產業內貿易的結構變動與決定因素

摘 要：對1996－2005年中國電子及通訊設備制造業產業內貿易的結構、變動及決定因素進行的實證分析顯示：中國電子及通訊設備制造業貿易以產業內貿易為主，產業內貿易又以垂直產業內貿易為主，水平產業內貿易貢獻不大；加入WTO前后兩個階段產業內貿易及其結構變動呈相反的趨勢；要素稟賦結構及其變化是產業內貿易變動的主要因素，而外商直接投資、規模經濟和產品差異三個因素的影響很微弱。這表明中國電子及通訊設備制造業擴張的基礎是成本優勢且主要集中于國際產業鏈的低端，WTO并沒有真正改變中國電子及通訊設備制造業的國際分工地位。

關鍵詞：電子及通訊設備制造業；產業內貿易；結構變動；決定因素

中圖分類號：F742 文獻標識碼：A 文章編號：1003-3890(2008)02-0024-06

一、引言

20世紀90年代以來，隨著高新技術的不斷涌現和信息網絡技術的廣泛運用，全球電子及通訊設備制造業的格局發生了巨大的轉變和整合。在這一過程中，中國的電子及通訊設備制造業得到了快速發展，國內、國際地位提升較快，與國際電子及通訊設備制造業的依存程度日趨增強。統計資料顯示，1996年以來中國電子及通訊設備產品進出口均呈現高速增長態勢，出口增長遠高于進口增長。2005年，中國電子及通訊設備產品的出口額已高達1959.07億美元，進口額也達到1476.82億美元，占世界總出口和總進口的比重分別為16.68％和11.90％，中國已經成為世界電子及通訊設備產品的第一大出口國和第二大進口國。從國內看，2005年電子及通訊設備產品的出口和進口占中國總出口和總進口的比重分別為25.72％和22.40％。進出口的雙雙高速增長和不平衡增長表明中國在該產業上產業內貿易明顯。中國該產業的產業內貿易水平究竟如何?是水平產業內貿易還是垂直產業內貿易?產業內貿易迅速發展的因素是什么?筆者通過對中國電子及通訊設備制造業產業內貿易水平的測度與分解，分析中國電子及通訊設備制造業在國際分工中的地位，探索產業內貿易發展的決定因素，為新型工業化背景下中國電子及通訊設備制造業的戰略提升提出建議。

二、理論框架

(一)產業內貿易的理論回顧

二戰以來，高速增長的國際貿易領域出現了一個引人注目的現象，這就是一個國家同時出口和進口同一產業內的產品，尤其是中間產品和零部件。這一現象后來被學者們界定為產業內貿易(IIT)、雙向貿易或重疊貿易。傳統的國際貿易理論主要從需求偏好、產品生命周期和外商直接投資(FDI)等角度對此現象進行解釋，但解釋的僅僅是垂直產業內貿易(VIIT)。20世紀90年代以來，產業內貿易的理論和應用研究取得了很大進展。就理論研究看，Helpman Krugman在1985年提出了關于產業內貿易的C-H-O(Chamberlin-Hecksher-Ohlin)模型，該模型認為水平產業內貿易(HIIT)的主要動因在于規模經濟和多樣化的消費偏好，表現為不同特征的同質量產品(水平差異產品)的貿易。Greenaway(1999)認為垂直產業內貿易發生的主要動因在于比較優勢，表現為不同質量的同種產品(垂直差異產品)的貿易。Brulhart M. M.Thorpe(1999)、BmlhartElliott(2002)從要素流動性差異和調整成本的角度對這兩類產業內貿易進行了區分，認為垂直產業內貿易的要素流動性低，調整成本高，它反映的是資源在產品生產不同階段的重新分配。就實證研究看，Helpman(1987)運用C-H-O模型對經濟合作與發展組織(OECD)14個國家的產業內貿易進行了研究，得出的結果與該模型的預期結論一致。Hummels Levinsohn(1995)運用面板數據對Helpman的研究從國家特征和產業特征兩個角度進行了驗證，得出了相矛盾的結果閱。所以，他們認為該模型的壟斷競爭假設有問題。近年的研究仍大量集中于采用計量技術，選擇若干不同的獨立變量來區分這兩類貿易(Azhar Elliott，2007)，但仍沒有得出一致的結論。

