江蘇紡織業高質量發展的特征和路徑研究

紡織行業是國民經濟傳統支柱產業、重要的民生產業和國際競爭優勢明顯的產業，更是培育和發展新質生產力的關鍵支撐。作為我國紡織業的重要基地，江蘇憑借豐富的原材料資源、領先的技術創新能力和完整的產業鏈，形成了明顯的稟賦優勢，更通過智改數轉網聯，率先形成紡織領域新質生產力，成為全國紡織業的排頭兵。然而，面對錯綜復雜的國內外環境，紡織行業產業鏈、供應鏈受嚴重沖擊，行業發展面臨諸多挑戰，亟需深化對行業現狀和市場發展趨勢的分析判斷，加強產業鏈、創新鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈”的深度融合和協同發展，以新質生產力重構產業價值創造體系，進一步推動紡織業轉型升級，實現高質量發展。

一、江蘇省紡織業高質量發展的現狀特征

（一）產業各項指標全國領先

從產業結構來看，江蘇省紡織行業結構偏前端，紡織業在全部紡織行業中占據半壁江山。根據江蘇省統計年鑒數據，2023年，江蘇規模以上紡織行業企業數7465家，其中紡織業企業4890家，占全部紡織行業的比重達65.5% ；規模以上紡織行業資產總計、營業收入分別為10063.32億元、10436.81億元，其中紡織業達4807.69億元、5286.99億元，占全部紡織行業的比重為 47.8%.50.7% ；規模以上紡織行業實現利潤總額為429.31億元，其中紡織業為195.07億元，占全部紡織行業的比重為 45.4% 。

從企業類型來看，江蘇省紡織業以私營企業為行業主力軍，同時大中型企業也發揮著關鍵作用。江蘇紡織業私營企業表現搶眼，數量與營業收人占比均居高位。2023年，江蘇規模以上私營紡織業企業數量達4398個，占全部紡織業比重達 89.9% 。這些私營企業營業收入高達3576.68億元，占全部紡織業比重為67.7% ，彰顯了其在市場中的強勁競爭力。同時，江蘇大中型紡織企業貢獻顯著，292個規模以上大中型企業實現營業收人2057.19億元，占全部紡織業比重達 38.9% 。

從全國影響力來看，江蘇省紡織業產業規模和盈利能力均居全國第一，但企業單體規模和競爭力還有待提升。在我國紡織產業格局中，江蘇以其龐大的產業規模穩居全國領先地位，成為紡織業的重要產業集群基地。2023年，全省紡織業規模以上企業營業收入占全國比重為 22.9% ，領先浙江2.8個百分點，分別是福建的1.95倍、山東的2.24倍、廣東的2.48倍，穩居全國榜首。江蘇省紡織業規模以上企業利潤總額占全國比重為 20.8% ，同樣高于浙江 20.5% ）、福建 （16.2% ）、廣東（12.2% ）山東 （8.6% ）。但是，從單位平均指標來看，江蘇單位平均營業收人和利潤總額分別為1.08億元、0.04億元，略高于浙江，僅為福建的 1/2 和 1/3 ，廣東的 88% 和 61% ，說明江蘇紡織業企業單體規模依然較小，單體盈利能力有待提升。

從勞動力市場來看，江蘇省紡織業是吸納就業的重要力量，但對勞動力的需求逐年降低。作為江蘇省的傳統支柱產業，紡織業持續發揮著就業市場“吸納器”的作用，成為維持全省勞動力就業穩定的關鍵領域。2023年，江蘇省紡織業規模以上工業企業平均用工人數為52.5萬人，占全部規上企業用工人數的5.5% 。但是，隨著智能化與自動化技術的迅猛發展，紡織業平均用工人數呈現出逐年遞減的趨勢，2014一2023年，該行業的年均用工人數年均下降 5.7% ，其在全部規上工業就業人數中的占比也降低了2.3個百分點，這一變化反映了紡織行業勞動力結構的轉型升級。

