深圳貨代市場存在問題與對策研究

摘要：在對深圳物流產業總體回顧的基礎上，分析了深圳貨代市場的發展現狀，總結和歸納了目前存在的主要問題，即市場結構不合理、服務水平總體較低、信息化水平低、普遍存在短期經營行為、惡性競爭嚴重等；討論了貨代市場的未來態勢與發展方向。從政府和企業的不同角度提出了深圳貨代市場的發展對策：政府必須要堅持政策導向，把握市場準入原則，規范市場競爭環境，引導和扶持貨代行業的健康發展；企業自身要提高服務附加值，實施“走出去”戰略，建立戰略合作伙伴關系，加快與國際接軌的步伐，提升企業核心競爭力等。

關鍵詞：深圳貨代市場；市場結構；服務水平；競爭環境；核心競爭力

中圖分類號：F719文獻標識碼：A文章編號：1002-3100(2008)09-0014-04

Abstract: On the base of review of logistics industry in Shenzhen， the status quo of freight forwarders market was deeply analyzed in this paper. The main problems of forwarders market were pointed out which included irrationality market structure， low service lever as a whole， low information level， ubiquitous short-term management activities， vicious competition and so on. The trend in the future was predicted. Finally development suggestions were brought forward from the point of view of government and enterprises respectively. The role that government plays mainly rests with insisting policy oriented and holding the markets admittance rule. The mission of enterprises themselves were improving service additive value， implementing extending strategy， establishing strategic collaborate relationship and join international competition.

Key words: Shenzhen freight forwarders market; market structure; service level; competition environment; core strength of competition

貨運代理作為物流產業中最為活躍的市場之一，依托深圳較為發達的物流產業，具有很大的發展空間和潛力。深圳以其優越的地緣、交通運輸以及外貿經濟優勢，在中國入世后吸引了大量外資物流企業進駐深圳，包括DHL、TNT、FedEx、UPS、Shenkers、Eagle、Bax、Nippon等50多家國外著名跨國物流企業在深圳落腳扎根，這一方面推動了深圳物流市場的發展，另一方面也給深圳本土的貨代企業的經營與發展造成了較大的沖擊和影響。在此背景下，研究深圳貨代市場面臨的問題并提出相對應的對策，不僅有助于本土貨代企業適應環境變化的要求，應對新的挑戰，同時有助于規范市場競爭環境，推進貨代行業的健康發展。

1深圳物流產業總體發展回顧

深圳市對現代物流業的重視程度以及現代物流業的規劃與發展情況在國內一直處于較為領先的地位，經過多年來的市場培育和推進，以海港和空港為龍頭的現代物流業呈現蓬勃發展態勢，物流業的支柱產業地位得到進一步鞏固，有力地推動了全市經濟快速增長。深圳港承擔了廣東全省內外貿集裝箱35％左右的運輸份額，形成了原材料、設備、半成品、成品的巨大產業鏈；空運、海運及快件服務等方面的業務量快速發展；六大物流園區建設穩步推進，第三方物流市場初具規模；以港口為中心的貿易、理貨、船代、貨代、倉儲、商展、信息、金融等港航運產業體系逐漸形成。

深圳本土物流企業發展迅速，各類物流企業如雨后春筍般涌現，其中投資額在1億元人民幣以上的骨干綜合型第三方物流企業30多家；同時，著名跨國物流企業已有50多家在深圳落腳扎根，包括世界排名第2位的物流企業EXEL公司、貨運量名列世界第3位的近鐵公司、全球排名前6位的TNT公司、亞太地區最大的物流企業日通公司，美國聯邦快遞、UPS、馬士基、株式會社、郵航物流公司等。他們多扎營在鹽田港、福田保稅區、機場物流園區、前海物流園區等地，以設立辦事處、分公司、子公司、合資企業等方式參與競爭。進駐深圳的國際物流企業與本土物流企業以“編隊”形式環環相扣形成體系。