(二)產業內貿易的測度、分解與產業界定

理論研究難以取得完全共識，學者們試圖從產業內貿易的測度方法中找出問題之所在。目前，有關產業內貿易測度及其分解的方法有很多，比較有代表性的有以下三種：一是G-L(Grubel-Lloyd)指數法。該方法最早出現，后來不斷被修正以解決貿易不平衡產生的誤差問題，修正后的方法得到了較為廣泛的運用。二是邊際產業內貿易(MIIT)指數法(73horpe，2005)。該方法具有一定的科學性，但在進行產業內貿易的分解以及決定因素分析時，由于跨兩個時期，因而變量選擇面臨很大困難。三是F-F指數法。該指數最早由Rahman(1991)提出，后經Fontagne Freudenberg(1997)等人加以完善。它是從產品相似度和貿易重合度的角度來分析產業內貿易。該方法的優點在于可以避免貿易不平衡問題，對水平產業內貿易和垂直產業內貿易的分解方法也得到了廣泛認可。另外，與G-L指數法相比，該方法還能間接測度一國進出口產品質量的差異，反映產業內貿易的產業特征與國家特征，結果更接近于實際情況(Rajan，1996)。國外新近研究中用此方法，國內還未見用此法進行的研究。

在產業的界定上，目前研究的通行做法就是把S17C 3位數、HS 4位數或ISIC 3位數產品分組界定為一個產業。用SITC 3位數或ISIC 3位數產品分組來計算產業內貿易可以大大降低統計工作量，但結果與HS 4位數的統計存在誤差，后者的統計結果更接近實際(R.S.Raian，1996)。在新近的研究中，學者們認為對于那些生產環節較多、投入品種類復雜的產業。根據HS 4位數和HS 6位數來計算產業內貿易更為合理且結果能反映產業特征和國家特征(DamoenseJordaan。2007)。

結合目前的研究，筆者采用HS 6位數分組和F-F指數法來計算中國電子及通訊設備制造業的產業內貿易水平。F-F指數的計算方法如下：第一步，以FF值大小區分產業間貿易和產業內貿易。FF值大于臨界值，貿易型態為產業內貿易，反之則為產業間貿易。計算公式見(1)式，式(1)中X_ji，k，t表示國家i第t年對市場(國家)k產品的出口額，M_ji，k，t表示國家i第t年自j市場(國家)k產品的進口額。第二步，用進出口單位價值(RUVXM)比區分水平和垂直產業內貿易，實踐中多以同一產品的出口與進口價格比代替，計算公式見(2)式。式(2)中UV^x_ji，k，t、UV^M_ji，k，t表示第t年國家i對j市場(國家)出口k產品的價格和自j市場(國家)進口k產品的價格，a為常數。現有研究中a多取為0.25，也有研究取0.15。當1(1+a)≤RUVXM≤1+a時，貿易型態是水平產業內貿易，當RUVXM＞1+a或RUVXM＜1/(1+a)時，貿易型態是垂直產業內貿易。最后，分類統計，統計方法見(3)式、(4)式。式(3)、式(4)中FFIIT、FFVIIT、FFHIIT、FFOWT分別表示F-F模型中的產業內貿易指數、垂直產業內貿易指數、水平產業內貿易指數和產業間貿易指數，∑X^x、∑M^v分別為垂直差異產品的出口額和進口額，∑X^H、∑M^H分別為水平產業內貿易的出口額和進口額，∑X、∑M分別為該產業的出口和進口總額。筆者取FF的臨界值為0.1，a取0.25。