（二）區域分布格局基本形成

從設區市來看，江蘇已形成蘇州、無錫、南通紡織業核心集聚區。根據各設區市統計年鑒數據，2023年，江蘇省13個設區市共有規模以上紡織業工業企業4864家，其中蘇州市企業數位居全省榜首，達1355家，占全省比重為27.9% ，是排名末位南京市的45.2倍。蘇州市實現營業收人1377.92億元，是排名末位連云港市的52倍。南通市、無錫市企業數量分別為1040家、554家，占全省企業數的比重為21. 4% 、11. 4% 。2022年11月，蘇州、無錫、南通高端紡織集群人選全國紡織領域唯一的國家級先進制造業集群，體現了三市在全國紡織業中的重要地位。

從區域分工來看，南通、蘇州、無錫三市已形成了優勢互補的紡織產業協同發展格局，在家紡用品、高端面料、先進纖維以及品牌服裝等多個細分領域形成了自身獨特優勢與強勁競爭力，產業規模、產業鏈完備度、龍頭企業數量等指標均位居全國首位。在細分領域，蘇州以絲綢制品和化纖材料著稱，無錫在棉紡、毛紡及成衣制造方面表現突出，南通則憑借現代家紡產業享譽國際。蘇中、蘇北地區整合自身資源優勢，結合蘇南紡織產業轉移，也崛起了一批新的紡織企業和產業基地。揚州紡織行業形成儀征化纖制造、高郵羽絨加工、邗江服裝生產三大產業集聚區；淮安自20世紀90年代起，先后兩次承接了蘇南紡織產業的轉移，初步形成了從紡織纖維到面料織布、加工的產業鏈；宿遷搭建產業轉移“大平臺”，引人恒力、恒逸、桐昆、盛虹化纖四大巨頭以及新加坡賽德利集團等紡織行業龍頭，形成了從“一滴油”“一根絲\"到“一匹布\"再到“一件衣\"的產業鏈。

從縣區層面來看，江蘇省紡織業形成了以蘇州吳江區、常熟市和無錫江陰市為核心集聚區的空間分布格局，吳江東方絲綢市場、常熟服裝城、海門疊石橋家紡城是省內3個規模達千億的紡織市場，其中疊石橋家紡城是全國規模最大的家紡市場，東方絲綢市場創造了第一個絲綢化纖指數、第一個紡織面料流行趨勢發布基地等多個中國紡織業的第一。無錫惠山區、常州武進市、南通海安市和崇川區、宿遷沭陽縣和泗陽縣等縣區也顯現出明顯的集聚態勢。

（三）產業創新優勢突出

從創新平臺來看，江蘇共有國家制造業創新中心2家，其中2019年獲批的國家先進功能纖維創新中心是江蘇首家國家級制造業創新中心。目前，創新中心匯集了以東華大學校長、中國工程院院士俞建勇為首席科學家的院士團隊、領軍創新團隊以及復合型科技創新人才研發團隊，建設了包括高分子合成實驗室、高性能纖維實驗室和納米纖維實驗室等在內的十大重點實驗室，打造了材料領域概念驗證中心、先進功能纖維公共服務平臺和纖維材料工業設計研究院等多元化創新平臺，建成了中國碳纖維復合材料應用技術創新聯盟，培育了恒力化纖、盛虹科技、儀征化纖、江南高纖等9家國家級企業技術中心及7家國家制造業單項冠軍。

