌審美的過度依賴，越來越多的中國元素開始在國際時尚舞臺上嶄露頭角。在綠色環(huán)保方面，我國積極響應聯(lián)合國的倡議，率先構(gòu)建了社會責任管理體系，并建立了全球首個供應鏈環(huán)境（化學品）足跡系統(tǒng)。此外，我國還率先在海外試點實施行業(yè)社會責任標準，這一系列成就為其他國家提供了“綠色發(fā)展”的典范。

二、全球價值鏈重構(gòu)背景下我國紡織行業(yè)發(fā)展的問題

（一）產(chǎn)品附加值低，利潤空間小

我國紡織業(yè)嵌于全球價值鏈的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，而發(fā)達國家則主導了高檔面料生產(chǎn)市場及先進機械制造領(lǐng)域。由此，我國紡織工業(yè)面臨紡織面料品種單一、紡織機械設備落后的困境，產(chǎn)品質(zhì)量與多樣性難以滿足市場需求，進而難以與發(fā)達國家展開有效競爭。同時，我國還遭受原材料價格上揚、勞動力成本上升、人民幣貶值壓力、環(huán)保政策趨嚴及技術(shù)壁壘等多重挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了我國紡織工業(yè)向高端領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級。綜上所述，中國紡織工業(yè)仍處于勞動密集型的加工生產(chǎn)階段，最新數(shù)據(jù)顯示，紡織工業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率為20%，不僅低于全國平均水平（28.7%），也低于發(fā)達國家水平（60%—80%）[3]。鑒于此，本文將從以下三個方面進行深入剖析原因：

1.高檔面料開發(fā)制造實力不足。高檔面料生產(chǎn)作為技術(shù)含量高的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，是紡織產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵。當前，我國高檔面料主要依賴進口，且我國為紡織面料消費大國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1—11月，中國紡織原料進口量達365萬噸，同比增長12.3%（較2023年同期增長40萬噸）；進口金額824，967.5萬美元，同比增長29.4%（較2023年同期增長187，613.9萬美元）。我國面料自給率約為40%，服裝企業(yè)年進口面料費用高達80億美元，且進口面料平均單價普遍高于出口面料。

2.缺乏產(chǎn)品開發(fā)的新技術(shù)。在品質(zhì)與外觀方面，國內(nèi)面料對潮流趨勢把握不準，花色單一，顏色陳舊，高紋理、超真實模擬的化纖織物及新型多組分天然纖維共混物極為稀缺。與進口面料相比，國產(chǎn)面料存在收縮率高、色牢度差、板型不佳、穩(wěn)定性差、易縮水、非天然材質(zhì)比例高及光澤度不足等問題，難以滿足高端客戶及消費者的需求。此外，國內(nèi)面料在衛(wèi)生保健性能方面存在短板，而衛(wèi)生保健性是服裝面料的重要特性之一，包括舒適性與安全性，隨著人們生活水平的提高，消費者對面料衛(wèi)生安全性能的關(guān)注度日益提升，安全健康已成為服裝面料的首選標準。同時，技術(shù)開發(fā)能力不足，制造技術(shù)落后，加工方法有限，導致面料性能與服裝整體表現(xiàn)略顯模糊。盡管部分大型生產(chǎn)商在新技術(shù)研發(fā)及軟件更新方面存在不足，但使用先進設備生產(chǎn)中級面料的情況并未發(fā)生根本性改變。

3.國內(nèi)面料缺乏創(chuàng)新和時尚。除色彩與面料整體創(chuàng)新不足外，國內(nèi)面料在設計能力方面也存在欠缺。然而，這一現(xiàn)象已有所改觀，隨著李寧等品牌設計師的作品進入巴黎時裝周，國潮不僅成為年輕消費者的首選，也逐漸走向國際舞臺。

（二）進口設備采購的惡性循環(huán)

