淺析中國石油在蘇丹地區的市場環境

岳松偉

摘要:近年來,國家能源形勢非常嚴峻,據專家預測,到2010年,石油需求缺口將在1.2億噸左右;到2020年至少到2億噸以上。為保障國家能源安全,建設綜合性國際能源公司,中國石油加快發展海外油氣業務,而蘇丹石油項目作為中國石油迄今為止最大的海外項目,也是第一個上下游一體化項目,涵蓋了石油勘探開發、地面建設、長輸管道、石油煉制和石油化工等領域,重點分析和研究蘇丹地區的投資市場顯得至關重要。

關鍵詞:蘇丹 中國石油 市場 投資

蘇丹石油項目作為中國石油迄今為止最大的海外項目之一,其地位舉足輕重,重點分析蘇丹投資市場,對中國石油在當地的戰略決策意義顯得尤為重要。

一、市場背景分析

(一)蘇丹石油勘探開發情況

蘇丹石油勘探的黃金時期出現在1996年之后,隨著蘇丹政府重新劃分14個區塊進行對外招標,中國石油、馬來西亞國家石油公司等大石油集團進入蘇丹。在近十年的時間里,蘇丹石油勘探取得歷史性突破,探明石油地質儲量由不到20億桶增加到120億桶,具備了建成日產60-65萬桶產量規模的能力。

近年來,蘇丹3/7區繼發現并探明Palogue這個世界級大油田后,又發現了Moleeta、Gasaab和Gumry等一系列大中型油田;蘇丹1/2/4區在進一步擴大Diffra油田規模的同時,又發現了Neem油田和Haraz-Shutaib油田;蘇丹6區在Fula和Moga油田區進一步挖潛,既增大了稠油儲量規模,又新增了一定數量的稀油儲量。

2005年3月,蘇丹與白尼羅河石油公司(由馬來西亞國家石油公司、印度國家石油和天然氣公司以及蘇丹國家石油公司組成的聯合體公司,分別占68%、25%和7%的股份)簽署4億美元的合同,開發南部的Thar Jath油田,2006年下半年起,日產量達到8萬桶。

(二)蘇丹石油市場的不利因素

根據美國能源情報局的統計,蘇丹的探明石油儲量共計5.63億桶。到目前為止,蘇丹石油勘探僅限于中部和中南部地區。上游是蘇丹將來經濟發展的關鍵。

從2004年以來,蘇丹市場形勢發生了很大的變化。在石油基本自給后,蘇丹民族主義情緒逐漸增長;在內亂和外國制裁的雙重壓力下,政府的反壟斷意識不斷增強;受國際大環境的影響和外界的巨大壓力,蘇丹政府和業主中的其它伙伴更希望吸引更多的國家來蘇丹投資開發,投資主體趨向多元化;蘇丹政治局勢依然嚴峻,達爾富爾問題持續得不到解決,南北和平協議簽定后的政府的不確定性、蘇丹政府對合作伙伴選擇的多樣性,使得市場競爭變得激烈和復雜多變。

此外,馬來西亞公司的低成本運作,以及他們與蘇丹國的民族親近感等多種因素,也都對中國石油參與市場競爭造成了諸多不利。

二、蘇丹政府改善投資環境的措施

長期的政局動蕩使蘇丹國內經濟基礎薄弱,對自然及外援依賴性強,蘇丹是被聯合國宣布的世界上最不發達的國家之一。巴希爾政府執政以來,致力于發展經濟,先后實施了《十年全面發展戰略計劃》等一系列經濟改革措施:

1. 減少政府對經濟的干預,實行市場經濟,鼓勵外國投資,發展農業,促進出口;大力推進國營企業私有化的工作,吸引世界各地的投資者。這些措施明顯地改善了蘇丹的投資環境,近幾年來,通貨膨脹率明顯下降,匯率保持穩定,成為非洲經濟發展較快的國家之一。

2. 蘇丹新投資法體系由《1999年投資法和2003年修正案》和《2000年鼓勵投資條例2003年修正案》構成,是蘇丹政府吸引外國投資的重大舉措之一,采取了貿易自由化政策,放寬外匯管制,放寬進口限制。為保證新投資法的貫徹和實施,新投資法采取了“條款至上”的原則,并對鼓勵投資額優惠政策予以明確。自1999年鼓勵投資法頒布實行至2004年6月,累計利用外資總額達130億美元。

目前,蘇丹的投資政策和投資立法,無論投資的結構還是投資的鼓勵和優惠,其優惠政策和開放程度都較之前的投資法有質的飛躍,而且在許多方面已接近于發達國家的投資立法,其在非洲國家所制定的投資法體系中具有典型的意義。

3. 加強建設老工業城、發展建設新興工業城,設置吉利和塞瓦肯那兩個免稅區,利潤返回自由,戰略性項目全部免海關稅和非戰略性項目免固定資產進口稅,資本經營自由。

4. 2002-2003年,蘇丹實施強勢的經濟改革計劃,采用現代化的宏觀調控機制,加強非石油收支管理,建立石油收入儲備金賬戶(OSA)以及制定中期預算。

5. 蘇丹保持了相對開放的貿易體系,極少非關稅壁壘項目,平均關稅率為22.7%,蘇丹加入世貿組織也取得進展。

三、蘇丹市場主要風險分析

1. 銀行支付風險。蘇丹經濟盡管在石油開發的帶動下逐步復蘇和發展,并且增加了外匯儲備,但由于其多年受經濟制裁及內戰的影響,消耗巨大,債務負擔嚴重,加之其國際政治環境并不十分寬松,美國仍單方面保留對蘇制裁;蘇丹央行和其它商業銀行在美元匯出和結算方面仍有許多限制性規定及制約因素,仍屬金融高風險地區。

2. 達爾富爾危機。達爾富爾問題是歷史、部族、宗教、難民和貧窮等諸多因素相互交織、長期作用的結果。達爾富爾危機以何種形式得以解決,仍然存在很多變數。達爾富爾危機在帶給蘇丹民眾災難的同時,卻給某些大國帶來了染指蘇丹石油乃至控制整個非洲石油的福音。以美國為首的西方大國力圖趁達爾富爾危機搶攤蘇丹石油市場,已經威脅到了中國的利益。

3. 宗教信仰和風俗習俗。蘇丹尤其北方大多為穆斯林,伊斯蘭宗教信仰習慣,在投資等、開發方面要符合穆斯林消費習俗,比如在顏色、圖案、符號、發音,有時會有意識形態的沖突。

4. 市場多元化以及政府對市場的干預。近幾年,西方眾多工程技術服務公司進入蘇丹,也加劇了外國公司在蘇丹的競爭。工程建設領域,政府對選擇投標人、評審技術和商務標以及最終確定承包商的招投標的各個環節的參與力度都大于以往任何時候,干預外來投資主體的經營。

四、結束語

基于以上分析,中國石油在蘇丹地區的機遇與風險并存,如何把握機遇、降低風險,最大限度的增加中國石油在蘇丹地區的投資利益,需要進一步的研究和探討。

參考文獻:

[1] 蘇丹《2000年鼓勵投資條例2003年修正案》.

[2](侯冰,中國社科院西亞非洲研究所)《印度投資蘇丹石油業簡析》.

[3](程剛,環球時報赴蘇丹達爾富爾特派記者)《中蘇石油合作給蘇丹帶來和平轉機》.