２００５年鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢

一、2005年鋼鐵行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

（一）鋼材表觀消費量預(yù)測

2004年國內(nèi)市場鋼材消費由前幾年高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)較快增長。鋼材表觀消費增長率已由2003年的28.12％降至15.29％，回落12.83個百分點；固定資產(chǎn)投資消費強度由2003年的4900噸/億元降至2004年的4500噸/億元。消費強度減少400噸/億元，下降8.2％。鋼材消費強度減弱的主要原因是經(jīng)濟增長方式和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使得鋼材高消費行業(yè)增長速度放緩。

企業(yè)增產(chǎn)的積極性高漲，能否實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，主要取決于市場需求與生產(chǎn)支撐條件。市場能不能消化新增的4999萬噸鋼，主要看三方面，一是國內(nèi)消費能夠增加多少；二是進口鋼材還能減少多少；三是出口能夠增加多少。從頂替進口、擴大出口和國內(nèi)消費增長三方面看，2005年國內(nèi)外市場需求增長幅度比2004年均將有所回落，同時不確定因素增多。如果新增鋼材品種結(jié)構(gòu)不完全適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，將出現(xiàn)部分產(chǎn)能過剩的局面。

（三）鋼鐵生產(chǎn)支撐條件仍然趨緊

制約鋼鐵生產(chǎn)增長的外部條件主要是鐵礦石、焦煤、運輸。

鐵礦石。2004年進口2.08億噸，比上年增加5997萬噸，增長40.5％。當(dāng)年消費進口礦約1.84億噸，其余為港口和企業(yè)增加了庫存。2005年國內(nèi)鐵礦石增產(chǎn)幅度將有所提高，特別是國內(nèi)低品位鐵礦石在進口礦價大幅上漲情況下能得到更多的利用。因此，總的看鐵礦石資源偏緊的狀況比2004年有所緩解。但是，進口鐵礦石大幅漲價已成定局，目前談判仍在僵持中，樂觀估計漲價也要在30％左右。

焦煤。預(yù)計2005年國內(nèi)焦煤生產(chǎn)增幅有所降低，部分企業(yè)將增加進口焦煤。進口焦煤已呈現(xiàn)大幅漲價的局面，日本已基本接受澳大利亞焦煤上漲1倍的價格。國內(nèi)焦煤也呈上漲趨勢。運輸。從各方面情況看，鐵路運輸緊張的程度2005年將更為嚴(yán)重，將更多依賴公路，這將導(dǎo)致運輸成本進一步增加，因石油價格上漲和能力不足，海運費也呈現(xiàn)上漲之勢。

（四）國際市場情況分析

目前，全球鋼鐵產(chǎn)能處于新一輪增長期，據(jù)世界經(jīng)濟合作組織預(yù)測，到2005年全球鋼鐵產(chǎn)能12.478億噸，比1998年增長15％。2004年全球粗鋼產(chǎn)量為10.546億噸，比上年增加8530萬噸，增長8.8％。國際鋼協(xié)預(yù)測2005年全球鋼材消費量10億噸左右，推算全球產(chǎn)鋼11億噸左右，增速有所減緩。世界發(fā)達國家采取穩(wěn)定本國產(chǎn)能、擴大海外投資的戰(zhàn)略，一些發(fā)展中國家采取擴大產(chǎn)能，實現(xiàn)規(guī)模效益的策略，2004年95％以上的國家和地區(qū)實現(xiàn)鋼產(chǎn)量增長，這種趨勢已導(dǎo)致資源的激烈競爭，緊接著隨之而來就是鋼鐵市場的激烈競爭。

（五）國內(nèi)鋼材價格走勢分析

——市場供需變化和生產(chǎn)成本變動是主導(dǎo)2005年國內(nèi)鋼材價格走勢的主要因素。特別是企業(yè)將增加的4999萬噸鋼如何消化，2004年增加的5129萬噸鋼中有45％是用于頂替進口和擴大出口了。今年消化新增產(chǎn)的鋼仍然是這個途徑，但是消化能力將減弱。煉鋼生鐵成本在2004年上升46％的基礎(chǔ)上，今年將繼續(xù)上漲15％左右。

