亞洲ＥＲＰ產業聯合之勢初起

程艷玲

與之前預熱時給予業界無限的期待比起來，2005年1月亞洲ERP產業發展論壇的召開現場，不少亞洲主角的缺席多少讓人覺得有點缺憾和冷清。而原定若干計劃與論壇重要內容“亞洲ERP產業發展倡議書”的最終無果，也讓期待已久的人們頗有點失落。

但在此次論壇中，分別處于制造業大國、制造業強國以及互聯網和電子工業發達的中、日、韓三國ERP協會及企業的首度聚會，再次凸現了在LINUX產品開發中攜手的三大主角，于振興亞洲IT產業的強烈愿望。論壇中三國ERP協會和企業對于本國ERP市場的剖析、對于本國ERP產業發展的介紹，使與會的人們對于亞洲ERP產業的發展前景有了更為直觀的認識，而三國ERP企業在本土中低端市場上均占據的絕對優勢，也體現了亞洲ERP軟件企業在亞洲市場上將扮演更為重要角色的潛力。除此之外，三國協會和企業在技術上的探討和對于亞洲ERP產業聯合寄予的期望，也為之后亞洲各國進一步溝通及最終形成真正意義上的合力奠定了良好的基礎。

更為重要的是，亞洲ERP產業發展論壇的召開，正處于理性調節后的中國ERP產業步入成熟的重要階段，此次由中國倡導、在中國召開并以用友為主要支持力量的“聯外”為人們期待已久的“合內”點燃了更多的希望。

同樣處境奠定的聯合前提

首次亞洲ERP產業發展論壇置身的大背景，是全球ERP產業于規模上的不斷擴張與全球尤其是亞洲市場上的快速增長，2003年，全球ERP市場規模已逾200億美金，并且預計今后5年內會以每年6-7％的速度穩步增長，尤其在亞洲市場，今后5年預計增速將達10％。

而在與會的三國中，中國2004年ERP市場規模是85．4億元。分析人士預測，2005年預計這一數字會達到117億人民幣。日本市場2003財年增速達10．5％，市場總量銷售規模達2155<乙日元。在韓國，電子、IT和互聯網產業上強勢，使得企業對于采用IT技術改變傳統傳管理有著更為深刻的認知，于企業資源計劃系統上的投入被視為“企業運營的入門費用”，其ERP市場，尤其是中小企業市場保持了較大的增長率，ERP的解決方案也同時被越來越多的中小型企業所接受。

在與會中、日、韓三國代表的介紹中，各國ERP市場的格局基本相似。最先將理念及成熟產品導入的跨國公司在各國高端市場占領了先機，韓國中大型企業市場的90％被SAP和Oracle、SSA等國際大公司囊括；日本大型企業市場也基本上為跨國企業領地；在中國，國際大公司在高端市場也同樣保持很高的市場占有率。但在中小型企業市場上，各國本土企業均以產品和價格的適用性、政策和企業特點占據絕對優勢。有研究機構表示，在中國的中低端市場上，中國本土品牌已經具有明顯優勢，已經占有90％以上的市場份額。在韓國，中小企業采用本土ERP產品將給予50％資金支持的政策引導，加之其本土ERP解決方案的適應性特點，使得韓國軟件企業也以絕對優勢占據了中小企業市場。而日本中小企業對于跨國公司產品價格的難以承受，以及企業對ERP產品定制化的需求，也為日本100多家本土軟件企業的作為提供了很大的市場空間。

但隨著亞洲各國ERP產業的興起和本土軟件企業的日益成熟，以及中小企業市場蘊涵的巨大潛力，使得這種相對平衡的格局被打破。在中國，以用友、東軟、浪潮等企業牽頭的國內廠商，致力于在中小企業市場深耕細作的同時，于高端市場的作為也愈加明顯。在日本，本土軟件企業向高端市場發起進攻的愿望和勢頭也是與日俱增。而相對于業界對于跨國公司切入中小企業ERP市場是由于高端市場趨于飽和的說法，一位SAP研究院的資深人士稱，這種轉變的原因并非市場所迫而是出于一種發展策略。在這種策略之下，跨國公司向中低端市場的滲透相對于本土廠商于高端市場的發力似乎有著更大的威脅。自2002年底SAP發布中小企業敏捷解決方案以來，SAP在產品、渠道以及合作伙伴上的不斷完善，使之在中小企業市場的作為越來越具有殺傷力。并購仁科之后的Oracle在并購成功當月推出Oracle電子商務套件111.10，明確表示要拓展中小企業市場的方向。而之前仁科和JDE于中小企業市場上的一系列產品和經驗無疑又成為Oracle向中小企業市場侵入的巨大推力。