(三)產業內貿易的決定因素與計量模型構建

國外的相關研究表明，要素稟賦、FDI、市場結構、經濟規模、規模經濟、貿易壁壘、產業集聚、收入水平、政府政策、區域貿易安排等因素都會對產業內貿易及水平和垂直產業內貿易產生不同的影響，國內相關研究較少。結合現有研究，筆者選取產品差異化、FDI、要素稟賦、規模經濟等4個指標作為中國產業內貿易的決定因素，各指標具體處理如下：(1)產品差異化。現有研究多用SITC 3或HS 4下產品數目來表示。這種做法的缺陷在于每一種產品的貿易額是不同的，而產業內貿易水平是通過貿易額計算出來。本文用城鎮人均消費支出來表示，記為AVt。理由在于：一是消費支出的高低及其變動可以反映消費者的多樣化需求。二是城鎮居民的消費支出普遍高于農村，這種支出水平的差異是決定差異需求、尤其是水平差異需求的關鍵因素。(2)外商直接投資。中國的電子及通訊設備制造業是FDI高度集中的產業，但國內研究對于FDI與其產業內貿易的關系卻有不同的結論。國外有研究認為，資源與成本驅動型的FDI與產業內貿易負相關(MarkusenVenables，1998)，而追求規模經濟和產品多樣化的FDI則與產業內貿易是正相關(Fukao K.，2003)。中國電子及通訊設備制造業的FDI究竟是追求前者還是后者，本文將對其進行進一步的分析。該變量用電子及通訊設備制造業外資企業產值占總產值的比表示，記為RV_FDI。(3)要素稟賦。它是決定產業內貿易的重要因素，本文用固定資產原價與年平均從業人數的比表示，記為R_k/L。(4)規模經濟。規模經濟有廠商規模經濟和行業規模經濟兩種，它們對產業內貿易均可能有影響。廠商規模經濟一般用企業的平均規模表示，而行業規模經濟多用產業集中度表示。由于難以獲得全部資料，本文僅以電子與通訊設備制造業企業的平均產值來表示規模經濟，記為AV_p。這樣，可以建立產業內貿易與相關變量之間的一個簡單的計量模型，見(5)式。式中B代表產業內貿易指數(水平產業內貿易指數、垂直產業內貿易指數)，ε為隨機擾動項，β_i為相關系數，i=1，2，3……。

三、結果與分析

(一)產業內貿易總體水平

根據上述兩種方法，筆者計算了中國電子及通訊設備制造業的產業內貿易指數和產業間貿易指數，結果見圖1。

1 總體水平。首先，中國電子及通訊設備制造業的產業內貿易水平較高，產業間貿易水平較低。國內研究表明，在制造業的16個典型行業中，該產業的產業內貿易水平僅低于紡織業和普通機械制造業。這說明中國電子及通訊設備制造業融入國際分工體系的程度較深，與發達國家和新興工業國家的水平已較為接近，國際分工更加接近水平型分工，已具備規模化經營的能力和較強的國際競爭力。通過計算顯示性比較優勢指數RCA發現，1996-2005年中國電子及通訊設備產品的RCA值較高且持續上升，這說明其國際競爭力較強。其次，中國電子及通訊設備制造業1996-2001年的產業內貿易水平呈上升趨勢，而從2002年開始呈現持續的下降趨勢。下降的原因可能在于兩個方面：一是貿易集中度發生了變化。加入WTO以來，中國對前五大出口市場的出口依存度始終保持在70％左右，進出口依存度維持在50％左右，但中國與這5大市場的產業內貿易指數卻由67.58％降至37.58％。可見，與主要貿易伙伴產業內貿易水平的下降是導致產業內貿易水平下降和產業間貿易水平上升的關鍵之所在。二是加入WTO以來中國進出口的高速非平衡增長。2002-2005年，中國電子與通訊設備產品貿易雖雙雙增長，但是出口增長幅度高于進口。通過計算進出口比率可以發現，2002年以來中國電子與通訊設備產品的進出口比率是明顯上升的，與相對發達國家的進出口比率也是上升的，而與相對落后的其它國家的進出口比率變化很小。由于中國與相對發達國家的貿易主要是由比較優勢決定的，因此進出口比率的上升必然會引起產業間貿易水平的上升和產業內貿易水平的下降。

