鋼鐵企業競爭探討

周 燕

[摘要]2008年以來,世界經濟環境變化加劇,受美國次貸危機的影響,全球主要資本市場大幅震蕩,美元持續貶值,國際市場石油、鐵礦石、糧食等初級產品價格高位徘徊,導致全球性的物價上漲;在國內為防止由結構性通脹轉為全面通貨膨脹,防止經濟發展由偏快到過熱,中央實施從緊的貨幣政策。在上述因素影響下國內鋼材代理商也面臨外部經營環境的快速變化。

[關鍵詞]鋼鐵企業市場競爭模式分析

中圖分類號:TF-9文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)1220204-01

一、我國鋼鐵市場的現狀分析

隨著我國工業化、城市化的發展,鋼鐵生產和消費都實現了跨越式的增長,鋼鐵生產和鋼鐵消費都已躍居世界第一,近幾年,鋼材流通業出現了以下特點:

1.全國形成了頗具規模的鋼材批發市場。鋼材批發市場是隨著鋼材市場化改革的推進,在一些水路、鐵路、公路等交通便利的地方自發形成或由地方政府主導開辦的,成為專門從事銷售鋼材的鋼材流通企業的聚集地,每年通過招商企業的流進流出,客觀上形成了中小鋼材流通企業產生和發展的“孵化器”。

2.從事鋼材流通的企業無論規模還是數量迅速增長。資料表明從事鋼材流通的企業達到20萬家,培育了一批初具規模的流通企業,比如浙江物產金屬材料有限公司鋼鐵實物量和銷售額分別從2001年239萬噸、71.24億元增長到2005年562萬噸、252億元,年均增長59%和88%。

3.鋼廠開始涉足鋼材終端銷售,通過流通企業銷售的鋼材比例有所下降。為應對國外企業的競爭,國內眾多鋼廠開始采取新型流通方式,建立自身的鋼材營銷體系,如寶鋼建立了區域性鋼材專營體系和加工配送中心,為大客戶開展直供;多家鋼廠著力發展重點代理商的同時,自建營銷網絡。

4.鋼材加工配送有較快發展。鋼材在形成最終產品的價值鏈中屬于原材料,95%以上的鋼材必須經過延伸加工才能被使用到最終產品上,受傳統影響,過去鋼材延伸加工大多由生產廠家采取一家一戶分散完成,鋼材加工配送的理念首先是由外資企業引入的。近幾年鋼材加工配送得到了較大的發展,包括寶鋼、鞍鋼在內的一些鋼鐵企業也以鋼材加工配中心全國布局來構建銷售網絡,但總體講尚處于起步階段。

5.國外流通企業進入我國已有500多家。國外鋼材經銷企業憑借資金、技術和管理優勢,進入中國市場,例如澳大利亞BHP集團利用中國眾多小型經銷商布網,發展了200多家彩涂板直接用戶。外資的進入,在增強鋼材流通領域內競爭強度的同時,也極大地促進了鋼材流通業的快速發展。

二、國內鋼鐵企業面臨的政策環境及機遇

(一)政策環境。對高能耗、低附加值的鋼材品種降低、取消出口退稅政策甚至加征出口關稅,從而使得出口減少,據海關統計,今年1月至6月,我國鋼坯及初鍛件出口數量下跌97%,鋼材出口數量下跌20.2%。《勞動法》的頒布與實施使得出口加工制造企業的人力成本加大,產品國際競爭力減弱,貨幣從緊政策的執行使得投資需求減少,房地產業萎靡,從而使得整體國內需求量增速回落,同時利率的提高也加重了資本密集型的鋼鐵企業的財務成本。

(二)經濟環境。人民幣對美元的持續升值使得國內制造業產品出口減少,PPI高企,焦炭、電力、運費大幅提價提高了鋼鐵生產企業的生產成本,房市、股市的下跌又使得資金大量回流銀行,需求受到抑制,鋼材使用量大的房地產業和汽車業受到沖擊,從而使得上述行業鋼材需求增速回落,據統計到目前鋼材產量增幅快于需求7個百分點。