除了原有跨國軟件企業的威脅，微軟借助收購與合作將目標直指中小企業市場的舉措也使亞洲各國ERP企業倍感壓力。2004年，微軟分別與創智、浪潮及神碼簽署合作協議，繞道進入中國中小企業管理軟件市場。在這之前，微軟與用友、金蝶也有過同樣意圖的交涉，雖然對于與之合作的建議明確了拒絕的態度，但用友、金蝶等中國企業也對微軟切入中小企業管理軟件市場有著不小的憂慮。同樣，在日本和韓國，微軟的動作也日益明顯。

共同的發展愿景和面臨的同樣壓力，使得中、韓、日三國企業迫切希望能借助聯合求得更大生機。用友總裁王文京在發言中明確提出，亞洲ERP企業需要一個很緊密的協同，向亞洲的制造業和其他的用戶表明，我們推動亞洲ERP應用的堅定的信心。日本一位企業代表更是形象地表示，如果將SAP和Oracle比作戰國時代的秦國，那我們亞洲本土軟件廠商就是其余的七國，如果我們不形成合力，那我們所占據的市場就可能逐一被吞食掉。韓國東國大學校中國產業經濟研究所所長Dong-Jin Son在發來的賀電中對于此次論壇給予了高度評價，“中國處于經濟急速增長階段，擁有13億人口，日本是世界第二大經濟強國，韓國在IT和互聯網經濟上具有強勢，東亞國家在世界經濟中扮演著舉足輕重的角色。此外，伴隨著世界經濟全球化與自由化的發展，關于中、日、韓三國自由貿易協議(FTA)正在實質性的進展中。此時，有三國公司、研究機構和大學參加的ERP會議更顯意義非凡。”而作為本次會議倡導者和組織者的中國軟件行業協會，更是希望能借助論壇使中國的軟件產業和企業有所突破，以更寬闊的眼界和更深入的了解，促成中國軟件企業在亞洲乃至全球市場上的更大作為，成就其在亞洲ERP市場上領先者的地位。

求同存異之后的方向探索

雖然有著同樣合作的愿望，但對于聯合之后合力的方向，三國代表既有一致目標，又有意見分歧。“振興亞洲ERP軟件產業的倡議書”的最終無果，緣于與會三國對于聯合的期望分歧。對于中國企業來講，希望通過聯合實現技術和產品、產業的創新，以聯合的力量增強亞洲軟件企業于亞洲ERP普及風暴中的自信與能力。而日本企業代表卻是希望以三國的合力盡快開始向高端市場的擴張。韓國企業代表理想化的聯合方式，是能與中、日兩國企業聯手，盡快向中、日以及亞洲更大市場滲透。這些

分歧在分論壇的討論中并沒有得到解決，但卻為下一屆亞洲ERP產業發展論壇的召開確定了主要議題，使中、日、韓三國在接下來的溝通與交流有了方向。

聯手在技術創新和產業聯盟上進一步加深合作的初衷，在與會協會和企業代表中有了更為深入的探討，為下一步實質性合作的展開譜寫了前奏。從2004年明確提出“ERP進入普及時代”的用友，在論壇中率先提出了ERP普及過程中，要在ERP產品大規模交付上有所創新，并以制造業在多年實踐中實現規模和個性化完美結合為參照，解決ERP產品規模化交付和個性化應用的問題。作為定制化交付占主流的日本ERP企業，實現規模與個性的契合，成為日本企業重要的突破點。因此，與會三國代表在如何實現產業創新上進行了深入地交流，用友總裁王文京關于產業創新應著重于”產品分層設計、規模化服務體系建設、發展產業鏈以及利用亞洲各國人才優勢”下功夫，這個觀點得到了與會各國代表的贊同。

另外，關于制定亞洲電子商務標準也是三國與會代表共同的意愿。王文京在演講中談到“中、日、韓三國的ERP軟件企業，需要更多的研討和協同，共同發展，積極推動日。中、韓電子商務標準的建立。隨著日本、韓國和中國經濟越來越緊密的融合，三國企業之間在商務上、經濟上的緊密程度已經超過了歷史上任何一個時候，這要求ERP系統必須解決好企業之間的商業數據交換問題。這是我們亞洲ERP產業界進行后續的推動和協作的很基礎、很緊迫、也是很核心的課題”，這個提議得到了日、韓部分企業和研究機構的認可。韓國東國大學教授文太壽談到，在亞洲各國之間，通過交流制定相對標準的行業規范，以此為基礎，進軍國際市場，對將來的發展意義深遠。