在發展的同時也要看到深圳市物流產業總體上仍處于發展階段，基礎較為薄弱，存在一些亟待解決的問題，主要有以下六個方面：物流業尚處于發展的初期階段，缺乏綜合物流管理、高水平綜合運輸管理能力的現代物流企業類型，從而造成物流產業缺乏核心企業有效帶動整體水平的提高；物流市場發育還不夠完善，政府對市場的宏觀管理和調控水平有待提高，缺乏公平有序的市場競爭環境；政府管理部門之間缺乏有效地協同工作機制，海關的通關效率與速度對國際物流的發展產生較大的影響，物流基礎設施的建設需要加強政策支持，宏觀政策環境有待加強；物流業發展的信息環境急需加強，政府需要構筑支持物流及相關企業自身信息系統有效運行和發揮潛力的基礎信息平臺，并促進物流信息的有效流通；物流基礎設施平臺有待進一步加強，其中部分瓶頸環節制約了系統整體效能的發揮；物流人才問題是瓶頸之一，缺乏具有實踐經驗、戰略指揮能力、豐富管理經驗的技術和管理隊伍。

2深圳貨代市場發展現狀

一方面，近幾年來深圳貨代業發展迅速，貨代市場呈現一片繁榮景象。深圳貨代企業目前約有3 000余家，2004年僅為

1 000多家，平均每天新增1～2家貨代企業。如此迅猛的發展速度有其深厚的產業背景，主要歸因于深圳進出口貿易迅猛發展和港口的興旺。深圳國際貨代業目前已成長起來一批有實力的龍頭企業，華運、景華峰、均輝華惠、森邦、仲盛遠東等5家深圳貨代企業于2006年進入國家“貨代物流百強”行列。

另一方面，貨代企業如雨后春筍般的蓬勃發展，促使深圳貨代市場競爭逐步加劇。2004年起，國際貨代企業不再需要政府審批，可直接辦理注冊，行業的準入門檻大為降低，許多加工貿易公司在政策放寬后，紛紛進入國際貨代行業。新增的貨代企業中，相當大部分比例是外資獨資企業。2005年底，商務部下放了絕大部分外資獨立設立國際貨代企業的審批權，經過一年多的發展，深圳的國際貨代企業有近半數是外資獨資或合資的，這些企業安營深圳，對深圳本土貨代企業帶來較大沖擊。總體說來，深圳的國際貨代市場競爭非常激烈。

3深圳貨代市場存在的主要問題

3.1市場結構不合理，服務水平總體較低

深圳雖然有幾家知名貨代企業走在全國前列，但整個貨代市場總體說來服務水平較低，參差不齊，魚目混珠。大多貨代公司規模較小，綜合化程度較低，尚未形成完整的國內和國際服務網絡，其服務范圍多限于提供攬貨、訂艙、報關、報檢等中介勞務服務，而且往往只能提供一項或幾項傳統業務環節，無法提供綜合物流服務，特別缺乏系統服務能力。差價和傭金依然是其主要的收入來源。這一類的貨代公司充當著“業務員”的作用，這也就是純粹的貨代中介，主要起著咨詢顧問和“拉客”的作用。這導致相當一部分的貨代企業是以皮包公司的形式存在的，對資金，人力，物力的投入嚴重不足，服務缺乏特色，未能提供一站式服務，自身仍然沒有形成核心競爭力。

其次，貨代企業在地域上的分布不均衡。特區外注冊的專業道路貨代企業較少，絕大多數貨代企業集中在特區以內的羅湖和福田兩區。貨代企業過度集中在城市中心區，且分布不均衡，制約了貨代市場本身的發展空間。

3.2硬件投資不足，信息化水平低

深圳貨代企業電子技術應用程度低。由于大多貨代企業規模較小，沒有能力承擔信息技術方面的投資，導致企業的計算機網絡水平不高，信息管理方式落后，較多企業還停留在電話加傳真方式，對IT的應用只停留在單機商務應用上，如進行單證制作、收集網上信息等。EDI、ERP大多是一片空白，即使是有寬帶互聯網，由于沒有建立自己專有的軟件或系統，信息傳遞緩慢，因而無法提供快捷方便的服務，與國際客戶難以接軌，令國內外之間的商務合作蒙上陰影，其競爭力降低是不言而喻的。

3.3普遍存在短期經營行為

由于缺乏統一規劃，事先未有為貨代市場的發展預留土地，現有的貨代市場要么租賃其他企業的土地，要么就是將本企業暫未開發的土地作為市場用地。在臨時用地上，經營者不可能進行大量投入，也缺乏經營與管理創新的動力和積極性。

