新能源沖動

楊　軍

出于誤解、利益驅動或其它原因，幾方力量正合力推動新能源產業“跨躍式”發展。從地方政府到民間資本、風險投資和某些投機者，人們對新能源產業參與的熱情遠遠大于對可持續發展能力的關注。地方政府對新能源產業趨之若鶩?最根本的原因還是GDP驅動。

金融危機影響日深，傳統增長行業都灰頭土臉，生物技術和納米技術等及相關產業似乎也不足以啟動經濟，世界各國不約而同地把目光轉向了近年迅速躥紅的新能源。新能源被提升到前所未有的高度，各國對新能源的投入呈現加速之勢。世界在金融危機的籠罩下進入寒冬，新能源卻似乎迎來了發展的春天。

中國對新能源的發展需求似乎更加強烈。石油、煤炭等傳統能源已經越來越成為中國發展的無形束縛，中國對外獲取能源的邊際成本正變得越來越高昂。眼看經濟不斷探底，各界大力發展新能源的呼聲日響。基金戰略投資家、風險投資商、銀行和大的企業財團等紛紛進入新能源產業，并對其大加贊美，預言其后的迅猛發展。各省、市政府陸續出臺新能源規劃，聲明要大力支持發展新能源產業。看上去，新能源產業儼然中國經濟未來的希望。但真的是這樣嗎?

種種跡象表明，出于誤解、利益驅動或其它原因，幾方力量正合力推動新能源產業“跨躍式”發展。從地方政府到民間資本、風險投資和某些投機者，人們對新能源產業參與的熱情遠遠大于對可持續發展能力的關注。“大家一起在把新能源產業吹成一個新的‘次貸泡沫。”發改委能源研究所副所長、研究員李俊峰如此形容。

GDP驅動

地方政府對發展新能源產業表現出異乎尋常的興趣。全國超過一半的省份在打造新能源基地，或者把新能源作為支柱產業來發展，上百個城市在做新能源發展規劃。江蘇省的13個地級市中就有10個正在打造新能源產業基地。

江蘇已出臺了首個新能源地方規劃：2009年要實現銷售收入1800億元，2010年實現3000億元，2011年實現4500億元。而2008年，江蘇的新能源產業產值不過900億元。上海、浙江也出臺了新能源產業規劃，列明未來新能源產值目標。在山東省的規劃中，新能源產業不僅涵蓋太陽能、風能、生物質能、地熱能、海洋能五大產業，而且要在2011年，使三成以上的城市建筑普及應用新能源，新能源消費比例提高到3％。青海宣布將在柴達木盆地建設總裝機容量為1G瓦的太陽能電站。甘肅宣布在酒泉建立世界首個千萬千瓦級的連片開發、并網運行的風電基地。

當然，有個別地方政府確實既有資源優勢又有先行優勢，也早已有了規模頗大的新能源類企業，但更多的地方政府并無明顯優勢，或現有能力和發展前景遠達不到計劃的目標。地方政府為什么對新能源產業如此趨之若鶩?最根本的原因還是GDP驅動。

經濟危機使中國GDP增速放緩，這對地方政府是一個不小的壓力，出口一直不振，內需又沒有完全啟動，隨著哥本哈根協議可能通過的逼迫，世界各國在之間的博弈已經給地方政府帶來了環保壓力，經濟增長模式的轉變已經成了迫在眉睫的事情，原有的一些地方支柱產業面臨轉型。地方政府苦于找不到新的經濟增長點。新能源產業增長迅速，對GDP的拉動快，對上下游產業帶動大，而且是綠色的，幾乎成了地方的救命稻草。各地方政府對新能源產業的青睞不謀而合。

因為非常重視，新能源變成了一把手工程，各省市都是首長在抓。李俊峰提醒說：“目前社會對新能源的熱情很高，市場需求也很大，但是應該避免利益驅動下的盲目發展和一哄而上等問題。”而地方政府已經在新能源對GDP的拉動下變得近視，盲目上了很多新能源項目，并一心通過種種手段吸引設備廠家前往落戶，這也為行業埋下不少隱患。