(三)全球化環境。國際鋼鐵巨頭并購風起云涌,2006年,世界鋼鐵產量排名第一的米塔爾集團與排名第二的安賽樂集團合并重組,形成一個橫跨五大洲,產鋼規模達1.2億噸,占全球市場份額10%的鋼鐵巨頭,2006年中國鋼鐵工業高速發展,全年鋼產量為4.19億噸。國內鋼鐵行業排名第一的寶鋼集團鋼產量才超過3000萬噸,2005年米塔爾集團收購湖南華菱管線,并購戰火從國外燒到國內,再一次提醒中國鋼企要走并購之路;同時作為鋼廠主要原材料的鐵礦石全球供應一直處于相對偏緊的狀態,導致國際礦石價格近幾年大幅上揚。而礦石市場又是完全寡頭壟斷市場,而且有加劇的傾向,中國對鐵礦石進口依存度高,國內鋼鐵業集中度低,導致談判定價能力弱,礦石成本高企。

三、我國鋼鐵企業營銷模式的問題

(一)經營理念落后,經銷體系復雜。受傳統計劃經濟的影響,鋼材流通企業經營理念都是資源導向的,不是客戶導向的,主要表現在重視抓資源,輕視市場銷售網絡和客戶服務能力的建立,缺乏穩定的客戶群體。鋼鐵流通普遍存在二級經銷商為主、直接用戶比例偏低、且二級經銷商分散、效率低下。

(二)業務模式落后。在美國、歐洲、日本等鋼鐵生產和鋼鐵消費大國,鋼材流通已經改變了傳統貿易為主的模式,轉向了以供應鏈管理、物流、加工增值等服務為業務重點的模式,普遍實現了經營的規模化、網絡化、社會化、信息化。而我國鋼鐵流通業仍以傳統貿易模式為主,隨行就市,快進快出,博取差價;流通企業普遍缺乏客戶資信管理能力、加工配送增值服務能力、客戶消費需求分析能力和小批量辛苦配送意識,企業之間同質競爭,最后只能比價格。

(三)鋼材流通企業市場集中度低,規模效應差。一是流通企業分散,全國流通企業約有20多萬家,行業前5名的經營總量僅占全國鋼材消費總量的4%,前100名經營總量也僅占全國消費總量的15%;二是流通業近幾年雖然經營總量以年13%速度增長,但與鋼廠快速增長的銷售規模相比,通過流通業銷售的比例已經從1996年的90%下降到2005年的60%左右,批發業的市場空間正逐步被擠壓;三是盈利能力普遍較差,經營規模前三位的流通企業銷售利潤率均在1%左右。

(四)鋼材加工配送中心面臨的問題。目前,鋼材加工配送的理念雖然基本被社會接受,但國內鋼材加工配送的盈利能力確并不樂觀,早在20世紀90年代初美國瑞森就進入中國,和寶鋼合資成立上海寶森鋼材加工配送中心,但經營困難,后撤資。造成這種后果,首先是由于當時國際通行的鋼材深加工的理念沒有被社會接受,沒有市場,另一方面由于中國物流等交易成本過高,鋼材加工配送沒有成本優勢。當然,盈利能力低也和從事業務有關系,國內鋼材加工配送中心主要從事鋼材流通加工、來料加工、寄存等業務,技術含量低,進入壁壘低,易造成過度競爭。

四、結語

鋼鐵企業必須自覺、主動地適應當代社會發展趨勢。當代社會發展趨勢,特別是經濟社會發展與資源環境約束的矛盾日益突出,越來越體現在人們對生存環境和生活質量提高的不斷追求上,越來越體現在人們對社會和經濟全面發展、和諧發展和可持續發展的迫切要求上。這種趨勢對鋼鐵行業提出越來越嚴格的資源、能源與環保等方面的要求。鋼鐵企業必須適應這一發展趨勢和要求,轉變發展觀念,創新發展模式,加快實施綠色發展戰略,建設資源節約型、環境友好型綠色鋼鐵企業,自覺、主動地承擔起應負的社會責任的同時,形成企業獨特的競爭優勢。

參考文獻:

[1]朱昌逑,鋼鐵工業發展中值得關注的幾個問題[N].中國冶金報,2008-06-19.