2 水平產業內貿易和垂直產業內貿易。首先，就產業內貿易的結構變動看，1996-2001年中國電子及通訊設備制造業的水平產業內貿易水平呈下降趨勢，而垂直產業內貿易水平則是上升的，2002-2005年的變動情況剛好相反。后一階段水平產業內貿易指數上升的主要原因在于中國電子及通訊設備制造業競爭力提升和與相對落后國家產業內貿易水平上升所致。國際競爭力的提升使得中國與發達國家的產業內貿易向水平型過渡，而中國的主要貿易伙伴又集中于相對發達國家，所以這種過渡必然會提高水平產業內貿易水平。這說明中國電子及通訊設備制造業與主要貿易伙伴的總體差距在縮小。同時，由于加人WTO以后中國自相對發達國家進口的集中度降低，自相對落后國家的進口集中度就相應提高，而與相對落后國家的產業內貿易主要是建立在相互間水平分工的基礎上，這必然會提高水平產業內貿易水平而降低垂直產業內貿易水平。與相對落后國家水平產業內貿易水平的提高表明中國與這些國家該產業的競爭性和替代性在提高。其次，垂直產業內貿易水平高于水平產業內貿易水平以及水平產業內貿易的變動說明中國向外出口技術含量和相對價格較低的同行業產品，而從國外進口技術含量和相對價格較高的同行業產品，中國電子及通訊設備制造業整體上還處于產業鏈的低端。另外，垂直產業內貿易始終居于優勢地位也反映了中國電子及通訊設備制造業長期處于失衡狀態。1996年中國電子及通訊設備制造業的貿易順差僅為51.49億美元，到2005年增加到482.25億美元。

產業內貿易的結構變動反映的實質就是中國電子與通訊設備產品質量的變動。與發達國家垂直產業內貿易水平的下降和水平產業內貿易水平的上升表明中國產品的質量在提高，但與相對落后國家產業內貿易水平的這種變動則不能體現這一結果。為檢驗中國電子及通訊設備產品的質量變化，本文借鑒Fontagne Freudenberg(1997)的做法，用單位產品相對價格來分析產業內貿易中的產品質量的垂直差異，并將其分為三類：相對質量高表示中國出口產品相對于進口產品具有明顯的質量優勢，相對質量中等表示中國出口產品相對于進口產品具有一定程度的質量優勢，但優勢不明顯，相對質量低則表示中國出口產品質量低于進口產品質量而處于劣勢地位。根據這一原則和標準，筆者計算了1999-2005年中國電子及通訊設備產品的相對質量，結果見表1。從結果看，中國電子及通訊設備產品的質量出現了惡化趨勢。這表明中國電子及通訊設備制造業的發展仍是立足于成本優勢，是“以量取勝”。

(二)產業內貿易的決定因素

根據前文假設和計算結果，利用1997-2006年的《中國統計年鑒》和《中國工業經濟統計年鑒》的統計數據和Eviews 5.0軟件，對中國電子及通訊設備制造業產業內貿易的決定因素進行了多次的擬合回歸，結果見表2。產業內貿易和垂直產業內貿易水平的調整R²較高，說明擬合度較好，而水平產業內貿易水平的擬合效果不是很理想。

1 產品差異化與產業內貿易。根據需求偏好相似理論，消費支出的增加將擴大多樣化消費。進而導致產業內貿易水平的上升。但檢驗結果卻并沒有體現這一點。相反，消費支出的提高卻使得總體產業內貿易水平和垂直產業內貿易水平有微弱的下降。另外，水平產業內貿易沒有通過檢驗，這與大多數研究結論不同。筆者認為原因在于三個方面：一是中國整體的消費水平不高，消費水平的增長遠遠滯后于產業的增長；如果考慮物價上漲因素，那么中國城鎮消費支出增長遠遠滯后于貿易的高速擴張，這樣較低的消費支出就會抑制產業內貿易的發展。二是中國科技水平和制造能力的提升，世界電子及通訊設備制造業向中國轉移，中國已經具有完整的產業鏈。因此，進口同質量產品的動力不足；三是檢驗的年份不多，有可能導致結果有偏差。

2 FDI與產業內貿易。由于當年的FDI不能反映當年的產業內貿易，因此對FDI作滯后一期處理。結果發現，FDI對產業內貿易總體水平顯著負相關，水平和垂直產業內貿易沒有通過檢驗。這說明目前進入中國的FDI之主要動因在于成本驅動、資源驅動和市場驅動，對產業內貿易的發展是起抑制作用。有關研究表明，這種FDI主要為“尋求效率型”的內向型FDI，它主要集中于產業鏈的低端，與國內資本的關系主要表現為競爭關系和替代關系。