——國內(nèi)市場與國際市場鋼材價差呈現(xiàn)縮小的趨勢，2004年末國際與國內(nèi)綜合指數(shù)相差26.89點，即價格上漲的空間在縮小。

——板材價格與長材價格比價呈現(xiàn)擴大趨勢，2004年末，我國板材價格指數(shù)134.43點，比長材價格指數(shù)101.65高出32.78點，二者之間價差擴大。主要原因是全球板材資源偏緊，價格不斷攀升，國內(nèi)外市場關(guān)聯(lián)度強，國內(nèi)市場的價格與國際走勢基本一致。長材國內(nèi)資源充足，與國際市場的關(guān)聯(lián)度較小，受國內(nèi)建設(shè)投資的影響比較明顯。但是，這種比價關(guān)系已偏離了正常區(qū)間，使長材價格具備了上漲的條件。

——國際市場鋼材價格受經(jīng)濟增長的拉動和成本上漲的推動仍將在高價位區(qū)間運行。

綜合分析，2005年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟運行的基本趨勢，一方面市場消費增長幅度回落和全球鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)增長，意味著鋼材價格除個別品種外，進一步上漲的趨勢減緩；另一方面因原燃料貨緊價揚，企業(yè)生產(chǎn)成本將進一步上升。這將使鋼鐵行業(yè)的利潤空間大大壓縮，國內(nèi)外市場將會出現(xiàn)激烈競爭的局面。

二、當(dāng)前鋼材市場價格走勢分析

根據(jù)國際鋼鐵市場行情，國內(nèi)原燃料漲價和鋼材庫存及訂貨合同情況初步分析，一季度及上半年鋼材價格總體上呈穩(wěn)中趨升之勢。

（一）需求拉動。目前固定資產(chǎn)在建規(guī)模21萬億元左右，新開工項目仍保持增長勢頭，特別是煤電油運等基礎(chǔ)行業(yè)的投資明顯加大，鐵路基本建設(shè)2005年的投資規(guī)模超過1000億元，比上年增加1倍多。北京奧運會場館、上海世博會工程、首鋼搬遷等重大工程也要相繼開工。這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的前期工程主要是增加鋼材等建筑用材，對建筑用材的直接拉動和市場影響都很大。

（二）成本推動。原燃料價格上漲不僅是國內(nèi)市場，已經(jīng)成為國際性上漲，而且漲勢迅猛。一方面是需求增長過快，另一方面是原燃料供應(yīng)相對集中在幾家國際性的大公司，從而控制生產(chǎn)組織和價格談判的主動權(quán)。因鐵礦石、焦煤價格的上漲，日本鋼鐵業(yè)已決定提高部分鋼材的價格。

（三）利益驅(qū)動。鋼材品種的價格差距促使企業(yè)適時調(diào)整生產(chǎn)組織，以減產(chǎn)薄利產(chǎn)品，如2004年螺紋鋼產(chǎn)量增長17.64％，線材增長21.39％，分別低于鋼材平均增長水平5.85和2.1個百分點，其中12月份線材只增長18.29％，低于鋼材平均水平7.34個百分點。

（四）國際互動。國內(nèi)與國際市場的差價調(diào)節(jié)進出口數(shù)量的靈敏度在增強，特別是關(guān)聯(lián)性比較強的板材尤為明顯，由于國內(nèi)市場薄規(guī)格的冷軋板價格自去10月以來就高于國際市場，致使鋼材進口11月比10月增加13萬噸，12月又增加16萬噸，今年一季度仍將持續(xù)這一態(tài)勢。

（五）市場炒作。按一般慣例，冬季是建筑用鋼材的淡季，價格也隨之下降，但是近兩年情況發(fā)生變化，出現(xiàn)反季節(jié)性價格上漲，這其中不乏人為炒作的因素，一方面說明人們對鋼材市場預(yù)期看好，另一方面也表明鋼鐵具有一定的投資屬性，特別是在股市不好的時候表現(xiàn)較明顯。今年伊始，股市低開低走，而鋼市則高開高走。