3.4惡性競爭嚴重，市場誠信難以建立

由于貨代企業數量增長過快，而與之對應的行業管理措施不到位，導致貨代市場秩序混亂，貨代企業之間的壓價競爭現象也十分普遍。面對市場的惡性競爭，少數企業只好采取以犧牲誠信為代價，導致貨代市場中騙貨、騙車的案件時常發生。

3.5本土貨代企業的市場份額減少

中國入世后外資貨代企業大量進入深圳，一方面帶來了先進的技術和管理水平，以及高效的運營效率和素質較高的員工，但同時也給本土貨代企業的發展帶來了巨大的挑戰，壓縮了其生存空間。由于外資企業與本土企業在經營管理、信息技術及服務水平等方面存在較大的差距，本土企業的市場份額在逐漸減少，尤其在中高端服務市場。

4深圳貨代市場未來態勢與發展方向

深圳憑借著充滿活力的體制、優惠的經濟政策以及毗鄰香港的區位優勢，80年代首先吸引了周邊地區港、澳、臺，尤其是大批香港資本在深圳投資發展加工貿易，目前在深圳投資的國家和地區已達40多個，深圳的外貿出口量連年快速增長，深圳貨代和物流市場未來的巨大潛力不言而喻。同時，根據深圳市“十一五”規劃，到2010年深圳港口吞吐量將突破2 100萬標箱，國際貨代業呈現出繁榮發展趨勢，企業數量還將進一步增加。

面對全球經濟的一體化和未來中國經濟的全面開放，深圳的貨代行業將按市場規則進行整合和裂變，加速向現代物流企業的轉型。整合轉型主要朝著兩個方向進行：其一是網絡化經營，貨代企業在網絡化方面比較薄弱，僅有少數公司在全國范圍建立網絡，隨著業務發展和市場競爭的需要，貨代公司必須在國內、國際建立健全的代理網絡，通過聯盟形式，快速實現網絡化經營；其二是專業化經營，“大而全、小而全”已經不能適應市場的發展，貨代企業，尤其是中小型貨代，必須找準自己的市場定位，發展具有自身特色的業務，走專業化經營之路，強化自身在某個領域的核心競爭力。整合與裂變之后，貨代行業將出現一些上市公司、一批網絡化企業和眾多的專業化公司。

隨著這些企業在深圳貨代市場的激烈競爭，結果將逐漸形成三足鼎立之勢：外資公司、大型國有企業和民營企業。

國外著名跨國物流企業，如DHL、FedEx、TNT、UPS、Shenkers、Eagle、Bax、Nippon等已有50多家在深圳落腳扎根，這些企業最初都是以中外合資的形式進入中國市場，有的企業合作得非常默契，即使政策允許外資獨資了，他們也不會放棄中國的合作伙伴；有的合資企業可能要隨著政策開放對合作方式進行戰略性調整，轉變成獨資公司，中外合資企業、外方控股企業和外商獨資企業在較長的時期內仍將是貨代市場的主要力量。

國有貨代企業將是貨代市場的主力軍，中外運、中遠、中海、中鐵、中郵等大型國有企業正積極地抓住市場經濟發展機遇，由傳統的貨代企業向現代物流企業轉型，努力打造出具有國際競爭能力的國家隊。

民營企業是最具有活力的新生力量，深圳開放的姿態、靈活的政策優勢、大力鼓勵創新的創業氛圍與發達的經濟基礎，已經培養出一批領跑全國的百強民營貨代企業，這些企業產權清晰、輕裝上陣、體制靈活，具有強大的生命力，將來將逐漸獲得更大的發展。

5深圳貨代市場的發展對策

深圳貨代行業的發展根本上需要企業自身發憤圖強，同時離不開政府部門的政策指導與支持。政府部門除了要堅持政策導向、把握市場準入原則外，政府部門還應從多方面入手，引導和扶持貨代行業的健康發展。

（1）統一規劃貨代市場的布局。本著“合理分工、專業配套”的原則，對現有貨代市場的布局結構進行適當調整。同時要充分發揮貨代市場在信息交流、貨運組織、中轉換裝、裝卸倉儲、多式聯運和輔助服務等方面的功能，鼓勵貨代市場的建設，加快貨代市場的發展，進一步鞏固貨代市場在運輸市場體系中的基礎性作用。