3 要素稟賦與產業內貿易。人均資本的提高意味著經濟的增長，預期會提高產業內貿易水平(HelpmanKrugman，1985)。結果顯示，要素稟賦對于產業內貿易總體水平和垂直產業內貿易的影響為正，并且有非常好的顯著性，但對水平產業內貿易的影響為負。與產業內貿易總體水平正相關表明人均資本的增加改善了中國電子及通訊設備制造業的要素稟賦，有助于專業化生產的擴大。因而產業內貿易水平提高。對垂直產業內貿易和水平產業內貿易的不同影響，表明中國電子及通訊設備制造業的資源集中于產業鏈的低端。由于人均資本對垂直產業內貿易的正向效應遠遠超過對水平產業內貿易的負向效應，所以最終的產業內貿易水平的影響為正。另外，研究發現人均資本與產業內貿易總體水平和垂直產業內貿易水平的變動趨勢高度一致，這說明成本優勢是決定中國電子及通訊設備制造業產業內貿易發展的關鍵因素。

4 規模經濟與產業內貿易。理論表明，規模經濟與水平產業內貿易正相關。但本文的結果卻顯示，持續增加的企業平均產值對于產業內貿易幾乎沒有影響。對于總體產業內貿易和垂直產業內貿易，規模經濟并沒有通過檢驗。水平產業內貿易雖通過了檢驗，但正相關系數非常小。這與馬劍飛(2002)的研究結果一致，但與陳迅(2004)的結果不同。這說明中國電子及通訊設備制造企業的平均規模偏小，不具有規模經濟效應。這再次驗證了中國電子及通訊設備制造業的擴張是建立在成本優勢的基礎之上。

四、結論與政策建議

總結起來，可以得出如下結論：從產業內貿易總體水平看，較高的產業內貿易水平說明中國電子及通訊設備制造業在國際分工體系中的地位得到了提升，融入國際分工體系的程度加深，國際競爭力增強了。從產業內貿易的結構變動看，較高的垂直產業內貿易水平和較低的水平產業內貿易水平說明中國電子及通訊設備制造業仍然集中于國際產業鏈條的低端，為典型的數量型擴張，擴張的基礎是比較優勢。從產業內貿易的決定因素看，要素稟賦是決定產業內貿易發展的主導因素，基于要素稟賦的產業內貿易集中于不同質量和技術水平產品的進出口交叉，而規模經濟、產品差異和FDI對產業內貿易或起抑制作用，或貢獻微弱。

上述結論具有明顯的政策含義。概括起來，主要集中于如下方面：(1)中國電子及通訊設備制造業在國際產業鏈中的位置和產品質量的惡化表明中國高端技術缺乏和創新能力不強。所以，要加大科研投入，增強企業的自主創新能力，切實提高產品質量，轉變成本驅動的數量型的擴張模式，使產業的成長建立在創新和技術驅動的基礎之上。(2)隨著中國勞動力成本的不斷上升。中國的成本優勢將越來越小。所以，從長期看，這種發展模式將難以為繼，而且極有可能陷入“比較優勢陷阱”。第二，FDI的性質說明它對內資企業產生的“溢出效應”很有限。不僅如此，“尋求效率型”的內向型FDI減少了中國的進口，加劇貿易的不平衡發展，減少了國家的關稅收入。為此，中國要重新思考引資戰略，提高FDI的質量。(3)規模經濟與水平產業內貿易的微弱正相關關系，說明企業規模的擴大有助于水平產業內貿易的發展和產品質量的提高。所以，在“十一五”期間，中國要在政府監控和完善的資本市場下對國有及國有控股的電子及通訊設備制造業企業進行合并和重組，鼓勵國內領先企業進行收購，以形成規模效應，切實提高國有及國有控股企業的國際競爭能力。(4)多渠道提高居民收入水平，鼓勵個性化消費，為國內產業的成長提供需求支持。

責任編輯：關 華

責任校對：學 詩