從核心技術來看，國家先進功能纖維創新中心已攻克了無銻聚酯纖維制備及應用、阻燃纖維材料設計與制備、聚酰胺高效柔性化制備等十項關鍵共性技術，研發出的環保型鈦系催化劑不僅填補了國內空白，還實現了紡織品生命周期的綠色循環。大生集團建有企業院士工作站等多個省級以上科研平臺，年均新品開發數量近百個、新產品產業化率在 60% 以上，是中國纖維素纖維紡織精品基地。陽光集團積極與東華大學、西安工程大學、江南大學等科教院所開展深人合作，堅持“開發高檔產品和技術、填補毛紡織工程技術領域和面料市場的空白\"的開發方向，在毛紡行業保持國內領先水平。無錫一棉聚焦紡紗織布領域，通過國際領先的緊密紡紗技術，成為紡織行業“特高支紗技術創新中心”，相關技術獲中國紡織工業聯合會科技進步一等獎。

從高校院所來看，省內的江南大學、蘇州大學、南通大學等高校院所均建有紡織領域相關專業，尤其是江南大學構建了集紡織工程、輕化工程、服裝設計與工程于一體的全產業鏈學科集群，并在先進紡紗和織造技術、針織技術和生態染整技術等方面形成了一定的特色優勢。蘇州大學紡織工程專業被認定為國家重點學科，紡織科學與工程學科連續三次獲批為江蘇高校優勢學科，學科綜合實力位居江蘇第一、全國第三。南通大學紡織學科由近代著名實業家、教育家張謇先生于1912年創辦，是中國近代紡織高等教育的開端。這些高校以其專業的紡織教育與科研實力培養了一大批理論知識扎實、實踐能力強的紡織專業人才，為江蘇乃至全國的紡織行業注人了源源不斷的創新活力和發展動力。

（四）轉型升級成效顯著

從綠色轉型來看，全省紡織產業在區域結構調整上有著較大的突破，許多蘇南地區的紡織企業都在快速地向蘇北和中西部地區轉移紡織制造環節。蘇州吳江區自2017年起開展噴水織機專項整治，三年累計向蘇北和中西部地區轉移噴水織機近10萬臺。盛澤鎮政府與蘇州農商銀行建立“碳信融”工作實施方案，建立核算方法、搭建數據平臺、設定評價標準、實施技術指南、創設金融產品“五個一\"模式，榮獲第四屆“IFF國際金融論壇全球綠色金融獎創新獎\"等獎項。南通家紡產業積極布局家紡“零碳產業鏈”，與中國電子共同探索家紡行業綠色低碳公共服務平臺，打造綠色低碳循環的產業結構。宿遷盛虹新材料園區擁有全球首條再生纖維產業鏈，能夠做到用8個塑料瓶做成一件POL0衫、34個塑料瓶做成一件沖鋒衣。

從數智融合來看，江蘇紡織行業利用區塊鏈、5G、人工智能等新一代信息技術，深化機器換人、企業上云等運用，推進智能工廠、智能車間建設，產業數字化水平全面提升。例如，恒力、陽光、盛虹、箭鹿等企業，通過成立數字化研發中心，加快建設可視化、移動化、智能化的供應鏈管理體系，積極引領行業數字化轉型。與此同時，大生、順德、東渡、虎豹等企業則通過部署全自動吊掛系統、智能物流分揀等智能制造裝備，實現了生產流程的智能化改造。鹽城市紡織染整產業園先后獲評全國智能印染示范園區、國家紡織服裝工業互聯網試點單位，2023年創建紡織行業兩化融合工作基地。

二、江蘇省紡織業高質量發展的困難挑戰

（一）全球市場需求疲弱，企業訂單明顯減少

全球供應鏈加速重構，國際競爭愈加激烈，經濟疲軟態勢延續，海外需求收縮、貿易環境風險上升、貿易摩擦、地緣沖突加劇等風險因素仍然存在，導致紡織服裝出口下降。國際紡聯（ITMF）數據顯示，自2021年11月以來，全球紡織業新增訂單數量持續下降，到2023年底創下了歷史低點。據中國紡聯調查數據，2023年四個季度的國際訂單指數分別為42.9%.42.7%.46.9%.47.7% ，均處于榮枯線之下。江蘇紡織行業外貿出口占比高，對外依存度高，位列全國紡織服裝出口省市第二位，僅次于浙江省。受全球市場影響，全省紡織行業物流成本顯著上升，企業出口訂單下滑，庫存積壓持續增加。