企業(yè)家需籌集大量資金以進口外國紡織機械及生產(chǎn)設備，但在此過程中僅能獲取微薄利潤。更為嚴峻的是，數(shù)年后，國內(nèi)企業(yè)又需重新購置更新的外國設備，以維持其在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。此現(xiàn)象根源于國內(nèi)紡織機械創(chuàng)新能力的不足，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)不得不依賴國外新型設備，讓自己在競爭激烈的國際市場中保持競爭力。然而，進口外國紡織機械的資金成本高昂，而我國紡織行業(yè)尚處于價值鏈的低收益環(huán)節(jié)，導致企業(yè)利潤微薄。此外，隨著外國設備的不斷更新，為保持現(xiàn)有地位，企業(yè)又需投入巨額資金購買新型設備，從而形成了“引進—再引進”的惡性循環(huán)[4]。

（三）從業(yè)人員專業(yè)化程度低

國外紡織機械企業(yè)規(guī)模雖小，但人員專業(yè)化程度高，部分企業(yè)甚至專注于生產(chǎn)單一產(chǎn)品，并因此成為該領(lǐng)域的知名品牌。相比之下，國內(nèi)企業(yè)雖然生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品線較全面，但專業(yè)化程度相對較低。同時，我國紡織企業(yè)業(yè)務范圍過于廣泛，缺乏具有獨特優(yōu)勢的產(chǎn)品，導致多數(shù)企業(yè)走向多元化生產(chǎn)道路，缺乏特色和競爭優(yōu)勢。

（四）不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題日漸突出

紡織服裝產(chǎn)業(yè)的政策支持體系有待優(yōu)化。首先，行業(yè)內(nèi)融資難題尚未得到有效解決，盡管已出臺針對中小企業(yè)的融資扶持政策，但在實際操作中仍存在落地難的問題。其次，環(huán)保監(jiān)管機制尚不完善，現(xiàn)行政策過于僵化，缺乏差異化管理和引導性措施，給企業(yè)帶來較大經(jīng)營壓力。這種政策環(huán)境的不完善導致大型國企與中小企業(yè)在政策理解和執(zhí)行能力上存在顯著差異，進而加劇了行業(yè)發(fā)展的不平衡性，制約了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[5]。

三、全球價值鏈重構(gòu)背景下我國紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的路徑

（一）積極推進生產(chǎn)模式與技術(shù)水平的改革與升級

長期以來，我國紡織產(chǎn)業(yè)采用勞動密集型生產(chǎn)模式，但隨著勞動成本逐年上升，紡織產(chǎn)品的價格優(yōu)勢逐漸喪失，國際市場競爭力下降。為此，政府可考慮引導紡織行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將生產(chǎn)基地設于勞動成本較低的國家和地區(qū)，利用勞動力成本優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本，保持企業(yè)的低成本高效運營。同時，紡織企業(yè)應秉持積極的發(fā)展態(tài)度，學習先進生產(chǎn)技術(shù)，制造高端紡織機械并開發(fā)高檔面料，推動紡織工業(yè)升級，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐，最終實現(xiàn)價值鏈地位的提升。在數(shù)字經(jīng)濟背景下，應充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術(shù)的優(yōu)勢，將紡織行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)深度融合，推動紡織行業(yè)智能化發(fā)展，提高市場競爭力，促使我國紡織行業(yè)從價值鏈中下游邁向中高端。

（二）創(chuàng)立自身品牌，加強品牌營銷

在全球價值鏈中，企業(yè)獲取高附加值的關(guān)鍵在于構(gòu)建自主品牌，這要求同時提升技術(shù)研發(fā)和市場運營能力。面對制造業(yè)向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，企業(yè)可通過掌握供應鏈管理技能，轉(zhuǎn)型為連接國際采購商與本土制造商的中介，實現(xiàn)從代工向服務協(xié)調(diào)者的角色轉(zhuǎn)變。在技術(shù)層面，應加大研發(fā)投入，通過工藝改進和產(chǎn)品創(chuàng)新形成質(zhì)量優(yōu)勢，以技術(shù)升級驅(qū)動市場擴張，形成“技術(shù)提升—質(zhì)量優(yōu)化—品牌溢價”的良性循環(huán)。我國應實施差異化市場戰(zhàn)略，對價格敏感群體采取成本領(lǐng)先策略，擴大基礎市場份額，同時聚焦中高端市場，通過品牌營銷塑造品牌價值提升產(chǎn)品溢價能力。這一升級路徑以“技術(shù)突破+品牌賦能”為雙輪驅(qū)動，推動企業(yè)從價值鏈低端制造環(huán)節(jié)向高附加值的標準制定、服務整合環(huán)節(jié)躍升，突破“微笑曲線”限制，提升全球競爭力[6]。