太陽能、風電上網價格較低，新能源發電項目效益不高，對地方納稅很少，稅制改革以后更是有限，因此這些項目對地方經濟的發展貢獻不大。這也是許多地方的政府部門熱衷于引入新能源設備制造項目，而不僅僅是新能源發電建設項目的原因之，有些地方甚至出現政府出面，要求投資者使用本地設備，搞變相地方保護主義。

對于任何一個新興產業，政府那雙看不見的手都起著舉足輕重的作用。新能源是經濟的，不是政治的，但中國新能源產業的發展，留下了太多政治的烙印。政府的層層鼓勵和優惠，足以使一些原本可能虧本的新能源項目變得有利可圖，尚德創業成功后，一再被解讀為是地方政府對新能源企業扶持的結果。GDP導向下的地方政府發展沖動使新能源行業滑向非理性，催生出行業泡沫。

投資危機

看好新能源的不僅僅是地方政府，當然還有企業和資本。

中國政府近年來從法律法規和政策等方面不斷加大對新能源產業發展的扶持力度，業界呼吁了多年的新能源刺激計劃陸續出臺，財政部提出了對安裝與建筑結合的光伏電池給予補貼，國家能源局也發布了隨時出臺“新能源發展規劃”的信息，一些官員和專家學者在不同場合提到新能源規劃即將出臺，財政部聯手科技部、國家能源局正式推出“金太陽計劃”，提出3年內支持不少于500兆瓦的太陽能發電項目建設等等。

財政對新能源的扶持無論從密集度和力度上都是前所未有的。據了解，今年全國財政僅是對于可再生能源的預算安排就達到了100億元左右，比去年高出60億元左右。這些無疑都在釋放出明顯的信號，被稱為“資本最敏銳的神經末梢”的新能源行業，再次被各路資本看好，投資者和投機者們覺得機會又來了。

現在中國民間資本充裕，好的項目難尋。一向善于從政府規劃中尋找商機的江浙資本反應最為迅疾。數據顯示，截至2009年5月底，浙江電力公司已經收到28家浙江光伏發電項目共計3.8萬千瓦的并網發電申請。某風投從業人員告訴記者，現在尋找好的項目很難，他們目前重點在新能源領域。阿爾斯通傳媒總監曲樂章告訴記者，今年阿爾斯通的工作重點是清潔能源。原《可再生能源中長期發展規劃》中的到2020年風電總裝機容量3000萬千瓦，很可能將會調整到1.5億千瓦。受此信息刺激，前幾年不足10家的風機制造商已飆升至70余家。越來越多的國際投資機構開始把目光定格在中國新能源產業這個市場大蛋糕上。

“這么小的盤子，十幾家到幾十家公司就夠了，現在卻是一哄而上。全世界其他國家總共只有七八家多晶硅制造商，中國有四五十家。其他國家總共有七八家太陽能電池的制造商，中國有兩三百家。風機制造行業已經有七八十家，但每個月都有大量的新涌入者。”李俊峰說，“現在中國的新能源產業已經成了一個高風險、過度競爭的產業。”

由于近年來煤電價格一直處于頂牛狀態，傳統能源企業中電力是最迫切想改變煤炭主導地位的。而新能源理所當然地被電力企業視為新出路。中國國電電力集團在五大發電集團中率先進入太陽能領域。2007年9月，華電集團成立全資子公司華電新能源發

展有限公司。大唐集團、神華集團等也紛紛成立新能源公司。國投電力、國電集團、華能集團被獲準在青海開發光伏電站項目，中電投、大唐、國電還試圖進入上游的原材料和光伏電池領域。現在，兵裝、航天、航空、中石油、中石化、中船等大型國企都在進入新能源領域。