（二）關鍵成套設備依賴進口，核心技術受制于人

我國在高端紡織裝備制造領域面臨一定的局限性，高度依賴進口設備，特別是在渦流紡紗、全自動絡筒機、化纖紡絲高速卷繞頭等關鍵成套設備領域，歐美等發達國家保持著絕對的市場壟斷地位。國內僅浙江宏華在數碼印花機技術上取得進展，而我省企業雖具備噴水織機制造能力，但在設備穩定性、精準度、使用壽命等關鍵性能指標上，與日本和歐洲的產品相比仍有較大差距。江蘇省內紡織產品主要集中在中低端領域，高附加值產品所占比例不高，高水平、新科技產品的開發進程遲緩，代加工業務較多，自主產品較少，導致紡織產品品質管控、檔次定位和品種創新與國際先進水平仍存在明顯差距。

（三）傳統比較優勢減弱，企業外遷趨勢加快

江蘇紡織產業存在外遷趨勢加快問題，主要因為國內勞動力成本上漲、工業用土地成本攀升、存量設備升級困難、原料市場擾動、環保政策趨嚴抬高紡織企業制造成本，使得紡織企業在國內實現規模再擴張面臨諸多限制因素。比如，省內棉花產量僅能滿足紡織企業需求總量 2% 左右，絕大部分用棉量來源于新疆棉和進口棉，[1]運輸時間較長，成本大幅增加。東南亞國家棉花進口不受配額限制，土地價格和勞動力成本較低，這些優勢促使部分省內紡織企業主動將部分較高成本制造環節轉移到國外。

三、江蘇紡織業高質量發展的關鍵路徑

（一）立足于“集群化”，構建形成南北互動、分工協作、優勢互補的紡織產業集群

集群化發展是紡織行業最顯著的特征之一。 [2]應鼓勵各地依托自身資源與優勢，提高協同制造推動產業鏈優化提升，加快打造高端紡織標志性產業鏈。集中力量發展好蘇州、無錫、南通國家先進制造業集群，推動產業鏈向上下游的高附加值環節延伸，重點培育高品質多功能紡織品、智能可穿戴設備及綠色健康等高附加值產品體系，進一步提升新型纖維材料、高端紡織制品、創新服裝設計以及知名品牌等領域的競爭力和影響力。加大醫療衛生、航空航天、新能源汽車、環境保護等領域產業用紡織品研發能力和科技創新能力，打造綜合實力國際先進的高端紡織服裝集群。充分發掘蘇中、蘇北地區紡織產業資源，發揮勞動力優勢、成本優勢、區位優勢，提升產業發展環境，引導蘇南紡織產業向蘇中、蘇北地區轉移，推進宿遷沭陽、常州武進紡織業做大做強，帶動自身及周邊地區紡織、化纖、絲綢、織造、印染、洗水、家紡、產業用紡織品等加快發展。

（二）立足于“國際化”，加快培育具有全球競爭力的世界一流紡織企業

引導行業領軍企業圍繞核心技術攻關、戰略資源整合、品牌價值提升和渠道網絡拓展等重點方向，開展跨區域并購重組，增強國際競爭力。發揮“鏈主\"企業引領帶動作用，推動產業鏈上下游開展協同創新，營造融通創新的產業生態。引導中小企業深耕細分領域，重點提升面料研發、紗線創新和裝備制造等領域的創新能力與管理能力，促進生產型制造向服務型制造轉變。加強標準體系建設，重點推進新型紡織纖維材料、功能性紡織品、智能紡織品、產業用紡織品等領域標準制定，鼓勵企業參與或主導國際標準、國家標準、行業標準等各級標準的制定修訂工作。引導企業加大自主品牌培育力度，支持企業打造具有國際影響力的自主品牌，[3]引導企業挖掘紡織類非物質文化遺產，推動紡織非遺技藝與現代設計融合創新，促進傳統文化創造性轉化和創新性發展。