（2）以技術創新提高貨代市場的服務水平，貨代市場應充分利用深圳的高新技術優勢，加快貨運場站管理的電子化進程，推廣電子商務技術的應用，盡快實現貨運交易的電子化、網絡化和高效化，通過技術創新、組織創新、管理創新和制度創新來達到服務創新。

（3）引導貨代市場通過企業并購或相互參股的方式，倡導貨代市場的行業集約，鼓勵貨代市場的規模化經營，從而提高貨代市場的經濟效益和社會效益。

（4）完善貨代市場的管理制度，改革貨代市場管理體制，嚴格執行市場準入政策，簡化市場進入程序。

（5）規范貨代市場的經營秩序。研究出臺政策規定，在法律法規層面強化貨代企業的規范性經營行為，在行業樹立起一批誠信貨代企業，對不同信用級別的企業實施獎懲制度，規范貨代市場的經營秩序。

作為在動態環境中生存的企業而言，應該抓住機遇，通過樹立全新的經營思想和觀念，找準向現代物流轉換的切入點，在競爭中尋求合作，締結戰略聯盟，完善服務網絡等多方面向現代物流企業轉型看齊，以適應環境變化的要求，迎接挑戰。

5.1掛靠外資貨代，提高服務附加值

貨代企業的發展剛剛起步，法規和管理制度都還沒有完善，企業是不可能一開始就做大做強的。從考慮成本的角度來說，最為經濟便捷的辦法就是通過合作、聯營、入股等途徑，通過依靠外資貨代企業成熟的經營管理方式，和作為深圳本土所特有的區域優勢和倉儲優勢，著力提高自身的服務水平。在與外資貨代合作的過程中，學習國外貨代企業先進的物流理念、操作程序和管理經驗，迅速提高深圳貨代企業的整體競爭能力。作為掛靠外資貨代的深圳貨代企業選擇了掛靠，只是占有市場份額的一小部分而已，但是充當螺絲釘只是暫時的，也是必然的，發展為大型第三方物流企業是將來貨代企業發展的必然趨勢。冰封三尺非一日之寒，深圳貨代企業的擴展也需要十幾年，甚至幾十年的時間來完成，深圳貨代企業不可過于追求速度，急功求成，要堅持穩扎穩打的戰術，步步為營，厚積薄發，避免新興行業的泡沫發展。

5.2實施“走出去”戰略，積極拓展業務空間

面對外資巨頭的強勢進入，除了與其聯盟學習其先進經驗，有實力和條件的本土國際貨代企業還應積極采取對策，主動出擊，實施“走出去”戰略，尋求海外代理。在主要進出口貨源的國家或地區建立自身的分支機構，加強不同區域之間的交流合作，尋找良好的第三方物流合作者，以此來建立自己的國際服務網絡，并在此基礎上，針對客戶對物流服務的需求具有多樣性的特點，充分利用自己的本土優勢，拓展服務范圍，突出服務特色，向服務多元化方向發展。目前深圳已有相當部分貨代企業將業務開展至國外，如華展國際物流有限公司就已取得100多家海外代理。除尋求海外代理外，深圳本土貨代企業還必須在三方面突圍，分別是擴大企業規模、完善信息管理系統和加強網點建設，并向綜合物流發展，這也是貨代企業做大做強的發展方向。

5.3發揮本土優勢，建立戰略合作伙伴關系

面對外資貨代的進軍，深圳貨代企業開始了正面的反攻。雖然外資物流企業在信息技術、管理水平、資金、人才上有著相對優勢，但是國內物流企業對本土物流市場環境的把握、資源的整合和利用、勞動力成本方面也有著相應的優勢。大型的貨代企業采取擴張戰略，一批成長較快的物流企業不滿足于僅僅在深圳發展，紛紛出擊，在全國各地攻城略地，走出深圳，與前些年在全國出現的深圳資金投資內地現象相似，擴張自己的物流網絡，形成了“北伐”的強勁勢頭。如怡亞通目前在全國已有9家分公司和9家子公司，基本覆蓋了全國東西南北的各大重鎮。全程、共速達、招商物流等深圳一批重點物流企業都在全國各大戰略要地布有重兵。

