物流綜合險：衡量物流市場成熟度的重要標志

本文從現代物流業的風險特點及物流市場現狀入手，解讀物流綜合險為何遲遲不能全面推開？為何中國人民財產保險股份有限公司的物流綜合險只簽約中遠物流？物流綜合險的保險范圍包括哪些？

保險從經濟關系上講，是以概率和大數法則為數理基礎，即合多數單位和個人共同建立保險基金，用來在發生自然災害和意外事故時，對被保險人的財產損失給予經濟補償或人身傷亡給付保險金的一項制度。

目前，我國的保險類型多種多樣，不同角度有不同的劃分方式，由于我們經常遭受的風險有財產風險、人身風險、責任風險、信用風險，因此保險又有財產保險、人身保險、責任險、保證保險等四種劃分。針對特定的行業、不同的人群、不同的作業內容、特定的貨物特性，以上四種保險又可以繼續細分。為拓展保險范圍，提供一攬子保險服務，以上四種保險又可以進行相互結合，物流綜合險就是以上幾種保險相互結合的產物。

目前市面上的物流綜合險主要是中國人民財產保險股份有限公司推出的，其于2004年7月1日率先推出的物流責任保險條款，主要包括財產、貨物運輸、機器損壞、雇員忠誠保證、人身意外傷、車輛等保險。2005年下半年，又推出了國內首款物流貨物險和物流責任險，2006年，其與中國遠洋物流有限公司達成了一個《中遠物流綜合責任險保險協議》，根據協議，人保財險將為中遠物流全資或控股的165家企業承擔貨損貨差責任、第三者責任、額外費用損失、物流費用損失4項風險。

現代物流業從2001年就開始在我國升溫，相關報刊書籍披露的數據顯示：2001年我國各種物流企業有1000多家，2003年我國物流企業數已達上萬家，到2005年底，我國在冊物流企業數已達73萬家。保守估計，我國各種類型的物流企業數量到目前為止已經超過百萬家。物流企業作為現代物流業的主體部分，其數量的不斷擴大，說明物流業已經具備較大的規模。對于如此巨大的物流市場，難道保險業沒有看到其中巨大的商機嗎？為什么大多數保險公司遲遲不推出新型的針對物流行業的綜合保險業務，而僅僅只是提供傳統的財產保險和貨物運輸保險呢？

現代物流業的風險特征

現代物流業是綜合性、復合型的新型產業，包括了傳統的倉儲業、運輸業、包裝業、郵政服務業，也有新型的快遞業、配送服務業、信息服務業、流通加工業。物流活動由多個環節組成，每個環節均存在一定的不確定性。因此現代物流業的風險是多樣化、復雜化、多特征化的，具有廣泛性、不確定性、多主體性，傳遞效應明顯。

另外，現代物流業屬于新興產業，相關的法律法規、政策方針不是十分清晰與明朗，物流行業的管理具有多部門性，導致保險條款的使用、責任的界定等問題均沒有明確的解釋，本身的不確定性較其他成熟行業大，保險公司與物流企業均處于觀望狀態。

另據Mercer和中國物流與采購聯合會的一項聯合調查表明，在受訪物流企業中，最大的物流服務商的市場比重僅為1.4%，沒有一家企業超過2%，而美國大型物流企業所占市場比例則高達5.1%，Ryder、EGL和Expeditor的市場比例也達3～3.8%。我國99.9%的物流企業為中小型企業（根據我國原國家經貿委、原國家計委、財政部、國家統計局2003年共同出臺的《中小型企業標準暫行規定》），這些企業的員工數量不超過100人，年營業額不超過1000萬，物流企業數量多而小，小而弱；物流市場離散度高，大型企業很少，占據主導地位的更少；國有物流企業占據市場較大份額，而民營企業則占據物流企業絕大多數；少數民營企業取得了快速的發展；物流企業的門檻低，低端競爭十分嚴重。

以上問題均突出反映一個問題，即我國物流市場的成熟度較低，市場風險大，不適合保險公司冒然進入，很多物流企業也難于接受保險公司提供的物流綜合險，而且在保險范圍的界定及理賠程序上也有較大的分歧。

物流綜合險的涵蓋范圍

對于物流綜合險的保險范圍，學界及保險界均進行了相應的研究，物流界與保險界各形成有一套觀念。筆者認為，由于物流企業從事物流業務的種類及風險具有不同，要全面地反映物流企業面臨的風險具有相當的難度，但是可以參考比較成熟的對外貿易運輸保險、財產保險的相關保險范圍，結合物流企業的實際情況，把物流綜合險分為物流企業進行物流各項作業產生的風險、物流企業本身具有的與其它各種類型企業相同的日常經營管理風險、物流企業與其它企業合作所產生的風險。

物流企業進行物流各項作業產生的風險主要包括貨物運輸保險（陸運、航空、海運等）、財產保險、人生意外保險、商品特性產生的風險、貨損貨差風險、物流費用損失等。物流企業本身具有的與其它各種類型企業相同的日常經營管理風險：財產保險、員工忠誠風險、經營失誤風險、資金風險等。物流企業與其它企業合作所產生的風險：財產風險、托運人責任風險、社會公眾責任風險、額外費用損失、信任風險等。

物流綜合保險業務的發展與物流市場的成熟度，尤其是物流企業的規范化、合法化、合理化發展是正相關的。只有物流市場秩序井然、物流市場具有合理的集中度、物流企業具有良好的梯隊結構、物流法律法規健全，物流企業面臨的風險才會逐步降低，保險公司才會看到物流市場的巨大規模，物流綜合險才能全面得到發展及使用，而現如今，個別企業與各個人保險公司合作推出的物流綜合險終究不是每個企業都需要且可以復制的。

當然，物流綜合險的出現，畢竟給了我們一個信號，即保險業希望物流市場能夠盡快地成長、成熟起來。

為何不能全面鋪開？

從現代物流業的風險特點以及我國物流市場的現狀可以看出，目前向全行業推出物流綜合險還有待進一步考量，主要原因有以下幾點：

物流行業屬于新興行業，但其包含的行業形態均具有相應的保險業務，例如財產、貨物運輸、機器損壞、雇員忠誠保證、人身意外傷、車輛等保險，物流綜合險的目的主要是把多個保險綜合起來，以適應現代物流業的特點，為物流企業提供一攬子保險服務。但是現在的法律法規、政策方針還有待進一步完善，保險公司及物流企業對于綜合保險的認識還有待統一，沒有必要急于把已有的傳統保險綜合起來，從而增大保險的風險以及理賠的難度。

我國物流企業的絕大多數為小型企業，他們中的絕大多數嚴格意義上均不是物流企業，傳統的保險業務已經能夠滿足其需要，針對其提供物流綜合險的意義不大，而且保險公司與物流企業兩方達成統一的難度較大。其實，急需綜合險的企業主要是大型物流企業，他們為了最大限度避免自身風險，減少購買風險的種類及保險提供方數量，急需與大型保險公司合作，建立適合其自身經營業務的物流綜合保險，因此才有了中遠物流與中國人民財產保險股份有限公司的合作協議。

現代物流業的風險廣泛而復雜，不同的企業具有的物流風險具有一定的差異性，要想建立一個統一的物流綜合險，可操作性不是很強，而面向大型物流企業的定制式物流綜合險才是保險公司愿意嘗試的拓展業務方式。

（作者單位：西南交通大學物流學院）