（三）立足于“高端化”，加快解決紡織產業鏈“卡脖子”問題

紡織行業的特點是低利潤率、低進人和退出壁壘以及技術壟斷時間短暫，企業很難通過提高產品價格來獲得額外利潤。因此，需要通過技術創新和效率提升來獲得市場競爭優勢。江蘇應立足本省產業結構優勢和技術優勢主要在前端的實際，加快引進高端紡織科研團隊，打造國際化研發人才高地，構建“產學研用\"協同創新平臺，促進科技研發、創意設計與人才培育的深度融合。鼓勵引導相關企業、高校和科研機構，持續深耕新型紡織原料、生態染整、毛紡棉紡技術等領域，努力在高端纖維、功能面料、產業用紡織品等的生產技術方面實現更大突破。依托國家級先進功能纖維創新中心、江蘇（盛虹）紡織新材料研究院等創新平臺開展關鍵共性技術研發，推動科技成果轉化落地。[4]推動關鍵核心技術國產化替代戰略，加快裝備工藝國產化攻關，建立產業鏈上下游創新協同機制，共同實施重大技術裝備攻關和試驗驗證，支持企業積極申報國家及省級關鍵核心技術（裝備）攻關產業化項目，力爭在關鍵核心技術、關鍵設備和生產控制系統等關鍵環節取得突破。

（四）立足于“數智化”，推動紡織業生產經營管理降本增效

在紡織制造過程中，生產裝備與工藝技術的迭代升級是增強產業核心競爭力的關鍵途徑之一。盡管紡織業被視為勞動密集型產業，但隨著科技進步，引入自動化和智能化設備變得尤為重要。要推動企業加強“智改數轉網聯”，加快國際先進紡織裝備的引進與本土化改造，推廣應用基于物聯網的智能生產系統，重點部署RFID識別、機器視覺等智能檢測技術以及智能吊掛系統、自動絡筒機、智能紡紗機等智能化設備，實現物流與數據流的高效暢通，進而提升勞動生產效率、品質保障能力以及本質安全水平。引導促進企業從研發、設計、生產、質控、倉儲、物流、銷售、售后等環節形成數據閉環，實現各環節的數據整合、分析、利用，推動生產經營全流程的數據化。[5]

（五）立足于“綠色化”，打造全生命周期綠色低碳循環生產技術體系

重點從纖維原料綠色化、纖維制備綠色化、紡織加工綠色化和紡織品應用綠色化四個方面全面推動行業綠色關鍵技術的攻關和產業化應用，形成新標準下的生產模式和產業重構。推廣應用無水少水、原液著色、綠色漿料替代等清潔生產技術，積極推廣酯化蒸汽余熱利用、絲光淡堿回收等減排技術。鼓勵印染等行業中小企業集聚發展，推進印染企業園區化集聚，強化環境基礎設施建設，實現污染治理規模化效應。依法依規淘汰高能耗、高水耗、高排放的落后生產工藝和設備。加快建立健全廢舊紡織品循環利用體系，逐步推動廢舊紡織品循環利用行業發展壯大。

參考文獻：

[1]陳焱.力促紡織行業轉型升級助推高質量發展[J].唯實，2022（12）：68-70.

[2][4]金鑫，楊瀟瀟，黃元宰.南通、蘇州、無錫高端紡織產業發展比較研究[J].紡織報告，2023，42（08）：50-53.

[3]郭慶斌，趙建蘋.益陽市赫山區紡織產業路徑優化研究[J].市場論壇，2017（10）：29-32.

[5]于佳秋.傳統制造業數字化轉型的困境與對策—以長興縣夾浦紡織產業為例［J].江南論壇，2021（09）：19-21.

（作者單位：江蘇省戰略與發展研究中心）【責任編輯：張卓】