在各路人馬的“哄抬物價”下，新能源行情一路走高。

最大的問題是需求不足

被各路人馬看好的這塊新能源蛋糕卻遠遠不夠大。

當前新能源的市場規模還很小，發展空間受限。根據21世紀可再生能源理事會的估計，新能源只占世界能源產出的1％左右，市場規模不到1000億美元，如果所有的新能源產業都讓中國來做，產值也就是6500億人民幣。即使將來新能源的比例達到15％，樂觀估計，假設未來新能源的產業50％由中國來做，大概也不超過1萬億美元的市場容量，分到各省更沒有多少了。一些省、市提出的上千億、上萬億的發展計劃，幾乎成了不可能完成之任務。

具體來講，預測今后5到10年的情況，風電裝機容量每年留給中國的發展空間只有1500萬-2500萬千瓦，光伏給中國的最大市場規模也只有750萬～1500萬千瓦之間。總計僅相當于目前國內三大動力集團一家的產能。依靠這樣的市場規模實在難以支撐全國一哄而起的新能源產業大發展局面。

目前中國國內新能源的供給很大，但是市場需求還非常小，大部分供給都作為出口，所占比例在40％～50％。企業一擁而上，國內需求又跟不上，新能源的泡沫很可能會出現。

在太陽能領域，盡管中國已成為世界頭號太陽能電池生產國，但主要靠出口，內需市場并未實質性啟動，體現不出規模效應。2008年中國光伏制造2000兆瓦的組件年產能有98％是用來出口的。風電裝機容量的增速在變緩，許多剛剛進入的企業開始面臨經營困境。中國的所有風電設備廠家規劃的產能總和遠大于將來的市場需求。

新能源產業是一個新經濟增長點，但問題在于，當國內需求嚴重不足，拿什么來支撐這一美好前景呢?重復建設，造成產能與應用不匹配，甚至造成在今后兩三年內產能過剩進一步擴大。目前一些地方政府和企業還在盲目上馬新能源項目。

李俊峰認為：“按照中國現在規劃的速度，前三五家、至多七八家就能全部滿足，產能還會過剩。多晶硅企業，可能有二三十家、甚至更多的企業會破產，風機將來肯定有五六十家要破產。國家應該建立一個有限的、有控制的市場，及時地提出警示，套句俗話，新能源也有風險，投資也須謹慎。”

過速發展的隱憂

當前中國可再生能源，尤其是風能和太陽光伏電能的發展態勢，似乎已在“躍進”之中。

截至2008年底，中國風電總裝機規模已經達1217萬千瓦，遠遠超過“可再生能源中長期發展規劃”(2006-2020年)初期預測的500萬千瓦的目標。太陽能發電總量居世界第一位。太陽能光伏制造占據全球1／3的份額，躋身世界四強。核電的發展政策由“適度發展”變成“積極發展”再調整為“大力發展”。

據全球風能理事會公布的年度數據，中國的風電裝機容量連續4年翻番，2008年突破1000萬千瓦大關，超過印度，成為亞洲第一、全球第四風電大國。中國可望在2010年實現風電裝機容量3000萬千瓦，提前10年達到政府確定的風電2020年發展目標。2008年，中國成為亞洲投資重點，投資額同比上漲18％，為156億美元，主要用于風能和生物能源項目。據悉，中國正在制定的新能源發展規劃發展目標翻了幾番。

“發展太快會出問題，每年增長速度保持在30％～40％就可以。發展速度太快，政策配套和技術進步會跟不上。”李俊峰說。新能源產業像高速路上的跑車，剛剛看見便已經到了眼前，迅疾得讓人來不及反應。

目前，中國的新能源產業已經存在很多問題，泥沙俱下。風力發電不穩定，且相對昂貴，目前我國風機年均發電時數不足1800小時，電價、風機成本和電網配套形成制約風電發展的瓶頸。