（三）注重構(gòu)建人才引進與培養(yǎng)機制

在全球價值鏈競爭中，人才戰(zhàn)略是推動我國紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心要素。針對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展需求，應重點培育三類關(guān)鍵人才：一是高性能纖維研發(fā)領(lǐng)域的創(chuàng)新型人才，突破高技術(shù)紡織品領(lǐng)域的技術(shù)壁壘；二是具備工程實踐能力和數(shù)字素養(yǎng)的國際化人才，適應全球化生產(chǎn)和智能化轉(zhuǎn)型，鞏固產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢；三是兼具環(huán)保安全意識、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力和社會責任感的復合型人才，驅(qū)動綠色技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)。通過“技術(shù)攻堅—全球運營—綠色轉(zhuǎn)型”三維賦能，該人才體系既支撐產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端攀升，又為應對國際貿(mào)易規(guī)則變革提供智力支持，形成以人才優(yōu)勢重構(gòu)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的發(fā)展格局。

（四）多方兼顧促進長遠穩(wěn)定發(fā)展

在高質(zhì)量發(fā)展新階段，我國紡織工業(yè)正通過“科技賦能、時尚引領(lǐng)、綠色轉(zhuǎn)型”三維戰(zhàn)略重構(gòu)產(chǎn)業(yè)定位。依托創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展模式，加速向科技密集型產(chǎn)業(yè)升級，重點突破高性能纖維、智能制造等核心技術(shù)領(lǐng)域，同時加深化文化創(chuàng)意與時尚設計的融合，構(gòu)建具有國際影響力的時尚話語體系，并通過全產(chǎn)業(yè)鏈綠色改造，建立從原料溯源到循環(huán)再生的可持續(xù)發(fā)展模式。這種“科技+時尚+綠色”的三化融合，既強化了產(chǎn)業(yè)基礎能力建設，又塑造了責任導向的新型產(chǎn)業(yè)形象。在此過程中，需持續(xù)完善創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，通過數(shù)字化改革夯實產(chǎn)業(yè)基礎，在新時代全球紡織產(chǎn)業(yè)格局中實現(xiàn)從規(guī)模領(lǐng)先向價值主導的戰(zhàn)略跨越。

四、結(jié)語

在全球價值鏈重構(gòu)的大背景下，我國紡織行業(yè)正面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。作為世界紡織大國，我國紡織產(chǎn)業(yè)雖在規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢，但在全球價值鏈中的地位仍有待提升。本文全面梳理了我國紡織行業(yè)的現(xiàn)狀，深入剖析了其在全球價值鏈中的定位及面臨的挑戰(zhàn)，如產(chǎn)品附加值低、利潤率窄，進口設備采購的惡性循環(huán)，人員專業(yè)化程度低，以及行業(yè)發(fā)展存在的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)等問題。針對這些問題，本文提出了積極推進生產(chǎn)模式與技術(shù)水平的改革與升級、創(chuàng)立自身品牌并加強品牌營銷、注重構(gòu)建人才引進與培養(yǎng)機制，以及多方兼顧促進長遠穩(wěn)定發(fā)展等路徑建議。未來，我國紡織行業(yè)應緊抓全球價值鏈重構(gòu)的契機，充分利用自身優(yōu)勢，積極應對挑戰(zhàn)，推動產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，實現(xiàn)從規(guī)模領(lǐng)先向價值主導的戰(zhàn)略跨越，為全球紡織產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻中國力量。

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（作者簡介：楊安琪，西安工程大學管理學院碩士研究生；王保忠，西安工程大學管理學院教授、碩士研究生導師）