三、穩(wěn)定國內(nèi)鋼材市場價格的相關(guān)政策措施

目前，鋼材價格上漲主要是成本推動和需求拉動等因素共同作用的結(jié)果。如果鋼材價格進一步上漲，將會增加下游企業(yè)成本上漲的壓力，加劇國內(nèi)煤電油運緊張矛盾。因此，必須采取綜合措施，保持鋼材市場價格基本穩(wěn)定。

（一）堅持中央已確定的宏觀調(diào)控方針政策，堅決控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模過快增長

鋼材屬于中間產(chǎn)品，不直接進入消費領(lǐng)域，60％左右與固定資產(chǎn)投資有關(guān)。因此，穩(wěn)定鋼材價格要從源頭掀起，堅決落實已確定的各項宏觀調(diào)控政策不動搖，嚴(yán)把土地審批和信貸投放，嚴(yán)格控制新開工項目，抑制過度投資等拉動的過度需求。

（二）加強進口鐵礦石的協(xié)調(diào)工作

促進國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合，加強合作，協(xié)調(diào)對外，增強與國外鐵礦石公司的價格談判能力，爭取談判的主動，穩(wěn)定供應(yīng)主渠道，維護雙方利益，力爭合理價位。支持企業(yè)“走出去”，以投資和其他合作方式參與國外鐵礦資源的開發(fā)。同時，還要搞好煤電油運供需銜接，緩解成本上漲推動鋼材價格上漲的壓力。

（三）加強對鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控和引導(dǎo)，把握好調(diào)控的方向和力度

鋼鐵產(chǎn)品是資源性和高耗能產(chǎn)品，要消耗大量鐵礦石、廢鋼和能源。出口大幅度增加，在帶來國內(nèi)鋼鐵企業(yè)利潤的同時，也會產(chǎn)生一些不利的影響。因此，可以通過調(diào)整出口退稅等經(jīng)濟手段適當(dāng)控制鋼鐵產(chǎn)品出口，首先是控制鋼坯出口。這不僅有利于緩解國內(nèi)煤電油運資源約束矛盾，淘汰國內(nèi)落后鋼鐵企業(yè)，對鋼材價格上漲也會起到一定的抑制作用。

（四）促進鋼鐵行業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變，降低生產(chǎn)消耗和成本

隨著鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能快速增長，國內(nèi)供求形勢開始發(fā)生變化，要抓住市場和投資主體變化的新情況，切實推進鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，L鋼鐵工業(yè)發(fā)展重點轉(zhuǎn)向提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加短缺品種和降低資源消耗上。根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，推動企業(yè)聯(lián)合重組和產(chǎn)業(yè)升級。加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，依法淘汰污染環(huán)境、資源和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力。加快技術(shù)創(chuàng)新，大力推進節(jié)能降耗，改善環(huán)保。

（五）大力整頓市場秩序，堅決制止串通提價、操縱市場的行為

發(fā)揮協(xié)會等中介組織的作用，大中型企業(yè)帶頭規(guī)范企業(yè)行為，維護市場秩序，依法調(diào)查處理違反《價格法》等破壞市場公平競爭的案件。

（六）密切關(guān)注市場動態(tài)，加強鋼材信息引導(dǎo)

目前國內(nèi)鋼材成本上漲如果與固定資產(chǎn)投資增長過快相碰撞，國內(nèi)鋼材市場就會再度掀起波瀾。為此，必須密切關(guān)注鋼材生產(chǎn)、銷售、進出口和成本、價格及全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長變化情況，加強監(jiān)測預(yù)測和形勢分析，適時適度采取調(diào)控措施，保持全國鋼材價格平穩(wěn)運行。要正確發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用，宣傳宏觀調(diào)控的方針政策，避免人為炒作引發(fā)鋼材市場價格波動。