光伏發電技術其實還沒有非常成熟，提前熱炒已經使這個行業產生了泡沫，部分外資已經開始撤離光伏發電，金融危機也使大量光伏企業倒閉。這在國際上是有教訓的，西班牙2008年創造了一年安裝250萬千瓦的光伏電池，其成就超過了日本政府10年陽光計劃的努力，但是2009年的發展目標一下子又縮減到50萬千瓦，這對市場造成了很大的沖擊和傷害。

以目前的技術生產太陽能電池板，耗能高，污染大，中國生產的太陽能電池板中90％出口發達國家，更加劇了中國的環境污染。而一批風電制造企業，靠著風力發電裝備制造“國產化率要達到70％”的國家產業保護政策做起來，技術上卻遲遲不能讓人滿意。有的廠家拿來技術未經消化，或引進技術本身就不成熟，造成了許多麻煩和事故隱患。投入運行的國產機組多次出現太的質量和技術故障。更大的麻煩和挑戰可能還在后面，因為兩年的機組運行還不到機械類設備質量故障的高發期。

新能源大發展尚待時機

中國新能源產業之所以能取得現在的成績都源于政府一系列財政補貼政策的出臺。

目前新能源發電價格普遍高于火電。即使是接近市場競爭水平的風電，總體而言上網價格比火電高50％左右，高出火電的部分由國家財政補貼。光伏發電成本目前還很高，政府對符合條件的太陽能光電建筑應用示范項目，每瓦財政補貼20元，即每千瓦發電容量補貼2萬元，但這似乎還不夠。如果2010年新能源發電規模達到3000萬千瓦、2020年達到1億千瓦，按現有技術經濟條件，財政補貼負擔有多重?

全球的新能源產業，沒有不靠政府補貼的。但新能源產業的發展，要從目前的依靠政策措施的扶持，發展到具有自身的競爭機制的成熟產業。未來真正有競爭力的公司。只能是那些想盡一切辦法，努力將新能源發電成本降低到與傳統能源持平、甚至更低的企業。靠財政補貼不是長久之策。在成本的技術問題解決之前，中國新能源還不到大發展的時候。

在核能技術已經商業化的情況下，擁有全球40％鈾資源的澳大利亞卻不發展核能，不愿意用零碳的核電替代高碳的煤電而實現減排溫室氣體。其主要原因之一是相對于低廉的火電，核電成本太高。

另外，風電、光電、核電所需的勞動者技能均較高，與中國當前大量低勞動技能的就業壓力形成較大的反差。金融危機對就業影響還在進一步顯現。現在大力發展資本密集度高的新能源產業也不太合適。

專家普遍認為，對于新能源這樣的發展時間不長、技術和市場環境等還有待完善的新興產業來說，科學的規劃和理智的發展尤其重要，政策不當會加劇已有矛盾。

近日，國家能源局新能源和可再生能源可新能源處處長梁志鵬在國家電網公司召開的促進新能源發展工作會議上表示，綜合考慮電網接人條件、設備制造商生產能力以及國家可再生能源補貼規模等因素，光伏電站在現階段應以適度規模發展，不可能一下子建設很大規模的光伏電站。

還有國家能源局官員表示，國內光伏發電仍處于適度發展階段，單個項目的規模和每個省區的規模都有一定限制。上網將以就近接入、當地消化為主，不會馬上進行大規模遠距離輸送。

這傳遞出政府主管部門可能會控制發展規模和速度，希望光伏發電項目統籌協調發展，避免一哄而上、過度投資的意圖。不只光伏項目，目前中國新能源的發展普遍存在這個問題。

風電、光電、生物燃料、核電等新能源，代表著能源發展的戰略方向，不是不要發展，而是要防止超過經濟技術能力的“大躍進”，應該以合適的速度、在恰當的時機大發展。在2007年底的中國新能源國際高峰論壇上，李俊峰曾說新能源處于起步階段，發展新能源需要持之以恒的努力，它還只是一線曙光。而現在，他依然堅持這一論斷。