但畢竟大型的貨代企業數量較少，大多中小型貨代企業還是選擇采取建立戰略合作伙伴策略以求發展壯大。組建戰略合作伙伴關系，成為全國性的物流服務商，才能在競爭中具有優勢。

貨代企業可以采取聯合競爭和協作競爭策略。聯合競爭策略是指兩家或兩家以上相互獨立的中小企業以契約方式建立的競爭模式。這樣雙贏的競爭策略包括兩種模式：一是競爭企業的聯合。如彼此都從事集裝箱運輸業務的貨運代理，或者都以同一個航線貨運代理為主，或者都從事同一種貨物的貨運代理或報關代理，通過相互聯合，聯合開發市場，降低運營成本，從而獲得船公司的優惠運價。另一種就是互補企業的聯合，這樣聯合方式更加普遍。如貨代企業和船公司，貨代企業與報關行，海運貨代和空運貨代，這樣的聯合最符合當今世界貨代企業的發展潮流，這是實現多式聯運的基本條件。這種策略使雙方資源共享和優勢互補，服務延伸和服務水平都有很大的提高。

5.4發揮自身優勢，加快與國際接軌步伐

首先，貨代企業應充分發揮區域優勢和倉儲優勢，結合勞動力成本低的條件，大力開發以基本的流通服務和勞務附加值為主的基礎物流服務，力求和國際接軌，實現物流環節的系統化和標準化，搶占物流的第一市場。其次，應該培育以新的客戶群為目標的個性化物流服務。客戶對運輸和物流的需求具有多樣性，特別是中小型客戶，由于他們自身的商務功能有限，為這些客戶提供更具有特殊性的服務，如運輸、倉儲、商務附加服務在內的量體裁衣式的靈活物流服務，不但可以有效地支撐貨代主業，而且可以增加附加收入。三是以實現產業更新為目標的第三方系統物流服務。該服務完全不同于貨代和承運人提供的勞務和基礎設施的服務，而是采取虛擬經營的方式，銷售專業的物流決策和管理技能，即主要職能是總體成本控制和對供應鏈實施動態監控。

5.5搶占市場先機，建立企業核心競爭力

在現代社會里，服務至上的原則已經視為許多企業的企業核心價值觀。貨代企業的核心競爭力則集中表現為創造優質服務標準能力、提供優質服務能力上。貨代市場競爭是服務能力的競爭，是為貨主提供滿意服務的競爭，是服務差異化的競爭。核心競爭力是企業所特有的，別的企業無法模仿的，特指企業賴以生存和發展的關鍵要素，比如某些技術、技能和管理機制。對貨代企業來說，能夠提高優異的服務才是企業的核心競爭力所在，貨代企業迫切需要分析和考慮如何才能夠建立企業核心競爭力這個問題。

從管理的角度來看，中小運輸貨代企業要建立核心競爭力，就要敢于解放思想，改變觀念意識，從市場出發，改變體制，通過兼并，股份制、民營化，引進戰略投資者等手段，實現產權制度的全面轉型，引進與國際接軌的全新管理模式，建立科學合理的法人治理結構，建立具有國際競爭力的商業存在模式。堅持從實際出發，結合企業自身的資源優勢，制訂出自己一整套具有競爭力的服務標準與服務規范。

從企業戰略角度來看，企業要實施集中優勢競爭策略，首先要注意集中服務的市場潛力；其次，要量力而行，由于貨代的專業性較強，涉及環節較多，許多業務較為復雜，有些業務風險較大，因而，企業在選擇為貨主提供服務市場時，必須考慮自身的風險承受能力；再次，要專門化服務，貨代企業在為貨主提供服務時，要依據提供服務的特殊性與貨主的具體需求，依據進出口貨物的特性，按照國家有關法律規定，為貨主設計最佳的服務業務流程，從而提高專業化水平與服務效率；最后，要重視客戶管理，當今，貨代市場競爭已經轉變為品牌競爭、服務競爭和客戶競爭，誰能與客戶建立和保持一種長期而良好的合作關系，能掌握客戶資源，贏得客戶信任，為客戶提供滿意的服務，誰就能占有市場，從而逐步提高市場占有率。

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