不過對于電子商務標準的制定，業界對此的反應并不是十分樂觀。2002年10月中國出臺的《ERP規范》，在當時就引發了諸多的質疑和爭論，業界對此的反應是褒貶不一。而重要的是，這個以本土軟件廠商為主要參與力量的規范在跨國軟件企業中并沒有得到認可，部分專家對此也是持有異義，一位資深專家指出：ERP從技術規范本身就是誤入歧途，這又怎么能發揮規范的作用。迄今為止，《ERP規范》推動本土ERP企業的初衷仍沒有明顯的體現。雖然，這個規范依然在中國企業中進一步的完善和推廣，收效如何，仍有待觀望。另外，在之前，中、日、韓三國就LINUX產品開發的討論中，各國代表都對標準持慎之又慎的態度，眾口一詞否認會制定相關標準。

因此，對于大家關注的亞洲電子商務標準是否最終會確定，中國軟件行業協會陳沖理事長釋述了此次論壇確定的討論方向“這次論壇討論的主題不僅僅是電子商務標準的內容，也包括各國對電子商務標準所持的態度和電子商務標準是否具有可行性的探討”。而已獲得三國部分企業代表認可的電子商務標準，在接下來各國協會和企業間深入地交流之后是否會成行，并能在亞洲實現其意義也是值得期待的事情。

“聯外”延伸的“合內”期待

作為首次亞洲ERP產業論壇的倡導者以及論壇的主要組織者和贊助者，中國ERP軟件行業協會以及用友等中國企業在此次論壇中給予業界最直觀的印象，是認識到了聯合的重要性，并已經開始嘗試借助聯合的力量求得更大發展。但整個亞洲ERP產業大環境的聯合是否能獨立在本國ERP企業的聯合之外；在本國企業沒有形成一致的情況下，協會及個別企業與其他國家協會、企業間達成的某種聯合，是否能代表中國軟件企業整體的意愿；電子商務標準的討論和下一步實現的可能性，如果沒有內部聯合的前提，會不會帶來本國軟件企業首先抵制的后果?在這些延伸的問題之下，關于中國軟件企業聯合的話題再次成為人們關注的方向。

對于中國軟件企業，陳沖理事長直言：“不團結、分裂”。這種不團結最突出的表現是在2003年，炒作之風下中國ERP產業呈現出亞健康的發展趨勢，唾沫戰四起，這種狀況直接造成了用戶對于本土軟件企業的不信任。而專注于經營表面現象和窩里斗，也牽扯了中國本土軟件企業在產品和市場上的注意力。2004年，SAP、Oracle等跨國軟件企業于向中低端市場進發中表現出來的強勢，使得中國軟件企業的注意力終得扭轉。整個ERP產業進入方向探索和理性調整之中。但這種境況下，仍有速達、金蝶之爭等事件穿插其中，而且整個ERP界發展的諸多方向中，中國企業之間的聯合仍是沒有引起足夠的重視。

“攘外必先安內”，沒有本國企業和諧的環境，齊心協力匯集其所長，以一已之力難以與跨國巨頭抗衡。而“聯外”也終將要以“內合”為前提，本國軟件企業的內部聯合對于聯外過程中的話語權以及主導性有著舉足輕重的作用。值得欣慰的是，雖然暫時還沒有形成聯合的大趨勢，但在協會的組織下，中國主流軟件企業也開始了坐在一起探討的嘗試。2004年，由中國軟件行業協會主辦，用友公司承辦的中國軟件國際化論壇中，用友、東軟、神州數碼等軟件企業一把手悉數到席，直接體現了中國軟件企業渴望攜手共進的意向。然而，讓人遺憾的是，這種意向終究沒有沉淀成實質性的策略和方向。

鑒于此，陳沖理事長將促進中國軟件企業的聯合作為之后中國軟件行業協會的重要工作內容之一，“協會要起到搭橋的作用，搭橋的內容之一是提供各種活動和平臺為中國軟件企業之間的聯合創造機會。同時，要將聯合的重點放在技術創新。服務以及企業誠信之上。內容之二是協會要成為軟件企業和政府之間的重要通道，以更多的提議為軟件企業創造更加有利的環境”。